仁者黃飛鴻

　　佛山寶芝林，由黃麒英，黃飛鴻父子主持，俠義為懷，贈醫施藥，深得民眾敬重推崇。飛鴻收了三個弟子：梁寬，豬肉榮及牙擦蘇，三人個性善良，風趣詼諧。廣州一年一度搶花炮盛會又再來臨，寶芝林連贏幾屆，今年派飛鴻出戰。寶芝林死對頭維揚武館主持洪霸，一向不服飛鴻。此時他遠在山東的師叔仇千丈，武功高強，因主持正義誤殺當地惡霸之子，與患了重病的妻兒逃難到廣州，洪霸遂請仇千丈代表維揚武館舞獅出賽。香港富商凌家獨生子凌雲佳，是個武痴，與忠僕鬼腳七來到廣州，四處尋師學武，找到維揚武館願出重金，拜洪霸為師，但條件是維揚武館必須擊敗飛鴻。另一方面，麒英的老朋友方唐之女方芷樺，自少留學英國，剛好此時學西醫畢業回廣州。麒英與方唐説好，雙方要結成親家。芷樺卻不肯盲婚啞嫁，遂與女僕哨牙珍，穿了男裝，一同到花炮盛會偷看飛鴻的模樣。

　　花炮大會上，千丈力鬥飛鴻，拳來腳往，險象環生，洪霸逼迫仇千丈出招暗算飛鴻，仇千丈不肯，終不敵飛鴻。陰差陽錯，芷樺來偷看飛鴻時，飛鴻正力戰仇千丈，由豬肉榮舞獅頭，芷樺誤以為豬肉榮是飛鴻，嚇得魂飛魄散。千丈輸了，洪霸對千丈一家如狗般趕走。千丈窮途末路，飛鴻收留他住在寶芝林，並與豬肉榮往方家拿西藥醫治仇千丈妻兒的惡疾。芷樺再一次與飛鴻緣慳一面，卻碰上豬肉榮，更堅信豬肉榮是飛鴻。她決定與哨牙珍離家出走，往香港找乾媽收留，堅決不肯與飛鴻成親。

　　仇千丈因多月逃難，加之老婆、兒子的重病，已近乎崩潰。住在寶芝林時疑神疑鬼，以為飛鴻要加害他。剛巧山東來了密探，要緝捕仇千丈，洪霸帶密探往寶芝林捉人，仇千丈誤會是飛鴻告密，打退密探，與妻兒逃出寶芝林，但經這番周折，仇千丈妻兒得不到藥物的治療，竟一同死去。仇千丈整個人崩潰，變得神經質，將妻兒之死歸咎飛鴻。此時，飛鴻聞訊來找他，本想加以安慰，但仇千丈瘋癲地只會責備飛鴻害死其妻兒，一心要殺飛鴻。兩人一番血戰，打得日月無光，飛鴻僅以一招勝千丈。千丈逃去，發誓日後必要殺飛鴻為妻兒報仇。

　　芷樺與哨牙珍離家出走，婚事只得拖延，麒英遂叫飛鴻到香港開寶芝林分館。寬母似有難言之隱，執意不準寬去香港，但見寬隨飛鴻赴港心切，還是心軟同意。飛鴻帶梁寬，牙擦蘇和豬肉榮等同往香港。凌雲佳碰巧也坐同一艘船上回香港，得知飛鴻也在船上，心中大喜。為了拜飛鴻為師，不僅大擺宴席，而且出手闊綽，奉上五百根金條。但飛鴻不為所動，堅持收徒原則，令雲佳氣惱不已。在船上，飛鴻邂逅男裝打扮的芷樺，兩人一見傾心，卻未能解釋誤會。牙擦蘇亦巧遇哨牙珍，同墮愛河。

　　飛鴻等人剛到香港，便被扒手看上了。小云雀是個孤兒，由幾個好心的扒手養大，雖只得廿歲出頭，已練就一身本領。她與三個乾爹使計偷走飛鴻的行李和錢袋。飛鴻等人流落街頭，無處容身。而凌雲佳一直派人在暗地跟蹤他們，用計逼迫陷入困境的飛鴻收他為徒，但見飛鴻執意不從，還是心生敬意邀飛鴻師徒四人到凌家居住。飛鴻在凌家期間，對雲佳的印象有所改觀，觀其一心向武，便答應雲佳先戒除紈絝子弟的陋習就肯收他為徒。芷樺也抵達香港，投靠周家。此時，香港發生運米商船觸礁沉沒，香港米價頓時暴升。為使穩定米價，香港布政司威廉士找香港四大富商之一的周炳出面，找全港所有大米商一起商討平抑米價，可是各大米商卻不買周炳的賬。正當周炳苦惱不已之際，其外甥周繼祖回來，向各大米商軟硬兼施，終令眾人同意開放米倉，平抑米價。此事令威廉士和周炳都對繼祖另眼相看。

