今天開始做魔王！

澀谷有利看到同學村田有難，勉為其難幫他逃脱不良少年們的糾纏，卻反而為自己帶來麻煩，不良少年們把他壓到沖水馬桶裏，沒想到有利就這樣被衝到另一個世界，那個世界的人們對有利很不友善，正被欺負時，就被一羣魔族帶走了，這羣魔族稱有利為陛下，對他畢恭畢敬，有利一直在懷疑這究竟是夢還是在一場角色扮演的遊戲中…

沃爾夫拉姆打從心底不相信有利就是魔王，便説了輕蔑有利親生母親的壞話，有利一氣之下打了他一巴掌，沒想到這一巴掌在魔族是代表求婚，沃爾夫拉姆覺得深受侮辱，就把刀子丟在地下，不明真相的有利去撿起來，這下子又變成答應沃爾夫拉姆下的戰帖，有利無奈之下只好接受和沃爾夫拉姆的決鬥…

有個國家因為發生饑荒，阿達爾貝魯特搧動人民去搶依附真魔國的某個人類的村莊，他們派了術士放火，火勢一發不可收拾。古恩達和沃爾夫拉姆正在研究要如何討伐那些前來侵略的人，但有利不希望他們傷害人類，想要用和平的方式解決，在情非得已之下，只好當上真魔國的國王，才能照他的意思解決問題，但在舉行登基典禮時，有利卻被一股強大的力量吸走了…

有利在洗澡的時候，很快的又被帶回異世界，忠心的雲特告訴他人類正在蠢蠢欲動，想要和魔族交戰，但有利絕對不允許戰爭，於是請古恩達想到了一個辦法，就是去把消失已久的魔劍拿回來，這樣人類就不敢輕舉妄動了……

有利和肯拉特要去尋找傳説中的魔劍，就要坐船渡海到大西馬隆領域的芳達比亞島，沃爾夫拉姆也偷偷跟去了，有利在船上認識了光頭先生希斯克萊福和他的女兒貝亞多莉絲，正在舉行宴會時，船卻遭到海盜們的侵略，所有船客都成了俘虜，海盜們把婦女小孩都帶走，打算要燒船，此時有利怒火中燒，即變身為魔王把海盜打敗，之後大西馬隆的巡邏艇來抓走海盜，也把有利等人關起來了……

有利一行人好不容易到了大西馬隆的芳達比亞島，要去尋找莫爾吉夫魔劍，但聽説在15、6年前，有有紅色的火球從天而降，落到泉水裏，使泉水沸騰了3天3夜，從那時候開始，泉水變得很燙，再也沒有人可以泡那個泉水了，但有利卻覺得它的熱度剛剛好，於是就進了泉水中取魔劍，魔劍上有一張嚇人的臉，一開始還張嘴要咬有利，但有利是魔王，最後終於取出魔劍了……

有利被設計上競技場去試驗魔劍的威力，沒想到出場的人是在船上遇到的水手實習生力克，但原來力克和海盜是同夥，才會被抓來當囚犯，最後必需上競技場來比鬥，贏了才有活路可走，所以即使有利對他苦口婆心，他為了活命還是殺了過來，有利不得已只好用魔劍制止他，雖然制止住了，但力克還是被弓箭手射了一箭，有利差點又氣得快要變成魔王的時候，魔劍突然吸了一個人的靈魂，因此就被人類發現他們是魔族的身份了……

真王廟中女巫的最高階級賜言女巫烏露莉格，自從進入真王廟當女巫之後，就從來沒有出過真王廟一步，所以在有利的加冕典禮時也沒見過有利，她覺得很不公平，又很想見見新魔王有利，就取得真王旨意，把有利從日本引到這個世界來，有利因此再次被水衝到異世界來。此時有利的球隊正準備迎接首次的正式比賽，而士道夫的手下雷文也正進行著某個陰謀……

象徵歷代魔王重要的冠冕，也是真魔國的秘密寶藏的"龍王之石"被偷走了，因為有損魔王的顏面，有利便和大家一起展開搜查，後來抓到一個間諜，逼問之下，他終於招出這一切都是士道夫大人在幕後主使……

在搜查"龍王之石"的時候，雲特不小心被寶庫中的魔箍箍住頭，這可能是因為古代的魔詛，只要有利一接近被魔箍箍住頭的雲特，他就頭痛欲裂，因此就無法隨侍在有利身邊。艾妮西娜試了很多她新發明的機器，都無法幫雲特拿掉頭箍，最後必須由古恩達親吻頭箍，才能破除魔咒。雖然有利身邊有肯拉特和沃爾夫拉姆保護，但歹徒們實在太陰險，居然還是把有利劫走了……

真魔國秘密寶藏中的寶物"龍王之石"被偷了，有利也被人抓走了，大家一致認為這都是修多非乾的。有利經約扎克的解救而脱困，但當他知道因為他的被抓而即將引起一場戰爭，他説什麼都不能讓這場戰爭發生，於是堅持要前往戰場阻止，但雙方僵持不下，一定要開戰，便惹動了有利心中魔王的出現，給所有堅持開戰的人一點教訓，才阻止了這場戰爭……

有利和村田去看海豚秀時又被帶回異次元的世界了，原來聽説有個長得很像有利的人冒名去鄰國騙吃騙喝要被判死刑，有利便決定去救他，但他們走在沙漠的途中，遇到長得像貓熊的沙熊，沙熊會用流沙將人淹沒，沃爾夫拉姆就被流沙流走了，有利希望救他，自己又沒辦法，只好派肯拉特去救沃爾夫拉姆，於是只剩下古恩達陪伴有利前往鄰國，但他們兩個卻被誤認為私奔……

有利和古恩達到了瑞拉國，就想先到教會，去找會解法術的人把他們的手銬弄開，正好遇到教會中有人正在舉行婚禮。聽了有利説的一些勉勵的話之後，新娘子突然醒悟，就拉着有利他們逃走，原來新娘妮可拉已經懷了別人的孩子，卻被迫和長老的兒子結婚，就是為了要救她的愛人，而這個男的竟然就是古恩達一直在尋找的表弟蓋根希卜，他就是為了尋找古恩達叫他去找的消失了200多年的魔笛，才認識了妮可拉……

為了解救妮可拉而被誤以為私奔的有利和古恩達，被帶往法廷審理，但這裏充滿了與魔力敵對的法石所散發的法力，讓身為魔族並有強大魔力的關德爾感到十分痛苦，他們兩個一個被下在監獄裏，一個被送去勞役，有利在那裏認識了諾麗卡，並且幫助一位母親救回她的孩子。而另一方面，肯拉特和沃爾夫拉姆則在尋找有利的過程中，幫助並結識了妮可拉，妮可拉便提供線索幫助他們找尋有利……

