五號特工組

1937年“盧溝橋事變”爆發後，在戰雲密佈的上海，原國民政府國防部中校參謀、中共地下黨員歐陽劍平（女），前來與中共地下黨上級馮先生接頭。兩人剛見面，就遭遇了殺手的埋伏，馮先生險些遇害。歐陽劍平勇敢救出了馮先生。馮先生此番來上海，交給了歐陽劍平一項重要任務，就是召集幾個在國外的軍校同學，在上海組織一隻秘密的特工組，與日特間諜機關展開鬥爭。幾天後，歐陽劍平在碼頭迎接來自德國慕尼黑通訊學院訪問學者、密碼專家高寒（女）。她機智地在船上除掉了秘密盯梢的日本特務，隨歐陽劍平安全回到了法租界的駐地。她們兩家是世交，當年“九一八”時，歐陽劍平的父親曾因為救護高寒的父親而犧牲。此時，曾任國民政府駐東京領事館武官的馬雲飛正在回上海的火車上。他是個英俊瀟灑的男人，在火車上邂逅了一個美貌的女子。很快，他就識破了這個女人就是來上海日軍憲兵司令部就任特高課課長的酒井美惠子。她是大特務土肥原賢二的高足，雖為女流，卻足智多謀。他們的較量就此拉開了序幕。翌日黎明，馬雲飛巧妙地擺脱了酒井，與歐陽劍平等人會合了。可是，馬雲飛與高寒是過去的情人，如今相見，難免有些尷尬。當晚，他們三人去“百樂門”等候小組另一成員——來自英國考文垂機械廠工程師、爆破專家李智博。卻意外地與酒井再次遭遇，雖然是歌舞昇平，但其中閃動着刀光劍影。女人的手槍直抵馬雲飛的腦袋！

情況緊急，歐陽劍平隨即安排高寒用“莫爾斯”密碼指法通知了落入敵手的馬雲飛，然後趁斷電之隙成功逃脱。正當他們為此慶幸之際，又傳來了不好消息——李智博一到上海即落入了日特的手中。他被秘密關押在一條日本商船“野川丸”上。他隨身攜帶着“愛格瑪”密碼機的部件。面對這種情況，歐陽劍平覺得只能靠另一個人才能將李營救出來。此人就是原南京衞戍司令部副官何堅，在江湖上人稱“百變神偷”。於是，他們通過關係，先將何堅從監獄裏撈出來，然後便展開了對李智博以及密碼機的營救。酒井招來了助手，隱藏在南京的女間諜竹內雲子。命令她通過色相引誘南京政府的高層人員，蒐集重要軍事情報。而竹內雲子已經瞄準的目標，則是汪精衞的機要秘書黃浚和他的兒子。當夜，馬雲飛和何堅從黃浦江潛游上了“野川丸”，成功地將秘密押在底艙的李智博營救出來。但在何堅從保險箱盜取密碼機時，引起了敵人的注意。於是，馬雲飛為了使何堅脱險，開槍將敵人吸引到自己身邊。

雖然何堅和李智博脱險了，但馬雲飛還是落到了酒井手裏。就在酒井惱羞成怒，決定處死馬雲飛之時，何堅從水底解開了馬雲飛的繩索。至此，五號特工組的成員全部到位。他們歷經沿途艱險來到上海，住在法租界。他們有着體面的社會身份。當時的政治形勢是國共實行了第二次合作，因此，這個組織的宗旨是一切為了抗日，沒有任何黨派門户之見。這樣，他們以後不僅要和共產黨人打交道，也得和“軍統”有聯繫。他們的對手是日軍上海憲兵司令部的特高課和汪偽政權的“76號”特工總部。再説竹內雲子返回南京之後，便抓緊對黃家父子的進攻。她化名廖雅權，在國防部招待所打工。一天，她被黃的兒子黃晟糾纏，被父親黃浚發覺。黃浚深知這個女人的來路，希望兒子斷絕與她的來往。但兒子卻不肯，為此父子倆發生了衝突。上海的戰爭陰雲越發濃郁了。蔣介石下令封鎖長江江陰要塞。但這個情報很快就通過黃浚到了竹內雲子手中。她趕到上海，將情報交給了酒井。後者立即部署，密碼通知長江上所有的日本艦船逃離至公海。但是，這份情報被密碼專家高寒破譯。於是，歐陽劍平和馬雲飛星夜兼程趕往南京。