　　梁寬找到小云雀，兩人大打出手，梁寬才知小云雀乃是女兒之身，尷尬不已。小云雀將失物歸還後，梁寬心裏卻似若有所失。另一方面，飛鴻開出條件，如雲佳能自力一天內賺取十元，便收他為徒。雲佳不惜賣苦力，弄得滿身疲累，但還是無法達到要求。無奈他求學心切，仍然堅持下去。梁寬再遇小云雀，誤會小云雀扒了周炳錢包，小云雀羞愧不已，幫梁寬抓到真正的小偷。梁寬把周炳之物歸還，更為其治療腳傷，讓周炳對他留下好印象。梁寬與小云雀互相吸引，種下情根。繼祖無意間聽到周炳與兒子繼榮的談話後，得知周炳無意讓其接管家業，便心生不滿。飛鴻拿回錢後，便租了棟叔名下物業，開設寶芝林。豈料繼祖卻表示寶芝林鋪位早已賣給周家乃周家物業，要收回。眾人聞言，不禁苦惱不已。

　　飛鴻早已通知父親麟英，來港看寶芝林分館，如父親到來，而分館不能開張，一定很失望。於是眾徒弟去懇求繼祖，不要收回鋪位，卻被繼祖故意刁難，幾人不甘心被作弄，令繼祖當眾出醜。對於飛鴻等人請求，繼祖更不予理會。就在眾人將絕望離開時，周炳出現，並認出曾經幫過他的梁寬，及後再知道眼前的就是鼎鼎大名的黃飛鴻時，終決定廉價租給黃飛鴻。眾人開心不已。繼祖仍然不忿，就夥同羅大剛，陷害飛鴻並將一眾人等抓捕。眾人沮喪之際，周炳再次來到，證明飛鴻等人是被陷害，把眾人救了出來。原來小云雀查得一切都是繼祖所為，並暗中通知周炳。繼祖仍有不甘暗叫人把寶芝林搗毀，結果小云雀帶來一眾街坊，為寶芝林緊急搶修，使寶芝林竟煥然一新，麒英不知背後發生的波折，對飛鴻大加讚賞。原來麒英此次跟芷樺父親一同到來，兩家人又分別向飛鴻和芷樺催促婚事，令二人也苦惱不已。繼祖向方父假稱他就是芷樺的心上人，令方父不再向芷樺逼婚。繼祖的仗義幫忙令芷樺對繼祖進一步增加了好感。其實繼祖早已垂涎芷樺的美色，芷樺卻是矇在鼓裏。

　　自從寶芝林被陷害以後，雖已澄清事實，繼祖在周炳的壓力下，一時間仍然無法挽回聲譽。寶芝林頓時變得門庭冷清，飛鴻和一眾徒弟擔心寶芝林難以維持，都偷偷出去工作，補貼寶芝林的開支。一天，飛鴻帶着世榮上山採藥，遇上日本姑娘靜香為避人追趕墮下崖去，幸得飛鴻凌空把她救回來，及後才知是便裝警察拘捕正在寫生的靜香，因為香港法例，不準任何人到處寫生，而防止日本人間諜把香港地勢繪畫下來，而便日後的侵略。靜香的兄長——武田秀一知道靜香被捕，即聯同當時的日本領事山本去領人，在警局巧遇飛鴻，原來秀一乃是武痴，到中國來也是要尋訪東方高手比武，以提升自己的武術。秀一偶見飛鴻露出一手上乘功夫，當即對飛鴻發生興趣，要跟飛鴻比武，但飛鴻根本沒興趣，且礙於在警局之內，秀一也唯有作罷，但卻自此埋下他跟飛鴻一決勝負的心。靜香原來真是一名間諜，此次是與秀一隨山本來港從事間諜活動，但倆人並不情願，只是奉父命行事。靜香更在山本的壓力之下去找飛鴻，假稱為飛鴻寫生，暗中繪下附近地形，而此事也令靜香難過不已。因為她已對飛鴻起了愛慕之心。

