代號九耳犬

　　 1937年，抗日戰爭爆發前夕，日軍以蒙特卡羅花園為點，設置特務組織，從事破壞活動。尤其在情報方面，日方一直都順利破解中方密電，中方對此束手無策。藍衣社截獲情報，日本特務在上海多地同時發動炸彈襲擊，緊急派出人手四處截，卻中了敵人的調虎離山計。最後卻發現其實真正的炸彈就在藍衣社情報部門，變節成員安放了定時炸彈，情報站炸燬，情報站站長許安妮受到輕傷。情報站顧問農初民認為唯有派人直接偷取密鑰，推薦一位叫做傅約翰的俠盜實行計劃。傅約翰劫持了一位富商，喬裝打扮成他的模樣偷出被拍賣的圓明園獸首銅像，卻被童虎逮捕。許安娜和童虎逼迫傅約翰為藍衣社效命，約翰假意應允，以上廁所為藉口迷暈身邊警衞，從氣窗逃出。

　　 農先生在碼頭攔住傅約翰，向他解釋偷取日本特務機關密鑰的“九耳犬計劃”，説服他為藍衣社走這一趟。蒙特卡羅花園裏，約翰順利和農先生派去潛伏的特工大眼接頭。大眼是農先生的親生兒子，雖然妻子已經懷有身孕，卻還沒有正式結婚。　　晚上，傅約翰在大眼的配合下順利潛進蒙特卡羅花園內部，破解重重機關，用迷你攝像機拍下密鑰本里的圖文。而大眼則在樓道里引起火災，為約翰的撤離製造機會。武藤杏子趕到酒店，發現自己在密碼本里留下的防竊記號有被人動過的痕跡，很快就揪出潛伏的大眼。傅約翰交出密鑰膠片，經過情報站人員檢驗，發現能夠破獲以往的密碼，卻無法破解現在的密碼，與此同時，大眼的屍體也被人發現，整個情報站陷入一片悲痛的情緒中。

　　 傅約翰因為自己導致大眼犧牲悔恨交加。農先生安慰約翰，並且説出自己是共產黨地下黨員的秘密。傅約翰再次進入蒙特卡洛賭場，綁架了武藤杏子。但是武藤杏子一眾部下反而並不緊張她被綁架。約翰開槍打死了一名巡捕，最後因為撞車被警察逮捕。　　其實這一切只是演戲。為了打進日本特務機構，降低對方懷疑，約翰和藍衣社特地配合，巡捕也是假裝被打死。因為這一事件反而賞識傅約翰的武藤杏子用盡手腕，憑着日本人在上海的勢力將他保釋出來。　　藍衣社暗部疑雲，為傅約翰設計了一個假身份，安排了假母親，讓日本人誤認為自己發現了傅約翰的真實身份——從東北到上海的國民黨逃兵。

　　 童虎將竊聽器藏到一個化妝盒裏，送給了徐萌萌，傅約翰通過收聽電台點歌節目獲知情報。約翰潛入萌萌房間時被佐佐木發現，順勢演戲假裝偷窺，順利保住了拿到手的竊聽器。但在萌萌以及其他賭場女員工心中留下了採花賊的壞印象。約翰發現居酒屋守衞森嚴，除了核心人物，只有杏子的愛貓Sakura夠隨意出入。約翰通過吹口琴和餵魚博得貓的歡心，在他的鈴鐺裏藏入竊聽器，還將它命名為九耳犬。頓時九耳犬所經之處，信息一獲無遺，甚至連丁震和柳生剛虧空公款，也被傅約翰知悉。由丁震派來的小偷伺機偷取大額籌碼，嫁禍萌萌。小偷伎倆被約翰識破，幫萌萌解圍。萌萌還被約翰在樓頂吹口琴的“文藝氣質”小小打動。