他們趕赴南京報告，可是卻苦於無門，以至延誤了戰機。最後，還是通過馬雲飛用飛鏢將情報“投遞”到了蔣介石的行宮。可是，情報已經來遲了，長江上的日本艦船全部逃離，不久，凇滬會戰爆發。這件事使歐陽劍平意識到，南京政府的高層出了問題。與此同時，馬雲飛在招待所已經注意上了女招待廖雅權，他覺得這個姑娘經常拿着一頂紫色禮帽很不合時宜。馬雲飛暗自把這個女招待和自己追蹤三年的女間諜竹內雲子聯繫起來，但一時又沒有證據。此時，竹內雲子也意識到這個陌生客人的危險，她動了殺機。很快，戴笠派老於找到了他們，希望“收編”，但他們婉言謝絕了。幾天後，蔣介石決定到上海前線督戰，又險些遭到日軍飛機的謀殺。這個情報還是黃浚傳遞給竹內雲子的！

相繼兩次的泄密都不出二十四小時，這表明在國民政府的高層隱藏着奸細。五號特工組調來了參加軍事會議的檔案，很快，他們注意到黃浚有可疑之處，便秘密跟蹤。幾天後，廖雅權和日本大使在玄武湖接頭，不一會，黃浚也來了。這個情況被秘密跟蹤的歐陽和馬雲飛拍下了。可是，一個意外的情況卻使暗中監視的馬雲飛暴露了！當夜，一個殺手翻進了馬雲飛的房間，對他連開三槍！兇殺案立即引起了轟動，竹內雲子也鬆了一口氣。可是她卻不知道，這個現場是假的，她的陰謀早在五號特工組的預料之中。為了掌握進一步的證據，歐陽劍平故意讓戴笠放出“明天委員長要去中央大學演講”的假情報，以誘捕竹內雲子上當。同時，他們在日本大使館的舞會上，何堅調換了黃浚交換情報的那頂紫色禮帽。證據確鑿，三個地點同時展開了對竹內雲子、黃浚、黃晟的抓捕行動！但是，凇滬會戰卻以中國軍隊的失敗結束了，上海淪陷！

酒井現在的身份是上海日軍憲兵司令部的特高課課長。她上任的第一件事，就是帶領一個行動小組潛伏南京，營救即將被判死刑的竹內雲子越獄。這時，歐陽劍平等人也因為出任軍事法庭的證人到達了南京。在火車站，歐陽似乎看到了酒井的身影，儘管後者已經化裝成一個村婦。歐陽意識到酒井此行的詭秘，可能與竹內雲子的審判有關，便及時通知了老於。但是，他們還是晚了一步！酒井買通了監獄內部的看守，經過一場激戰，還是將竹內雲子營救出來。這件事讓五號特工組憤怒不已，可是，因為這次的行動，他們已經暴露了，如果不繼續追蹤竹內雲子，他們隨時都有危險。據老於的情報，竹內雲子已經轉移到了上海，秘密隱居在法租界。於是，通過一個日本友人中西平的關係，他們掌握了竹內雲子一個生活習慣，就是這個女人愛喝“聖代牌”咖啡。歐陽劍平決定，對法租界所有的咖啡廳秘密監視。終於，高寒發現了一個小保姆要買那種牌子的咖啡，她緊跟不捨，找到了竹內雲子的隱居地，就在這時，她險些暴露。

經過曲折偵察，他們還是通過那頂紫色禮帽找到了女特工，在她被轉移的前一刻將她擊斃。不久，震驚世界的“南京大屠殺”發生了！但是，日軍為了掩蓋暴行，除嚴密封鎖消息外，還將當時在南京的一批外國記者秘密押送到了上海，實行了軟禁。歐陽劍平的舊友、國防部參謀王鐵生冒死將這一重要情報送給了中共地下黨馮先生，並要求儘快找到一名叫約瑟夫的奧地利記者。王鐵生沒有來得及説明情況就嚥氣了。歐陽劍平接受了任務。他們很快了解到，這批記者的關押點是一個郊外的學校，便利用伙伕將寫有“裝病”的紙條送到了奧地利記者約瑟夫手中。然後，他們在醫院裏將其營救出來。可是，約瑟夫卻一時不能信任他們，持不合作態度。幸虧王鐵生的遺物——一支鋼筆，解除了疑團。原來王鐵生與約瑟夫是好朋友，這支派克鋼筆就是約瑟夫所贈。由於約瑟夫提供了證據，日軍不得不將這批記者釋放，交給了各國使館。然而，約瑟夫本人卻潛回了南京，目的是為了拿出自己拍下記錄日軍暴行的膠捲。日特機關也注意到了約瑟夫的行蹤，企圖在火車上將其暗殺。但是，別動隊還是搶先了一步，在火車上與敵人展開了搏鬥，再次救出了約瑟夫。之後，他們掩護約瑟夫到南京去取膠捲，不料敵人已經提前在膠捲的隱藏地教堂設防，使別動隊又一次險些遭到了暗算！

