傳教士第一季

　　傑西如常到教堂工作，可是教會上的人都沒有認真聽傑西説話。傑西嗜酒，羣眾找傑西尋求建議，傑西總是草草了事。有一個小孩希望傑西能夠幫忙教訓小孩的父親唐尼，傑西説會想辦法。尤金想找傑西，傑西告訴警官唐尼對妻子有暴力傾向，可是警官不理會傑西。吸血鬼卡西迪在飛機上找到一本畫滿塗鴉的聖經，殺害掉飛機上面的人，然後跳機。艾米麗吃飯的時候與傑西説起募捐的事情。傑西去找沃爾特，在沃爾特家發現了一些事情。　圖麗普在兩個郊外小朋友的幫助下，弄成了火箭炮，並幹掉了要追殺圖麗普的人。傑西經常被父親遭槍殺的回憶困擾，唐尼老婆貝琪告訴傑西，唐尼經常用各種方式虐待自己，傑西要求貝琪將這些告訴警官，從而讓貝琪免受傷害。但是貝琪拒絕。貝琪説喜歡被虐待。非洲人體爆炸的事件也在俄羅斯的一個教堂發生。圖麗普説已經拿到地圖了，勸傑西重執舊業。傑西拒絕。傑西來到找尤金，尤金覺得上帝生氣了，尤金覺得自己做錯事了，想懺悔，可是卻得不到上帝的原諒。傑西説上帝是不會記恨的，叫尤金認真傾聽。傑西在酒吧中遇到卡西迪，傑西遭到了唐尼的報復。傑西反擊，卡西迪幫助了傑西。傑西折斷了唐尼的手臂。傑西和卡西迪被關進了監獄。傑西告訴艾米麗，自己準備辭職。傑西感激艾米麗為自己的做的一切。艾米麗生氣。傑西晚上的時候來到教堂，傑西請求上帝的原諒，説自己準備不幹了。這時候教堂的門卻打開了，有一股神奇的力量進來擊倒了傑西。當傑西再度醒來的時候，已經昏迷了三天。傑西在教堂上向大家道歉。泰得千里迢迢找到媽媽，在媽媽的面前把自己的心挖了出來。

　　圖麗普來清洗罪孽，提醒傑西應該要幹活了。卡西迪向艾米麗預支點錢，但是艾米莉卻不理睬卡西迪。傑西告訴卡西迪，尤金現在這樣的容貌是因為尤金曾經想自殺。傑西提醒卡西迪不要再惹麻煩。萊納斯向傑西訴説自己的煩惱，萊納斯整天思念一個小女孩，傑西提醒萊納斯不要因衝動行事，要萊納斯停止罪行。傑西演講，發傳單、傳教，讓圖麗普生氣。傑西和卡西迪喝酒談心，傑西詢問卡西斯的故事，卡西斯告訴傑西自己是一個吸血鬼，傑西搶了卡西斯的酒喝，一喝就倒。卡西斯拿走了傑西的錢包。醉倒在教堂的傑西被兩個男人捉住，那兩個男人想殺掉傑西，卻被回來的卡西迪阻礙。那兩個男人被卡西迪殺掉。傑西繼續到兩母女的家裏安慰和鼓勵特蕾西，傑西老是看到一輛黃色的校車在眼前經過。傑西晚上駕車到一個地方，卻遭人電擊綁架。原來綁架傑西的人是圖麗普。圖麗普一直勸傑西加入，圖麗普説找到的那張地圖就是丹尼的，圖麗普告訴傑西説準備要去休斯頓和丹尼做交易。圖麗普覺得傑西現在不過是在掩飾自己，傑西的本性還是沒有改變的，圖麗普要跟傑西一起去，所以圖麗普會一直不斷要求傑西。尤金又來找到傑西進行懺悔。尤金要求傑西再幫自己洗禮一次。傑西拒絕。尤金感到很無力。傑西來到萊納斯的家，打了萊納斯一拳，告訴萊納斯要忘記那個女孩。傑西開了一浴缸的熱水，捉住萊納斯到熱水中洗禮。卡西迪埋了殺害的兩個男人。傑西又到了特惠斯的家裏，用意念跟特惠斯説了句話，叫特蕾西張開眼睛。