　　 通過“九耳犬”的打探，傅約翰知道自己要通過武藤杏子的一次測試才能真正獲得她的信任，而這個任務，卻是刺殺他尊敬的農初民。傅約翰來不及通知他即將發生的刺殺，將之前偷偷拿出的避彈風衣交給農初民穿上，之後當着武藤杏子的面對着農初民連打三槍。武藤杏子駕車離開現場，傅約翰另往別處逃走。在醫院醫生的配合下，農初民喬裝成大夫離開醫院，騙過日本人的線眼。同時，所有媒體都報道了農初民被刺殺的消息，更加深了日本人對傅約翰的信任。其實，農先生已經躲進了精武門掩人耳目。九耳犬的鈴鐺在跳躍時震開，竊聽器掉了出來，傅約翰緊急趕赴現場，以幫武藤杏子做腳底按摩的諂媚為掩護，拿回竊聽器，重新給九耳犬安裝一個牢靠的鈴鐺。

　　 約翰跟蹤假籌碼的混混，卻被丁震察覺。丁震撞死小混混後揚長而去。傅約翰他提出製作在烤火後會變色的防偽籌碼的主意。丁震截獲了化學藥劑清單，先製作一批防偽籌碼。約翰攔住一個混混，要檢查他的籌碼，防偽籌碼在酒精燈上變色，傅約翰卻説他一個防偽籌碼都沒有做，肯定是內鬼所為。混混慌忙逃竄，傅約翰和杏子隨後跟蹤到作坊。正要審問，卻被丁震派的殺手放冷槍射殺混混和工場工人。徐萌萌在蘇老師的房間裏發現有一大箱煙土。蘇老師猜測是另外一位學生將日本人的毒品藏在這裏。半夜，蘇老師被童虎拘捕，據稱他因為勸誡學生不要銷售日本煙土在爭執時自衞開槍打死對方。萌萌前往巡捕房逼童虎放人。蘇老師出來後直奔賭場，懇求杏子放他離開上海。

　　 約翰通知童虎在火車站截住蘇老師，警察卻逮捕了被利用運毒的萌萌。約翰緊急追捕蘇老師，曉以大義，讓他自首換萌萌一個清白。回到賭場，約翰又竊聽到杏子準備從馬六甲海盜那兒購買製作生化武器的原料。徐萌萌邀請童虎參加賭場的年度舞會，卻因為許安妮命令童虎監視即將到來的馬六甲海盜而不了了之。舞會上，看到萌萌一個人孤獨地站着，傅約翰仗義解圍，還一舉奪得舞王舞后的大獎。東南亞馬六甲，海盜頭子小巖正在為自己心愛的女人牧蘭舉辦生日派對。牧蘭還對約翰念念不忘，小巖很吃醋。在許安妮和童虎的安排下，巡捕房已先一步埋伏在日本和馬六甲海盜交易的地點。但沒想到小巖先發制人，警告約翰必須要保他安全，才不會拆穿他的身份。

　　 柳生剛因為不想虧空公款被拆穿，開始盤算借東南亞海盜之手殺死杏子。童虎率巡捕房的人出現襲擊交易現場。見勢不妙的小巖同時劫持了約翰和杏子，兵分兩路撤退。佐佐木率保鏢去營救武藤杏子，與南洋海盜發生激烈槍戰。傅約翰拿着之前從柳生剛手裏搶來的贖金趕到，還幫助小巖劫持柳生剛。兩人逃到一處倉庫時才發現柳生剛準備的鈔票絕大多數是假鈔，傅約翰幾經辛苦説服小巖重新和武藤杏子回到談判桌上。武藤杏子同意小巖繼續劫持柳生剛，自己回到賭場帶出金錢，密謀拿到生化物品後即用炸藥全殲南洋海盜。約翰提前一步讓童虎先做準備，小巖一夥拿到日本人的錢後逃過一劫，幡然大悟，將金錢全部交給童虎，委託他將錢捐到抗日基金。

　　 傅約翰通過假裝巨人隊球迷籠絡日本保鏢北一輝，打聽到為了保護密鑰文本，居酒屋安裝了最新發明的X光掃描防盜鎖。一位日本專家帶來了新的毒氣槍。雖然只是研製初期，威力卻甚為驚人。只可惜該武器可能危及使用者本身，需要事先服用解藥。街頭小報《福爾摩斯》報導傅約翰和杏子的緋聞，聲稱傅約翰是名媛包養的小白臉。童虎很快查出所謂窗户被打碎其實是社長自己所為，其實所有關於杏子的桃色新聞，實際是柳生剛、丁震和這家報社合謀炮製的。萌萌開始察覺到約翰的秘密身份，開始不斷試探，同時也對他越來越有好感。武藤杏子召開會議，決定用最新的毒氣槍暗殺報社社長。杏子明知道丁震會在抽籤時作弊，抽完牌後故意説抽到牌最大的人負責行刺。