酒井在教堂截住了馬雲飛，卻沒有留心暗中隱藏的何堅。經過一場緊張激烈的槍戰，他們終於脱險。但是，約瑟夫還是犧牲了。日軍在南京的暴行在全世界暴光，引起了憤怒與譴責。此時，汪精衞已經公開投敵，為了弄清汪精衞投敵真相，馬雲飛通過中西平了解，但是他們在接頭的咖啡館內突然遇見了酒井的突擊檢查。情況緊急，於是中西平巧妙地和馬雲飛換裝，以掩護其脱身。可是，當馬雲飛從後窗跳出時，還是遇見了事先設伏的敵人。眼看馬雲飛要遭到毒手，就在此時，他身後傳來一槍，將敵人擊斃。馬雲飛趁機逃脱。馬雲飛一夜未歸，引起了高寒的誤會。兩人發生了嚴重衝突。這天，正是馬雲飛的生日，居然有人送來了蛋糕。兩件事引起了馬雲飛的猜測，他想到了多年沒有來往的父親。

為了刺殺汪精衞，遠在大後方重慶的戴笠親自部署，讓老於來上海和汪精衞集團的傅仁宗聯繫，希望取得他的內應。傅當面答應，暗中卻將老於出賣。結果，當老於的人在寺廟內準備動手之際，卻遭到了暗算，幾乎全軍覆沒。戴笠氣急敗壞，密令老於立即除掉傅仁宗。老於找馬雲飛聯繫，卻遭到了馬的拒絕。此時，歐陽劍平已經從馮先生那裏得知，傅仁宗手裏已經有了一份殺害進步人士的黑名單。上級指示要求拿到這份名單，並伺機將傅仁宗除掉。可是，報仇心切的老於卻提前單獨行動，結果不僅沒有得手，反而驚動了傅仁宗，情況更加緊急起來。事情到此，馮先生只能作出一項冒險的決定，讓馬雲飛化裝成理髮師深入傅仁宗家單獨行動！

馬雲飛通過中西平的關係，化裝成理髮師到了傅家。李智博為了準備了蒙汗藥。就在馬雲飛即將得手之際，意外地遇見了前來護送傅仁宗出席宴會的齊冠雄！兩人相見，引起了一陣緊張。最後，馬雲飛還是機智脱險，但他的任務卻因一步之差沒有完成。傅仁宗反而更加謹慎了，但幾天後他得病了。這又是一個機會。歐陽劍平原來決定讓高寒化裝成上門打針的護士，但後者卻沒有膽量完成。這天晚上，高寒去《民聲報》社去看望一個同學、記者韓青。她們分手之後，韓青就遭到了齊冠雄的暗殺！血腥的現實使高寒有了勇氣，她自告奮勇前去傅仁宗家執行任務。第二天，他們截獲了去傅家的醫生和護士。然後，由李智博和高寒化裝同行。可是，就在門口，傅家的警衞卻將李智博攔在了門外！

高寒獨闖虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人計，機智地將“黑名單”拿到了手，並且除掉了傅仁宗這個漢奸！　　時間很快到了1939年。此時，德國已經進攻波蘭，掀開了第二次世界大戰的序幕。一天，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，説有一個叫格爾的蓋世太保上校要來上海。這件事引起了歐陽劍平的注意，她部署監視格爾的行蹤。很快，他們打聽到了，格爾此行是要尋找一個叫托馬斯的猶太人。此人表面上只是一個“二級鉗工”，實際上是一個研究重水的專家。德軍尋找他就是為了研究原子武器。這個謎底終於也被酒井掌握了。她來到圖書館查詢關於托馬斯的資料，卻遇見了前來還書的馬雲飛——她的槍口又一次對準了老對手！

