信約：動盪的年代

　　40年代，天鷹和蕙娘已屆中年。兩人婚後育有一子張佳，並收養一女張敏。日軍空襲新加坡，天鷹帶着張佳在街上救護傷者，與流氓胡為人結怨，種下禍根。局勢告急，天鵬和天鷹兩家決定乘船離開，天鷹一家在前往碼頭途中受阻……。

　　日軍實行大檢證，命令所有壯年男子到集中地接受檢查。充當漢奸的胡為人發現天鷹，向日軍舉報，天鷹被捉走。蕙娘為了救天鷹，不但花了大筆錢，還搞得傷痕累累地回來，臨死前要張敏帶張佳去投靠石頭和鴨子。

　　張敏和張佳半路遇到胡為人，胡為人捉了張敏要去獻給日軍，張佳為了救張敏，與胡為人一起掉入河裏。胡為人救起張佳，要張佳當他兒子。張佳為了打聽父親天鷹的下落，答應當胡為人的兒子，並改名胡佳。

　　天鵬的兒子張晏學成回國，天鵬和石頭兩家人前往碼頭接他。石頭的女兒明慧和張晏經常通信，盼望着心上人的歸來。張敏也和明慧的哥哥當勇相戀。而胡佳則走上一條不一樣的路，成為流氓幫會的頭目。

　　成為流氓的胡佳擔心連累天鵬一家和張敏，不敢和他們相認。當勇積極處理工會的事，協助工人爭取權益，免得他們被資本家剝削。張敏全力支持他，還告訴張晏當勇教了她很多東西，讓她更看清這個世界。

　　胡佳和彈子頭因為打傷洋警司的事而惹上麻煩，堂主樑四海要讓彈子頭去投案頂罪。胡佳想起彈子頭家裏還有依靠他的弟妹們，不忍開口。彈子頭卻早就猜到，刻意將胡佳灌醉，想要去投案，不料卻聽説大妹小萍整晚沒有回家……。

　　流氓白狗以小萍的性命為要挾，要彈子頭加入他們的幫派，並要他除去胡佳。彈子頭不肯答應，與白狗的人打了起來。胡佳突然出現幫忙，制住了白狗，也救出小萍，過程中胡佳和明慧再次見面。

　　張敏帶領學生遊行示威，當勇帶工友前來支持。不料局面失控，警察與學生髮生衝突。明慧照顧不適的張敏，兩人被警察追趕，胡佳出手相助，把張敏帶回家裏休息。胡佳認出張敏是自己的姐姐，張敏昏倒前似乎看到了弟弟張佳。

　　張敏始終覺得胡佳很眼熟，很像小時候的張佳。明慧説胡佳是個橫行霸道的大流氓，不可能是張佳，張敏卻有強烈的感覺，昏倒前彷彿看到張佳就在眼前。明慧認為那是她意識模糊下產生的幻覺。

　　張敏企圖説服家長支持學生的行動，卻被家長搶白一頓。胡佳以一番歪理幫她説服學生家長。張敏見胡佳説話的樣子和口氣很像小時候的張佳，又見他把街頭流浪狗取名為“福氣”，與小時候的張佳一樣，不由得又再想起自己的弟弟。

　　為了救彈子頭，胡佳約Steven Chan見面，沒想到對方竟然是張晏。張晏除了向胡佳獅子開大口之外，還要胡佳幫他做一件事。胡佳被逼在明慧面前糟蹋糖水妹的名聲，甚至動手打她，令明慧對胡佳大感失望。

　　張晏打算參加立法議會選舉，當勇和張敏均表贊同。當勇勸他選擇一個有潛力帶領百姓擺脱殖民統治的政黨，而不是親殖民地的政黨。張晏不以為然，試探當勇是否加入地下組織，結果兩人又因為政治理念不同而起爭執。

　　當勇帶領巴士工友舉行罷工，以便向資方爭取權益。廠方將罷工的工友開除，局勢更加不可收拾。張敏帶領學生前來支持。罷工工人在門外阻成人牆，阻止巴士開出。張晏前來車廠給經理下指示，當勇罵他是殖民地政權的走狗。

　　在首席部長干預下，巴士工潮總算解決，工人恢復上班。但當勇卻與地下分子再次策劃另一輪的行動，很快的罷工再起，而且規模更大，令市區幾近癱瘓。眼見局勢不可收拾，張晏向長官建議將煽動工人罷工的當勇逮捕。

　　張晏來找張敏，遇到明慧。兩人聽説前方有暴動，洋警察要開槍殺人，明慧即刻跑去，見一洋警察被困在警車裏，被暴民團團包圍。她嘗試説服暴民不要傷害無辜，但沒有人理會。洋警察見情勢危急，拔出槍來，混亂中槍聲響起……