有利把瑞拉國的士兵都嚇跑之後，決定要帶那些魔族的人類妻子們回真魔國，但諾麗卡卻找不到從前兒子被埋藏的屍體，原來吉兒塔就是她的兒子。就在諾麗卡挖掘墳墓的地方，發現了蓋根希卜以前藏在這裏的魔笛……

血盟城內大家忙裏忙外的，原來是重要的魔石不見了，據説魔石可以修理壞掉的魔動裝置，也可以恢復失去的魔力，於是有利決定要親自微服出巡，幫忙尋找魔石，一出去就遇到一個貧窮的女孩被一羣男人欺負，路見不平的有利一行人，自然是立刻幫助女孩脱困，追根究底之後，才知道原來那羣男人，是來跟女孩要回一樣東西，而那樣東西竟然就是魔石……

修多非想以改城紀念典禮之名，邀請有利前來參加，藉機接近有利，在這同時，潔莉也要舉行她的再婚典禮，原來她的再婚對象是雷文，此舉讓所有人都吃了一驚，連當事人雷文也很意外，此時萊安帶沙熊來表演節目，沒想到有利等人都掉到沙熊挖的坑裏了，大家手忙腳亂的都慌成一團，但也正因為如此，才讓雷文和潔莉有機會單獨相處，互相吐露心聲……

有利和沃爾夫拉姆聽説迎賓樓裏有妖怪，兩人便前往除妖，一進去時先是掉進一大羣的大蟲中，不久大蟲開始吐絲作繭，差點把他們兩個也包起來了，他們想趁妖怪作繭不能動時消滅它們，但有利卻又動了惻隱之心，不想趁人之危，甚至還幫助其中一個有裂縫，快要死掉的繭，使它復原，後來繭孵化了，原來那是即將絕種的熊峯，由於它們的父母都死了，就誤將有利和沃爾夫拉姆當成父母了……

有利突發奇想，説想要看龍，但龍已經瀕臨絕種，是保育類動物，所以要長途跋涉到深山裏才看得到龍，因為龍非常稀少且珍貴，魔族就在龍所棲息的深山中，設了許多陷阱，以防盜獵者來偷打獵，沒想到有利等人去看龍的途中，真的遇到了盜獵者，他們的身手不凡，而且因為來到魔族的領地，早就有所預備了，他們的武器不但有法石，還有一個人身懷聖劍，這是和魔劍對立的劍……

阿弗特被有利等人抓到，才知道貝兒瑪等人説要用龍的心臟來救人類的小孩的事情，是騙他的，於是就和有利等人站在同一陣線，對抗原來和他一起獵龍的同伴們，由於龍對味道是十非敏感的，對自己孩子的味道尤其敏鋭，所以貝兒瑪等人就利用龍的蛋殼來引誘母龍，想將他們一網打盡……

有一個自稱是魔王私生子女的小孩子要求見魔王，有利去見的時候，小孩子一衝過來就要刺殺有利，肯拉特及時反應救了有利，還好有利只是扭傷了腳，並沒有什麼大礙，小孩子便被下到監牢，聽候審判，但有利覺得他只是一個孩子，應該有什麼隱情，便趁著要出國泡温泉治療腳傷時，偷偷把這個孩子帶出來，他們來到這個有温泉的中立土地，卻是個像拉斯維加斯似的賭城……

有利為了治腳傷來到温泉區療養，葛蕾塔和有利兩人於夜間來到鬧街上，看到幾個流氓欺負一個女孩子。路見不平的有利前往理論，便為自己惹禍上身。好不容易逃出他們的魔掌卻又被抓到……

為了解救那些在賭場工作被壓榨的女孩們，有利答應比倫提議的賭博條件，將自己當做珍獸賽跑賭博的賭注，如果輸了，有利就要歸比倫所有，賭局是由萊安的沙熊凱蒂，與比倫的地獄極樂無尾熊賽跑，原來比倫早有預謀，因為地獄極樂無尾熊攀在樹上的時候，雖然像天使一樣，但它一從樹上下來就會變成惡魔，而且它是肉食性動物，如果它吃掉凱蒂的話，比倫就等於贏了這場賭局了……

蓋根希卜被肯拉特弄成重傷，被送回真魔國醫治，但很顯然的，所有的人都並不希望讓蓋根希卜回來，有利不管問任何人有關蓋根希卜的事情，每個人都顯得對這件事相當敏感，避重就輕的不願告訴他，後來有利終於從吉結拉的口中得知有關蓋根希卜的事情，原來是和20年前，真魔國與人類國家的戰爭有關，這場戰爭造成無數生命的犧牲，而茱莉亞之死也是因這件事情所造成的……

蓋根希卜認為自己是待罪之身，便一心求死，因而再度刺向有利，想要引起自己的殺機，也才在這時得知原來有利就是魔王，發現自己再度犯了一個不可原諒的過錯，但有利並不怪他，也原諒了他，經過葛蕾塔的苦苦哀求，以及有利的曉以大義，大家才接受蓋根希卜已經因尋找到魔笛，而彌補了自己的過錯了，妮可拉也在此時生產，有利並正式收葛蕾塔為義女……

茱莉亞死後，烏露莉格受到真王所賜的言語，按著茱莉亞的願望，將她的靈魂交給肯拉特，要肯拉特遵照真王的旨意，將這個靈魂帶往遙遠的地方，要使靈魂在那裏誕生，並且撫養長大，肯拉特來到地球，透過羅得裏傑斯幫助，並經過一些指引與安排，與地球的魔王與有利的父親勝馬見面，確定有利能夠出生在一個幸福的家庭。看到有利平安的誕生，肯拉特才放心的回到真魔國……

有利和村田在海邊打工，為了幫泳客撿回泳衣，跳到海里的有利又被漩渦帶走了，女巫烏露莉格發現有利的靈魂被一股未知的力量，吸引到這個世界來，肯拉特和雲特便立即前往保護，在護送有利的過程中，雲特中箭，肯拉特也失去手臂，這讓有利擔心不已。當有利以為自己回到地球時，沒想到又到了另一個地方，原來這裏還是異世界，而且是在人類的地方，更沒想到的是村田竟然也來了……

雲特護送有利時被射了一箭，原來那支箭上有温可特之毒。據説被這種毒所毒害的人，死後仍能被有温可特家族血統的人隨意操縱，這是種極盡惡作劇之能事的毒。雲特為了防止自己毒發全身，便讓自己呈現假死狀態，而艾妮西娜就把雲特的靈魂和肉體分開，將他的靈魂暫時寄放在一個人偶的身上…