　　幾經艱辛，雲佳終於賺到他人生中的第一個十元，感動了飛鴻收他為徒。正是一波未平，一波又起，當寶芝林一切都看似走上軌道時，秀一竟在寶芝林對面開了武館。原來又是繼祖的詭計，他知道秀一及其師弟中村都看飛鴻不順眼，故意將寶芝林對面的鋪位，租與秀一和中村開武館，跟寶芝林對着幹。小云雀偷了中村的東西被抓到武館，緊急關頭，飛鴻師徒趕來相救，秀一加希望與飛鴻一決高下。繼榮發現繼祖挪用公款，告知周炳，周炳決定將生意交予繼榮，不料被繼祖聽到，又心生毒計。

　　繼祖一心想吞食周家財產，橫下心向繼榮下慢性毒藥。本已是體弱多病的繼榮，立時一病不起，任是周炳找來名醫，也束手無策。芷樺以她的醫學常識，看出繼榮的病有中毒跡象。但芷樺的懷疑卻被醫生斷言否定，令芷樺莫名其妙。原來，這位醫生早已受了繼祖的賄賂，但百密一疏，此事卻讓哨牙珍知道，告知芷樺。芷樺開始對繼祖有戒心，並決定找機會再進一步調查。小云雀在寬的勸導下，終於不再做扒手。寬見小云雀改過，二人關係又再大進一步。繼榮卧牀不起，令周炳想起他的私生子，而不知道此人就是梁寬。原來周炳當年跟寬母發生婚外情，並有了梁寬，但卻被周炳妻子知道，把寬母趕跑，寬母誤會被周炳拋棄，於是便帶着梁寬遠走廣州，從此與周炳斷了聯繫。某日，小云雀養父病重，急需醫藥費，小云雀沒計可施之餘，唯有再次鋌而走險，把周炳律師的手提包搶去，恰巧遇上樑寬，梁寬痛心之餘，發覺律師的手提包內，一張周炳和寬母的相片，令寬頓生疑惑。

　　寬與飛鴻回到廣州，欲問明寬的身世，寬母謊稱自己有個孿生姐姐，當年與周炳有一私生子，但母子二人早已被周炳夫人燒死，並將幾人帶至姐姐的目前。可是，被飛鴻看出蹊蹺，獨自找寬母問明其事。而寬母見無法隱瞞便將真相和盤托出。飛鴻尊重寬母意願，沒對寬挑明，且吩咐寬留在廣州，小云雀也跟寬一同留下。與此同時，繼榮病死，周炳痛苦不已，將繼祖過繼，並立下遺囑將財產日後留給繼祖。仇千丈重回廣州，瘋癲地找飛鴻報仇，此時的千丈武功更強一籌，見飛鴻不在，便轉向麒英下手，麒英不敵，受到重創。

　　梁寬即到香港告知飛鴻，怎知寶芝林卻再次受中村的陷害，誣陷世榮私賣古董，眾人被一起關押起來。千丈及後知道飛鴻到了香港，便押着寬母來港。而此時周炳出面，碰到千丈到警局鬧事，情急之下寬將母親救出。周炳和寬母重遇，寬母最終在周炳的真情感動下與之相認，並搬到周炳家中住下來，飛鴻等人被釋放。千丈找來要與飛鴻生死對決，秀一也來觀戰，二人正不相上下之際，飛鴻為救秀一，被千丈的鐵頭功撞得重傷暈倒，而秀一也為救飛鴻，出手跟千丈硬拚一招，兩人先後重傷暈倒。

　　飛鴻醒來卻失去所有記憶，在林中獨自徘徊，意外跌進芷樺獵野豬的陷阱，芷樺將其帶至教會照顧。另一邊，飛鴻失蹤，眾徒弟怕中村乘虛來踢館，於是由寬扮作飛鴻，可是卻騙不到中村，就在中村要拆穿眾人之際，一人以飛鴻的手法擊退中村，中村以為飛鴻真的還在，即不禁再放肆，卻原來這人是秀一。芷樺想方設法幫飛鴻恢復記憶，可是卻不得要領，二人反而留落在山野中。

　　芷樺由於在山中淋雨生病，飛鴻細心地照顧着她，二人在山野度過了一段開心的日子，兩人之間產生了莫名的好感，愛意驟升。繼祖和母親見周炳帶回寬母與梁寬，並且想要與之相認，立時心下一沉，因為寬的出現，為繼祖的奪產大計，埋下了一大障礙。芷樺雖然不知道飛鴻就是黃飛鴻，還誤會他是黃飛鴻的徒弟——石堅。但明白寶芝林是他必然要回去的地方，於是芷樺決定將飛鴻送回寶芝林，二人雖依依不捨，最終還是分手。眾徒弟見飛鴻回來，開心不已，可同時又為飛鴻的失憶症苦惱不已，於是各人又想方設法，幫助飛鴻恢復記憶，但卻嚇怕了飛鴻，令飛鴻再生逃跑之念。

