二毛驢傳奇

1936年的陝北農村，還處在極其封閉的狀態。憨厚的馬大虎出生在陝北的一個小山村裏，因為家中貧困，馬大虎一直幫村裏的胡大爺家放羊。馬大虎從小和錢家的蕊蕊定下娃娃親，但最近錢蕊蕊考上了大學，錢父嫌棄馬大虎沒本事，想要將她重新許配給在部隊裏當參謀的宋老三，於是錢父便夥同宋老大一起逼馬大虎同意退婚，錢父提出賭約，讓馬大虎把宋老大家的驢撂倒，否則就要退婚。在眾人起鬨下，馬大虎不知天高地厚的答應了，可是三個回合下來，馬大虎不僅沒把驢撂倒，反而被驢呲了一臉尿，遭到了全村人的嘲笑，從此馬大虎得名綽號“二毛驢”。本來宋老大還想借機再戲弄馬大虎一把，這時錢蕊蕊出面幫大虎解了圍，不過馬大虎和錢蕊蕊的婚事徹底黃了。錢蕊蕊在全村人的歡送下前往省城西安上學，路過馬家時，蕊蕊本想去跟大虎告別，但被父親制止了，馬父看到這一幕，想起了錢父來自家退婚的場景，頓時覺得老臉無光。馬大虎幫胡大爺將羊趕回胡家，胡大爺把大虎叫了過來，原來胡大爺在省城部隊裏當官的兒子胡志清來信了，胡大爺不識字，就想着讓大虎幫自己讀信。雖然大虎識字，但是識字並不多，他囫圇的將信讀了下來，結果將胡志清信裏的意思曲解了，本來胡志清來信説因為自己立下戰功，蔣委員長嘉獎自己兩萬大洋，被自己用在了興辦學校上，結果大虎告訴胡大爺那兩萬塊錢是蔣委員長給自己養老的，胡大爺聽完不幹了，當即決定去省城找兒子要錢。胡大爺沒出過門，於是此行西安，胡大爺決定帶上大虎，這可把大虎高興壞了。很快，兩個人便出發來到了車站，結果卻坐錯了火車，幾經周折，大虎和胡大爺總算是坐上了去西安的火車，在火車上，大虎遇到了一羣國民黨軍官，大虎還跟這些國民黨攀談起來，胡大爺無意間告訴這些國民黨軍官自己的兒子是胡志清，而這些國民黨軍官恰好是胡志清的手下，領頭的便是胡志清手下的張學普營長，張學普等人當然不認為眼前的這個土老帽是自己師長的父親，認為他們是騙子，本來大虎想要拿出胡志清寄回家的那封信來證明，結果這個時候大虎才發現那封信竟然沒帶，於是張學普便對大虎和胡大爺進行了搜查。這個時候有個名叫黃飈的年輕人站出來發表自己的看法，張學普覺得這個黃飈頗有見識，於是邀請他參軍，黃飈正有這個打算，於是便答應了。胡志清在西安焦急的等待着父親的到來，他知道父親西安就是為了要錢，他已經準備好了歡迎儀式，也是想給父親一個下馬威。被當成騙子的大虎和胡大爺在西安下了車後便沒有見到胡志清派來接自己的人，而張學普覺得大虎適合當兵，於是把大虎和胡大爺一起帶回了部隊，他還打算讓胡大爺去部隊上餵馬做飯。直到在回軍營的路上，張學普這才確定胡大爺真的是胡志清師長的父親，張學普等人連連討好胡大爺，他們一路把胡大爺揹着護送到了軍營。來到軍營，胡大爺終於見到了兒子胡志清，然而見面之後老爺子第一件事情就是向兒子討要那兩萬大洋，胡志清這也才知道原來是大虎唸錯了信，這才造成了這場誤會。不過此行大虎護送胡大爺來西安也算有功，胡志清大方的給了大虎五十塊錢，這可把大虎給樂壞了。第二天胡志清帶着胡大爺和大虎在部隊觀看訓練，大虎趁機在胡志清面前告了張學普一狀，張學普在胡志清面前連頭都快抬不起來了。在新兵的訓練場上，大虎對他們的訓練器械非常好奇，一不留神從器械上摔了下來，在胡志清那裏當參謀的宋老三，是大虎的老鄉，以前就總欺負大虎，到了這裏，他還是很針對大虎，大虎則準備讓宋老三看看自己的厲害。

