人魚的旋律

　　人魚公主露亞，為了尋找當年為了救一名遇難男生而遺失的真珠，來到了人間界。在一個偶然的機會下遇到一個名叫海斗的衝浪男孩，露亞直覺海鬥似乎就是當年救的男孩。直到海鬥衝浪落海，受制於伊姿爾，才證實露亞的直覺正確，也因此找回昔日的真珠…。更令人驚訝的是露亞上學後認識的同學－波音，原來也是人魚公主。

　　露亞找到自己的初戀情人海鬥，而且海鬥還恰巧和露亞同班。某天海鬥約露亞出去玩，但是露亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海鬥認為露亞並不是他朝思慕想的美人魚公主。但是如果露亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海鬥自己發現。

　　露亞唸的學校來了一個轉學生叫做洞院莉娜。露亞及波音一心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海鬥和莉娜親密的相處而感到非常傷心。此時露亞巧遇巨星歌手珍妮弗，剛好珍妮弗也是因為和自己心愛的人－理查德有誤會而傷心。露亞決定陪着珍妮弗去跟理查德釐清誤會。

　　波音給了露亞二張音樂會入場券讓露亞約海鬥一起去，並且要露亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖悠莉利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊美人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是碧色真珠美人魚公主。

　　粉紅色海豚小桃子因為跟媽媽走失，被水族館保護中。但是思念媽媽的小桃子提不起精神，露亞為了幫助它來到了水族館。而海鬥也正好在海邊巧遇小桃子的媽媽並且把它指引到水族館。而露亞她們則為了保護大家而挺身作戰。

　　據説從前有一位愛上人類的美人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身分。聽了這故事而充滿希望的露亞和波音決定到傳説中的洞穴進行儀式占卜。但沒想到水妖吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰。

　　傳聞海鬥有了女朋友，為了瞭解真相小波跟露亞決定跟蹤海鬥。原來對象是一個跟海鬥學衝浪的女生－彩香。彩香給了海鬥2張參觀美人魚的眼瞳寶石的入場券，海鬥邀露亞一起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶。

　　一年一度的東日本衝浪大賽就要開始了。海鬥是去年的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海鬥有很大的壓力。露亞為了幫海鬥加油打氣，決定做補充體力的便當給海鬥，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另一方面，水妖為了引出美人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露亞她們現身了。

　　海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成一首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住。

　　莉娜在路上突然被一個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露亞在一旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋一直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場。

　　學校舉辦的夏令營，是在一個充滿傳説的小島上。據説那裏藏有一個戒指可以實現任何的願望。露亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裏面迷了路。擔心露亞的海鬥前來尋找露亞，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖。

　　露亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露亞開心於是請海鬥策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北大平洋的宮殿傳來消息，要幫露亞舉行成人式。無可奈何的露亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮可這時又宣佈可能不會再回陸地了。露亞難過地問了海鬥『如果再也不能見面，你會怎樣？』而海鬥回答是。

　　因為要參加成人式的露亞跟着妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海鬥而一直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海鬥接到宮殿中與露亞見面。但是突然出現一個跟海鬥長的非常相似的人，就是凱特。他帶領着水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉美人魚公主。

　　七夕情人節是露亞及海鬥認識的一週年，露亞滿懷興奮的想跟海鬥過一個浪漫的情人節，但是海鬥卻一個人神秘的帶着花束不知道要去哪裏。露亞不放棄一路追過去，不小心把變身項鍊丟掉，撿到項鍊的海鬥被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到2人都被水妖凍結成冰，就在此刻海鬥額頭上發出一道光芒融化了水妖的冰塊…但是海鬥本人卻不知道自己擁有神秘的力量。

　　露亞期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必須通過期末考否則整個暑假就得留在學校補習，露亞為了可以跟海鬥一起去遊樂園玩很努力的唸書。波音為了幫助露亞故意安排她跟海鬥兩個人單獨唸書，不過露亞因為太緊張反而沒有效果。

　　經常照顧海斗的海邊之家老闆真木，新開幕的餐廳臨時人手不足，於是海鬥自願幫忙，想在暑假一直待在海鬥身邊的露亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露亞把莉娜及波音也一起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海鬥出手相救，讓莉娜的心情變得複雜。