但是，身手不凡的馬雲飛還是在高寒的掩護下脱險了。可是，他們卻一時找不到托馬斯。最後，還是何堅通過猶太人漢斯，打聽到了下落。原來，托馬斯就被漢斯秘密藏在自己家的暗室裏。可是，漢斯開始卻不肯承認，裝聾作啞。於是，高寒利用在紅十字協會的瑪爾娜教授來説服漢斯，還是沒有得到效果。這個時候，酒井也展開了部署。她藉故衞生防疫，對上海的猶太人定居點進行全面的清查。眼看，托馬斯就要暴露，最後卻被何堅機智地將敵人調開。這件事贏得了漢斯對他們的信任。於是，他們制定了營救托馬斯的計劃。翌日清早，何堅將托馬斯藏在糞車內運出了猶太人定居點。就在托馬斯即將脱身時，還是被暗中的便衣發現了。馬雲飛和何堅與敵人展開了一場緊張激烈的槍戰，使托馬斯脱險。但是，他卻被一輛卡車迎面撞倒。托馬斯落到了敵人手裏。面對這種局面，李智博決定先行緩兵之計，將敵人穩住。

李智博的計策是讓瑪爾娜教授去醫院探視托馬斯，並隨口説出他的真實身份。果然，酒井中計了。但是，日本人又擔心親自出面會使德日關係搞僵，於是就讓齊冠雄的人來動手。他們計劃在格爾押送托馬斯去機場的路上，將其截住。但是，這個消息很快被馮先生安插在76號的卧底阿強得知。這樣，五號特工組提前設伏，再次將托馬斯營救出來。格爾惱羞成怒，酒井也自覺弄巧成拙。此時，五號特工組已經安排將托馬斯化裝成一名美國的海員，秘密送往重慶。但是，他們還是被酒井的便衣發現了跡象。幾天後的一個夜晚，李智博和何堅護送托馬斯去碼頭。就在美國商船即將起錨時，酒井和格爾帶人強行登船檢查。很快，托馬斯被發現，他想跳水自殺，但還是被敵人抓住。格爾命令，連夜將托馬斯押送機場！

李智博把碼頭上情況告訴了家中。歐陽劍平等人立即行動，可是時間已經來不及了！眼看着敵人的陰謀就要得逞。就在托馬斯登上飛機的那個瞬間，馬雲飛含淚將其射死，托馬斯的臉上卻露出了微笑。 事後他們在知道，原來這是托馬斯“最後的請求”他已經告訴了馬雲飛，如果再遭不測，就開槍將他殺死，他寧願死去也不想重新落入希特勒的魔掌之中，為其所用。新四軍組建之初，面臨着重重困難，而最大的困難就是藥品。為此，葉挺將軍親自派人來上海找馮先生。馮又將這個任務交給了歐陽劍平。馬雲飛歸國時在火車上認識一個經營藥品的肖老闆。他登門求助，卻遭到了肖的謝絕。但是，一個電話使馬雲飛得知，這個肖老闆目下正和“76號”的特務頭目齊冠雄暗地裏做藥品生意，發國難財。於是，他們決定抓住這個機會，高寒竊聽到了齊冠雄和肖老闆的電話。

於是，趁齊冠雄與肖老闆簽訂合同之際闖入，五號特工組抓了這個把柄，並以此要挾齊冠雄來組織這批藥品，並且親自護送出吳淞口。齊不得不屈從。不料，狡猾的齊冠雄卻耍了花招，致使裝有藥品的船隻在江上失火，引起了日軍巡邏艇的注意，藥品落入了日特機關手中。酒井親自查處了此事，她想找到藥品的主人。於是，故意讓齊冠雄引五號特工組上鈎，企圖將他們一網打盡。這個消息，又被卧底阿強偷聽到，其實藥品已經被轉移到了郊外日軍醫院倉庫。馬雲飛等人劫持了日軍的巡邏車，化裝成日軍憲兵，闖入了海軍陸戰隊的營地，重新從日特手裏將藥品奪回，並將計就計地利用齊冠雄闖過了檢查關口，並準備通過空運。就在他們混進機場時，酒井發現了倉庫藥品被竊，立即封鎖了所有的交通要道！