　　 杏子交給丁震的毒氣解藥實際只是普通的清水。然而丁震貪生怕死，執行任務時推託身體不適，讓北一輝代勞。不明就裏的北一輝順利行刺，但是自己也逐漸中毒。傅約翰知悉杏子陰謀，卻看到丁震依然留在賭場，連忙拿着解藥趕去，千鈞一髮之際解救北一輝。北一輝透露出解開新安裝的X射線鎖需要找到一組秘密的圖案。傅約翰在丁震的賬本上發現他虧空賭場公款，約翰跟蹤丁震，發現他秘密和兩個外國專家來往。牧蘭為了找約翰，從馬六甲追到上海。沒想到甫一登陸，錢包就被賊人偷去。外國專家精於錄音剪輯。柳生剛收買藍衣社成員，協助盜錄許安妮電話。然後由外國專家將許安妮與武藤杏子的聲音移花接木在一起，製造了一盤杏子為藍衣社服務的假證據。

　　 日本的組織派來要員山本，柳生剛拿出偽造的錄音播放給山本聽。山本命令手下人抓住杏子。約翰開始實施營救。牧蘭以美色引誘丁震幫自己結清房費，趁機逃跑。傅約翰救出武藤杏子。杏子阻止約翰殺死山本，要向日方證明自己的清白。約翰搶過錄音磁帶，逃過大批日本打手追殺，衝向外國專家下榻的旅館。丁震抓住牧蘭，送巡捕房。牧蘭為了證實自己身份拿出和傅約翰的合照，説自己是來找未婚夫的。童虎連忙制止她，但丁震已經搶到照片。丁震趕回賭場，發現竊聽器安裝在貓的鈴鐺裏。萌萌偷看到丁震在搜查，立刻將門反鎖。丁震急於舉報約翰，爬窗下樓，被黑貓咬手，摔到地面人事不省。約翰和杏子搜找到外國專家錄下的許安妮通話母帶，一路上約翰對杏子的保護終於打動了她的心。

　　 杏子答應約翰讓他進入居酒屋。童虎依約實施苦肉計打傷約翰。約翰帶傷保護杏子回到賭場證明清白。但是約翰被送到醫院時，丁震已經醒轉，將約翰擊倒在地。丁震趕回賭場還沒來得及揭穿傅約翰身份，柳生剛為了自保掏槍擊殺丁震，將所有過錯推諉給死去的丁震。武藤杏子搜到牧蘭和傅約翰的合照，她主動到約翰房間獻身。傅約翰趁武藤杏子寬衣之際，偷拍紋在她背上的紋身。約翰幫杏子穿好衣服，杏子卻質問是不是因為牧蘭的原因才不和她上牀。童虎將牧蘭扣押在自己房間。任性的牧蘭逼童虎説出自己的身世。原來他幼年時家裏遭到外敵襲擊，父母雙亡，被教會收養。第二天，童虎將牧蘭送到碼頭，逼她離開，沒想到牧蘭等童虎走後自己返回，反而遇上杏子。

　　牧蘭被杏子故意帶到賭場，就為了刺激約翰。柳生剛掌管賭場時期，營業額下降20%，杏子以此為藉口向義父打小報告，趁機讓約翰上位，掌管賭場運營。柳生剛連忙密會富商陳富，查看自己存在他那裏的東西是否完好。同時，約翰已順利從佐佐木口中得悉柳生剛背後也有紋身。約翰提議舉辦飛鏢大賽刺激客流量，獎品是五克拉重的鑽石，但實際已經尋找出身日本忍者的好手，奪取冠軍，將獎品重新納回賭場。生性開放的牧蘭邀請精武門大弟子王俊武共進晚餐。中途卻因為嘲笑同在餐廳用餐的陳富被記仇，上洗手間時，被陳富的手下劫持走。陳富將牧蘭綁在一家酒店裏，正欲施暴時，牧蘭掙開繩子打暈陳富。結果第二天即傳來陳富死訊，巡捕房因此逮捕牧蘭。

