信仰

艱苦卓絕的抗戰勝利了，內戰陰雲卻悄然密佈。蔣介石假意邀毛澤東赴重慶和談，背後以戴笠為首的軍統一面大肆破壞國統區中共黨地下組織，一面讓潛伏在延安的特務打探毛澤東到底去不去重慶。李克農未雨綢繆，早在重慶佈下以“七權”為首的中共情報精英，同時延安保衞科緊鑼密鼓地展開內部安保工作，潛伏在延安的國民黨紅狐組特務發回毛澤東不會赴渝的情報。此後毛澤東為求和平機會，毅然飛赴重慶和談，使得蔣介石措手不及。

趙雲飛在閲讀共產黨理論和宣傳資料時開始對這一學説產生濃厚興趣，同時他發現組長陳玉婷心事重重，還借酒消愁，原來是因她的養父，老軍統陳懷恩此前奉命在上海刺殺漢奸李卓羣時殉職，軍統內部報告説是與共產黨的武工隊發生了誤會。陳玉婷對此結果半信半疑，但表面上卻嚴厲告誠趙雲飛不要被赤化。趙雲飛到父親故交高大福家賀壽，高府眾人各有身份，相互試探，席間高大福公開表達了不願與共產黨兵我相見的心願。

媚嬌唆使馬五繼續查小白樓，在小白樓亂搜一氣，一無所獲的馬五等人到沅沅舞廳喝酒，遇上高大福手下軍官酒後吐真言説不願打內戰，馬五藉機報復要抓人。沅沅舞廳 女老闆琳達上前勸説，反被馬五調戲，趙雲飛和朋友上前阻攔。愛慕琳達的胡老大到場平息風波，對仗義出手的趙雲飛青眼有加。

趙雲飛公然朗讀共產黨的宣傳語錄，居然還要摘抄下來，陳玉婷帶他見識了共產黨被槍斃的現場，趙雲飛再次對自己的無所作為感到痛恨。

原來前一晚正是趙雲飛給老鄧換上軍統制服讓他從後門離開，而陳玉婷也潛入檔案室查看養父的死亡報告，兩人都有秘密且心照不宣。

王震川假裝是來提貨找不到倉庫，他把提貨單給長官看，長官看完提貨單差點就把王震川給帶走了。

高母身體不適，高大福心急如焚。幸得高人指點，高大福出城回鄉祭父，高家眾人前往王震川百貨店採買供品。陳玉婷查到一條當初漢奸李卓羣小老婆的線索，上門問話卻發現李卓羣小老婆已經搬走。

侯寶生逃出醫院想通知沈潔她已被盯上，正遇上馬五手下來沅沅舞廳門口抓沈潔。為保護沈潔，侯寶生與特務展開槍戰，壯烈犧牲。

沈潔被帶回看擁，趙雲飛換上憲兵服將沈潔提審，想要藉此救出沈潔。不料這正是曹順設下的圈套，沈潔發覺異樣，將趙雲飛推進附近房間，自己引開追兵。

蕭奇夫婦為三天內要發出關於中原國剿的情報而焦急，晚一天發出，中原軍區李先念部隊的危險就多一分。蕭奇終於想到了能讓珍珍順利發報的方式。

前往老碼頭與接應人員會合的珍珍遇上了曹順的埋伏，珍珍被曹順扔出的石塊砸到後腦勺，翻滾下山坡，彌留的幻覺裏看到自己和蕭奇在延安的花海中微笑着。

馬五組織行動隊，列出蕭奇相關的人員名單，趙雲飛作為蕭奇的朋友也被懷疑。蕭奇總去買煙的恆益百貨老闆王震川，總去百貨店的高家管家董喜、女傭吳嫂，還有沅沅舞廳女老闆琳達，都在一夜之間被馬五抓進了行動隊訊問。

馬五和範光財測試吳嫂，送飯時塞進寫有儘快營救的紙條，吳嫂舉着紙條喊人幫自己念念，馬五這才相信吳嫂果然不識字。對董喜和王震川的問話毫無進展，馬五先拿王震川開刀用刑。