　　飛鴻逃離寶芝林，正巧麒英和娥姨抵港，路上與飛鴻錯過。及後麒英夥同寶芝林眾徒尋找飛鴻，卻再也找不到他。飛鴻獨自回到教會找到了芷樺，芷樺誤以為寶芝林的人待「石堅」不好，才令飛鴻逃出寶芝林，決定帶飛鴻回周家暫住。飛鴻在周家誤打誤撞穿上了繼榮生前的西服，被繼祖的母親——大妹誤以為繼榮回魂索命，嚇得魂飛魄散。芷樺一直懷疑繼榮的死跟大妹和繼祖有關，見大妹對繼榮回魂的事如此驚懼，心生一念，決定先不揭穿繼榮鬼魂的事，並把飛鴻暗藏周家之中，利用飛鴻找出繼榮之死的真相。另一邊，梁寬雖已重認周炳為父，入住周家，卻一直未忘寶芝林和師傅的安危，為不負師傅的寄望，每日努力練功。然而，周炳希望梁寬放棄武藝，入周氏洋行學做生意，繼承周家的家業。

　　梁寬也不想令周炳失望，暗自決定要練武和做生意兩者兼顧。繼祖對梁寬深深不忿，絕不會讓梁寬好過，暗地裏與周氏幾位老臣子合謀，令梁寬在周氏踫了大釘子，被周炳責難一番。梁寬不知此事是繼祖從中擺佈，只道當週家的兒子並不容易，暗自惆悵。飛鴻藏於周家，神出鬼沒的他嚇得大妹生起病來，芷樺指導飛鴻再次假扮繼榮，大妹見眼前繼榮的鬼魂再次現身，差點兒就親口承認害死繼榮，與此同時，繼祖領着大批手下殺出，飛鴻負傷而逃。飛鴻逃走間巧遇靜香，靜香和芷樺急將飛鴻送到教會急救，兩人合力施救，救回飛鴻一命。芷樺眼見靜香對飛鴻無微照料，心中納悶二人的關係。繼祖未能看清飛鴻的面容，此事就此不了了之。然而，繼祖欲滅寶芝林的心一直未死，得知黃飛鴻失蹤之事，心生一計，要乘黃飛鴻不在將寶芝林一舉消滅。

　　這日，山本領着中村來見麒英，稱一直以來中村冒犯了寶芝林，要中村向麒英敬酒道歉，麒英不虞有詐把酒喝下。及後，山本要求秀一與麒英比試武功。麒英本欲推卻，但言語間卻與秀一衝撞，二人過了幾招，麒英突然胸內翻湧，才知酒裏有毒，秀一也驚覺已中了山本的圈套，悔疚不已。麒英中毒頗深，雖未致奪命，但武功暫不能用。這一切都是山本和繼祖的計策，本欲借秀一之手殺掉麒英，卻未能成功。山本又藉詞把秀一調返日本，連最後能保護寶芝林的人都失去了，寶芝林情況岌岌可危。緊要關頭飛鴻突然出現，使出了無影腳把中村擊倒。原來芷樺和靜香得知中村踢館的事，及時把失憶的飛鴻帶來，打敗了中村，解除了寶芝林的危難。飛鴻重返寶芝林，寶芝林上下欣喜不已。而芷樺此時亦終於瞭解一切，這個「石堅」不是別人，竟就是黃飛鴻，心裏又喜又憂，喜的是心愛的人原來與己一直有着婚約，憂的卻是靜香與飛鴻之間，似乎已超越友誼……

　　警方突然以殺人罪拘捕了飛鴻和梁寬，眾人大驚，原來中村與飛鴻等人比武過後，竟重傷死亡，中村遺體上更清楚留下了飛鴻和梁寬的鞋印，顯然是被飛鴻和梁寬的無影腳所殺。其實一切皆是繼祖所為，他一心以此嫁禍，令飛鴻和梁寬身陷囹圄，百口莫辯。飛鴻在牢房裏因受驚過度，失憶更嚴重了。周炳為救愛兒，向保安司威廉士施壓，但梁寬獲釋飛鴻需一人肩負殺人之罪。與於此時，事情出現轉機，山本向威廉士稱真正殺人兇手並非飛鴻，而是中村的徒兒中田，中田已遣返日本受審，飛鴻無罪釋放。寶芝林等人雖感錯愕，但既然飛鴻獲釋，亦毋用追究，卻不知道，原來救飛鴻的人竟是靜香，靜香為救飛鴻，不惜獻身山本，以換取飛鴻的性命。但靜香的付出被芷樺看在眼裏，深覺自己完全比不上靜香，決定成全飛鴻和靜香。繼祖不知山本為何要救助飛鴻，深感山本已不可信，密謀用自己的方法對付飛鴻。