馬雲飛等人利用齊冠雄混進了機場，並很快截獲了一架敵機。就在藥品裝卸完畢時，機場頓時警報四起，敵人的追兵也紛紛趕來。齊冠雄趁機逃脱，被馬雲飛擊斃，但他本人也負傷，落下了即將起飛的飛機。經過一場激戰，馬雲飛還是被戰友拉上了飛機，然後，他們將藥品空投到了皖南新四軍的營地。幾個月後，軍統人員老於再次來到了上海。他此行的目的，是希望五號特工組替他辦一件大事，就是要盜取日軍第九師團的第二次長沙會戰作戰計劃。因為，師團長渡邊將軍要來上海養病，這是一個機會。渡邊很快就來了，隨從還有一個森村副官。裝有作戰計劃的公文包被此人用手銬銬在手上，要得到幾乎是不可能。五號特工組一開始也不想插手這件事，可是老於卻披露了一個重要情報——日軍要在會戰中使用細菌武器！這樣一來，他們就不能不過問了！

就在這時，高寒發現了一封發往日軍憲兵司令部的明碼電報，上面説有一個圍棋國手宮平一郎八段要來上海，目的是陪愛好圍棋的渡邊消遣。更不可思議的是，馬雲飛見過這個宮平，認為他與何堅的模樣十分相象。於是，他們作出了一個大膽的決定，偷樑換柱。他們先在車站截住了宮平一郎，繼之讓何堅冒名頂替，馬雲飛陪同前往，以便接近渡邊，尋機下手，將作戰計劃拍攝下來。可是，何堅卻不能接受，他一不懂日語，二不會圍棋，所以就趁機逃跑了。馬雲飛在火車上抓住了何堅，歐陽劍平一氣之下要攆何堅滾蛋，何堅感到羞愧。幾天後，假扮宮平太郎的何堅和馬雲飛被日軍接走了。他們和渡邊與松本相見，卻引起了那位森村副官的注意——原來，她就是當初沒有被馬雲飛擊斃的竹內雲子！這個意外的情況，使局勢頃刻間緊張起來！

當夜，在接風的晚宴上，森村副官還原成了女裝，她就是沒有被擊斃的竹內雲子！馬雲飛大吃一驚，如果不是高寒的易容術，他就暴露無疑了。馬雲飛短暫的失態沒有躲過森村的眼光，她回想起自己當年在上海的遭遇，總覺得眼前這個男人眼熟。森村的真實身份也很快被家中的歐陽劍平識破，她和馮先生都非常擔心馬雲飛的安全。而高寒更是要求取消這次行動，歐陽在猶豫之中。接着，第一次的對弈開始了。何堅假裝從容應付，但沒有和渡邊過上幾招，就顯得不利了。馬雲飛及時製造了斷電事故，才勉強遮掩過去。更嚴重的是，酒井也趕來了。她和森村副官見面，兩人都感慨萬千，過去的隔閡依舊沒有消除，反倒加重了。馬雲飛説服了歐陽劍平，堅持要把任務繼續完成。而這個時候，森村也在暗中對他們進行了調查。雙方的較量升級了。

酒井的加入，讓馬雲飛更加不安。他利用酒井和森村户外交談的間隙，把渡邊調來與何堅對弈，自己則再次準備動手竊取機密。但警覺的森村還是先一步趕回了，讓馬雲飛無法動手。他們之間再次進行的試探，森村對自己的懷疑似乎更加有了把握。而這邊，渡邊和何堅的對弈也陷入到了尷尬局面。何堅不敢繼續交手，情急之中，他巧妙地利用隨身帶來的那隻貓將棋局攪亂，這才擺脱了困境。兩次沒有下成的棋也引起了渡邊的猜測。對此，馬雲飛又使出了新招。他建議讓何堅與渡邊和松本同時下棋，實際上是“以子之矛，攻子之盾”。這一招果然靈驗，何堅輕鬆過關。但是，森村的懷疑卻並沒有因此打消。她反而趁馬雲飛不備，摘下了他的眼罩，接着就是大吃一驚——馬雲飛是獨眼！森村一下糊塗了！那天晚上，高寒夢見馬雲飛被打死。這個夢境，使歐陽劍平更加擔心起來，決定加快行動。

