人魚之森

　　滿月的晚上，從黑暗的洞窟中傳來淒厲的叫聲。在只有女人的隱蔽小村子中，被銬著腳鐐長大的真魚，吃了姥姥端出的奇怪魚肉。尋找人魚的少年湧太，流浪到這怪異的村子裏，卻被老太婆們以魚叉猛捅至死，被丟棄於那暗無天日的洞窟，可是意外的是湧太竟復活了...並發現村裏老太婆們的恐怖秘密...

　　與真魚來到海邊的湧太回憶起遙遠的故事...當時的湧太被衝到少女阿鱗住的鳥羽島，想把湧太漂到岸邊的屍體埋葬的阿鱗原來是島羽島海盜頭目的女兒，死而復活的湧太向阿鱗坦承，自己吃了人魚肉之後長生不老的事情。另外逆發島海盜頭目的老婆阿砂從阿鱗的弟弟那得知湧太復活的事，認為湧太一定找到了人魚，於是當晚便潛入阿鱗的家，刺殺了阿鱗的父親...

　　阿砂殺傷了阿鱗的父親，為了替阿鱗的父親治傷，湧太和阿鱗航向險惡的大海尋找人魚。終於發現了人魚的他們，卻被尾隨在後的逆發眾襲擊。湧太被殺死，阿鱗和人魚則被帶往逆發島。而應該已經被殺死的阿砂竟出現在阿鱗的面前。逆發眾則開始了人魚肉之宴，復活的湧太在宴會之中突然衝了進來，在混亂之時一些幫眾吃了人魚肉，不久後的他們有的死亡，其餘的則是變成怪物!?

　　在海邊獨自散步的真魚出了車禍，她的屍體被醫生椎名偷偷運到神無木家，當椎名想把真魚的手腕切下的時候，真魚則醒了過來。湧太追著椎名醫生來到神無木家，此家族所擁有的森林傳説其中埋有人魚屍體的人魚冢。忽然出現的登和，是個右手綁著繃帶，年輕貌美卻有著滿頭白髮的女性。登和放出怪物似的狗把湧太咬死，卻在趕來的椎名和佐和的面前又活了過來。恢復意識的湧太發現自己被綁在地牢裏，而登和則帶著失去意識的真魚出現，表示要和能不老不死的真魚交換身體!?

　　人魚冢裏有人類變成的失敗品和被鎖鏈給鎖住的人魚。湧太極力告知人魚的肉是為一種劇毒，但是登和根本不加理會，把真魚和湧太推入洞中，叫他們去取人魚肉。拿到人魚肉的登和自己不吃，卻轉而遞給了佐和。原來60年前佐和利用登和實驗人魚肉的效果，登和在瞭解這一切之後發誓自己必定要報仇。她無法忍受只有佐和能像個平凡的女人一樣地體驗生老病死...

　　湧太和真魚掉落懸崖，發現兩人的大眼把還活著的真魚帶了回去，而湧太的屍體則被獵人發現。醒來後的湧太緊接尋找著真魚，從獵人那知道了關於恐怖的大眼會吃人的事情。可是真魚不但沒被吃掉，而且還被照顧得很好。後來得知大眼也是吃了人魚肉才變成失敗品的模樣，外表雖然改變了，卻是一位躲在深山中隱居的善良男子..

　　江户時代在京都，湧太救了被和尚追殺的少女阿棗。阿棗和一個靠假人魚跑江湖賣藥的人在一起生活，看見阿棗瞬間痊癒的傷口，湧太以為發現了同伴，但是賣藥的男人卻加以否定。當夜，阿棗突然咬湧太的肚子，逃走的湧太遇到了和尚，從和尚中知道了阿棗適用人魚肝施法術喚醒的屍骨，會到處找尋動物的肝臟為食，而和尚則誓言將她送到另一個世界...

　　湧太和真魚遇見了從車上跳下受傷的少年七生，七生拿出隨身攜帶的藥粉服下，傷口就立刻痊癒了。七生是昨天半夜被奶奶叫起來，送進不認識大叔的車子裏，半路跳車逃出來的。湧太陪七生活到家裏，年輕的媽媽對藥的事情避重就輕，奶奶則偷偷地責怪湧太不該把七生帶回來。第二天湧太遇到了開車的大叔，決定跟蹤他查明他的身分，真魚則跟著七生回家...

　　真魚在倉庫裏發現了裝在箱子裏，剛剛剝下來的人臉，七生的媽媽突然拿著斧頭出現，想要殺了真魚，受傷的真魚帶著七生逃出了倉庫，七生回到房間想拿藥給真魚，卻碰上剛從倉庫換臉回來的媽媽，媽媽問出了真魚藏匿的地方，吩咐七生不要動就走了。另一方面，湧太則帶著受傷的老七生前往倉庫，剛好在七生媽媽想對真魚不利的時候趕到，七生的媽媽便將25年前發生在這間倉庫裏的事情説出，並把小七生帶進倉庫想完成當年沒有完成的工作…

　　湧太帶著真魚去給60年前分開的女孩子苗掃墓，真魚有點吃醋先行離開，碰到了一個男人欺負一個女孩子，真魚挺身而出，卻被隨後趕到的兩名壯漢一起抓走，隨後被殺人埋屍。湧太掃完墓之後開始找真魚，卻在半路遇見60年沒見的草吉，從草吉口中得知，苗還像以前一樣年輕貌美的活著，於是跟著草吉去見苗...

　　湧太和草吉到達苗住的地方時，正好聽到真魚的求救聲，湧太雖然及時阻止真魚被殺，但他和草吉也被英二郎的手下抓住，帶到一個廢棄的工地。另一方面真魚和苗則擺脱了英二郎手下的追捕，往紅谷方面前進，在他們到達紅谷的時候，遇到了等在那裏的英二郎，在真魚千均一發要被砍頭的時候，從工地逃脱的湧吉及時趕到阻止了歹徒。60年前在紅谷發生的事情逐漸明朗，失魂落魄的苗看到湧吉之後又回覆了60前的記憶，可是這時候苗卻...

　　湧太和真魚在電車上遇到了一個千里迢迢投靠母親的小男孩，兩年之後，聽到了關於衝上海岸的怪屍的事情又來到這裏，又碰上了同一個小男孩。照鄰居大嬸的説法，湧太懷疑這個叫真人的孩子，媽媽可能吃了人魚肉，前往調查的時候，正好碰見一個半魚人想攻擊真人，打死了半魚人之後，湧太從它手指上的戒指知道了它是到這裏幫傭的女孩雪枝，真人為什麼要給雪枝人魚肉吃呢？真人本身又是何方神聖？真人的媽媽道出了事情的原委...

　　真魚被綁住關在真人的秘密基地，湧太則拖著受傷的身子遍尋不到真魚，只好回到真人住的別墅，在那裏遇到了真人，真人雖然是個小孩，仍然設下陷阱想取下湧太的人頭，失敗後又拿出手槍想殺了湧太，這時拼命掙脱的真魚及時趕到，雖然阻止了湧太被殺，自己卻也不支倒地。真人放棄了讓真魚陪自己的念頭，又發現原來的媽媽已經死去，就放火燒了房子，自己也帶著人魚肉開車逃跑...