　　圖麗普來到休斯頓與丹尼見面。丹尼告訴圖麗普的最終地址。丹尼在電影院中把東西交給了一個人。兩個男人向警官説，自己是政府的人。來到這裏是有秘密任務做的。希望警官能保密。原來卡西迪那天晚上遇到的那兩個男人並沒有死亡，兩人想要找到丟失的鐵罐子。特蕾西真的張開眼睛，可是還是沒什麼知覺。唐尼和兒子談話，兒子主動跟唐尼説不應該找傑西的。唐尼跟兒子解釋，自己並沒有虐待貝琪，唐尼看到萊納斯也受傷了。艾米麗要求卡西迪趕緊做事。傑西想給一些東西卡西迪看。圖麗普超速被警察捉住。圖麗普聲情具貌地向警察説明最近的一些事情，警察放過了圖麗普。傑西測試是否能用意念控制了卡西迪，卡西迪幫助傑西思考這種能力的原因，並且分析什麼時候傑西擁有這種力量。傑西駕車外出的時候，又遇到了圖麗普。圖麗普繼續引誘傑西加入。傑西説已經厭倦了之前的生活，要拯救這個小鎮。圖麗普給了卡洛斯最後的地址給傑西，慫恿傑西一直去殺了卡洛斯。自稱政府的那兩個男人晚上到了教堂，準備奪回罐子，並殺掉傑西。卡西迪發現那兩個人又回來了，原來是克隆人。卡西迪準備再去殺掉那兩個人。那兩個人向卡西迪説目標是傑西。傑西與圖麗普在去殺卡洛斯的路上，傑西在去洗手間的時候，遇到唐尼，唐尼拿槍威脅傑西。傑西用意念控制了唐尼，讓唐尼做出了吞槍自殺的動作，嚇壞了唐尼。傑西突然明白了點什麼。從洗手間出來的傑西改變了主意，不去殺卡洛斯了，傑西決定留下，聽從上帝的安排。那兩個人男人向卡西迪説明想獲取傑西的能力。卡西迪告訴那兩個男人説作為之間的聯繫人。傑西為泰得的葬禮做禱告。

　　卡西迪向傑西講那兩個自稱政府的人的事情。卡西迪想要帶傑西離開，可是傑西不以為意。郊外坑裏面挖出一具女性屍體萊西。周圍的人包括髮言人坤卡儂先生都極度冷漠，在場的圖麗普表示很憤怒。傑西來到艾米麗的家裏，詢問艾米麗上星期來教堂的人數。傑西想多點人來到教堂，於是希望想拿點抽獎活動來吸引羣眾。卡西迪詢問那兩個男人對傑西的計劃，卡西迪得知有人有可能要殺掉傑西。卡西迪答應很快就帶傑西去見那兩個男人。其中一個男人肚子餓出去覓食。邁爾斯提議坤卡儂與新的人合作，坤卡儂拒絕。艾米麗拿着作為抽獎的電視機回到家。市長邁爾斯幫助艾米麗照顧着小孩。邁爾斯和艾米麗喝酒談心。在萊西的追悼會上，圖麗普憤怒指出害死萊西的原因。妓院老闆莫西解除了圖麗普和其他人可能會引起的紛爭。可是暴躁的圖麗普還是忍不住上去揍了克萊夫一頓，可是卻誤傷了卡西迪，卡西迪墮樓，身陷重傷。傑西與坤卡儂先生一起做模型，傑西希望能有個有影響力的人出現在教會，於是邀請坤卡儂一起到教會中，坤卡儂拒絕。坤卡儂先生聲稱不怕死後會到審判。於是傑西開始用意念來威脅坤卡儂，可是坤卡儂一點都不畏懼。於是傑西轉變方法，開始用坤卡儂想收的傑西父親名下的地來利誘坤卡儂。到了禮拜天，傑西開始佈道，教堂來了很多人。坤卡儂由於利益的誘惑也來了，傑西想讓坤卡儂先認識到自己的罪行，問坤卡儂是否願意侍奉上帝，坤卡儂斷然拒絕。傑西多次追問，坤卡儂還是拒絕。生氣之下的坤卡儂想離開教堂，傑西用意念逼迫了坤卡儂，坤卡儂在眾人面前説願意侍奉上帝。