時間緊迫，歐陽劍平讓李智博和馬雲飛接頭，決定晚上在醫院動手。具體的方案是，讓何堅裝病，好讓森村副官護送其去醫院。調虎離山之後，馬雲飛用蒙汗藥將渡邊搞定，趁機竊取作戰計劃。事情就是這樣發展的，似乎一切都在按照預定方案進行着，馬雲飛終於接觸到了那隻放在保險櫃裏的公文包，將作戰計劃秘密拍攝下來。送何堅去醫院的森村，突然發現馬雲飛沒有來，又悟出了“宮平”同時下兩盤棋的情由，立即返回了住處。這時，馬雲飛已經不在了，渡邊還處在昏睡之中。森村接着搜查了“宮平”的房間，發現了一本《圍棋入門》和一隻平光眼鏡。她完全明白了！渡邊也如夢初醒，氣急敗壞地要求查清真相。馬雲飛和何堅以為大功告成，突然發現眼鏡丟失。這樣一來，他們就是功虧一簣了！正當他們沮喪不堪時，真的宮平太郎出現了，他願意幫助他們。

宮平太郎是棋道中人，也是一個反戰人士，現在他得知五號特工組的目的後，對日軍使用細菌武器感到憤慨，表示願意幫助他們度過難關。於是，就在森村等人以為假扮的宮平遠走高飛的時候，真的宮平安然返回了。這令他們無比驚訝。森村一意孤行，為了徹底揭露宮平的面目，與酒井一手安排的翌日的“公開對弈”。宮平説，我樂意奉陪！翌日，公開對弈如期舉行。宮平太郎很快擊敗了渡邊，讓他尷尬無比，森村也被這個局面驚呆了，大喊“這不是真的！”渡邊惱羞成怒，指着森村拍案而起：把這個瘋子給我拖出去！森村與酒井的陰謀破產了，馬雲飛還是得到了作戰計劃。最後，弄不清真相又失去信任的森村無奈地開槍自殺了，一朵帝國間諜之花就此凋謝……

1940年8月，歐洲戰場上，納粹正在進行不列顛戰役，轟炸英國本土。這個時候，李智博準備讓遠在英國考文垂的妻兒來香港和自己團聚。他已經預定了機票，馬上動身。就在此時，高寒接到了來自考文垂的電報，告之在剛剛進行的大轟炸中，李智博的妻兒都已經被炸身亡！面對這樣的噩耗，大家無不悲痛。此時的中國國內，八路軍正在進行“百團大戰”，使日軍華北部隊嚴重受創。於是，敵人制訂了“鷹計劃”——將地處華東的日軍軍火調運到華北，以解燃眉之急。馮先生指示，為了粉碎日軍的“囚籠政策”，要五號特工組儘快打聽到敵人“鷹計劃”的內容與實施方案。於是，大家分頭行動，很快得知了內情。他們原來的想直接爆破軍火倉庫，但是，因為附近有民用的水廠，這個計劃只得放棄。而在軍火列車上下手，時間又受到了很大限制。就在百般無奈的情況下，他們瞭解到了有一條新建不久的鐵路支線經白龍觀站到青石橋鐵礦，遂決定奪取這個途中的車站，將軍火列車引往支線炸燬。他們機智奪取了白龍觀車站，在軍火列車通過時，馬雲飛扳開了道岔，將列車引向了青石橋，那裏的李智博點燃了導火索。可是，就在爆破時，導火索突然滅了！

緊急之中，李智博不顧危險，飛身趕到鐵路邊將導火索重新點燃，軍火列車被徹底摧毀，他們贏得了勝利，粉碎了敵人的“鷹計劃”。幾天後，歐陽劍平向馬雲飛和高寒交代了一項新任務，要他們趕到皖南新四軍的駐地，幫助搶修電台。並且要求他們在路上必須以夫妻的名義，以便掩護。可是，高寒卻不願意。當初馬雲飛秘密追蹤竹內雲子期間，曾經和一個日本女人有染，他們之間的誤會也由此產生，至今不能消失。於是，何堅自告奮勇，要求三人同行，他與高寒扮夫妻，馬雲飛卻成了跟班的司機。歐陽劍平還要求馬雲飛此番去江南，一定要順道去蘇州老家看看多年沒有來往的父親。馬雲飛帶着何堅、高寒回到了老家，想起了母親當年被捕的情形，心裏還是不能原諒父親馬百川。這一路上，他們三人總是磨擦不斷。等到了蕪湖，馬雲飛順利地和江南新四軍的聯絡員老許接上了關係，正準備進山，高寒與何堅卻由於疏忽意外地被敵人抓走了！