　　海鬥一羣人打算去一棟廢棄洋房探險，傳説房子裏出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞一起去探險。但是海鬥跟另一位女同學佳乃分在同一組，露亞吃醋決定不跟他們一起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳説的幽靈是房子的主人，有着一段悽美的愛情故事。

　　從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個八音盒無論如何要她交給波音，芽流把八音盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主。

　　露亞一羣人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，一個叫阿良的男孩 來搭訕，帶着露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海鬥才找到她，情急之下海鬥向阿良脱口而出露亞是他的女朋友。

　　露亞、波音和莉娜在海邊撿到一封裝在瓶子裏的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老闆真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到一直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人。

　　海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁着暑假來找海鬥並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人蔘加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿着水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。

　　太郎無意間見到一個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了一個與那隻美人魚長的相似的女孩香蓮，一路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海鬥又以額頭上發出的光芒融化冰塊拯救了露亞，但是海鬥並不知道自己擁有超能力。另一方面，凱特知道海斗的事之後説出海鬥其實是自己分身的秘密。

　　因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海鬥得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海鬥吃。瀧夫人給了露亞一顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海鬥告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海鬥。

　　南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海鬥所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海鬥一起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有一位新娘沒來，工作人員不得已拜託露亞幫忙代打，露亞跟其它不認識的男生穿着婚紗走秀，海鬥看到後心中很不是滋味。

　　月光下突然出現了一個長的很可愛的美少年，吸引了大家的目光。原來他其實就是小波，企鵝的樣子只是在人類界中的偽裝。變回美少年的小波受到很多人間界的女生歡迎，不過他卻愛上了敵方的水妖悠莉。

　　海鬥要到南部小島參加全國衝浪大賽，露亞等人也隨後趕到。在那裏又遇到上回喜歡露亞的崎谷，崎谷向露亞告白希望與她交往，並且與海鬥立下奪冠者可以得到露亞的吻。而海鬥為了保護露亞不小心傷了腳，但還是勉強出場並奪得冠軍，就在此時水妖出現，當大夥陷入危急時，第四位美人魚現身了。

　　香蓮不但拒絕一起戰鬥，還怒斥莉娜是背叛者後離去。露亞和波音詢問莉娜原因，莉娜卻不肯説。就在此時，香蓮被水妖給抓住了。露亞一行人慾去拯救香蓮，沒想到三人的歌聲對水妖毫無效果，就在千鈞一髮之際，香蓮用盡真珠的能量讓露亞三人順利脱困。

　　莉娜三人前去凱特城準備拯救諾葳爾及香蓮，但卻意外見到諾葳爾及香蓮愉快的跟凱特在跳舞，並説不想離開這裏。直到阿克安．雷芝娜女神出現才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。並且阿克安．雷芝娜女神賜給了露亞三人一首新歌，讓他們能對付難纏的水妖。

　　露亞的班級在園遊會的活動要演話劇，波音提議要演人魚公主，而露亞爭取到人魚公主的一角。但是海鬥卻拒絕演王子，反而提名好友大地，讓露亞非常失望。就在公演前夕大地因為衝浪受傷不能演出，不得已只好請海鬥代演，露亞終於實現和海鬥共演的夢想，不過小波卻十分擔心露亞會因此不小心告白而變成泡沫消失。

　　海鬥與露亞當值日生，要回去的時候突然下起雨來。海鬥去找雨傘的時候，露亞竟然跟另一個男生離開。那男生還試圖親吻露亞，露亞嚇得逃跑，海鬥知道後非常生氣。露亞才知道原來那是凱特。但這讓凱特知道海斗的弱點是露亞，因此要利用這點控制海鬥。

　　為了找到凱特城，莉娜想到以自己為誘餌將水妖們引誘出來的計劃。但是就在要成功之際香蓮卻出現救莉娜，使得計劃大亂。不過之後波音不小心被捉走，於是計劃算是成功繼續進行。然後就在順利找到凱特城的時候，黑美人姐妹花出現了。