　　在拉特沃爾，一名男子鬍子男騎着馬來到旅店，看到一個孩子和孩子的母親收到傷害，可是鬍子男並沒有幫助孩子就離開了。在離開的路上，鬍子男遇到了拉特沃爾的一家人，想起了之前受傷的孩子，毅然回去想要拯救受害孩子和母親。可是孩子已不見蹤影。鬍子男被打倒，卻誓死護着一個瓶子。另一名男子認出鬍子男，並殺了鬍子男的馬。晚上，尤金爸爸聽到外面有聲響，到了外面去查看。後來尤金回到自己的房間，發現有人潛入了房間，並偷偷在尤金房間的牆上面寫下了字。艾米麗跟傑西討論捐款的事情，並向傑西詢問星期天坤卡儂説願意信奉上帝是怎麼一回事。在場的一些羣眾都讚揚傑西説星期天的禮拜非常棒。傑西向艾米麗坦白自己拿教堂與坤卡儂打賭。艾米麗擔憂。卡西迪在圖麗普家裏面治療，康復。圖麗普詢問了卡西迪幾個問題。卡西迪像圖麗普表白。圖麗普一笑置之，説自己已經有男朋友了。圖麗普説起了卡洛斯，怒火中燒。唐尼被傑西打了之後，變得很消極，在家裏也不去工作。貝琪鼓勵唐尼，希望唐尼趕緊去工作。圖麗普找到艾米麗，想到傑西的下落。尤金爸爸因為被人恐嚇的事情感到很煩躁，把脾氣撒在了尤金身上。坤卡儂找來了市長先生，並向市長道歉。坤卡儂想見之前市長提議合作的人。唐尼好像突然懂了什麼，問坤卡儂傑西對坤卡儂説了什麼。傑西向圖麗普説自己已經改變了，想要做一個好人，並希望圖麗普也成為好人。尤金向傑西尋求幫助。傑西來到特蕾西的家，特蕾西媽媽邀請傑西先進行禱告。特蕾西媽媽看到尤金失控。傑西叫尤金面對特蕾西媽媽，傑西用意念叫特蕾西媽媽原諒尤金，特蕾西在眾人面前擁抱了傑西。唐尼向貝琪説，傑西有一種神奇的力量。唐尼接近崩潰狀態。貝琪安慰唐尼。圖麗普和卡西迪發生關係。自稱政府的兩個男人找到了傑西，想要用罐子收取傑西的能力。坤卡儂與合作發展的人見面，卻拿槍把合作的人都殺了。

　　那兩個男人説傑西身上的能力不是屬於上帝的，要傑西把能力歸還。傑西想要知道這是什麼能力。德布朗克説這種能力是創世紀，關於天堂和地獄的。在餐廳裏面遇到六翼天使。那兩個人把六翼天使殺了，可是六翼天使又復興了，拿了那兩個男人遺留下來的車鑰匙，在車上找到那兩個男人的住址。原來那兩個男人菲奧裏和德布朗克沒有經過同意就來到地球，六翼天使是來找菲奧裏和德布朗克的。六翼天使來到酒店，擊倒了菲奧裏和德布朗克，傑西與六翼天使打鬥。傑西被擊倒。因為六翼天使死掉後會不斷復興的。所以菲奧裏和德布朗克要傑西一起把六翼天使控制住，而不要殺死。當三人正要控制住六翼天使的時候，卡西迪進來，殺死了六翼天使。卡西迪加入一起制服六翼天使。傑西想要繼續保管創世紀。尤金在得到特蕾西媽媽原諒後，開始得到大家的善意。圖麗普來到艾米麗家警告艾米麗遠離傑西，並扔爛了艾米麗女兒的作品。圖麗普幫忙修復艾米麗女兒的作品。圖麗普和艾米麗的關係有所緩和。傑西和卡西迪回家後喝酒談心。圖麗普和艾米麗説之前和傑西的事情。圖麗普看到艾米麗又要照顧女兒又要忙工作的事情，提出幫忙艾米麗。艾米麗有點擔心圖麗普是否能夠忙得來。同學們帶尤金去了一個禁地放煙花。綠畝農業的人一直找市長先生詢問合作人的下落。圖麗普在教堂遇到了卡西迪，卡西迪發現了圖麗普的男朋友就是傑西。卡西迪很傷心。尤金不想得到原諒，向傑西訴説。尤金覺得傑西這樣幫人選擇是不對的，傑西感到很生氣，認為其他人都在感激自己但是尤金卻怎麼也不滿足。一怒之下的傑西叫尤金下地獄，轉頭一看，尤金卻消失了……市長邁爾斯偽造出合作人撞車身亡的事情。