　　童虎和約翰聽法醫分析完陳富的死亡事件，認為兇手另有其人。傅約翰按圖索驥找到陳富時常光臨的怡紅院，開槍打中前來搜索東西的黑衣人肩膀。約翰發現東瀛忍者肩部明顯有傷，於是和杏子合力抓住忍者，知道他被柳生剛收買。原來柳生剛貪污賭場公款，一直通過陳富洗錢。沒想到陳富最近要求的分成大大提高。柳生剛派人殺死陳富後，一直沒找到他最後藏匿金條的地點。童虎發現當晚牧蘭逃離後還去參觀電影明星拍戲現場，人證物證俱全，釋放了牧蘭。公共斂房春風義莊要為陳富舉辦喪禮。約翰奇怪為何陳富之前以慈善為名捐助這家義莊。他夜探義莊，果然在陳富為自己準備的棺材裏發現金條。他將一半金條拿回賭場，將另一半捐助抗日。

　　王俊武為了追求牧蘭，甘心擔任賭場門童。而牧蘭卻和童虎越走越近，兩人晚上約會晚宴。另一方面，約翰也糾結於自己深陷三個女人的關係之中。日本特務組織首領頭山滿，也是武藤杏子的義父，已經來到上海，開始對約翰步步緊逼，逐點試探。為了加快盜取密鑰的進程，鐵石心腸的許安妮不顧其他人反對，打算犧牲徐萌萌。她以幫助約翰為藉口，説服萌萌為其效勞。武藤杏子要逼傅約翰表白，將他與一份炸彈銬在一起，限令他在炸彈爆炸之前説出自己的心裏話。傅約翰反將一軍，不斷拖延，讓杏子率先説出“我愛你”三個字。徐萌萌忐忑不安地色誘柳生剛，被其帶到一處酒店。雖然順利矇騙他脱下上衣，拍下紋身照片，柳生剛要動手動腳，佐佐木及時殺到。

　　佐佐木救出萌萌，另一邊傅約翰卻和武藤杏子卿卿我我，杏子提起最喜歡的三個節日分別是中秋、聖誕和生日。回到賭場後，傅約翰卻迎來了受驚過度的萌萌表露愛意，讓他一時之間手足無措。頭山滿同意納約翰為婿，還帶他四處參觀居酒屋，卻又出動測謊儀試探約翰。傅約翰壓力驟增，噩夢連連。　　牧蘭酒後去找童虎，兩個傷心人不小心酒後亂性。次日醒來，童虎尷尬不已，希望得到牧蘭的諒解，哪知牧蘭卻不以為意。　　傅約翰在月圓之夜提前陪杏子一起過中秋節。一切似乎都進展順利，約翰能自由出入情報處，還偷聽到頭山滿説日本要員要從海路來上海，連忙將情報發往藍衣社。

　　農初民打電話通知藍衣社一定要阻止童虎去碼頭，但是已經來不及。童虎在碼頭與日本人交手，被凜子劃傷右臂，童虎被日本人伏擊，失手被擒。牧蘭在酒店喝酒，有人來跟牧蘭搭訕，童虎在居酒屋裏受盡嚴刑拷打，約翰扮作聖誕老人逗杏子開心，頭山滿逼約翰自證不是內鬼，必須開槍殺死童虎。約翰忍住悲痛開槍，卻發現彈匣沒有子彈，這又是頭山滿的一次測試。杏子帶着約翰選到和平飯店參加晚宴，據稱他已經完全被頭山滿接納了。傅約翰假裝喝高離開，從下水道潛入居酒屋，救出童虎後闖入安全庫，利用之前偷拍的紋身照片打開X光掃描鎖，偷拍完密碼本。童虎和傅約翰才逃出下水道，就被頭山滿派出的部下截捕。頭山滿並不想殺死傅約翰，他非常欣賞這個人才，於是用童虎的命要挾傅約翰，逼迫他和杏子訂婚。約翰不得不和頭山滿回到和平飯店，在杏子面前打開了頭山滿為他準備的戒指匣。