宋老三老是欺負大虎，大虎準備讓宋老三看看自己的厲害。他首先在訓練場上擲彈，力氣很大的大虎擲彈的距離非常驚人，然後他又來到了射擊場，表現了自己百步穿楊的射擊能力，當場驚煞眾人。胡志清愛惜人才，決定將大虎留在部隊上，大虎本不想留下，可是當宋老三也極力阻止他留在部隊時，大虎改變了主意，答應留在胡志清的部隊，其實他最主要的原因還是因為錢蕊蕊離開前跟他説的話，他想在這裏混出名堂，以後讓錢蕊蕊高看自己一眼。很快，大虎便開始了在新兵營嚴酷的訓練。此時的西安局勢很是微妙，學生們在西安鬧起了學潮，蔣介石下令駐守西安城的張學良鎮壓學生，可是張學良遲遲沒有動作，這讓蔣介石非常不滿，電令胡志清派兵進西安城督促張學良，大虎也在被派進西安城鎮壓學生的部隊裏。東北軍不肯對學生開槍，可是宋老三不管，堅持要對遊行示威的學生開槍，而就在這個時候大虎發現了遊行的學生裏竟然有錢蕊蕊，大虎奮不顧身的擋在這些學生們面前，阻止部隊對學生開槍，最終帶隊的張學普只好下令撤兵。大虎阻止部隊對學生開槍的事情很快就被胡志清知道了，胡志清氣憤大虎感情用事，於是准許大虎放假三天，讓大虎去跟錢蕊蕊解決感情上的事情，結果大虎剛剛來到西安大學的校園，就看到那天帶頭示威遊行的老師和錢蕊蕊走過來，錢蕊蕊不小心摔倒了，老師上前扶錢蕊蕊，結果摸到了他的手，結果被大虎看到了，大虎不管三七二十一上前就跟這名老師打了起來。然而沒想到這件事情卻出現了轉折，因為這名老師被大虎打進了醫院，沒有了這位老師的帶隊，學生的示威遊行暫時停止，西安城恢復了往日的秩序。大虎在不經意間竟然立下了大功。在新兵營訓練的這幾個月裏，在老鄧和張學普的幫助下，大虎取得了很大的進步。新兵營訓練結束後，表現優異的黃飈被派去師部當秘書，而大虎則被任命為了班長。而在這個時候，大虎村裏的村民們在共產黨的領導下鬧起了土改，作為村裏土財主的宋老三家的田產和糧食還有驢馬被大虎父親帶頭給分了。這件事情很快被宋老三知道了，宋老三恨不得親自帶兵回去報仇，胡志清沒有答應，他決定派大虎和新兵大隊去解決此事。很快，黃飈和大虎帶着新兵大隊便回了村，因為國民黨軍隊的出現，分了糧食的大多數村民都乖乖的將糧食還給了宋家，可是強佔了宋家一頭驢的馬父便拒絕歸還，大虎好説歹説，馬父就是不同意把驢還給宋家，甚至還讓大虎退出國民黨軍去參加紅軍，最後是黃飈出面勸説，馬父這才把驢歸還。除了馬父外，村裏的鐵蛋佔了宋家一匹馬，也不願歸還，有了部隊當靠山，一向橫行鄉里的宋老大又開始耀武揚威起來，逼迫鐵蛋家還馬，大虎則出面把宋老大教訓一頓，宋老大也不敢吱聲，可是任務還得執行，最後大虎想了個老馬識途的辦法巧妙的解決了此事。回去的路上，大虎跟黃飈打聽起了參加紅軍的待遇，結果剛一回到部隊，張學普就要抓他，説大虎動了當逃兵的念頭。

張學普説大虎要當逃兵，準備把他拿下，這可把大虎給嚇壞了。不過這一切不過是張學普等人在戲弄大虎罷了，大虎不但不必被問責，反而因為在馬家堡的事情上處理得當，被胡志清調去師部擔任衞隊長一職。然而大虎剛剛來到師部，宋老三便找上門來了，原來他的哥哥宋老大在給東北軍帶路的時候被打死了，宋老三將大哥的死歸咎到了馬大虎一家人身上，他掏出槍要跟大虎拼命，大虎壓根不懼，雙方持槍對峙，險些動了手，幸好胡師長及時趕到阻攔了二人。