馬雲飛立即將這個情況通報了歐陽劍平。他得知，上海的酒井正往蕪湖趕來。要是這樣，一切都被動了。歐陽劍平當機立斷，要求馬雲飛想辦法在半路上攔住酒井，以爭取營救時間。酒井星夜向蕪湖進發。當她的車行駛到一座大橋時，突然被馬雲飛當道攔截了。酒井如獲至寶，立即下令將馬雲飛抓捕，而馬雲飛卻機智的擺脱了酒井，並將她的汽車截走了，酒井知道自己上當了，但後悔已遲。關押在蕪湖憲兵隊裏的何堅與高寒，以為馬雲飛沒有辦法，就決定自己解決。何堅幹掉了哨兵，正準備與高寒溜走，但是周圍的日軍全都舉起了槍，他們還是束手就擒了。敵人識破了何堅的身份，準備槍決，緊急關頭，“酒井”趕到了——原來是化裝的歐陽劍平。她順利騙過了敵人，將何堅、高寒帶走。不久，震驚中外的“皖南事變”爆發。延安向皖南派遣的特派員被捕，馮先生指示歐陽劍平等人營救。他們沒有想到的是，營救出來的特派員卻是歐陽劍平朝思暮想的未婚夫劉濤！就在大家為劉濤接風壓驚之際，劉濤無意中的一句話卻引起的李智博的懷疑。

劉濤説自己一出延安，登上火車就受到了敵特的跟蹤。然後他機警跳車，摔斷了三根肋骨，這才落入敵手。可是，李智博在醫院裏借透視解救劉濤時，清楚地看見劉濤的肋骨完好無損。劉濤為什麼要説謊？此時的歐陽劍平正陶醉在與愛人的重逢喜悦之中，大家也正熱心地為他們張羅婚禮，只有李智博反應冷淡。這反倒引起了別人的誤會。幾天後的晚上，馮先生約定劉濤在碼頭見面。臨行時，他接受到上級的電示：接頭暗號已變，改為“江南陰雨天，雨後彩虹現”。馮先生似乎有了一種不祥的預感。果然，劉濤沒有説出新的接頭暗號，被馮先生識破並擊傷。而他本人卻被劉濤殘忍殺害。劉濤還偽裝了遭到襲擊的假現場，企圖矇混過關。更令人詫異的是，犧牲的馮先生，其實就是馬雲飛的父親，他的真名叫馬百川！馬雲飛一下明白了許多事情，原來，這些年父親一直都在暗中關注、保護着他。他悲痛不已，碼頭事件使李智博更加堅信劉濤是叛徒，可眼下證據有不足，他只能暗中搜尋着。周大夫告訴他，劉濤的槍傷不是同一支手槍發射的。李智博似乎找到了一線希望，決心揭開真相。

李智博把自己的擔心告訴了歐陽劍平，認為這次營救劉濤過於簡單。認為這其中肯定有陰謀。他的判斷是對的。“皖南事變”發生後，延安向皖南遊擊區派遣特的真特派員在途中就受到了敵人的監視與盯梢。他在火車的廁所裏將重要文件燒燬，自己跳車逃脱。但是，背後響起了槍聲，壯烈犧牲。可是這個消息外界卻一點也不知道。酒井雖然很掃興，但也生出了一條毒計：將叛徒劉濤冒充特派員，企圖趁機打入新四軍游擊隊的內部。歐陽劍平聽出了李智博對劉濤的懷疑，但感情上無法接受，反倒對李智博進行的反駁，兩人的誤解加深了。幾天後，他們送劉濤啓程了。暗中的酒井十分得意，她放出去的鷹很快就要着陸了。李智博還在依靠法醫周大夫，進一步對槍支和彈殼以及馮先生的遺體進行檢驗，並在途中等待着結果。

他們很快抵達了江南的蕪湖。在這裏，等候着山裏接應的新四軍。劉濤回顧往事，心事忡忡。而李智博的幾次試探，又讓劉濤有了警惕，他暗中打電話向酒井彙報，酒井表示立即部署，為劉濤掃除障礙。於是，遵照酒井的安排，劉濤使了借刀殺人計，讓歐陽劍平派李智博和馬雲飛去江州汽車修理廠去檢修汽車。結果，他們遭到了殺手的暗算，險些沒了命。這件事，讓李智博相信自己的一切懷疑都在變成現實。這時，周大夫也對暗殺現場作出了法醫鑑定，完全符合李智博的推斷。他們私下對歐陽劍平宣佈了真相。在一系列的事實面前，歐陽劍平不得不承認劉濤已經墮落成了可恥的叛徒。此時，馮夫人也把新的接頭暗號送到了蕪湖，真相大白了。歐陽劍平設計將劉濤引到了江州汽車修理廠。最後，用馮先生的槍對準了劉濤。