　　露亞在海邊撿到一顆夢見石，那是一種放在枕邊睡覺，夢境就會成真的神奇石頭。然後露亞夢到莉娜送她一雙名鞋，果然隔天就成真了。於是露亞一心想夢到跟海鬥甜蜜在一起的夢，結果她夢到和海鬥在一起，但最後海鬥卻開始討厭她。為了不要讓夢境成真，露亞想跑去躲起來，但沒想到遇到了海鬥，夢境內的事一件一件成真。

　　夏天到了，露亞和波音想分別跟海鬥與太郎約會，剛好海洋公園舉辦一個免費入場的活動，讓兩人非常興奮。就在大家一同到海洋公園玩的時候，莉娜卻顯得悶悶不樂，波音猜測莉娜是因為喜歡海鬥，所以不高興露亞跟海鬥在一起，然後又看到海鬥很擔心莉娜，使得露亞非常不安。就在此時，黑每人姐妹花現身了。

　　奧莉為瀧夫人的遠親，原是一隻鮑魚，這天來到人間找瀧夫人想要修行成為一個占卜師，原來她在雜誌上看到現在最受歡迎的女生是具有知性及神秘感的人，瀧夫人出了幾道修行的功課給她，先是占卜天氣，奧莉占卜不準於是開始跳祈雨舞，愛莉爾覺得有趣也跟着她一起跳，最後竟然真的下雨。接下來是調配透明之藥，但是先決條件是先找出黑真珠，奧莉騙悠莉及愛莉爾黑真珠可以實現願望，二水妖拼命的幫她找，最後透明藥失敗爆炸卻意外的讓露亞等人趁機擊退黑美人姐妹花的攻擊。

　　波音看到海月老師念念不忘回憶中的美人魚而非常吃醋，並懷疑那個美人魚公主就是香蓮，還跑去質問香蓮，但是香蓮卻説她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並説如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，黑美人姐妹花出現了。

　　這天突然有一個小寶寶跑到露亞家來，大家都不知該如何是好，於是慌張地打電話給正在逛街的妮可和瀧夫人，兩人要她們好好照顧小寶寶等她們回來，但波音跟莉娜都找藉口離開，只留下露亞一人照顧。恰巧海鬥來找露亞，結果變成一起跟小寶寶玩。但露亞一覺醒來後發現小寶寶不見了，慌忙去尋找。就在此時水妖黑美人姐妹花又出現了。

　　傳説中有一條美人魚手煉，得到它的人只要戴在手上再碰觸喜歡的人就可以永遠相愛，據説這條項鍊在一個人類手上。這天擁有手煉的銀子婆婆想把手煉帶到海邊歸還給美人魚，卻將它不小心掉落在路上，恰巧被露亞學校的老師星老師撿到，戴上手煉的星老師後來竟然宣佈要結婚，於是露亞想盡辦法想要得到那條手煉。

　　聖誕節就快到了，露亞興沖沖地買了給海斗的禮物，但是卻出現了一個成熟美麗的女生，而且好像跟海鬥已經認識很久的樣子。對此露亞非常吃醋而找海鬥興師問罪，但是心事重重的海鬥卻大發雷霆。原來海鬥家裏並沒有海鬥嬰孩時期的照片，這是海鬥一直感到困惑的謎。

　　就快過年了，露亞邀海鬥一起倒數跨年，海鬥還説要通宵一起看日出。露亞很期待當天的到來，沒想到妮可要求她們舉辦跨年倒數演唱會，無奈答應的三人卻了哈密瓜布丁鬧翻不願意登台。為了演唱會興沖沖來到真珠皮亞利的水妖們，得知演唱會要取消後決定幫助她們合好，沒想到最後是自己吵了起來。。

　　小波告訴露亞她們，新年做的第一場夢將會變成真實，露亞三人滿懷希望去睡覺。波音夢到跟太郎約會，莉娜夢到抽中電漿電視，而露亞夢到海斗的告白。隔天突然有音樂公司的人找上門要替她們出唱片，三人決定以偶像身分出道，之後很快的受到歡迎並且開始忙碌的工作，因此露亞見不太到海鬥，而當海鬥跑到片廠來看露亞時卻被擋在門外，就在兩人好不容易見到面的時候，水妖卻出現了。