紅軍的隊伍陸續到達陝北，革命根據地也在建設當中，因此之前停息下來的學潮運動又開始了，在李老師的帶領下，錢蕊蕊等人開始在大街上散發主張停止內戰一致抗日的傳單。然而這個時候錢蕊蕊突然失蹤了，李老師等人懷疑是被國民黨給抓了，於是他找到報社的郭記者利用輿論的力量給國民黨施壓，郭記者很願意幫忙，可是她苦惱於並無確鑿證據。這個時候李老師想到了大虎，正好大虎來找錢蕊蕊，李老師便將錢蕊蕊失蹤的消息告訴給了大虎，希望能夠得到大虎的幫助。胡志清的老師鄭凱來到西安見到了胡志清，他知道胡志清現在正在為擴張師團的經費問題所苦惱，他給胡志清提出了一個辦法能夠解決經費問題的辦法。胡志清這麼多年來一直孤身一人，鄭凱希望撮合他和財政部孟副部長的四小姐孟四，一旦二人能夠喜結連理，困擾胡志清的經費問題自然能夠得到解決。很快，孟四便來到了西安，胡志清並沒有第一時間來見孟四，而是讓大虎帶着警衞隊去接待孟四，大虎等人和孟四一起遊山玩水，不亦樂乎。不過這個孟四小姐脾氣很大，而且很是囂張跋扈，這讓大虎等人有些不滿，這也是胡志清不願直接見她的原因。孟四吵着要見胡志清，無奈大虎只好回了師部，回到師部後他這才得知胡志清已經去見孟四小姐了。於是趁着這個機會，大虎偷偷潛入師部，找到了記載被捕共產黨的關押地點的文件，他將這個文件傳遞給了李老師，李老師又讓郭記者在報紙上進行披露，果然在輿論的壓力下，錢蕊蕊等人被釋放了。為了錢蕊蕊等人的安全着想，組織上立即安排了她們離開了西安，這讓未能見到蕊蕊的大虎感到甚是惋惜。胡志清裝成記者去偷偷見了孟四，見識到了她的蠻橫任性，他本想推掉和孟四的相親，可是孟四非要見胡志清不可，胡志清很是苦惱，這時候宋老三給他出了個主意。按照宋老三的主意，胡志清派人將孟四接到了前線的陣地，然後帶着孟四上了山，孟四穿着高跟鞋不出意外的崴了腳，於是胡志清便安排大虎揹着孟四下山去醫院。大虎揹着孟四在山裏走了很久，孟四對揹着自己的男人很有好感，她支開了保護他們的警衞隊，然後不停的親吻大虎，還對大虎進行誘惑，血氣方剛的大虎哪裏受得了這種誘惑，他直接在草叢裏把孟四給推倒了。當胡志清派來尋找他們的人找來時，大虎和孟四剛剛纏綿過。

胡志清以為是大虎見色起意，糟蹋了孟四小姐。胡志清大發雷霆，雖然他很疼惜大虎這個人才，可是為了整個部隊，他不得不讓宋老三前去審訊大虎，一旦坐實大虎的罪名，他不惜要把大虎槍斃。而宋老三趁着這個機會公報私仇，對大虎嚴刑逼供，大虎將實情説了出來，可是宋老三等人不僅不相信，反而嘲笑起了大虎。而在這個時候孟四小姐衝了進來，直接將大虎給帶走了。自此之後，大虎和孟四小姐兩個人竟然在房間裏纏綿了整整四天，兩個人不肯踏出房門半步，飯菜也是被送到房間裏。對於大虎和孟四的這段奇緣，胡志清倒是喜聞樂見，因為這樣一來自己就解脱了，這一點他還得感謝大虎。因此他不僅給大虎封了少校副官，還讓人給大虎送去了很多補品。這次大虎可謂是遇難成祥，胡志清也很替他而高興。他知道孟四小姐看上了大虎，大虎以後可能會跟着她去上海，為了不讓大虎在上海丟臉，胡志清特意讓黃飈幫大虎補習禮節和文化課，畢竟大虎是他們師的人，到時候在外面丟了人，自己面子上也過不去。果不其然，很快孟四就要帶着大虎去上海了，臨走前，胡志清和黃飈不斷對大虎進行叮囑，生怕他到了上海犯下大錯。就在大虎準備跟着孟四去上海的時候，馬父突然從馬家堡來到了師部，他這次來是想要把大虎給叫回去參加紅軍，他和大虎的幾個叔叔都已經入了黨，而且馬父對眼前這個孟四小姐很不滿意，不願意讓大虎娶她當兒媳婦。