　　傅約翰自己去找杏子攤牌卧底的事情，讓杏子大受打擊。頭山滿毫不掩飾對傅約翰的喜愛，也看穿了約翰真心愛着杏子，企圖説服傅約翰投靠大日本帝國。約翰打暈看守的守衞，藉機逃跑。但是頭山滿從樓上摔死Sakura，警告約翰如果逃走，他就會殺別的人。萌萌去居酒屋看望傅約翰，傅約翰教萌萌吹口琴想讓萌萌把信息傳遞給農初民。杏子勸説傅約翰投靠日本人，否則將會殺了他。凜子不斷嚴刑拷打折磨童虎　頭山滿帶傅約翰去見童虎，頭山滿夫人凜子本想當着傅約翰的面槍殺童虎給以最後的警告，可就在動手之際發現童虎的眼神和自己失散多年的兒子相似，不忍下手。杏子讓約翰選擇是過他們的週年紀念日，還是約翰的忌日，約翰選擇了後者，杏子傷心不已，精武門強行攻入居酒屋，營救約翰和童虎。眼看約翰和童虎已經逃出居酒屋，但是凜子帶着大批日本武士追了出來。

　　童虎逃走時錢包丟落，凜子發現裏面正是親生兒子的照片。頭山滿下達命令，必須杏子親手解決傅約翰，懸崖邊兩人僵持不下，雙雙中槍。傅約翰掉落懸崖，被萌萌救回。憑藉萌萌之前帶出的密鑰，藍衣社成功破譯日本密電碼。徐安妮截獲電報，日本將炸燬山東電力公司以及寧波碼頭。徐安妮按兵不動，瞞過日方密鑰泄露的事實。在萌萌的悉心照料之下，傅約翰奇蹟般的甦醒。童虎向牧蘭求婚，希望能和牧蘭永結連理。凜子私下和童虎相認，以死逼迫童虎歸順日本仍被拒絕。童虎和牧蘭在神父那裏得知自己的身世，二十年前將童虎交給神父撫養的人竟然是農初民。童虎親自找農初民對質，而安妮則在監聽他們時確認童虎的身份。

　　安妮向上司彙報童虎的身世問題，上司下達格殺令。安妮告訴精武門館長童虎其實是日本人，請他派出手下弟子追殺童虎。牧蘭到醫院探望童虎時，遇到前來追殺的精武門弟子。之後，連藍衣社也派出殺手。牧蘭不幸中槍，兩人逃到教堂。童虎留下牧蘭，隻身前往藍衣社找徐安妮對質，安妮卻要殺童虎被農初民攔下。童虎返回教堂找牧蘭兩人相約去南洋，童虎看着懷裏熟睡的牧蘭為她蓋上衣服，然後一個人偷偷離開。童虎回到頭山滿和凜子的身邊，並改名為頭山虎，成為頭山家族的優等武士，頭山滿如虎添翼，命令童虎學習日本語；並參與家族使命。醒來後的傅約翰自暴自棄，欲趕走萌萌讓她離開上海。農初民去醫院開導傅約翰讓他重新振作，而此時的杏子從此一蹶不振。

　　武藤杏子回憶起童年時一家如何被毀，如何被頭山滿收養並訓練成殺手，鬱郁不歡。牧蘭前去居酒屋尋找童虎，被凜子攔下。暴雨中牧蘭在蒙特卡洛的門口苦苦等待童虎，結果寒氣入侵身體以至於患了肺炎被王俊武送進醫院。王俊武到蒙特卡洛告知童虎牧蘭患上嚴重的肺炎請求童虎前去醫院看望她最後一眼，凜子擔心童虎雖然回來了，但是情關難過，頭山滿找來義女杏子終結牧蘭的生命。杏子受命暗殺牧蘭。牧蘭被前來探望的王俊武救下。童虎到病房時，牧蘭已不在。傅約翰製作了一首曲子贈與萌萌作為感謝她這麼久以來一直陪在他身邊的禮物，並送了一朵玫瑰花給萌萌，他們一舉一動的杏子都看在眼裏，杏子十分痛心、憤怒將傅約翰劫持走。