　　小波跟露亞無意間發現海邊之家老闆真木跟妮可姐在約會，這才發現他們倆人感情已經很好了。十年前，真木的妻子因為生病過世，現在真木好不容易才走出回憶，不但和妮可感情穩定還向妮可求婚，但眾人很擔心妮可會不小心説出美人魚身分而變成泡沫，於是決定連手破壞他們感情。

　　小波跟水妖悠莉下約會被露亞波音發現，瀧夫人怕惹出大事把小波關在房間，看到他們兩人如此相愛露亞決定幫助他們私奔，路上遇到香蓮把他們痛罵一頓，但是露亞小波還是不放棄，就在小波悠莉要逃跑的時候，覺得悠莉怪怪跟在後面的水妖，趁此機會要把美人魚公主捉起來，最後其它美人魚趕來救出大家，小波為了讓悠莉死心，故意誤會她是欺騙自己的感情目的是要引出美人魚公主，悠莉非常傷心決定不再見小波。

　　美人姐妹花為了要順利捉到美人魚公主，想出新的對策要用美男計騙到美人魚，被派出的太刀三兄弟結識了露亞三人但不知她們就是美人魚公主，而露亞三人覺得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一個不小心，一羣人掉落海中，露亞等人才發現太刀三兄弟是水妖派來的。

　　海鬥邀露亞一起去滑雪，但露亞急着尋找凱特城所以拒絕他，在大風雪中海鬥依然準備出發，而露亞做了便當要送去給他。不料途中雪越下越大把整座城鎮淹沒，露亞迷失在風雪中。

　　海鬥不知為何突然之間對露亞有親密舉動，並邀約露亞約會，露亞覺得很怪異不像平常的海鬥…露亞認為海鬥只是把對美人魚的感情轉移到她身上覺得非常傷心…真珠旅館來了一個攝影師客人叫柏木，他的女友美晴認為柏木並不是真心愛她所以決令離開柏木，但是柏木真心愛着美晴…柏木在海邊無意中拍攝了水妖的照片，水妖為了取回照片差一點把柏木溺斃，經過這個事件柏木與美晴有情人成眷屬。

　　情人節到了，波音忙着做情人節巧克力，但露亞卻在煩惱海鬥到底喜歡哪個自己。隔天情人節，露亞聽到了海鬥要去夏威夷的謠言，露亞因為海鬥沒告訴她這件重要的大事而陷入煩惱。煩惱的結果，露亞決定放棄這份戀情，但海鬥卻把自己的身世告訴露亞。

　　沙羅懷着對太郎的愛與恨，交給太郎到大海里的邀請卡，但是隻要一接受很可能再也回不了陸地，太郎帶着對沙羅的歉意決定辭掉學校的工作隨着她到大海。着急的波音等人為了拯救太郎來到了凱特城，這時小波發現所謂的邀請卡竟是他尋找許久的封印鑰匙。

　　海鬥到夏威夷尋找自己的身世，凱特為了要得到征服陸地的力量討好沙羅，於是來找他的分身海鬥，希望可以與他合為一體。太郎則是被沙羅帶到凱特城，下落不明，波音急着到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特將兩個真珠帶走，卻在路上遇到美人魚公主。

　　海鬥被凱特帶到凱特城，凱特告訴他説他是帕噠拉薩族的後代，為了在大海及陸地上稱霸必須捉住七位美人魚公主，奪走她們的真珠。而黑美人姐妹花偷走凱特城的二顆真珠，增強自己的力量，控制水妖讓她們去對付美人魚公主。

　　凱特企圖與海鬥合為一體，將七顆真珠搶奪過來，為了拯救諾威爾及可可，露亞一羣人不顧危險進入凱特城，與水妖們決戰。但是在凱特城中因為有雜音的保護，歌聲的力量起不了作用。凱特以古老的媚惑術讓露亞在朦朧中誤以為凱特是海鬥，欲將真珠交給他。