　　千丈自從被飛鴻擊敗後，瘋瘋癲癲的四處遊蕩，誤打誤撞結識了一羣海盜，這羣海盜卻早跟繼祖有勾當。繼祖得悉千丈是飛鴻的仇人，決定借千丈之手殺了飛鴻，更想出了一石二鳥的妙計。梁寬在周氏的工作一直不順利，心情低落，這時又得知周炳嫌棄小云雀的出身，並要她與寬斷絕來往。寬一時衝動找周炳理論，帶小云雀離家出走。經小云雀一番勸説，二人決定一起回家，請求家人的諒解，不料，竟發現周炳、寬母、芷樺和哨牙珍一併被海盜綁架。周炳等人被綁到海盜的破寨中，不想繼祖早已被綁來，海盜迫令周炳交出五十萬贖金，但周炳家中並無足夠現金，海盜要周炳寫下一封授權書，好讓繼祖能從銀行提款。自然，這一切都是繼祖的計策，這封授權書的紙張早做了手腳，簽了周炳名字的部份可以一分為二，留作以後奪取家產之用。繼祖成功從銀行獲得現金後，告訴梁寬，綁匪希望由飛鴻和梁寬負責交贖金，飛鴻為救芷樺，坦然答應。繼祖為求萬無一失，將周炳的心臟病藥換成了毒藥，好令周炳沒有生存的機會。

　　飛鴻和梁寬帶來贖款，海盜頭子要將飛鴻和梁寬五花大綁送回寨中才肯交出肉參，飛鴻和梁寬無奈，只好答應。服了毒藥的周炳心臟病發，芷樺見情況危急，掙脱出了海盜的囚禁，正要逃遠之時，卻見飛鴻和梁寬。芷樺為救飛鴻，決定留下，叫哨牙珍帶着周炳和寬母先行逃去。海盜把飛鴻和梁寬送到千丈的面前，危急之際，芷樺趕來，瘋癲的千丈被芷樺矇混，芷樺乘機帶着飛鴻和梁寬逃走。周炳被追趕的海盜擊中，彌留之際，梁寬趕到，周炳深悔一直強迫梁寬棄武從商，還拆散他與小云雀，求得梁寬原諒後，撒手塵寰。飛鴻和芷樺從另一方向逃走，千丈突然殺至，與飛鴻展開最後一戰。激戰間，腦海裏的記憶不斷湧現，飛鴻將千丈重重擊倒，二人同時回覆所有記憶。千丈臨死前明瞭一切，對飛鴻再無仇恨，含笑而逝。飛鴻被送到醫院，卻一直昏迷不醒，芷樺懷疑周炳死前早已中毒，於是提出要驗屍，但繼祖早有準備，芷樺也只好作罷。

　　飛鴻昏迷之中，靜香在旁細心照料，芷樺被靜香深深感動，跟靜香明言，絕不會牽涉二人關係，並答應會為靜香永遠保守受辱秘密，靜香感激芷樺，兩人成為了好姐妹。卻不知道，兩人的對話已被昏迷中的飛鴻全聽進了去。秀一從日本回來，當日秀一被山本調回，此刻迴歸，從種種蛛絲馬跡看出有異，終於得知靜香為救飛鴻被山本污辱，怒不可竭，要向山本復仇。病榻中的飛鴻，腦海裏閃過了芷樺和靜香的面容，他知道不能負靜香，但他的心真正愛的又是誰？

　　終於，飛鴻從昏迷中清醒過來，他第一個要找的人就是靜香，並把靜香緊緊的擁在懷裏，芷樺流下了淚。飛鴻完全康復，卻假裝忘掉芷樺，希望讓自己對芷樺的感情隨風而去。芷樺也將對飛鴻的感情埋葬，飛鴻看在眼裏，同樣心痛不已。飛鴻向靜香求婚，靜香不知飛鴻已瞭然事情始末，只道飛鴻對她是真愛，欣然答應。然麒英因日本人常欺壓中國百姓，堅決反對飛鴻的婚事，兩父子不歡而散。