　　杏子打算和傅約翰同歸於盡，卻在關鍵時刻心軟，約翰宣言徹底反目後離開。頭山滿命令杏子和童虎聯姻結婚，讓他們的關係更密切。為了保證牧蘭的生命安全童虎只能答應和杏子一起演戲。徐安妮截獲了居酒屋的密電，日本軍方派出了一位新特務，陸軍部大佐木下。萌萌和傅約翰去帝國大學打探消息，發現頭山滿和木下竟是情敵。頭山滿想要拖延時間讓木下解決不了資金問題而被撤職，取代木下的位置，好讓童虎為日本帝國立功。牧蘭去精武門找王俊武，讓他帶自己去見徐安妮，大鬧藍衣社只為了加入組織接近童虎。牧蘭用苦肉計不成，讓萌萌和傅約翰幫忙説服徐安妮。精武門劉師傅準備聯合武林各界，成立一個特別護衞隊，舉行抗日誓師大會，對付日本人。

　　頭山滿在精武門誓師大會上安置炸彈，並命令童虎在當天負責引爆炸彈。精武門帶領眾人趕赴誓師大會，傅約翰因為旗杆壞了，返回藍衣社；徐安妮將此事告訴傅約翰，傅約翰想要前去救眾人，徐安妮試用麻藥迷魂傅約翰。傅約翰來遲，這時炸彈爆炸，精武門劉師傅為了保護眾人以自己的身軀抱住炸彈。劉師傅被炸死，眾人悲憤不已。傅約翰在會場碰到杏子，兩人持槍對峙，這時牧蘭拿起日本刀對着童虎一刀刺去杏子救走了童虎，會場屍橫遍野；眾人將劉師傅的屍首抬回精武門，傅約翰、王俊武立誓，要為劉師傅和阿貴報仇。經過這次血洗誓師大會，頭山滿確定日本密電沒有泄漏，童虎夜裏噩夢不斷。

　　徐安妮與農初民通話，表示目標最重要為了不打草驚蛇只能選擇按兵不動。頭山滿為了讓童虎徹底效忠天皇，打算徹底的改造他。他把抓來的工人關進密封的囚室釋放化學毒霧，童虎不忍對他們下手。日本人將腐爛的屍體全都拋入河裏，盛宴的序幕才剛剛開始。運河同一時間打撈出多具潰爛的屍體。徐安妮想到他們現在首要目的找一個德國留學回來的化學教授戴維分析化學毒霧，戴維送走徐安妮和傅約翰，表示有新進展再聯絡他們。此時北一輝也出現教授家，成為教授一家的租客。藍衣社截獲日本密電，原來日本人要把大量的氫氯硫醚運輸到海港。為了不打草驚蛇，藍衣社這邊沒有進行阻止。頭山滿請來日本的武士染野負責化武原料的監運和教導童虎武術。

　　頭山滿打電話約見農初民，農初民身綁炸彈赴約；頭山滿希望和藍衣社暫時合作扳倒木下。傅約翰和萌萌前往鐘樓查看化物原料藏貨地點，這時倉庫爆炸兩人被困；樹林中染野和童虎比武，染野諷刺童虎膽小、是個懦夫。童虎為證自己不是懦夫拼死一搏。凜子設計童虎和杏子獨處，並在酒裏下了藥，兩人完全不知情。童虎不知酒有問題，把杏子當成牧蘭將她強暴；杏子想着傅約翰一巴掌將童虎打醒。頭山滿非常生氣杏子違抗命令，杏子欲切腹自盡，此時在門口偷聽的佐佐木衝進屋裏攔下。眼看改造童虎的計劃即將成功，染野四處抓人，為童虎準備了人質供他“磨練”。最後的一招孤月劍法，童虎殺死了染野。

　　頭山滿知道童虎叛變，任命柳生剛為防衞隊隊長追殺叛徒童虎。凜子領命前去堵截，但是凜子面對自己的兒子不忍下手，放走童虎。街上王俊武遇到童虎，兩人正面交鋒想要殺他報血海深仇被後趕來的牧蘭攔下。王俊武要為師傅報仇槍殺童虎，傅約翰為救童虎説服徐安妮把童虎留下暫時保他平安，第二天再交由日本人處理。凜子懇請杏子背叛一次頭山滿，幫她救出童虎，因為頭山滿一定會為了日本的利益而犧牲自己的子女；凜子又告訴她一個殘酷的事實，頭山滿是她的殺父仇人，杏子透徹心扉。頭山滿拒絕用化武基地的情報與農先生交換童虎。傅約翰、王俊武等人帶着童虎來到公園，杏子和凜子捨命營救，陷入藍衣社包圍，混戰中，傅約翰感情用事放跑了杏子，凜子被抓。