芙琳夫人知道有利是魔族之後，就把用盡力氣的有利和村田關起來，事後又帶他們前往大西馬隆。接到約扎克通知的飛鴿傳書後，關德爾得知他們前往大西馬隆是與温可特之毒有關，雲特好像聯想到什麼事情，就馬上去查看，發現肯拉特的手臂果然不見了……

在異世界裏有4個東西，是絕對碰不得的，那是在遠古的時代，本來打算以強大的力量毀滅世界的創主們，被魔族的祖先打敗，就被封印在4個箱子裏，那就是4個禁忌之箱，它們是"風之終結"，"地之盡頭"，"鏡之水底"，"凍土之劫火"，每個箱子各有一個鑰匙，只有靠它的鑰匙，才能夠重新將它喚起，不過，箱子一旦打開，兇惡的力量與邪惡的存在會立即奔流出來，把山川大地以及人類橫掃而空，毀滅殆盡……

小西馬隆也有4個箱子其中之一的箱子"地之盡頭"，那是在瑞拉國挖掘出土，由小西馬隆國王薩拉雷吉花錢將它買下來，小西馬隆認為有了這個箱子，就能與大西馬隆互相制衡，他們曾經在瑞拉國以蓋根希卜的左眼為鑰匙做過測試，結果那並不是這個箱子的鑰匙，馬奇新得到了肯拉特的手臂，就以它作為鑰匙，要再測試一次，於是便發生了強烈的大地震……

在村田的魔力幫助之下，有利終於能順利的收服箱子所發出來的強大力量，而村田也終於向有利坦承他的身份，原來他就是魔族很久很久以前的大賢者。一行人回到卡洛里亞時，看到卡洛里亞被箱子打開時的餘波影響，受到了嚴重的傷害，大家開始準備重建工作，約扎克飛鴿傳書的救援也及時趕到，但即使魔族想要幫助人類重建，人類也不願意接受，所幸芙琳出來為魔族解釋，民眾們才願意接受魔族的幫助……

大西馬隆4年一度的天下第一武鬥會就要開始了，這是擁有許多屬國的宗主國大西馬隆，向屬國們誇耀權勢的時候。雖説贏得冠軍的國家，除了可以得到最大的榮譽，還可以獲得向大西馬隆國王所要求的任何東西，但自從舉行這種比賽以來，得到冠軍的就只有大西馬隆，因為他們會向屬國施壓。於是有利他們便決定參加這場比賽，以得回"風之終結"的箱子為目標……

有利等人在大西馬隆舉辦的天下第一武鬥會，通過了預賽，接下來的決鬥是2隊各派3人，一一出場對決，村田派達卡司科斯去對調箱子，芙琳也跟著一起去，但沒想到被預賽比輸的馬奇新綁架，要有利他們比賽認輸……

有利等人對肯拉特的出現，感到無比的震驚，與肯拉特比斗的有利，是絕對贏不過肯拉特的，這點有利也非常清楚，但肯拉特也絕對不會傷害有利，於是一直手下留情，阿達爾貝魯特實在看不過去，便出手傷害有利，肯拉特擔心阿達爾貝魯特真的會殺死有利，逼不得已告訴他有利的靈魂就是茱莉亞，這件事不但震撼了阿塔貝魯特，也震撼了有利……

肯拉特説出了有利的靈魂就是茱莉亞，及時阻止了阿達爾貝魯特傷害有利，但武鬥會便因此無法繼續比下去，自私的大西馬隆國王貝拉爾就宣佈還是由他們獲勝，並且要捉拿有利一行人，有利對於他這種自私自利的做法實在忍無可忍，便又施展他的魔力，要給貝拉爾一點顏色瞧瞧，此舉洩露了有利他們的身份，於是他們也不能再在大西馬隆待下去了……

有利向村田詢問以前創主的時代所發生的事情，原來當時世界即將被力量強大的創主所毀滅，但卻出現一個年輕人，與其他有力量的人將創主打敗，這個年輕人後來即被稱為真王，他們打敗創主，卻無法將他完全毀滅，於是便將創主的力量分為4份，分別封印在4個箱子裏，交給4個同時也身為鑰匙的臣子，這就是那4個箱子的由來，而肯拉特的祖先威拉，正是這4個臣子之一……

聽説在東方小國弗蘭西亞，有另一個箱子，有利等人便欲前往把箱子要回來，同時大西馬隆國也正前往找這個箱子，想不到這個國家的國王特別的與眾不同，是個極其怕事的膽小鬼，但他喜歡新奇東西的程度卻又是無人能比，有利等人便利用這一點，假裝成商人帶了奇珍異寶來，他才願意接見，但立刻就被他身邊的女臣子萊拉所識破，並揭穿了他們是魔族的身份……

禁忌之箱在弗蘭西亞國裏一再的被轉手到不同人的手裏，查到最後終於斷了一切線索，後來萊拉又告訴有利他們掌握到箱子的蹤跡了，於是一行人到了從前法術師修行的場地去，沒想到大西馬隆的大批軍隊正等在那裏，原來這是萊拉設下的陷阱，目的是要讓兩隊人馬互相廝殺，但萊拉看到有利原來是一個很善良的魔王，最後便決定要把禁忌之箱給有利……

有利等人拿到箱子後，被肯拉特攔截下來，背叛有利的肯拉特要將箱子與有利等人帶到大西馬隆國王貝拉爾面前，不料貝拉爾親自帶兵出現。在被貝拉爾命令殺死有利之際，肯拉特終於迴歸正義一方，而救援隊伍也相繼來到，大西馬隆撤退後，肯拉特終於説出背叛的理由……

當有利與弗蘭西亞簽訂同盟的時候，肯拉特趁機逃走了，村田跟有利等人都追上肯拉特，他才説出非得離開有利身邊的真正理由。肯拉特的左臂是鑰匙，不能與箱子在一起，再加上得找出最後一個箱子，肯拉特才決定離開有利身邊，知道原委後大家都願意一同去尋找第四個箱子……

地球魔王鮑伯希望勝利長大後繼承他的事業，並幫助有利，深愛弟弟的勝利也願意付出一切保護有利。而週日一早就跟村田相約在車站碰面的有利，巧遇村田小時後的主治醫生羅德里蓋斯，隨後有利與村田又回到真魔國，有利隨同大家返回城堡，但是村田則選擇獨自留在真王的祭壇前……

今天是真魔國一年一度舉行真誕的儀式，妮可拉與蓋根希卜的孩子愛爾也來參加儀式，有利等人暫時充當愛爾保姆時，卻不慎讓愛爾走失了，修多非趁機巴結有利，才發現愛爾強大的魔力竟然召來了小龍利斯威爾……