　　飛鴻公佈要跟靜香成親，竟連一向支持寶芝林的老百姓都反對起來，麒英一怒返回廣州。婚宴當日，無人道賀，飛鴻和靜香落寞地完成了婚宴。芷樺本欲來慶賀，但正巧有人到來教會求診，直到芷樺把病人治癒，婚宴已經結束，一直堅強面對的芷樺潸然淚下。新婚翌晨，在各人起牀前，靜香已把所有家務做妥，娥姨見如此細心體貼的媳婦兒，答應跟飛鴻一起回廣州勸麒英接受靜香。芷樺一直以工作來麻痹自己，但飛鴻已深深烙在她的心底深處，根本無法忘卻。梁寬知芷樺仍未把師父飛鴻的感情放下，芷樺透露這段情將成為自己一生最美麗的回憶，寬深受感動。

　　飛鴻娶了靜香之後，街坊們認定飛鴻向日本人靠攏。寶芝林變得門庭冷落，一眾師兄弟也變得遊手好閒，無所事事。梁寬與飛鴻吐出心中不滿，靜香聽到心中不是滋味。蔣律師到周家宣讀周炳的遺囑，繼祖估計周炳會把大部份遺產交給寬，故意拖延宣讀遺囑。當晚，蔣被繼祖及屈老八捉住，繼祖軟硬兼施，逼蔣律師交出周炳的遺囑及改寫另一份有周炳簽名的遺囑，蔣終就範。翌日，蔣因病缺席，由其助手來代為宣讀遺囑，周炳的所有遺產由繼祖及大妹繼承，眾人意外。芷樺質疑此遺囑的真確性，這時，有警員指在某處發現了蔣律師的屍體。芷樺感事有蹊蹺，向吳探長提出疑問，繼祖反指芷樺無中生有，在缺乏證據之下，芷樺無奈。寬得雲佳的幫助，找到了律師，與繼祖對質法庭。事與願違，寬在爭產官司中敗訴，眾一籌莫展。

　　繼祖把梁寬母子趕出周家，芷樺看不過眼，也隨寬二人搬出。繼祖故意為難寬母，飛鴻來到略施小計，把繼祖教訓了一頓。繼祖對飛鴻懷恨，誓報此仇。寬與母親及芷樺等搬到寶芝林暫住，靜香照顧有加，眾徒開始對靜香改觀。芷樺為了逃避情傷，決定去英國完成學業，飛鴻淡然面對。秀一偶遇山本，二人動起手來，但打不過山本身邊的兩忍者，秀一方知山本請來了高手助陣。秀一向靜香重提舊事，要同飛鴻一分高下，飛鴻願一償他的心願，但決鬥中秀一感到自己並非飛鴻的對手，兩人和氣收場，秀一心服口服。飛鴻往廣州祝賀父親麒英的六十歲壽辰，並代靜香送上她親手縫製的棉衣，經過一場誤會，麒英心知自己對日本人有偏見，後悔不已，吩咐飛鴻發電報召靜香來廣州拜壽。

　　屈老八無意間發現了山本在周氏託運的貨品是批軍火，告知繼祖。繼祖要挾山本，要山本簽下認罪書，山本無奈就範，繼祖得有力證據，方便控制山本。另一方面，秀一與日本特使藤原洋見面。原來藤原早已懷疑山本與偷賣軍火一事有關，此次前來是受命暗中調查，並請秀一幫忙。藤原約見山本，有意透露已懷疑山本偷運軍火一事，希望他回頭是岸，山本仍置若罔聞。軍火的交易日期逼近，山本視藤原為眼中刺，假意為藤原洗塵，暗中在酒裏下了迷藥。軍火交易如期舉行，豈料，突然殺出秀一及藤原，並拍下照片作證據。原來藤原早已看穿山本的詭計，引山本入局。山本一聲令下，秀一與兩名忍者過招，暫時把二人打退。與此同時，藤原被山本追到，被其用匕首重傷。藤原負傷而逃，遇上秀一，臨死前叫秀一把匕首取下，作為檢控山本的證據。靜香正準備起程之際，重傷的秀一突然尋至，將匕首交給靜香保管，兩忍者追至，秀一終不敵忍者，被二人捉去。山本親往寶芝林見靜香，以秀一的性命要挾靜香，要其交出匕首……靜香無計可施，秀一拼死維護靜香，靜香得以脱身，匿藏在山本的辦公室內。