　　暗探要逮捕當勇，胡佳暗中幫忙，把他藏在樹林的木屋裏。胡佳見當勇一心幫助被欺壓的工人，結果卻被政府人捉，感到憤憤不平，決定幫助當勇和張敏，還坦言把兩人當姐夫和姐姐看待，張敏不解胡佳的弦外之音。

　　明慧要胡佳和他們一起去給村民修路，胡佳答應，要明慧帶張敏一起來，並偷偷透露當勇已經潛回國，他想和張敏見面。一路上明慧發現胡佳與小時候的張佳很像，開始對他產生懷疑。

　　胡佳從白狗手中救出胡為人後，將他押到海邊，要為父母報仇。明慧突然出現阻止，原來她早就懷疑胡佳就是張佳，一路跟蹤着他。瘋癲的胡為人突然推開胡佳，衝入海里，迅即被海水淹沒。

　　張敏為了避開張晏，決定搬到學校宿舍去住。張晏卻不讓她離開，再次表示如果當勇把她變成犧牲者，他一定會以最激烈的手段對付當勇。張敏看出了張晏想要往上爬的野心。

　　鐵齒查出當勇的下落，四海要胡佳帶人去捉他，交給張晏，否則張晏就要對付小義堂。胡佳無奈答應，但心情卻矛盾不已。一番掙扎之後，他再次幫當勇躲過鐵齒的追捕。

　　張晏派人去掃蕩梁四海的地盤，給他下馬威。梁四海知道再不把當勇交出去，張晏一定會把小義堂掃蕩得一乾二淨，於是逼胡佳和心腹老蔡一起去捉當勇。老蔡打聽到當勇的下落，胡佳急忙跑去通知張敏……。

　　張晏和明慧大喜的日子，張敏悄悄外出與當勇見面，張晏派人跟蹤，得知當勇藏匿的地點，下令逮捕，還説如果當勇拒捕，就格殺勿論。他的話正好被明慧聽見，對張晏竟然在結婚的日子要殺死自己的哥哥，感到震驚不已。

　　糖水妹和胡佳起了爭執，胡佳一氣之下砸了糖水檔。糖水叔知道糖水妹喜歡胡佳，便説胡佳雖是個流氓，眼界卻很高，是不會看上糖水妹的。糖水妹聽了傷心，決定對胡佳死心，聽從父親的意思去嫁人。

　　在首席部長干預下，巴士工潮總算解決，工人恢復上班。但當勇卻與地下分子再次策劃另一輪的行動，很快的罷工再起，而且規模更大，令市區幾近癱瘓。眼見局勢不可收拾，張晏向長官建議將煽動工人罷工的當勇逮捕。 糖水妹決定嫁人，胡佳表示要和她結拜為兄妹，以哥哥的身份送結婚禮物給她，糖水妹不領情。張晏決定利用白狗去對付胡佳，但白狗的手下個個怕了胡佳，沒人敢去動他。鐵齒建議從糖水妹下手，要讓胡佳束手就擒。

　　為了不讓張敏和當勇見面，張晏將張敏騙到高原度假屋，將她囚禁起來。糖水妹被白狗的手下凌辱至死，胡佳誓言為她報仇，卻找不到白狗、鐵齒等人的下落。張晏被人伏擊，明慧幫他擋了一槍，受傷入院。

　　張晏叫人模仿當勇的筆跡，寫了一封信給張敏。信中要張敏將他忘掉，去尋找自己的幸福。張敏傷心不已，再次求張晏救當勇。張晏要張敏和他在一起，張敏毫不猶豫地答應。張晏見張敏為了當勇竟然作賤自己，對當勇恨意更深。

　　鐵齒走投無路，去找白狗要錢跑路。白狗決定借刀殺人，他去找胡佳，表示要放下兩人的恩怨，與胡佳合作，一起為張晏拉票，幫他贏得選舉，藉着張晏的力量大撈特撈。白狗向胡佳透露鐵齒的行蹤，胡佳終於為糖水妹報了仇。

　　看守張敏的女護衞向張晏報告張敏懷孕，被明慧聽到。明慧到度假屋找到張敏，卻發現張敏為了使自己流產而自殘身體，但嬰兒最終保住。張敏因為受打擊而精神混亂，當勇前來探望，一對歷經苦難的情侶終於重逢，兩人決定結婚。

　　三年後，張敏與張晏的兒子洪寬已經三歲，張敏也已大腹便便，即將產下與當勇的孩子。張敏對張晏懷有怨恨，因此非常討厭洪寬，對他非常嚴厲，小小年紀的洪寬也感受到媽媽不喜歡他，但當勇卻將他視如己出。

　　張晏得知當勇一家住在木屋去，前來窺探，見他們一家其樂融融，怒火中燒，決定放火。他的形跡被洪寬發現，張晏説自己才是他的爸爸，要帶他離開，洪寬掙脱。張晏的打火機掉在煤油上，頓時引起大火！張晏下場如何？胡佳和明慧是否能成眷屬？