真魔國出現了一個神奇的少女，有利等人聽到消息後便開始尋找這位少女的下落。另外真王廟的巫女烏露莉格也在同時靈魂出竅，原來這名神秘少女就是烏露莉格，從未離開真王廟的她，原來內心很渴望到外頭的世界……

為了巴結有利，修多非要介紹雷文的侄女伊麗莎白給有利，相親時才發現伊麗莎白是波弗藍小時後指腹為婚的對象，伊麗莎白藉相親之名來找波弗藍，並且為了奪回波弗藍的愛要與有利一決勝負……

有利等人接到通報，得知在遙遠的森林的湖裏，有一個疑似鏡之水底的箱子，本以為無人居住的森林竟然有個村落負責保護箱子，而前一代言賜巫女恩蒂娜則是首領。據説箱子若是被拿出水面湖水及森林都將毀滅，有利為了和平不願拿出箱子，不過大西馬隆卻在此時將箱子打撈上來……

關德爾19歲時，譚虛禮帶著肯拉特回來，卻又帶著關德爾到魔族與人類的後代居住的無名村。在與盜賊打鬥時，關德爾才赫然發現譚虛禮已經老了，但是在他眼裏，譚虛禮還是跟以前一樣精明強悍……

大西馬隆設下陰謀，故意讓真魔國魔王到芳達比亞島上進行談判，關德爾識破計謀自願隻身前往。會談時，關德爾欲刺殺貝拉爾，有利等人卻同時出現破壞了關德爾的計畫，等追出宮外時大西馬隆已經準備好攻擊魔族，有利面臨千鈞一髮之際，阿達爾貝魯特竟然出現了……

阿達爾貝魯特並非挾持有利，而是救了他一命，並且發現有利戴著茱莉亞的項鍊，有利將項鍊交給阿達爾貝魯特，之後大西馬隆追兵趕到，莫爾吉夫發揮了不穩定的魔力，而阿達爾貝魯特為了救有利獨自與大西馬隆奮戰…

因為芳達比亞島的火山突然爆發，被貝拉爾抓來當人質的真魔國同盟各國的孩童，還被留在山上，而貝拉爾竟然不顧孩童安危，為了保命率領大西馬隆的軍隊落荒而逃。有利一行人則是冒著生命危險救出受困的小孩們……

近來血盟城的食物頻頻離奇的消失。多利亞、拉薩妮亞、姍葛莉亞為了找出兇手把城內搞得雞飛狗跳，結果犯人竟然是小西馬隆的馬奇新。他偷偷的潛入血盟城想要綁架有利將功贖罪……

有利和波弗藍在藏寶庫中發現真魔國國寶「魔鏡」。有利的意志被魔鏡吸入，回到數年前正值大戰時期的真魔國。有利在那遇到茱莉亞，還有路登貝魯克軍團……

雲特獨自一個人出城去視察國內各地，到了國境西方的一個偏僻落寞的小鎮。雲特在那裏遇到掌管小鎮的領袖葛羅莉雅的款待。但其實這個小鎮正遭遇到被鄰鎮吞併的危機……

約扎克為了收集鏡之水底的情報而出國搜查，無意間聽到一個傳聞，就是在人類的村落裏出現了一個拿著聖劍的盜賊。大家都聯想到他們之前遇到的勇者阿弗特，於是有利一行人就出城去調查真相……

有利一行人和勇者阿弗特再次相會，被奪走聖劍的阿弗特也想要親自取回它。村田表示能和聖劍對抗的只有魔劍魔爾吉夫，而約扎克這才説出其實他並沒有將魔石拿去丟掉…

真魔國為參加真魔國同盟的國家舉辦了一場宴會。眼看真魔國的勢力漸漸增強，貝拉爾因而感到焦慮不已。此時有一個奇怪的人物出現在貝拉爾面前。就在有利正要吃葛蕾塔為他做的蛋糕的時候，宴會上出現一羣奇怪的傀儡……

傀儡的動機和為何要抓波弗藍的原因都尚未釐清，囚禁有利和波弗藍的馬車遭盜賊襲擊，而率領盜賊的人竟然是阿達爾貝魯特。由阿達爾貝魯特口中得知貝拉爾身邊出現了一位戴著面具的不明人士……

有利提議要和貝拉爾講和，於是他們一行人前往貝拉爾所在的邊陲要塞去見那位來路不明的覆面軍師。事後他們從烏露莉格口中意外得知，最後一個禁忌之箱竟然就在地球……

為了尋找第4個禁忌之箱“鏡之水底”，肯拉特等人跟著有利一同來到位在地球的澀谷家。美子對於能再次見到肯拉特感到非常興奮，而有利的家人也很驚訝勝利竟然知道魔族的事情……

勝利希望保護着有利，但是看見有利的成長，並不在需要自己的保護，另一方面路多利亙博士奉BOB的命令快肯拉特等人聲回真魔國，但是被有利制止，不成功，最後他們到瑞士去找地球的魔王——BOB。

到達瑞士的有利一行人，在路多利亙博士的引領下，前往另一個魔王的所在地，途中，他們受到不斷的襲擊，最終到達了BOB的面前。

有利和BOB的決鬥，最後在有利獲得勝利，BOB把最後的箱子交給有利，有利等人帶着箱子回到真魔國。

回到真麼國後，由於四個箱子聚在一起，骨飛一族給到不安，所以聚集起來，有利再次爆發魔王的力量，把骨飛一族的不安平靜了下來。

芙琳把維恩科特之毒歸還給有利，在有利想封印之際，不小心倒翻了，雪雲特再次出現，由於受到創主力量的影響，有利使用魔王力量令俊達平靜了下來，然後茱莉亞的父親在解除毒，雲特終於又沒事了。

由於受到創主的力量影響，人會變得不相信其它人，有利等人為了找出解毒的草藥，所以到真王創錯戰鬥詔的地方尋找那種草，最後4人之中，只有有利一個沒受到創主力量的影響，幸好找到了藥草，其它受創主力量影響的人也回覆正常。

有利回到地球想拿一些東西，然後回國，不過因創主力量的影響，而無法回真魔國，然後他們到BOB那兒，透過那湖回真魔國，但因創主的力量，地球也受到影響，最後合村田、肯拉特和勝利3人的力量把怪物擊退，回到真魔國。

有利、雲特和伊扎拉到達建橋的地方，後發現村落受到光之狼的影響，到了晚上光之狼來襲，阿達爾貝魯特和雲特連手擊敗光之狼，但是橋被火燒中，有利吹奏魔笛，不久橋倒塌了，阿達爾貝魯特保護了有利，有利才沒事。