　　雲佳與一眾師兄弟找來吳探長至日本領使館找靜香。山本以領使館為日本領土範圍為由拒絕讓眾人入來。躲在領使館的靜香與山本狹路相逢，逃走無門。寬到廣州找飛鴻一同回港，但已來遲一步，警方在海邊發現靜香及秀一的屍體。經驗屍後，警方證實靜香乃死於意外，不予追究。山本則以日本領使的身份領回了秀一的屍體，飛鴻無法阻止。飛鴻雖然大受打擊，但表現得出奇地冷靜，一眾徒弟反而更擔心，芷樺也因此推後了去英國的行程。芷樺懷疑雀有喜，雀卻因靜香去世，請芷樺暫時保守秘密。飛鴻遣走一眾徒弟，靜靜的送別靜香。飛鴻從香的遺物中，找到了靜香當日寫給自己的遺書，知道香是為救秀一鋌而走險，帶匕首去見山本。飛鴻震怒，憤然去找山本為靜香報仇。眾徒大駭，齊追至日本領使館門外阻止，飛鴻竟出手打傷眾人。雲佳心知不妙，打暈飛鴻，眾人及時把飛鴻抬走，危機暫解。

　　芷樺及寬接獲通知，寶芝林被繼祖賣掉予荷蘭銀行重建，逼令寶芝林三天後結業搬離，寬及芷樺為保寶芝林，決定找繼祖商談，繼祖卻避而不見。梁寬與雲佳在街上遇到繼祖，央求其放過寶芝林，但繼祖卻當眾玩弄二人。寬母決定返回廣州定居，眾兄弟也為自己的去向惆悵不已。飛鴻在靜香墳前頓悟，準備從新開始。豈料，飛鴻回來寶芝林，看到門外的搬遷告示，再受打擊，萌生解散寶芝林的念頭。三天限期已到，眾人苦無對策，寶芝林無奈解散，眾徒各散東西，不勝唏噓…寬得知小云雀有孕，喜出望外。二人在教會成親，娥姨接到芷樺電報趕來，為免麒英擔心，娥姨決定把靜香的死暫時隱瞞。飛鴻終日逃避痛苦，芷樺及娥姨愛莫能助，擔心不已。一日，芷樺偶遇繼祖，芷樺冷淡的態度激起了繼祖的好勝心，誓要把芷樺追到手。

　　芷樺將計就計，表面接受繼祖，搬回周家，其實向飛鴻施用激將法，希望飛鴻能重新振作，可惜不起作用。娥姨對飛鴻亦無計策，為免麒英起疑，只好暫回廣州，眾徒一籌莫展。繼祖向山本繼續施壓，要山本協助周氏白米在日本打開市場，山本拖延時間，想辦法對付繼祖。寬與小云雀婚後生活艱苦，二人苦中作樂。一天，小云雀暈倒，寬無法籌得醫藥費，苦惱不已，卻赫然發現已有人暗中替他付了醫藥費，寬感奇怪。寬依約來見幫他的人，這人竟是山本。山本坦言希望寬能投靠自己，還可替寬取回周家的財產，被寬斷然拒絕。二人會面剛巧被七看到，原來一切都是山本的安排，逼寬走上一條不歸路。眾人以為寬背叛師父，終不歡而散。飛鴻得知此事，竟沒有太大反應，眾徒激氣。寬再遇繼祖，遭繼祖再三奚落。寬忍無可忍，答應與山本合作。山本為了讓寬證明自己的決定，要他去挑戰飛鴻。寬當眾數落鴻不配當其師父，眾徒不憤，與寬大打出手，飛鴻見寬出無影腳打傷眾師弟，忍無可忍，與寬較量，飛鴻竟大敗，更被寬廢了一腿。

　　寬趾高氣揚，與飛鴻畫清界線。小云雀赫然出現在人羣中，看到一切，怒然離去。繼祖得知寬突然轉變，告知芷樺，看芷樺反應，芷樺處變不驚，繼祖稍放心。芷樺跟蹤繼祖，蒐集繼祖的犯罪證據，看到繼祖去見譚亞貴，從二人的言談中得知繼祖是殺周炳的真正凶手。芷樺暗喜，不料，繼祖突然出手暗算貴。貴身受重傷，幸獲芷樺救回，經芷樺力勸，答應告發繼祖。芷樺買藥回來，卻發現貴已被人暗殺。繼祖再向山本施壓，一方面限他兩個星期內完成白米的事情，一方面質問有關寬一事，山本表面唯唯諾諾，已另有對策。山本要寬開設另一間「寶知林」招攬中國學生，寬回家，發現小云雀被忍者帶走，大驚。寬來到軟禁小云雀的日本醫院，小云雀責備寬投靠日本人，背叛師門。飛鴻接獲「寶芝林」的開幕請帖，意興闌珊，決定隨娥姨返回廣州，眾徒失望。山本雖然滿意寬的表現，但仍未放下戒心。寬提出要山本儘快助他取回周家的財產，否則一樣會反叛山本。寬留在日本領使館內，暗中追查匕首的下落，期間偷聽到山本與手下的對話，暗中盤算。寬找芷樺，坦言二人有共同的使命。

