信徒

　　現在Bo已經10歲了，她的能力變得越來越強，她所面臨的危險也越來越大。為了保護她，"真正的信徒"決定求助於這世界上唯一能保護她的人--一個全職"守護者"。這意味着，他們首先得把他從監獄裏弄出來。Tate(Jake McLaughlin)蒙冤入獄，被判了死刑。在監獄裏的這段時間已經讓他失去了意志，他並不情願跟"真正的信徒"一起走，更不想當什麼"守護者"--直到他親眼目睹Bo眾多超凡能力中的一項。Bo能夠看透一個人的真實內心:她知道他們是誰，也知道他們日後會變成什麼樣。

　　逃亡路上的Tate和Bo急需一筆錢，於是Tate帶Bo來到大西洋城。Bo對一個境況很差的母親和她患病的孩子產生了好感。Skouras拼命想要找到Bo，但聯邦調查局開始介入案件調查，令他很難偷偷摸摸地行事。Winter和Channing試圖領先敵人一步。

　　被困在曼哈頓的Bo和Tate遇到了一個富有的女人（Shohreh Aghdashloo），她仍在為數十年失去的兒子而悲傷。

　　各方勢力距離Tate和Bo越來越近，但是Tate不得不冒着失去自由的危險幫助Bo尋找一封遺失了很長時間的情書的作者。與此同時，Winter做好逃出曼哈頓的準備，Skouras和Ferrell探員使出渾身解數來搜捕Tate和Bo。

　　Bo和Tate在費城重新現身，Bo受到一個年輕女人及其丈夫的吸引。那個男人是個博客作家，一直在追蹤一則神秘故事，夫妻倆因為這件事已經鬧到要分手的地步。與此同時，Skouras決心採取強力措施來追蹤「管絃樂隊」組織內部的叛徒。

　　Bo、Winter和Channing仍在旅途中，Tate則返回家鄉尋找當初陷害他謀殺罪的童年好友。與此同時在「管絃樂隊」組織的大本營，Skouras將自己的注意力集中在一個可能有心靈感應術潛能的年輕人（Owen Campbell）身上。

　　與Zepeda（Nick Tarabay）的一場激烈對抗導致Bo極易受到傷害，Winter請求Bo過去的守護者再次出面保護她。當Tate和Winter冒險幫助Bo的時候，Bo的神秘過去逐漸曝光，也因此透露出與Channing的背景有關的驚人信息。在管絃樂隊組織中，Skouras逼迫Sean（Owen Campbell）儘快控制自己的“心靈致動”超能力，但卻引發了不可預見的危險後果。

　　Winder擔心Skouras已經擁有定位Bo的能力，於是派遣Channing滲透進管絃樂隊組織大本營執行一項危險的任務。儘管Winter一再叮囑Bo要保持低調，但Bo還是執意要幫助一個失去理智的居家男人。

　　Tate試圖讓Bo集中精力訓練，但是Bo預見到一個年輕的音樂奇才可能死於一場車禍，説什麼也要去幫助此人。當Channing被抓住以後，Winter決定緊急實施一套應變計劃。在管絃樂隊組織內，Skouras開始測試Dani（Mia Vallet）的能力——她是一名最近剛剛被發現的精神力者。Channing遭到Skouras的審問。

　　Bo預感到紐約地鐵可能會發生一起災難事件，於是勸説Tate幫助她阻止幻象中的悲劇變為現實。然而他們在地球站偶遇聯邦探員Ferrell（Trieste Kelly Dunn），情況發生意想不到的變化，突如其來的爆炸將他們全都困在地下，與此同時，Dani（Mia Vallet）在「管絃樂隊」組織裏的新家安頓下來，她很快向Skouras證實了自己的能力。

　　Channing的槍傷情況不容樂觀，她能否完全康復仍是未知之數。為了讓她能活下去，Winter決定孤注一擲。當Winter分心的時候，Bo和Tate偷偷溜出去尋找Skouras並要求他停止繼續追蹤他們。與此同時，Dani開始質疑自己在管絃樂隊組織中的地位。

　　憤怒的Dani（Mia Vallet）決心用自己的超能力毀滅管絃樂隊組織和Bo，Skouras被迫向Winter和Channing求助。Bo和Tate原本打算開始新生活，但Bo看到了關於Dani的可怕幻象，他們的好日子還沒開始就結束了，他們重新回到了危險的漩渦中。