大虎怎麼肯答應回去，他好不容易給了馬父一筆錢，這才把他給哄回去，緊接着，大虎和孟四便啓程去了上海，此時的他們還在甜蜜期中，孟四有條愛狗叫蘭蘭，她特意給蘭蘭改名為二毛。很快，大虎就跟着孟四到達了上海，回到了孟四小姐的家中，孟四小姐將大虎介紹了家人，可是對於大虎這個滿身土味的低級軍官，孟家的人是絲毫看不起，特別是孟母和孟四小姐的姐姐孟二小姐，比起孟四小姐，她的二姐孟二更是有過之而無不及，什麼事情都敢做出來。倒是孟副部長平易近人，並沒有瞧不起大虎，反倒覺得大虎這個人很樸實，主動邀請大虎和自家人一起吃飯。大虎從不吃羊肉，孟四特意吩咐廚房不要上羊肉，可是孟二知道後，故意刁難大虎，將羊肉故意放在了大虎的面前，導致大虎難以下筷。吃不下飯，大虎便跟孟家人喝起了酒，孟母讓大虎在飯桌上唱秦腔助興，結果大虎一開口，孟母和孟二小姐直嫌棄大虎粗魯。孟副部長又讓大虎講起了陝西的笑話，大虎一板一眼的逗得孟四小姐和孟副部長很是開心，不過孟母和孟二小姐卻覺得這笑話實在低俗，最後孟二小姐憤然離席了。

滿嘴愛情的孟四小姐在心裏認定了大虎，已經決定嫁給她了，可是孟母還是不甘心，畢竟剛開始要給孟四介紹的是胡志清這個年輕有為的師長，心裏落差極大的孟母堅持要對大虎再進行考察一番。第一次來到大城市的大虎，對身邊的一切事物充滿了新鮮和未知感，孟家的傭人們拿來香蕉，大虎連皮一塊啃了，這可把孟四給樂壞了。因為他們還沒結婚，在家裏不方便住在一起，孟四要去跟孟二住，但是孟四答應晚上等二姐睡着了以後再過來。孟四發現愛犬二毛的身上有臭味，於是吩咐下人去給二毛洗澡，於此同時，孟四也讓大虎去洗澡，可是大虎哪裏知道去哪洗澡，經過僕人的指點，大虎終於找到了洗澡的浴室，可是當大虎正洗澡着的時候，一個女僕進來了，可把大虎嚇了一跳。原來女僕誤會了孟四的意思，原本孟四是讓女僕給孟四的狗二毛洗澡，結果被女僕錯誤會成了給大虎洗澡，畢竟大虎的綽號叫二毛驢。大虎不得不尷尬的接受了讓女僕幫自己搓澡。被女僕給自己洗澡，搞的大虎一身的慾火，深夜時候，大虎跑到孟二房間門口學狗叫，把孟四給叫了出來，然後兩個人偷偷溜回房間親熱去了。不過這件事情並沒有瞞過孟二的眼睛。第二天大虎和孟家人一起吃早飯，孟四小姐拿起一個包子要喂她的狗二毛，結果二虎一把奪了過來自己吃了，因為他覺得這麼做是在浪費糧食。大虎的做法被孟二稱為鄉下人的行為，但是卻被孟副部長大加讚賞。大虎意識到了孟二小姐對自己的敵視，他將這件事情説給孟四聽，孟四卻不以為然。大虎初到上海，孟四便帶着大虎好好的在上海遊玩一番，還帶着他買了很多的衣服，這可把一向樸實的大虎心疼壞了。孟四讓大虎去買點點心拿回家討好自己的家人，大虎囊中羞澀，孟四便主動給了他一些錢，大虎用這些錢不僅買了點心，還買了很多書籍，在部隊這段時間，他已經意識到了學習的重要性。然而就在大虎和孟四小姐準備回家的時候，他看到了一個熟悉的身影，那就是離開西安的錢蕊蕊，沒想到她也來了上海。相比於孟母對二虎的百般嫌棄，孟副部長卻越來越喜歡眼前這個樸實的年輕人了，他主動找到大虎談話，孟副部長對大虎的樸實無華和求知的慾望大為讚賞，在得知大虎並沒有對未來有所打算時，孟副部長已經為大虎安排好了一切，他先是準備讓大虎把自己的父親接到上海來，另外他打算給大虎在上海安排一個文職的工作，不過相比起來，大虎更願意上戰場打仗流血。不過孟副部長對大虎最好的饋贈，是對胡志清一軍一師軍費的支持，這讓大虎非常的開心。孟母一直反對大虎和孟四的事情，可當孟副部長將大虎和孟四在西安兩個人在房間裏獨處了四五天的事情説出來，孟母也不得不接受現實了。而孟四則帶着大虎去見了一個非常重要的人，她的乾孃也就是中華民國的第一夫人宋美齡，孟四想讓乾孃宋美齡將大虎安排到蔣介石身邊作護衞。