故事回到真王和雙黑大賢者的時代，當時真王邀請真雙黑的大賢者加入自己，及後又有多個有能之士，當時就是憑那種力量封印了創主，建立了血盟城，成立了真魔國

因為空間不穩定的緣故，勝利也來到真魔國，有利帶了勝利看了很多東西，但是勝利始終有不明白的地方，於是晚上到了真王廟，及後碰見肯拉特，發現創主強大的力量

前言賜巫女安蒂娜有一個姐姐，不過因被未選上為言賜巫女是出走，現在知道箱子的存在危及真魔國，所以私自下決定要殺死所有鑰匙！

安蒂娜姐姐危及了有利的安全，勝利爆出力量，有利也變身成魔王制止勝利，最後在二人母親的出現，而冷靜了下來。

有利等人出發到真王廟，準備進行封印箱子的儀式，雖然勝利曾經阻止有利，不過有利身為魔王，也要做下去。

有利正式開始封印，村田交有利封印方法，但是沃爾夫拉姆拔劍阻止，雖然肯拉特擋住了沃爾夫拉姆的攻擊，但是有利分了神，創主力量正逐步被解放。

原來當初真王在封印創主力量時，自己被力量附了上身，由那刻起，真王成了創主的容器，當力量被解決後，真王取出鑰匙把箱子打開。

由於鑰匙是人身體的一部份，肯拉特失去了左手的活動能力，古恩達的左眼不能看，而沃爾夫拉姆的心臟無法跳動，於是所有人回到真魔國城堡中。眾人再次回到真王廟中，真王把身體的力量歸為給鑰匙，但是卻捉了有利。

真王進入有利的內心，並和有利交談，更讓有利知道自己只是一件容器。另一方面，在真魔國的其它人正在想一種可以打敗真王的方法。

憑藉勝利的力量，肯拉特等人再次到達真王廟外，而云特和達卡斯克斯把魔劍帶回他的發現地，並掉進火山裏。在真王廟那兒，有利擊敗了真王（創主），成功回覆自身。

憑藉“真正”的魔劍，有利殺了創主，此時真王的靈魂出現，並感謝有利和村田，真王用自己最後的力量打開時光通道讓有利三人回到地球。回到地球后，村田把有利推進水中，有利才發現，打敗真王時自己得了比真王更強大的力量所以以後可以憑自己的意志自由進出地球和真魔國！

有利和村田回到異世界，發現只有肯拉特和烏露莉凱前來迎接，雲特忙於準備有利的成人儀式，沃爾夫拉姆因王位繼承問題遭到叔叔的軟禁，好不容易擺脱控制回到血盟城，古恩達也是心事重重。總之前面幾集圍繞王位繼承問題，氣氛比較凝重。

有利順利完成成人儀式，在國民面前樹立了威望，也鞏固了魔王的地位。有利意外聽到女僕的對話，得知在他回到地球以為無法返回真魔國期間，十貴族已經推舉沃爾夫拉姆為新的魔王，只是因為他的歸來才取消了提案。有利見到了真王的靈魂，與之交談後堅定了繼續做魔王的決心，完成了正式的成人儀式，得到十貴族中九人的認可（除了沃爾夫拉姆的叔叔巴路德拉那），沃爾夫拉姆為了保護有利，不希望自己婚約者的身份成為叔叔逆謀的把柄，主動與有利解除婚約，離開了血盟城。

得知沃爾夫拉姆回到了領地，有利無法接受沃爾夫拉姆可能被軟禁數年的事實，帶領一行人追了過去。在巴路德拉那的城堡，巴魯德拉那主張擁立沃爾夫拉姆為魔王，並質疑有利是否可以為了真魔國放棄地球。然後沃爾夫拉姆現身，提出以王位為賭注與有利決鬥，其實是抱了必死的決心，決鬥的關鍵時刻，有利控制住魔力的暴走，也成功説服了巴路德拉那，王位之爭總算圓滿解決。

血盟城內出現了許多在真魔國瀕臨滅絕極其罕見的熊蜂，據説是城中寵物店的老闆繁育的，為了調查原委，有利等人喬裝前往市集，結果古蕾塔也買下了一隻，取名為有拉姆（有利+沃爾夫拉姆），並且以姐弟相待（主要是沃爾夫拉姆堅持認為熊蜂都是自己和有利的孩子）。但是這種熊蜂並不是真正的熊蜂，只是施加了魔法的泥偶，遇水就會異變為怪物，於是城裏出現了很多怪物，最後有利使用魔法將這些泥偶熊蜂都變成了玻璃，古蕾塔好好收藏着變為玻璃的有拉姆，也算是一種安慰吧。

萊拉終於要結婚啦，對象當然是法蘭西亞國王安德瓦魯。作為真魔國的魔王，有利被邀請到法蘭西亞參加他們的婚禮。有利帶着他準備的神秘結婚禮物，和沃爾夫拉姆等人一起踏上前往法蘭西亞的路程。但到了法蘭西亞才知道，法蘭西亞的大地之劍被一個飛賊集團盜走，導致萊拉和安德瓦魯的婚禮不能順利進行。（因為在法蘭西亞，大地之劍是國王婚禮上必不可少的東西。）依照有利的三八個性，當然不會坐視不理，於是他和肯拉特一干人等，開始了奪回大地之劍的計劃，最後成功奪回了大地之劍。大地之劍雖然奪回來了，但是還有一個問題困擾着他們，就是在法蘭西亞，國王的正妃入主城堡後，就一輩子都不得再見雙親，這讓萊拉和她的母親都感到很難過。不過後來安德瓦魯在大殿上正式訂立新的法律，以後王妃一年就有三分之一的時間在故鄉度過，事情總算圓滿解決了。

因為統治下的各個國家紛紛起來反抗，大西馬隆的國王貝拉爾被認定為沒統治能力之王而被逼退位，由他的外甥蘭基爾二世繼位，但是蘭基爾二世竟然與在各地出現的寶劍飛賊有關係（就是在上一集偷了大地之劍那個集團），為了調查清楚事實的真相，大賢者和肯拉特瞞着有利潛入大西馬隆。有利知道後，利用傑莉夫人的戀愛自由之旅的機會，和沃爾夫拉姆偷走出真魔國。在傑莉夫人愛人——焚凡的幫助下，也成功潛入了大西馬隆。

為了收集情報，有利和沃爾夫拉姆換上了女裝參加晚宴。在晚宴上，身穿女裝的有利和小西馬隆國王薩拉雷吉一起共舞，薩拉雷吉好像對有利很有好感，可是為什麼在有利走後他會露出這種奸笑？！原來他知道女裝的有利就是魔王。陰謀，絕對是大陰謀！後來有利和沃爾夫拉姆被包圍，阿達爾貝魯特只能救出沃爾夫拉姆。另一方面，原來大賢者是為了想弄清楚，自己在兩千年前（那時候他的名字叫“傑尼斯”）創立的叫做“白鴉”的組織，為什麼現在會變成盜寶劍的飛賊集團，才會潛入大西馬隆。