　　凱特控制海斗的心想利用他的力量毀滅大海及陸地的世界，當凱特告訴美人魚公主們海鬥是他弟弟時大家都很驚訝，但是露亞仍然相信海斗的心還沒有死，於是聯合大家要把海鬥找出來。而滿懷怨恨的沙羅要她們不要相信愛情神話，太郎則是向沙羅不斷道歉，還深愛太郎的沙羅終於被感動，回覆原來的橙色美人魚公主。

　　海鬥終於發現他日夜思念的美人魚就是在自己身邊的露亞，最後演變成凱特與海鬥兩兄弟的決戰。凱特使出帕噠拉薩族力量打算毀滅這世界，七隻美人魚連手將阿克安‧雷芝娜女神喚醒，女神告訴沙羅拯救凱特的靈魂是她的責任，不願意再孤單一個人的凱特執意毀滅大海及陸地，最後沙羅決定離開大家在海的深處永遠陪伴凱特。

　　結束了與凱特的戰爭，美人魚公主們各自回到自己的國家重建家園，波音想繼續留在陸地上與太郎在一起但是太郎決定要到德國去繼續進修音樂，而海鬥也回到夏威夷尋找自己的根源，與露亞約定再相見…但這天卻傳來海鬥失蹤在夏威夷海邊的消息。

　　為了尋找失蹤的海鬥露亞焦急的在海里四處尋找，被黑美人姐妹花引誘進去海底火山差點喪命，還好沙羅及時出現相救才逃過一劫，沙羅並告訴露亞海鬥應該沒有死。

　　太郎就要啓程到德國去學音樂，波音決定要將對他的感情向他告白，但是因為水妖的阻擾差一點就不能送機…太郎送給波音為她做的一首歌，波音也順利將自己的感情説出口。

　　莉娜北大西洋的國家給她稍來一封信，希望莉娜可以回到故鄉與大家共建家園，莉娜非常煩惱…隔壁校的同學濱崎雅宏無意間看到哭泣的莉娜，兩人結為朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，還好露亞波音實時來救她，捨不得露亞波音的莉娜最後還是決定留下來三個人一起打拼。

　　理人開演奏會，露亞跟波音一起去欣賞，雖然不知道他是誰，但是露亞感覺理人是一個不錯的人…。黑美人姐妹花派一隻深海魚怪物化身為彈風琴的老伯，只要聽他演奏的人都會感覺心中非常悲傷…利用這點黑美人姐妹花讓美人魚公主們無法開口唱歌，還好有小波跟沙羅伸出援手，美人魚宮主們才順利打敗黑美人姐妹花。

　　太郎送給波音的樂譜被一年級生小渚撿到，但是他要波音跟他交往才肯把樂譜還給波音…海鬥突然從夏威夷回到日本，但是卻把露亞的事忘得一乾二淨，而跟他的救命恩人理人的妹妹米兒感情很好，露亞非常傷心，連跟水妖作戰的時候都無法專心唱歌。

　　面對失去記憶的海鬥，露亞非常傷心…沙羅的繼承人星羅將要誕生在印度洋但是黑美人姐妹花卻要奪去她純潔的生命，最後星羅被米凱爾吸進身體裏去。

　　為了要讓海鬥恢復記憶，大家約他去衝浪，露亞想讓海鬥看見自己美人魚的樣子幫助他恢復記憶，卻在此時遇見黑美人姐妹的攻擊…海鬥最後還是沒有想起任何事。

　　波音努力的練習海月老師寫給她的曲子，海鬥示範給她看卻讓喜歡波音的小渚誤會…米凱爾派來新的水妖手下差點讓露亞三人招架不住。

　　莉娜本來要去幫濱崎的拳擊比賽加油，但是自己的國家正要舉行夏日碧色嘉年華會不得不回去，但是不知如何通知濱崎…露亞與波音遇上被美人姐妹所控制的妖精差點被捉走幸好及時出現…最後雖沒趕上濱崎的比賽但兩人的感情更進一步。

　　理人擔心米兒只黏着海鬥沒有好好交其它朋友，於是拜託露亞約米兒出去玩，波音打算絆住米兒，讓露亞跟海鬥可以好好相處，沒想到米兒突然身體不舒服送進醫院。

　　沙羅對海月老師割捨不下的感情，將憎恨與憤怒都藏在一個銀色海螺裏，可可為了將它找出來去拜託露亞三人來到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亞三人，最後因為海螺裏除了怨恨還藏着愛，救了大家。