孟四想讓乾孃宋美齡安排大虎到蔣介石身邊做護衞，雖然宋美齡知道蔣介石一向不喜歡自己干預政事，但出於對孟四的疼愛，宋美齡為大虎做了引薦。很快，大虎便單獨見到了蔣介石，在蔣介石面前，大虎表現的既冒失又真實，蔣介石還是挺喜歡大虎的，蔣介石還跟大虎提起了自己心中刺，廣西的白崇禧、李宗仁還有陝西的張學良等人，大虎當即表態要為蔣介石殺身成仁。

就在蔣介石跟大虎談話的時候，電話響了，接過電話後，蔣介石大發脾氣，原來這個電話是張學良打來的，張學良再次建議蔣介石與共產黨合作抗日，引得蔣介石極為不滿。宋美齡看到蔣介石發脾氣趕緊過來，她還以為是大虎惹怒了蔣介石，幸好蔣介石替大虎澄清了，但是不幸的是大虎正巧撞到了槍口上，因此他來到蔣介石身邊當護衞的事情也泡湯了。蔣介石不願讓大虎到自己身邊來當護衞，除了嘴上説的不能任人唯親外，他更多考慮的是政治因素，首先大虎沒有政治資源，而且他的家人都是親共分子，蔣介石擔心大虎立場不堅定，會成為一顆定時炸彈。因此蔣介石拒絕同意大虎和孟四的婚事。不過考慮到孟四的身份，蔣介石還是對大虎作了安排，同時也是對大虎的一種考驗。晚上的時候，孟四帶着大虎來到俱樂部跳舞，可是大虎不會跳，惹得孟四不高興，孟四便和一位叫孫公子的人去舞池跳舞了，這讓大虎非常不悦，甚至吃起了醋。就在這個時候有個叫江湖飄的男人找到了大虎，江湖飄對大虎的身份瞭如指掌，他想要試試大虎的身手，大虎起初不願跟他打，可是江湖飄出口侮辱大虎，大虎哪裏忍得了，兩個人大打出手，各自也都掛了彩。大虎受了傷，孟四小姐特意開了個房間幫大虎處理傷口，結果一出來，他們就被記者們給包圍了。就在這個時候蔣介石侍衞室的人派人接走了大虎，也算是幫他們解了圍。大虎來到侍衞室後先是見到了一個女人，這個女人是邊芳菲邊處長，緊接着大虎見到了第二個人，這個人就是就是昨天跟大虎打架的江湖飄，原來他是特務處特別行動隊隊長，他和邊處長奉了蔣介石的命令，組成特訓小姐，要對大虎進行強化訓練。緊接着大虎便開始跟着江湖飄進行了特訓，特訓的科目包括開車、偽裝還有一些戰術科目。跟着江湖飄特訓完，大虎又開始跟着邊芳菲訓練起來，這個時候他才知道蔣介石特訓自己的目的，就要讓自己打進共產黨內部。大虎跟着邊芳菲扭起了陝北的秧歌，也跟着她學着跳了舞，同時為大虎樹立理想主義，在這段時間，大虎也覺得這個邊芳菲和其他女人並不一樣，因為邊芳菲從來沒有看不起過自己。而就在這個時候大虎的特訓提前結束了，原來是孟四小姐懷孕了。