　　傑西看到尤金消失了。整件事情被在樓上的卡西迪看到了。傑西如常禮拜。圖麗普回到叔叔家，看到叔叔又醉酒倒在了家門口。卡西迪來到找傑西，卡西迪向傑西説，看到了關於尤金的事情。卡西迪想幫助傑西。兩人之間的對話似乎貝艾米麗聽到了。圖麗普來到傑西的家準備做飯，遇到卡西迪。兩人在對話中，卡西迪無意中告訴了圖麗普傑西能夠依靠説話命令別人做事的能力。艾米麗和眾人在傑西面前排練表演，傑西覺得在地獄面前，演員可以再表演得更加恐慌一點。此時坤卡儂先生來到了，希望找傑西對話。坤卡儂問傑西有沒有去過巴西。坤卡儂向傑西懺悔説，並拿出了轉讓教堂的協議。傑西覺得，坤卡儂先生已經在眾人面前承認要信奉上帝了，這個賭注就是坤卡儂先生輸了。傑西拒絕簽下轉讓父親教堂的協議書。坤卡儂先生離開。在飯桌上，圖麗普質問傑西為什麼沉默寡言。這時候警官來到，詢問尤金的下落。傑西在警官的前面否認在去教會之前見過尤金，但是被艾米麗戳穿了。但是艾米麗幫傑西圓場了，告訴警官説看到尤金離開了。卡西迪問傑西應該怎麼處理尤金的事情。傑西向卡西迪説了尤金之前的事情，説尤金和特蕾西表白被拒絕後，拿着槍打掉了特蕾西半個腦袋，然後自己也準備吞槍自殺。卡西迪覺得創世紀在擾亂傑西的心智，卡西迪覺得傑西應該要把創世紀還回去。但是傑西認為這是上帝的旨意。卡西迪在傑西面前表明身份。回來後的傑西與圖麗普爭吵，圖麗普離開。傑西砸了教堂的地板，想讓尤金回來。此時，坤卡倫帶着拆遷隊來到了教堂。

　　坤卡儂先生一家人在外度假的時候意外全部身亡，坤卡儂先生半夜找到了傑西爸爸見面。自從這件事之後坤卡儂再也不相信上帝了。拆遷隊進入了教堂，卻發現教堂裏面已經破損不堪。傑西把進來拆遷的人都揍了一頓。傑西向上帝祈禱，説只要尤金回來了，就再也不使用那個能力了。尤金就從教堂地下的沙中出來了。傑西問尤金究竟發生了什麼事了。尤金説聽到傑西的叫喚，就從地獄中挖回到了人間。傑西向尤金説，現在擁有的能力不應該濫用，傑西決定把這個能力還回去。傑西發現眼前的尤金知道汽車旅館的事情，覺得真正的尤金還沒有回來。市長邁爾斯來到艾米麗的家，告訴艾米麗教堂要拆遷的事情，艾米麗聽到這件事情之後想立即趕去教堂。為了不讓別人拆掉教堂，傑西作出反抗。傑西提出要見菲奧裏和德布朗克。菲奧裏和德布朗克來到教堂。傑西想把尤金從地獄中救回來。不過菲奧裏和德布朗克要先把能力拿回來。當坤卡儂在計劃怎麼掠奪教堂的時候，唐尼去了車尾箱自殺。那個能力被菲奧裏和德布朗克收回，可是菲奧裏拒絕幫助。在菲奧裏與傑西爭吵之下，創世紀從盒子裏面掙脱，又進入到傑西的身上。菲奧裏和德布朗克離開。傑西依舊守護着教堂。這時候一個人走進了教堂，原來是唐尼。原來唐尼只是聾了，這樣就聽不到傑西説話，可以不受傑西的控制了。傑西和坤卡儂談和，簽署了放棄教堂的協議書。傑西請求坤卡儂再給多一個星期的時間，傑西説下星期天要親自帶上帝來到教堂。圖麗普買了一隻小狗。去治療卡西迪。傑西被警官帶走。