歐陽劍平親手殺掉了未婚夫劉濤，自己也受到了打擊。之後，他們安葬了馮先生。不久，“珍珠港事件”爆發，美國參戰，戰爭的格局已經改變了。翌日，上海的日軍開始進入租界領地。為了防止不測，歐陽劍平讓大家把一些設備轉移到老張那裏。可是，途中的馬雲飛卻在街上被酒井盯上了，一直盯到了他們的駐地。酒井暗中讓部下包圍了別墅，自己便單刀直入找上門去。歐陽劍平沉着應戰，巧妙地利用當年在南京和日本大使須摩跳舞的照片來迷惑酒井。一時間酒井弄不清真假，不敢貿然行動。她趕回來電話核實，才知上當。這時，歐陽劍平和馬雲飛已經通過隔壁波曼大夫家的假面舞會，逃脱了包圍。珍珠港遭襲之後，為保這一箭之仇，美軍制訂了“轟炸東京”的計劃。但遠程轟炸機飛行半徑過長，完成任務後不可能返回“大黃蜂號”航母，只能在中國浙江的衢洲機場降落。馬丁上校就是為這個計劃來衢州的。這個情報立即被隱藏在衢州的奸細23號得知，連夜電告了上海日軍憲兵司令部。於是，酒井帶領一支行動小組潛入到衢洲，企圖一舉炸燬機場，以此阻止美軍對日本本土的轟炸。而此時，五號特工組一行也來到了衢州，並且和酒井住進了一家旅社——三民旅社，他們一來，就被一個奸細錢先生盯上了。

當晚，馬雲飛和高寒出來散步。無意之中發現了酒井和一個開着軍用吉普車的男人接頭。接着，他們在接頭的現場找到了一粒美軍軍服上的紐扣。歐陽劍平和馬丁上校是內華達空軍學院的校友。她此次來衢州，就是應馬丁邀請，以加強保密工作。歐陽劍平找到馬丁，後者承認這粒紐扣是自己的隨從羅西中尉風衣上的，但是，羅西昨晚一直和自己在一起，沒有外出。那麼，是誰穿着美軍的風衣出門呢？無疑，是奸細23號。神秘的23號再次和酒井秘密見面，交給了酒井機場的平面圖。酒井暗自去機場外圍觀察，被暗中監視的何堅盯上。可是，當何堅去照相館洗照片時，又無意中在街上遇見了酒井，雖然及時逃脱，但還是讓酒井想起了當初的那個圍棋國手宮平太郎。就在酒井困惑之際，羅西來到三民旅社找歐陽劍平，結果，卻被酒井引到了樓上並進行了暗殺。及時趕回的高寒發現可疑跡象，便向着酒井藏身的後院走去，可是，一支槍已經在她的身後舉起了。

幸虧馬雲飛和何堅及時出現，才使高寒沒有遭到毒手。馬雲飛殺死了刺客，但是羅西已經身亡。酒井一行也似乎人間蒸發了，不知去向。情況越發緊急。誰是23號？酒井藏身何處？終於，他們找到了突破口，原來，奸細23號是國民黨軍中校吳子玉。他是馬丁的翻譯，也是歐陽劍平過去的同事。此時的酒井已有了新的安排，她化裝成孕婦隨吳子玉已經潛入到機場內部。又讓吳子玉作為誘餌去吸引五號特工組。吳子玉在暴露後咬毒自殺。在第一套行動方案破產後，她開始獨立執行第二套方案，那就是炸掉機場塔樓，使指揮中心癱瘓，美軍的飛機無法降落。她又化裝成衞生兵混進了塔樓，將定時炸彈安裝好，然後抽身離開。千鈞一髮之際，歐陽劍平等人趕到，又遭到酒井的狙擊，李智博受傷，但他還是鎮靜地指揮歐陽劍平將炸彈排除了。隱藏在機場附近的日特與國民政府軍展開了激戰，最後，馬雲飛擊斃了垂死掙扎的酒井美惠子。黎明前，完成轟炸東京任務的第一架美軍飛機，安全降落在衢州機場。