大虎突然被結束了特訓，原來是孟四小姐懷孕了，孟副部長找到了蔣介石，蔣介石不得不暫時改變對大虎的安排。話説起來，大虎已經偷偷接受特訓已經有四個月的時間了，而江湖飄三令五申要大虎對這四個月的特訓進行保密。孟四對大虎這四個月的失蹤滿是怨言，幸好江湖飄幫大虎準備了很多禮物，還有一顆蔣介石送的大鑽戒，讓孟四小姐非常喜歡。孟四小姐的肚子已經大了，孟家人不得不盡快安排她和大虎結婚，孟四本想在教堂舉行婚禮，可是孟副部長看着孟四已經大起來的肚子，考慮到言論的影響，孟副部長執意要把牧師請到家裏來為孟四和大虎舉行婚禮。就這樣大虎和孟四的婚禮如期而至，然而大虎卻在來參加婚禮的人羣裏發現了錢蕊蕊，這讓大虎開始有些失態，在婚禮上表現的有些魂不守舍，不自然的便總是看向下面的錢蕊蕊，這讓孟四非常的不高興。剛結完婚，孟四便開始對大虎狠狠的發起了脾氣，大虎只能隱忍着避開孟四。錢蕊蕊也發現了大虎，此時的錢蕊蕊正在上海執行一項非常重要的任務，在得知大虎的身份後，組織上指示錢蕊蕊去接近大虎，努力將大虎策反過來。而大虎則一直在第一次看到錢蕊蕊的書店附近等待錢蕊蕊的再次出現，終於皇天不負有心人，他終於等到了錢蕊蕊的出現。大虎問起錢蕊蕊的身份，錢蕊蕊不肯説，還再三叮囑大虎不要告訴別人自己和他的身份，大虎連連答應。然而沒想到錢蕊蕊和大虎見面正巧被孟二給看到了。一回到家，孟二和孟四便把大虎叫來盤問，孟四不分青紅皂白的對大虎破口大罵，大虎也只能忍氣吞聲的挨着罵。而就在這個時候大虎接到了黃飈的電話，黃飈告訴大虎，馬父帶着鄉親們整天批鬥宋老三和胡志清的父親，胡志清便想讓大虎回來處理此事，順便讓大虎回來幫他補辦婚禮。不過孟四並不願意跟大虎走，大虎只好自己回到部隊上。走之前，孟副部長給大虎叮囑了很多，看得出來，孟副部長已經把大虎當成家人看待了。很快，大虎就回到了部隊上，胡志清帶着大家為大虎接風洗塵，順利幫他補辦婚禮。這一次上海之行，大虎增長了很多見識，他一邊跟大家説着自己的感言，一邊也不忘炫耀自己和蔣介石乾親的身份，這倒是讓大傢伙非常的震驚。不過這次大虎回來的主要目的還是為了解救胡志清和宋老三的父親，很快，張學普便召集大家開會研究。此時馬家堡已經是紅軍佔領的地方了，大虎等人想要順利回到馬家堡救人非常不容易。經過一番研究，大家最終決定利用喬裝打扮的方法混進馬家堡救人，而針對這次的營救計劃，上面特意派來了一個總指揮，這個人便是曾特訓過大虎的邊芳菲。很快邊芳菲便帶着大虎等人偷偷靠近了馬家堡，此時馬家堡正在對胡大爺和宋老三的父母等人進行批鬥。大虎喬裝成小販偷偷進村，結果險些被發現。

大虎扮成小販潛入馬家堡，結果剛一進村就險些被發現，幸好大虎反應快，找機會從村裏逃了出來。大虎萬萬沒想到如今馬家堡村民的戒備心如此之強，他差一點就認不出那些原本可愛的村民們了。大虎決定晚上的時候再次進村，然而就在他們在村外的山坡上商量晚上的計劃時，大虎又跟宋老三吵了起來，還險些將附近的民兵給引來。邊芳菲同意讓大虎晚上再次進村，可是他一個人進村也沒人照應，於是她便提出來跟大虎假扮兩口子一起進村，大虎也覺得這個辦法十分可行。晚上的時候，大虎便和邊芳菲一起回到了老馬家，因為不清楚父親的意思，大虎讓邊芳菲在外面等自己，而他獨自進了屋。看到大虎回來，馬母高興的狠，而馬父則對大虎的歸來十分的警惕，他懷疑大虎這次回來是為了執行任務。大虎表示自己已經脱離了國民黨，只想讓父親放過胡大爺等人，可是馬父的態度十分堅決，堅決不肯放過胡大爺和宋老三的父母。見父親的如此頑固，大虎話鋒一轉，告訴父母自己已經和孟四小姐斷絕了關係，而且自己已經有了婆姨，緊接着大虎便將邊芳菲帶了進來。馬母對邊芳菲非常的喜歡，而大虎的一句話又遭到了馬父的懷疑，大虎突然提了一句父親現在是村主任，馬父立馬對大虎警惕起來，大虎趕緊解釋是聽村裏的有萬説的，馬父這才暫且對大虎解除懷疑。