　　芷樺假意答應與繼祖結婚，一來為了取得繼祖的信任，二來要繼祖給她周家所有房間的鑰匙。大妹雖然有點不悦，最終敵不過繼祖，把鑰匙交給芷樺。芷樺借裝潢大宅為名，巡視周家各處，發現閣樓有一間房是沒鑰匙的，芷樺心中有數，一切證據就在這間房內。芷樺無意間偷聽到繼祖的電話，得知當日繼榮的主診醫生盧醫生要挾繼祖，懷疑與繼榮的死有關，並把疑惑告訴寬。芷樺與繼祖試婚紗，趁機用迷藥迷暈了繼祖，從繼祖身上取得閣樓的鑰匙，並順利在閣樓的暗格內取得山本認罪書。芷樺、繼祖舉行婚禮，吳探長領大批警員至，以謀殺罪名逮捕繼祖，眾人出乎意料之外。原來有人把暈了的盧醫生交到警署門前，並寫下承認參予殺害繼榮的字句，盧只和盤托出。繼祖氣急敗壞挾持芷樺，蘇乞兒及飛鴻趕至，為芷樺解圍，繼祖終伏法。真相大白，原來所有一切都是飛鴻將計就計的安排。繼祖死後，寬順利取得父親的遺產，欲把小云雀接回周家，而山本以小云雀做人質，要與寬繼續合作。寬表面答應，暗中與小云雀聯手做戲，令山本對他深信不疑。

　　寅次郎向飛鴻、蘇乞兒轉述寬已得到山本的信任，並説如果在外務大臣來港前找到匕首，就能置山本死地。乞兒教飛鴻醉拳，強調此拳要醉才有威力，適逢芷樺至，飛鴻為了領會其中要領，兩人一併喝醉。飛鴻醉中夢見靜香，靜香鼓勵飛鴻，並告訴飛鴻那把匕首的下落……飛鴻驚醒，講出夢見靜香一事，芷樺黯然離去。飛鴻親自進入領使館，卻始終無法找到匕首，此時飛鴻心生一計，寬謊稱飛鴻從領事館逃出，並拿走了匕首，山本大驚。飛鴻使出調虎離山之計，約山本見面，世榮幾人進入領事館救出小云雀，寬和忍者飛影去到碼頭，威廉士出現，説本來代表港督來接大使先生，但接到大使在船上發出的電報，説因急病折返。飛影疑惑，寬叫飛影先去通知山本，寬則同威廉士去了解情況。寅次郎送飛影去寶芝林，飛影突然折返領事館，要證實收到電報一事。

　　世榮幾人誤打誤撞地發現了匕首，幾人喜出望外之際，飛影突然出現，見匕首則大喜，要殺眾人滅口。寅次郎捨身阻止飛影。眾徒不敵，眼看要全軍覆沒，鬼腳七為救眾人離開，也力戰飛影而死。飛鴻欲引山本親口承認殺死藤原，但山本死不承認。這時，眾徒殺到，拿出匕首，山本無從抵賴。藤原洋二出現，把山本撒職。山本想殺藤原，飛鴻出手阻止，飛影來到救走山本。山本捉住了雲雀以槍脅持，威廉士趕到，把山本重重圍困。山本自知無路可逃，要雲雀陪葬，危急間，寬用無影腳打倒山本，山本死去。飛鴻、乞兒和兩忍者對決，不料，其間飛鴻因頭部撞傷而練就醉拳無影腳，與乞兒雙劍合璧，打贏了鬼爪、飛影。眾人將鬼腳七葬於靜香墓旁，真兇亦得正法，總算告慰了在天之靈。芷樺決定近日回英國，飛鴻一陣的失落，不知從何説起。寶芝林擇日重開，好不熱鬧。寬母被寬接來港，準備做祖母。寬決定棄商從武，請了雲佳父親打理周氏的業務，皆大歡喜。珍透露芷樺正在往碼頭途中，眾人鼓勵飛鴻勿再錯失良機。飛鴻在眾目睽睽下表白，請芷樺給他一個機會。兩個有情人終於走到了一起……