蘭基爾二世把有利囚禁在密室中，打算把他處死，以此來打垮魔族。白鴉組織的傑尼斯潛入牢房，要把有利救出來，但有利決定繼續留在牢房裏，因為他相信肯拉特他們一定會來救自己。而肯拉特為了救出有利，提出要繼承大西馬隆的王位，於是蘭基爾命人把肯拉特和有利帶到競技場，讓肯拉特處死有利。

蘭基爾派人用法石製造出怪物來攻擊有利和肯拉特，沃爾夫拉姆等及時趕到並打敗了怪物，但傑尼斯製造出更大的怪物，阻止他們逃走。有利變身，打倒襲擊村田的怪物，並在阿達爾貝魯特的協助下，順利逃走。但讓大家感到困惑的是，傑尼斯竟然跟4000年前的大賢者的樣子長得一模一樣！

有利一干人等被邀請參加真魔國軍官學校的建校紀念典禮，原來肯拉特以前也是這間學校的學生，而云特則是教授他們劍術的軍官。雲特曾經問肯拉特，他的劍到底是為了什麼而存在的。典禮上，校長安排了肯拉特和雲特的劍術表演賽，在比賽中，肯拉特告訴雲特，他的劍，是為了活下去而存在，因為他要活下去保護重要的人。

為了反抗哥哥安排的相親，艾妮西娜要求古恩達跟自己一起偽裝殉情，但被古恩達拒絕。於是艾妮西娜只好找上達喀斯克斯。古恩達因為知道艾妮西娜想要用魔動裝置毀了城堡，所以在達喀斯克斯快要喝下毒藥的時候出現，把艾妮西娜拉走，相親因此而中止。

有利他們在卡羅利亞遇到白鴉組織的襲擊，幸好亞路及時出手相助，才得以脱險。亞路因為身上所帶的一把劍，而一直被白鴉組織的人追擊。白鴉組織操縱妖魔破壞村莊，以此要求有利他們交出三把劍——聖劍，魔劍以及別人送給亞路的那把劍。有利為了卡羅利亞百姓着想，決定交出三把劍。

為了不讓敵人逃出卡羅利亞，芙琳夫人把通往境外的道路封鎖，並和肯拉特一起設計了陷阱捕捉白鴉組織的人，但卻被白鴉組織的人識破了，幸好在危急關頭，小西馬隆的人出現，解救了他們。小西馬隆的國王薩拉提出希望加入到真魔國同盟之中，此舉引起了肯拉特的懷疑。

為了讓有利輕鬆通過考試，艾妮西娜發明了“睡夢中就能倒背如流”君，讓有利帶回現實世界。有利不小心戴上“睡夢中就能倒背如流”君後，與勝利互換了靈魂。勝利用有利的身體，要求肯拉特和沃爾夫拉姆替自己排隊買遊戲以及幫自己按摩，這讓有利感到很生氣，決定立即回真魔國。最後勝利用魔術使他們的靈魂重新互換，並實現了有利小時候的一個願望。

因為古蕾塔曾經給有利慶祝過父親節，傑莉夫人聽説了這件事後，覺得沒有母親節很不公平，所以沃爾夫拉姆他們決定也準備禮物來給傑莉夫人慶祝母親節。佐拉西亞公國的家臣瑪奧利茲前來真魔國要求古蕾塔能回國繼續王位。有利看見古蕾塔因為想不起母親的模樣而感到難過的樣子，決定讓古蕾塔自己做出選擇是否回佐拉西亞國。晚上，憑藉魔鏡，大家一起回到過去，看到古蕾塔和母親分手的情形，古蕾塔也終於明白，自己並沒有被母親拋棄。最後，瑪奧利茲覺得能讓古蕾塔幸福的地方就是真魔國，所以還是把古蕾塔留在真魔國，決定等她成年後才把她接回去。

聽説有人要解開維恩科特的秘密，真王離開真王廟到了血盟城。古蕾塔和林吉看見縮小版的真王，以為他是妖精，打算捉住他，卻誤入了一個神秘的地方，還不小心啓動了4000年前亞哈魯特·維恩科特為了保衞國家領土而發明的半妖人形魔動裝置——“大賢者初號機”，為了救出古蕾塔和林吉，雲特化身成為“小菊雲特”，和真王一起進入“大賢者初號機”，在關鍵時刻，林吉帶着古蕾塔跳下“大賢者初號機”，後被有利救起。

因為懷疑薩拉的企圖，眾人一致反對有利接受薩拉讓他們到小西馬隆去的邀請，有利雖然明白大家是在擔心自己，但還是堅持要去。薩拉親自去迎接有利，並在郊外接待他們，但在這時卻來了一羣山賊襲擊他們。原來那羣人並不是真正的山賊，而是反對薩拉當國王的大臣派來的。而云特自從初次見到薩拉以後，就一直一副若有所思的樣子，究竟雲特是不是知道了什麼秘密，而薩拉又是不是真的有什麼陰謀呢？

薩拉的容貌跟傳説中神族的特徵非常相似，這讓雲特很在意，而在薩拉身邊的酷似魔族人的貝利耶斯也讓大家感到困惑不已。薩拉和有利在庭院散步的時候，士兵前來報告説有人擅闖城堡，大家都感到很震驚，但薩拉卻一臉平靜。進入城堡後，薩拉突然拉着有利的手逃走，肯拉特他們正想上前的時候，卻遭到士兵的襲擊。約扎克出現，幫助擊敗謀反的士兵，然後帶着沃爾夫拉姆他們撤退，肯拉特則和貝利耶斯一起去追有利和薩拉。薩拉跟有利一起通過地下通道，回到薩拉的房間，但他們最後還是被士兵發現了，薩拉把有利推出窗外，讓有利逃走。

有利和肯拉特等人終於成功脱離危險，但有利因為自己與薩拉的約定而不願離開小西馬隆，決定要去救薩拉。不過，對於有利會回去救自己，薩拉似乎早已預料到。為了讓有利他們的行動更加輕鬆，村田假扮成魔王，與雲特一起引開士兵的追捕，在途中，他們遇到效忠薩拉的軍隊，於是和軍隊一起回城救薩拉。為了保護各自的王，貝利耶斯與肯拉特決鬥，幸好軍隊及時回城，成功逼使德拉雷多和謀反的士兵投降。但德拉雷多卻拒絕薩拉的寬容處理，反而説薩拉他們在強大的力量前做什麼也是無濟於事的。看來，有什麼不好的事情將要發生了。