曹順奉了葉翔之的命令送王震川出門。但馬五不想這麼輕易放過王震川，卻又不能得罪葉翔之，只能放了狠話後， 無奈目送王震川離開。

程特派員帶人秘密處決馬五，為保臉面，對外仍宣稱馬五追捕共黨而殉職。曹順接任行動隊隊長，繼續追捕琳達。

保密局總部遷回南京，琳達回到延安的隊伍裏。多事之秋裏，總有人在默默做着他們該做的事。隨着內戰加速，國民黨計劃不久進攻延安，為此派出大批特務潛入陝甘寧邊區，一面滲透破壞，一面蒐集情報。

原軍統人員反正的李金平，發現當初軍統訓練班的崔教官出現在延安。邪不壓正，老師栽到了學生手裏。李金平抓到崔教官，並用自己和被特務暗殺的戀人石佩英的事感化崔教官。

中秋之夜，高大福請趙雲飛和陳發來赴家宴。高家太太本來拿着照片想給他介紹相親對象，想不到趙雲飛帶着陳玉婷上門，兩人的關係公開化了。

在“七叔”真實身份調查期間，程特派員下令將吳嫂軟禁於已被徵用的小白樓裏。

“七叔”在這裏緬懷已經犧牲的蕭奇夫婦，悲痛中信念愈發堅定。王震川敏感意識到吳嫂出事，去高家打探消息。

程特派員在小白樓勸降鄭羣，可鄭羣不卑不亢，堅定信仰始終不肯低頭。程特派員特批趙雲飛去見他的小羣姐姐，趙雲飛為鄭羣拍下照片，簡短的對話中，他意識到這個美麗堅貞的姐姐已決意以死明志，趙雲飛深受觸動。

書房裏，鄭萬安百般勸女兒，可鄭羣坦言已下定赴死之決心，只是遺憾不能盡孝，但依舊沒有動搖共產主義的信仰。隨後鄭羣躲過程特派員的監視，寫下密信交給鄭斌。將鄭羣押回重慶後，程特派員立即令曹順對鄭羣用刑。曹順看着受刑的鄭羣，眼前卻不斷閃過沈潔、珍珍、琳達這些堅貞女共產黨員的形象。

行刑場裏，鄭羣和同志們高唱國際歌英勇就義。 王震川知曉妻子犧牲，痛苦不已己。鄭斌深夜送來妹妹的密信，信上交代了她與“焰火”的聯絡方式。陳炎來向高大福辭別，他即將被調至南京，前途末卜。趙雲飛和陳玉婷也來辭行，他們已經得到了婚假批淮，準備回趙雲飛老家無錫結婚。

趙雲飛到了西安，與好友吳太林於清江相聚。趙雲飛聽説胡宗南正在集結作戰兵力，意識到這是一份重要情報，立即準備前往延安。西安警備司令部的田太平接到保密局的協查通報，扣下趙雲飛的軍假條，趙雲飛只得找了胡宗南心腹盛文，以去中條山祭奠父親的名義拿到通行證，奔赴延安。

1947年三月，胡宗南率大軍攻打延安。毛澤東帶領崑崙縱隊轉戰陝北，戰略放奔延安，來換取一個新中國。胡宗南只得到一座空城和毛澤東留下的“騎虎難下”的紙條。延安唱了空城計，蔣介石怒斥鄭介民毛人鳳情報工作失誤。毛人鳳下令讓保密局上海站葉翔之派人去西安站協查。

政治部王超凡組織了四五百國民黨士兵扮演傷兵，訓練秦福做受俘旅長，來應對國內外記者。記者們到達延安，拙劣的演技並沒有騙過他們，明白了這都是國軍偽裝。胡宗南繼續疑惑於毛澤東等人的藏身之地，他派出的135旅在兩中與毛澤東的隊伍錯肩而過，麥宗禹包圍了王家灣，本以為即將抓到毛澤東喜而發報，卻發現王家灣人影皆無，毛澤東等人已經撤離王家灣。

胡宗南在延安果真進退失措，騎虎難下。加之情報遭泄露，各線作戰屢戰屢敗，只得留下何文鼎鎮守延安，自己灰溜溜回西安遠程指揮。陳玉婷前往西安站見韓起，遇到正和韓起議事的田太平，覺得此人似曾相識。陳玉婷親手將趙雲飛還有吳太林、於清江送到警備司令部田太平處，接受訊問。