就在這時，村裏另一位主事人韓大爺來到了馬家，邊芳菲為大家唱起了小曲，讓馬父馬母還有韓大爺非常聽得十分樂觀。然而就在這時，大虎和邊芳菲又添油加醋的描述起了邊芳菲事先編造的身世，邊芳菲告訴馬父還有韓大爺，自己和大虎被宋老三所殘害，幸好得到了胡志清的幫助，他們才逃出來。聽完邊芳菲的講述，馬父恨不得要把宋家人給槍斃了，好在大虎和邊芳菲努力相勸。不過這麼一來，馬父已經不再懷疑大虎和邊芳菲的身份了。而就在此時，宋母突然嚎哭着跑了出來，韓大爺和馬父聞訊前來，這才得知宋財主上吊自殺了，馬父本想安排人去幫宋財主換衣服，可是宋母告訴大家宋財主惹上了癆病，大傢伙誰還敢靠近宋財主，但是畢竟是一個村的，馬父和韓大爺等人張羅着幫宋財主處理後事，準備連夜便把宋財主送出村給埋了。馬父找來了胡大爺和他家的馬車，然後將宋財主裝進了棺材，由馬車送出了村子。送葬的隊伍剛剛出村，宋老三和大虎就現身了，而就在這時，宋財主竟然從棺材裏爬了出來，這可把隨隊的民兵有萬給嚇壞了，原來這一切都是大虎和邊芳菲的安排，以這樣的方式成功的將胡大爺還有宋老三的父親給帶離了馬家堡。有萬和大虎是發小，在大虎的勸説下，有萬最終答應跟着大虎一起走。雖然離開了馬家堡，可是距離國民黨的地盤還有一段距離，大虎等人必須繼續謹慎。而就在大虎等人還沒走多遠，鐵蛋竟然騎着馬追了上來，他已經拆穿了大虎等人的計劃。

就在大虎救出了胡大爺等人順利出村沒多久，民兵隊長鐵蛋追了上來，他已經拆穿了大虎等人的計劃。雖然鐵蛋就一個人，但是他一旦開槍，勢必會引來附近的共產黨和民兵。大虎靈機一動，突然改變立場，要和鐵蛋站在共產黨的這面。不過這是大虎的計策而已，他以這樣的方式贏得了鐵蛋的信任，然後將鐵蛋的槍騙了過來，就這樣，鐵蛋成為了他們的俘虜，為了不讓鐵蛋回去報信，他們只能帶着鐵蛋一起上路。大虎等人繼續沒走多遠，就有兩輛軍車從他們旁邊路過，有萬告訴他們這是紅軍的車，裏面應該還坐着紅軍的首長，就在大虎等人猜測紅軍首長的去向時，前面突然響起了槍炮聲，大虎等人趕緊上前察看。原來是紅軍的軍車被附近的土匪給伏擊了，雖然紅軍戰士個個驍勇善戰，但是無奈土匪眾多，紅軍部隊很快陷入了不利的局面。這時邊芳菲帶領大家從側翼進攻土匪，大虎從來沒有殺過人，但這一次在邊芳菲的勸説下，他終於開了槍，畢竟他殺的都是惡貫滿盈的土匪。邊芳菲安排人將鐵蛋的馬給紅軍的首長送了去，幫助紅軍的首長逃走了。這一刻，大虎看到一位紅軍戰士為了掩護紅軍首長撤離，主動吸引火力犧牲了自己的生命，這讓大虎心中十分的感動。大虎等人的子彈漸漸打光了，而紅軍部隊在撤離之前給大虎等人送來了兩箱手榴彈，大虎充分發揮了自己擲彈準的優勢，一枚枚手榴彈扔出去，幾乎將這些土匪全都給炸飛了。戰鬥結束了，大虎發現了紅軍留下來的卡車，於是決定開着卡車帶着大家儘快撤離，大虎本讓鐵蛋回去，然而鐵蛋突然改變主意要跟着大虎等人去西安，大虎便帶上了他。有了軍車的保護，大虎等人順利的通過了共產黨的關卡，距離國民黨的地盤已經不遠了，大虎突然尿急便停車去撒尿，而就在這時，鐵蛋突然發動了汽車，他不會開車，汽車一下子撞到了山坡，撞壞了發動車無法繼續前進，而就在這時鐵蛋引來了紅軍，大虎等人不得不棄車逃走。