　　警官載着傑西的時候，詢問傑西尤金的下落。傑西告訴警官，把尤金送進了地獄。警官説出一些恐嚇傑西的話出來，傑西跳車出逃。菲奧裏和德布朗克準備去地獄。圖麗普找到了艾米麗，希望艾米麗幫忙照顧卡西迪。圖麗普告訴了艾米麗卡西迪是吸血鬼的事情。圖麗普準備離開小鎮，艾米麗告訴圖麗普傑西的事情，可是圖麗普不在乎。傑西得到露宿者的幫忙，艾米麗幫忙照顧卡西迪，看到卡西迪受傷的樣子。菲奧裏和德布朗克打到天堂尋求幫助，但是藏在牀底下的電話卻不見了。兩人只能去地獄了。在看電視的艾米麗聽到卡西迪喊肚子餓，艾米麗打了個電話給邁爾斯求救，邁爾斯來到了卡西迪的房間，卻被艾米麗鎖住在房間裏面。菲奧裏和德布朗克離開了酒店，卻被警官在廁所發現了失去四肢的六翼天使。六翼天使祈求警官殺掉自己。警官掐死了六翼天使。這時候新的六翼天使出現。菲奧裏和德布朗克踏上了去地獄的道路。此時傑西來到找圖麗普，艾米麗告訴傑西圖麗普到了阿爾伯克基，並且告訴傑西卡西迪在樓上。傑西上去找卡西迪，發現卡西迪殺了市長。傑西向卡西迪道歉，傑西幫忙把市長的屍體埋掉。卡西迪拿走了通往天堂的電話。傑西打電話找圖麗普，説起之前的事情。向圖麗普表白。此時的圖麗普捉到卡洛斯……菲奧裏和德布朗克一起來到地獄，希望鬍子男能夠殺掉傑西。卡西迪幫傑西找到天使的手。

　　圖麗普為了傑西回到了小鎮上面。圖麗普從莫西的口中得知捉傑西的人是唐尼。圖麗普破門來到唐尼的家。卡西迪被警官捉進了監獄。警官向卡西迪詢問尤金的下落。警官用卡西迪的檔案威脅卡西迪。警官得知了卡西迪的真實身份，用槍擊到了卡西迪。唐尼收留了傑西。傑西向圖麗普道歉。圖麗普帶了卡洛斯回來，要傑西殺掉卡洛斯。原來卡洛斯曾經背叛過傑西和圖麗普，讓圖麗普流產。卡西迪問警長有沒有一瞬間因為尤金的消失而感到開心。警長失控狂射卡西迪，並放卡西迪走。傑西和圖麗普爭吵是否要殺掉卡洛斯。傑西覺得無論殺不殺掉卡洛斯，孩子都不會回來了，可是圖麗普想卡洛斯付出代價。當傑西準備出去殺掉卡洛斯的時候，圖麗普制止傑西。傑西和圖麗普放了卡洛斯。貝琪向警官舉報傑西和圖麗普就在唐尼的家，但暗地裏偷偷地運了傑西和圖麗普回到教堂。傑西和圖麗普清潔教堂。傑西準備用天使的手打電話給上帝。圖麗普鼓勵和支持傑西。教堂來了很多人。卡西迪也來到了教堂。在眾人以為傑西不行的時候，上帝出現了。對於羣眾的質問，上帝憤怒。圖麗普出來教訓上帝，被傑西制止。上帝願意解答羣眾的問題。羣眾狂熱。坤卡儂問上帝自己的女兒是否幸福。傑西問上帝對於自己有什麼計劃。傑西後來發現這不是真正的上帝，質問偽上帝者真正的上帝在哪裏。偽上帝消失。眾人離開。坤卡儂砸教堂。　　沼氣堆發生反應，小鎮被摧毀。德布朗克也從地獄中歸來。傑西、圖麗普和卡西迪踏上了尋求上帝之旅。