蘭吉爾親自率領軍隊入侵小西馬隆，並派出使節要求薩拉交出有利。薩拉控制德拉雷多在自己和大西馬隆使節談話時襲擊自己，躲起來偷聽的有利情急之下現身，被大西馬隆使節發現。大賢者決定讓薩拉把有利交給大西馬隆，然後肯拉特等人就去救回有利，這樣就不會給小西馬隆帶來麻煩。薩拉和有利一起走向蘭基爾的時候，從樹林中飛出一支箭，射向有利，薩拉為保護有利而中箭。有利看見受傷的薩拉後變身，最後使得大西馬隆的軍隊撤退。

為了不再給小西馬隆添麻煩，有利他們起程回真魔國。薩拉利用他的力量，讓大西馬隆的使節相信小西馬隆與真魔國結盟是因為有利的威脅，以及射中薩拉的箭也是有利的陰謀。有利他們在回國的途中，遭到大西馬隆軍隊的襲擊，古恩達帶着軍隊及時趕到，擊退大西馬隆的軍隊。薩拉為了保護有利而中箭，沃爾夫拉姆因此認為他是一個值得信賴的人，不過其他人似乎都對中箭的事是否是薩拉的安排而有所懷疑，於是他們一致決定暫時先不要和小西馬隆結盟，等回國商量後再作決定。

因為未徵得十貴族同意便私自與小西馬隆來往，十貴族圓桌會議。會議上十貴族對有利的行為各有不同的看法。巴路德拉那質問有利，是否認為與小西馬隆來往是真王的意願。真王知道只要是他提出的意見，十貴族就一定會順從，但他覺得十貴族現在應擁護的是有利而不是自己。所以他事前授意古恩達阻止有利説出有關真王的想法。為了讓大家更瞭解自己，有利提出一起玩“真王躲貓貓”的遊戲。遊戲中，巴路德拉那想起已逝的茱莉亞，覺得有利行事方式與茱莉亞的很像，最終決定支持有利。後來因為太陽下山，會議結束。

因為勝利的緣故，使得有利他們不能成功到達血盟城，不過卻因此遇到尼古拉和休伯。得知休伯和尼古拉還未正式舉行結婚儀式後，有利提議在當天晚上舉辦婚禮。婚禮上，艾魯突然大哭起來，勝利主動提出要照顧艾魯，但在他去取回艾魯的玩具時，艾魯被神秘人掠走。

休伯去救艾魯，卻被傑尼斯打倒，眼看着艾魯即將被拐走，勝利利用魔力，搶回艾魯。沃爾夫拉姆與肯拉特前去接有利他們回血盟城，快要到血盟城時，傑尼斯帶着隊伍再次出現。為了阻止傑尼斯的襲擊，勝利縱身躍下馬車，再次使用魔力對抗傑尼斯一干人等，最後卻因為消耗魔力過度而倒下。

有利等人前去追緝傑尼斯，真魔國的士兵也發現了傑尼斯的蹤跡，但被傑尼斯跳崖逃走，後村田猜到他們的逃跑方向，有利等人終於追到傑尼斯，但白烏鴉的人不顧性命要讓傑尼斯逃走，古恩達和沃爾夫拉姆難以抵禦，後有利的魔王性格出現，終於將他們制服，但被傑尼斯以勝利的性命作為威脅而勝利逃走。

有利等人打算向大西馬隆出發，找出白烏鴉的根據地。原來傑內斯的體內，存在着封印在法石中的原本的傑內斯的所有記憶，也就是説，他和村田一樣，都是擁有大賢者記憶的人。而傑內烏斯是大賢者轉世中的複製品。臨行前，村田安慰因讓大賢者揹負着沉重的使命而感到內疚的真王。約扎克找來阿達爾貝魯特，讓他帶領有利等人尋找白烏鴉的根據地。

勝利被傑尼斯帶到一個叫亞拉松的女人面前，女人自稱在兩千多年前就封閉了的聖砂國的王。亞拉松告訴勝利，聖砂國的人民由於具有強大的法力而被各國人士窺伺，但他們不喜戰爭，所以才封閉了國家，而神劍一直守護着國家，直到數十年前神劍被盜。由於神劍被盜，聖砂國開始衰敗。亞拉松帶着少數隨從外出尋找神劍。找尋了很久才終於找到神劍。但神劍長期在人與人之間轉手，法力衰弱，需要強大的使用者為它注入新的力量，而僅有法力士不夠的，亞拉松以毀滅真魔國的宿敵大史馬隆和聖砂國王位誘惑勝利。有利等人得知白鴉正在招收法術師，阿達爾貝魯特的部下潛了進去。勝利想利用魔力出逃，而魔力被封印了，他又發現房間的門沒鎖，於是逃了出去，卻不知亞拉松把這一切都看在眼裏。出逃過程中，勝利無意中發現了傑尼斯以及大賢者的記憶法石，得知傑尼斯是亞拉松做出來的複製品，亞拉松使傑尼斯獲得了新生，並仿造了大賢者的身體，沒有亞拉松的力量傑尼斯就會消失。有利等人跟着潛入白鴉的阿達爾貝魯特的部下來到了勝利所在的地方，而村田卻要求和他們分開行動。此時的蘭基爾率領軍隊向此地進發。亞拉松在鏡子裏看到了這些，命傑尼斯去解決。有利等人被發現，有利和肯拉特先行一步，其他人留下戰鬥。蘭基爾向白鴉所在地發動攻擊。村田毀掉了傑尼斯的記憶法石。有利和肯拉特找到了勝利和亞拉松，勝利卻説他不會回去，他要和亞拉松一起走。

勝利來到白烏鴉的根據地，被白烏鴉首領亞拉松告知神劍的發動關乎聖砂國國民的安危，可是不知道這是不是實情，又擔心和自己有一樣力量的弟弟知道後會不顧一切為了救他們注入自己的力量，於是才答應幫助聖砂國的事情，告訴前來求自己的有利不和他們回去，也發動了神劍，大敗了大西馬隆軍隊。但是，但是神劍失控。有利因為擔心哥哥，找到勝利，用自己的力量控制了神劍。大西馬隆敗退。傑內斯奪走神劍，和白烏鴉的首領一起消失了。大西馬隆國王認為真魔國是白烏鴉背後的力量，向其發起戰爭，並要求小西馬隆參戰，薩拉答應了。