　　波音無以中發現濱崎是大財團的繼承人，莉娜發現濱崎並沒有告訴她實話，以為濱崎跟她的交往是不認真的，濱崎打算挑戰世界級拳擊手，如果贏了就向莉娜告白。

　　莉娜帶海鬥去過去他跟露亞回憶中的蠟燭洞穴，海鬥似乎想起了什麼事…米凱爾派了手下來對付露亞三人，只要她唱起歌三人就會不由自主的跳起舞來，最後女神雷芝娜賜了她們一首新歌，打敗蘭花。

　　香蓮的故鄉南極傳説中的大冰柱開始融化，這樣下去的話全世界都會跟着一起沉入大海，露亞等人來到南極幫助香蓮，而英國也派來調查温度異常的考察團，其中名叫司柏魯的男生與香蓮互有好感，卻被秀秀咪咪利用加速冰柱的融化。

　　海邊之家附近開了一家很大的休閒俱樂部，大家都到那裏去，海邊之家的生意一落千丈…露亞為了不讓餐廳關門大吉，集合美人魚公主的力量招攬客人總算保住真木的餐廳。

　　濱崎給了小渚星光名流之夜的邀請函，小渚興沖沖的找波音一起去…可可3人為了要讓2人感情更進一步想出很多讓波音吃醋的方法…最後沒想到小渚竟把邀請卡弄丟，波音氣的不想再見到他。

　　小波許下願望再見悠莉一面，卻讓大家都進入星羅的願望裏…星羅希望可以和露亞等人一起唸書一起玩，最後小波雖然順利見到悠莉，但是分別的時間也快到了，星羅唱歌讓時間暫時停止，讓兩個人可以多説一些話。

　　秀秀咪咪將大王烏賊染五郎捉走，想奪去他手上的不老之藥，露亞等人不小心錯用了不老之藥變成老太婆，必須用染五郎的墨汁才能恢復原狀，但是這樣染五郎就會失去性命。

　　香蓮，可可跟諾葳爾為了要幫莉娜牽線，於是跑去跟蹤濱崎，香蓮一開始誤以為濱崎愛上自己，最後發現濱崎心中果然只有莉娜一個人。

　　露亞跟海鬥約定在海鬥去夏威夷的這段時間要幫他打掃房子，但是海鬥現在卻失去記憶，波音跟莉娜鼓勵露亞還是去海鬥家，卻恰巧遇到海鬥回家拿東西…而米凱爾這次派來的手下是一個長的很可愛的偶像歌手阿拉拉。

　　理人送給露亞一個八音盒，但是卻被小偷給偷走了，露亞着急的四處尋找發現是理人自己拿回去的，原來八音盒裏藏着理人父親的信，理人想燒燬這封信。

　　海鬥想要離開理人的家，搬回去自己的家，露亞聽了非常高興…誰知道在理人的演奏會中，黑美人姐妹想把大家葬送在會場，米兒被嚇到身體不舒服，海鬥只好繼續陪在她身邊。

　　因為海鬥又回到米兒的家，露亞非常傷心，理人安慰她要她大聲哭出來…波音跟莉娜懷疑理人愛上露亞…但是露亞仍然對海鬥念念不忘。

　　為了讓露亞開朗一點，波音帶着她去占卜，占卜師説要將最重要的東西放流到大海，海斗的記憶就會恢復，原來是米凱爾手下蝙蝠的陷阱，最後，海鬥是否能把露亞流向大海的戒指找回來呢？

　　阿拉拉參加電視的偶像明星選拔比賽，小布交給她一支麥克風，原來是有米凱爾力量的麥克風把大家迷得團團轉，露亞跟波音實時叫醒了莉娜…而莉娜也勇敢説出喜歡雅宏。

　　秀秀與咪咪在不斷被美人魚打敗之後，終於開始互相嫌棄吵架，咪咪負氣離家遇到露亞，露亞好心請她住下來，並鼓勵她努力表現給秀秀看…雖然到最後還是輸了，但秀秀非常感動，姐妹倆和好如初。