陳玉婷看出田太平就是當初和養父一起行動的於興國，她用這種方式讓田太平主動來認她。田太平帶陳玉婷離開刑訊室，告訴她關於養父之死的真相，當初軍統內部與漢奸之間有利益往來，所以陳懷恩成了輛牲品。而自己也是九死一生才逃走，被組織安排在西安警備司令部埋伏。

趙雲飛的情報，幫助西北野戰軍攻下宜川，收復延安指日可待。趙雲飛前去秘密地點見到羅青長，羅青長讓人模仿趙雲飛發報手法，向韓起發送假情報，打消韓起對趙雲飛的懷疑。何文鼎撤離延安，趙雲飛和田太平商議要把國民黨軍隊的武器裝備截獲，發報讓何文鼎鑽進解放軍包圍圈。

李克農派趙雲飛潛入東北，配合解放軍由守轉攻的政策。與此同時，陳玉婷也被葉翔之派往瀋陽執行後續計劃。兩人帶着不同的身份，卻懷着相同的目的，被派往遼瀋戰場。趙雲飛來到瀋陽，發現當初自己的孫崇印教官竟然就是上線，兩人激動相認。於是在司令部機要處埋伏下來，並與商會宋會長聯絡上。

趙雲飛打算當夜發出情報，可孫崇印告知趙雲飛今晚軍官俱樂部的活動務必得到場，否則以目前情況誰不在場誰就最可疑。舞會上趙雲飛彈奏鋼琴吸引眾人目光，暗中觀察他的陳玉婷萬分擔憂，真情流露，決意默默守護。趙雲飛灌醉胡隊長，駕車前往郊外樹林準備發報。

瀋陽馬上要被解放，趙雲飛跑去廢樓發送情報，陳玉婷掩護尾隨而來，暗中趕走了想要進來躲藏的逃兵。趙雲飛發報之後走出大樓，卻意外見到陳玉婷的身影。隆隆炮聲中，趙雲飛和陳玉婷這一對有情人終於因為各自的使命在瀋陽相遇。

胡隊長因為當初審查時趙雲飛替自己説過好話，三天兩頭來找趙雲飛喝酒。其實胡隊長是受莊媚嬌指派，到投誠人員裏找意志不堅定者，好裏應外合進行破壞活動。趙雲飛假意在軍管會過得不如意，胡隊長準備發展趙雲飛。莊媚嬌故意安排趙雲飛和陳玉婷在盛京飯店接頭，暗中派人觀察二人是否可疑。

警察闖進王震川藥鋪搜查賬本，發現賬本上很多地方都打了記號，懷疑這是溝通的暗號，讓他把錢準備好，不然會無辜背上罪名。

陳玉婷買米遇孫六，跟蹤他被發現。趙雲飛碰到陳玉婷幾次，都密切留意她身邊有沒有接頭的潛伏特務，但什麼也沒發現。

內部同志傳來消息，敵人當晚會在鐵道橋一帶進行破壞，據説會有重要人物露面，組織派趙雲飛對這一帶進行地毯式搜索，清除敵人的破壞行動。

瀋陽某廢棄工廠內，莊媚嬌決定明天就行動，只要聽到爆炸聲，她就會派人到指定地點接胡千山撤退。

趙雲飛給陳玉婷戴上一枚銀色戒指，他表示戒指已經給她戴上了，現在想反悔已經來不及了，陳玉婷看着趙雲飛開心的笑了。

鍾武同志向王震川傳遞情報，目前，西南地區蔣介石的部隊尚有四十五萬餘人，黨中央下定決心一鼓作氣突破蔣介石在大西南的防線，徹底消滅國民黨殘餘勢力。

王震川和高參謀長見了面，王震川迫切的想知道結果，高參謀長告訴他，任務已經完成了，當他去勸陳蘭亭起義的時候，對方居然非常爽快的答應了。

李金平在街上偶遇趙玫瑰，他告訴趙玫瑰石佩英為黨殉職了，自己好不容易才逃了出來，他想為石佩英同志報仇。

雲飛和玉婷成功救回莊科長，程區長代表保密局西南特區歡迎雲飛和玉婷回來，邀請雲飛和玉婷加入地下潛伏組織。

陳玉婷和曹順打了起來，曹順用槍打傷了陳玉婷，陳玉婷犧牲前讓趙雲飛一定要找到潛伏名單。