　　為了加緊建設化武基地，頭山滿的手下北一輝試圖綁架製造芥子氣催化劑的專家戴維夫婦，傅約翰得到消息後於危險中救走戴維。頭山滿以戴維妻的性命威脅藍衣社交出凜子、童虎和戴維，農先生説服安妮同意這個交換，因為這也是尋找化武基地的有效手段。凜子為了兒子的幸福，勸童虎留在藍衣社，並承認了牧蘭這個兒媳婦，牧蘭很是高興。傅約翰在戴維的鞋子裏裝上追蹤器，戴維被日本人帶走後，農先生推測出日本人的化武基地就藏在海中的某個島上。凜子因擅作主張營救童虎，要剖腹謝罪，但懇求頭山滿能放過杏子。傅約翰下定決心買戒指向萌萌求婚。珠寶行裏，杏子偶遇傅約翰，舊愛相見，各自心中五味雜陳，佐佐木找準機會要殺傅約翰，被杏子救走。

　　頭山滿是殺父仇人的事實，讓杏子心灰意冷，她希望傅約翰能和她遠走高飛。幾天後，傅約翰收到了杏子給的船票，將此事告知童虎，不想被安妮竊聽到。傅約翰來到碼頭送別杏子，安妮突然帶人包圍，佐佐木替杏子擋住子彈，一命嗚呼，杏子恨極了傅約翰竟然出賣她。萌萌得知傅約翰與杏子準備“私奔”，難過不已，傅約翰拿出戒指，正式求婚。藍衣社始終找不到化武基地的線索，遂命童虎約見母親凜子，要她説出化武基地的位置，凜子只説出戴維妻還安全在上海。被抓到化武基地的戴維，將追蹤器放到藥箱裏，隨日本人的車子進入市區，萌萌的包裏響起信號聲，讓藍衣社重又發現線索，任務佈置下去，傅約翰、童虎等人分頭跟蹤目標，逐步有了頭緒。

　　童虎因為和自己的父母站到了對立面，成天痛苦不已，牧蘭通過廣播深情地安慰他，童虎感動淚流。頭山滿認為木下阻礙他獨掌化武基地的野心，便籌劃了一個借刀殺人的計劃，故意將木下的行蹤泄露給藍衣社，安妮將刺殺任務交給童虎，在路上炸死了木下，頭山滿陰謀得逞，天皇正式任命他為化武基地指揮官，並派下復仇的命令。萌萌剛離開傅約翰，突然被杏子派人抓走。杏子逼約翰引農先生進入圈套。傅約翰通知童虎分頭行動，讓他設法營救徐萌萌，童虎大鬧居酒屋，懇求凜子告訴他萌萌在哪。傅約翰故意在街上鬧事，拖延農先生去碼頭的速度，這時杏子來電，威脅他十五分鐘內務必趕到碼頭，否則等着收萌萌的屍！

　　傅約翰趕到碼頭，將農先生保護起來，向杏子要求見到萌萌，杏子妒火攻心地對傅約翰説，如果她死了，希望他會拿玫瑰花去教堂為她祈禱。藍衣社根據美國冒險家失蹤事件，得知“幽靈島”這個地方，確定了化武基地的位置。正當頭山滿帶着凜子在化武基地準備大展宏圖的時候，農先生、傅約翰、童虎等人帶着藍衣社和精武門的人馬衝殺了進來。柳生剛用凜子要挾童虎，眼看着凜子死在柳生剛的槍口下，童虎悲痛欲絕，把柳生剛打成馬蜂窩，而童虎卻死在自己的父親頭山滿的手中。杏子為了報殺父之仇，將頭山滿擊斃，隨即自殺。死前留給傅約翰一封信，告訴他萌萌在哪裏，傅約翰感慨萬千，很快將萌萌解救出來，追隨農先生一起走上抗日救國的道路。