　　蘭花化身為巴士導遊，在露亞學校舉辦校外教學的時候接近大家，本來想象上次那樣用KTV將美人魚公主們引誘出來，沒想到巴士的KTV卻壞掉…海鬥因為跟露亞同一組參觀植物園，看到了扶桑花想起了與露亞的過去。

　　新水妖拿破崙策劃將小波捉起來威脅露亞3人，再讓阿拉拉蘭花蝙蝠小姐輪番上陣對付美人魚公主，還好都被美人魚公主一首首的歌聲打敗，拿破崙落寞地回到自己家鄉。

　　莉娜跟濱崎展開交往但是卻知道總有一天兩人註定要分開 ，莉娜決定在還沒有很痛苦之前與濱崎分手…，這天阿拉拉又利用大家來聽她演唱會的機會 ，將美人魚公主引出來並打算將體育館毀掉讓歌迷也一起犧牲 ，還好莉娜及時趕過來解除危機 ，濱崎差點被埋葬 ，在共患難之後兩人決定不再分開。

　　波音跟小渚朝夕相處感情慢慢累積，這時候在法國的太郎突然寫信回來，波音的心開始動搖…，看到心情低落的波音，小渚拼命的讓她開心並且盡全力的保護她，這時波音才恍然大悟，原來自己真正喜歡的人是小渚。

　　為了要恢復記憶，海鬥開始練習衝浪，就在超越一波襲擊而來的猛浪之後海鬥想起了所有的過往…原來當初在夏威夷海鬥遇上了米凱爾，為了不讓自己説出有關美人魚公主的事海鬥自行封鎖了記憶…現在恢復了記憶也想起了與露亞的過往。

　　米凱爾的身體漸漸越來越痛苦，為了減輕痛苦只有將其它生命體吸進他的身體裏，於是美人魚公主就成了最佳目標，但是就在黑美人姊妹花要打敗美人魚那瞬間咪咪想起露亞她們真誠的友誼決定放棄，最後秀秀咪咪姊妹被吸進了米凱爾的身體。

　　恢復記憶的海鬥決定跟露亞重新開始，但是米兒不能接受以死要挾海鬥，理人最後沒辦法只好求海鬥親口告訴米兒自己喜歡的人其實是露亞，希望米兒可以就此死心…就在這時候米凱爾想將米兒吞入他的身體，告訴米兒只要丟棄所有的自己就可以逃離痛苦了。

　　為了搞清楚米兒跟米凱爾的關係，海鬥又搬回理人的家，受到米凱爾的蠱惑米兒終於離家出走，想要去找米凱爾希望他可以幫助自己脱離痛苦，米兒離家之前將海鬥送她的項鍊留下，不管眾人如何努力最後米兒還是與米凱爾合為一體。

　　米兒終於受不了米凱爾的蠱惑，與米凱爾合為一體，露亞3人為了要救米兒差點也被囚禁在米凱爾的身體裏，星羅實時救了大家，但此時海鬥卻説只要米兒在米凱爾的身體一天他就沒辦法跟大家與米凱爾作戰。

　　露亞等六位美人魚公主聚集在一起，到米凱爾的城堡準備救出星羅，此時米凱爾才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凱爾下定決心要成為統治這個世界的神! 星羅希望露亞可以破壞那座化石，讓米凱爾重新得到屬於自己真正的心。

　　美人魚公主們為了要拯救米兒一起來到米凱爾的城堡，但是星羅卻請求露亞不要把米凱爾當成敵人，因為他也非常孤單痛苦，這時候海鬥跟理人也來了，原來當初理人的父親受到小布的蠱惑以為喚醒米凱爾就可以救米兒的性命，最後他以自己的性命與米凱爾的化石一起葬送…小布見米凱爾已無決戰之心於是替代米凱爾的身體。

　　過年將到真珠皮亞利正準備舉行一場演唱會，但是露亞波音莉娜都在為自己的戀情煩惱，不知道何時會與自己心愛的人分開…水妖及黑美人姐妹花也一起來參加演唱會，露亞們終於瞭解，只要真真實實的感受現在的感情，有一天就會到達夢想做在之處。