救回了勝利之後，勝利卻對在大西馬隆的事情隻字不提，而隨後十貴族也來到血命城，十貴族會議中提及大西馬隆的戰爭，還問到勝利關於白烏鴉的事情，什麼也不願意説的勝利被十貴族提議軟禁，而這時候薩拉卻給有利寄來了信函，説給真魔國和大西馬隆安排了和談。在和肯拉特的談話中勝利也説出是因為擔心和自己有一樣力量的弟弟被白烏鴉控制才答應聖砂國的事情後，肯拉特隻身前往薩拉安排的和談，而勝利兩兄弟也在又一次的十貴族會議裏各自敞開了心扉。

十貴族會議商討之後，宣佈勝利無罪。而肯拉特察覺有利的心意之後，隻身前往小西馬隆。雖然因為自責而心情不好，但在沃爾夫拉姆的鼓勵下，有利又恢復了信心。但是肯拉特卻被薩拉囚禁在了小西馬隆，薩拉帶領軍隊隨從大西馬隆同真魔國開戰。另一方面，有利拒絕了村田毀掉大西馬隆的建議，決定同村田和勝利一起，去見大西馬隆的國王。結果來到小西馬隆的船上後，有利卻被薩拉利用，喚醒了魔王的力量。

開戰中，有利，勝利，村田健利用縮短時空的辦法，用水到了小西馬隆的船上。薩拉控制有利用魔力摧毀了大西馬隆的船。村田意識到這一點，和勝利把有利帶回到地球。有利回到地球，沉睡三天之後卻發現即便魔力已經恢復，自己也再回不到真魔國，鮑勃指出這是因為有利被薩拉的背叛和利用深深傷害，在心中留下了黑色的陰影，如果不能將這陰影消除，就再也不能回去了。在夢中有利到了一個沒有真魔國沒有魔王的未來，有着平凡的父母平凡的工作平凡的生活，但是當他看到真魔國的朋友們送來的以自己命名的花朵時，解決了心中的疑惑，即便是被薩拉背叛，還是選擇相信薩拉，夢醒之後，有利和勝利又回到了真魔國。

肯拉特在大西馬隆為搞亂其秩序，穿着青色的衣服，幫助大西馬隆人民。後來沃爾夫拉姆帶人潛入大西馬隆，遇到了約扎克，並將肯拉特帶回真魔國。不巧在路上遇見了薩拉的隨從貝利耶斯，原來薩拉要其把肯拉特捉回去。結果其不敵肯拉特，被一起帶回真魔國。有利見沃爾夫拉姆和肯拉特等人安全回來，很興奮，見到貝利耶斯吃了一驚。

有利寫信給薩拉雷吉叫他來真魔國，説明自己仍然信任他並且讓他帶走貝利耶斯。但是貝利耶斯不願意跟隨薩拉回小西馬隆。當晚亞拉松催眠了血盟城的守衞，劫持了有利，認為他是更適合神劍的使用者，貝利耶斯暴露出了自己的神族身份，阻止亞拉松帶走有利，薩拉現身之後，亞拉松倉皇逃跑。

聖砂國女王亞拉松是薩拉的親生母親，貝利耶斯是亞拉松的親弟弟，也就是薩拉的親舅舅。當年由於聖劍丟失國家開始衰敗，作為聖砂國女王的亞拉松為了國家的安定，讓薩拉的父親帶走了沒有法力的薩拉。貝利耶斯無法認同亞拉松的做法，來到了薩拉的身邊照顧他。知道了實情的薩拉很混亂，有利帶他參觀城堡。也使得薩拉原諒了對他隱瞞實情的貝利耶斯。

亞拉松給了傑尼斯生命的力量讓他完成最後的願望。薩拉代表小西馬隆提出了和真魔國締結同盟的意願。勝利來到真王廟，發現村田和真王好像又在謀劃什麼。傑尼斯來到真王廟見真王，真王設了結界，準備讓傑尼斯消失，勝利不同意真王和村田要讓傑尼斯徹底消失的做法，傑尼斯逃走。

亞拉松再次來到真魔國，有利同意幫助她使用神劍，此時薩拉不想讓亞拉松帶走有利，趁機奪走神劍，這時才發現薩拉才是神劍的真正使用者，但是即便如此，亞拉松還是要求薩拉把神劍還回，説只有有利陛下才能挽救聖砂國。薩拉要和母親亞拉松做個了結，被有利用莫爾吉夫制止，憤怒的薩拉甚至把劍指向了有利。憤怒中的薩拉帶着神劍和貝利耶斯一同消失。

薩拉發現了重傷垂危的傑內斯，將神劍的力量傳給他要他復仇，傑內斯暴走，亞拉松為保護薩拉而受重傷昏迷。有利變身，與傑內斯對峙，大家聽到傑內斯內心的聲音，懷疑自己存在的意義。此時真王出現。

村田認為將傑尼斯逼到這種程度是真王和大賢者的錯，與有利無關，村田和真王與傑尼斯戰鬥，決定讓真王和傑尼斯一起消失。有利反對，現真正的王者之風，竟然教訓起真王和大賢者，有利讓傑尼斯想起了他的過去，但這太遲了，傑尼斯的意識已經無法控制他的力量，並傷到了真王。但有利仍表示要救傑尼斯，並進入了傑尼斯體內。傑尼斯爆發出了同宗主相似的強大力量，包含着憤怒、悲傷和不知為何而生的複雜情感。有利告訴傑尼斯他所做的一切都是有意義的，讓他回到大家的身邊。傑尼斯的力量變成了有治癒作用的雪花，靈魂在與真王交談之後，被村田放進了體內，合二為一。有利昏倒。

結束傑尼斯的事件之後，大家忙於恢復城堡，女僕也在採摘果實。有利卻一直沒有醒來，大家都守在他的身邊。撒拉帶着神劍來到有利這，認識到自己做的一切，也悔悟了，更感謝有利所做的，就用神劍的力量救他。神劍的力量使以城堡為中心的地方煥發了生機，有利醒來了，卻沒有了魔王的魔力，還能得到大家的支持麼?有利一如既往的得到了大家的關心。村田也不會忘記傑尼斯。有利看望聖砂國國王即薩拉的母親，她仍然得到了他的弟弟的認可，得到了薩拉的幫助的許諾，薩拉也認識了自己的母親是不惜那個傷害自己。離開後，薩拉幫助其母親使用神劍，煥發聖砂國的生氣。真王廟裏，真王因魔力消耗變得更小了，無法使他們往返地球了。十貴族都來到城堡見魔王，有利説會盡自己所能，得到十貴族真正的認可。在真魔國的生活還是幸福而温馨，在追打中，村田準備推有利下水被有利識穿，有利説“我走了”，在大家詫異的驚歎中消失在水裏，三人回到地球……