前面是一條河，但是河上的橋已經壞了，邊芳菲讓大虎和宋老三帶着老人們過河，自己則留下來阻擊紅軍幫大虎等人爭取時間，大虎和宋老三等人順利的將胡大爺等人送過了河，而河對岸發生了猛烈的爆炸聲，大虎知道邊芳菲等人恐怕已經凶多吉少了。然而大虎等人來不及傷心，為了避免紅軍追上來，他們不得不繼續趕路。可是靠腳力，他們根本走不了多遠，大虎等人必須儘快再弄輛車。就在這時，他們發現了一輛馬車，馬車上是三名土匪，大虎果斷決定劫車。宋老三安排有萬和宋財主去吸引土匪的注意力，然後大虎和宋老三等人從側翼包圍了他們，在他們準備收繳土匪的槍械時，為首的那名土匪突然反抗，和宋老三扭打起來，他甚至開槍打傷了宋老三的腿，大虎當即連開兩槍，打死了這名土匪。這個時候大虎才發現土匪的馬車上綁着一個女人質，這個女人質竟然是曾幫助過錢蕊蕊等人的郭記者，她是來邊區採訪作專題報道的。然而槍聲卻引來了紅軍的部隊，大虎等人只好冒充馬家堡的民兵。

虎子等人偶然之下從土匪手裏救下了去邊區採訪的郭子規記者，不過槍聲卻引來了紅軍的正規部長，虎子和宋老三等人不得不裝成馬家堡的民兵。紅軍的郝副團長帶人查看了現場後，發現宋老三受傷，於是便準備將他們帶回邊區。到了中午，郝副團長讓人生火給大虎等人做飯。在歇息的時候，郝副團長向大虎等人介紹了被大虎打死那個土匪的身份，此人名叫張廷芳，是個無惡不作的土匪頭子，在陝北這個地界，土匪勢力猖獗，就算是紅軍對付他們也很是頭疼。大虎除掉了張廷芳，也算是立了功，聽着郝副團長對自己的誇獎，大虎忍不住開始得意起來了，這個時候郝副團長提出要查看虎子的槍，這可把虎子給嚇壞了，原來虎子的槍是從之前的戰鬥中繳獲的，很可能是屬於紅軍的武器，這時宋老三趕忙將己方救了紅軍首長的事情説了出來，正巧郝副團長也知道這件事情，郝副團長很好奇大虎是槍法為何如此精準，大虎便解釋道是自己在山上打鹿打兔子練的，胡大爺等人趕緊幫大虎證明，這才打消了郝副團長的猜疑。之前和紅軍交戰的邊芳菲竟然沒有死，身負重傷的她被江湖飄所救，她暫時被江湖飄安頓在隱蔽的地方養傷。而大虎等人很快便跟着郝副團長來到了邊區，一到邊區，郝副團長就安排了宋老三到醫院治傷，此時他們深陷在共產黨部隊中，心中頗為忐忑。可是郝副團長卻對他們非常和善，他讓紅軍戰士董四喜幫大虎等人安排了住處，大虎等人被安排跟一個叫老牟的作家住在一起，不過這個老牟不喜言語，不願意跟大虎等人搭話。因為條件艱苦，紅軍戰士們的身上大多都有蝨子，而共產黨人則親切稱呼蝨子為革命的產物，大虎剛剛來到邊區，身上很快也有了蝨子。休息片刻後，郝副團長帶着大虎等人吃飯，老鄧身為四川人不瞭解陝北的食物，大虎故意整他，結果老鄧被陝北的辣椒辣的受不了。然而讓大虎更忐忑的事情發生了，紅軍首長準備要見見大虎，大虎一聽，心裏又開始發起了毛。郭子規來到邊區後，就開始對紅軍首長進行深入採訪，瞭解了很多邊區的風土人情和革命思想。在郝副團長的引導下，虎子很快也見到了紅軍首長，紅軍首長對虎子的救命之恩不甚感激，他知道虎子是個人才，想要引導他加入紅軍，虎子哪裏肯，只能搬出自己的父母來推脱。不過在紅軍首長那裏，虎子還是學習到了很多共產黨的革命思想，這讓虎子受益匪淺。到了中午，紅軍首長熱情邀請虎子和郭記者一起吃飯，即使吃飯的時候紅軍首長也不忘宣揚他們所信仰的馬克思主義思想，郭子規記者也終於明白了紅軍壯大的理由。而這時郭子規記者向紅軍首長提起了一件事，來邊區的路上，有個老鄉抱怨徵糧太重，被郝副團長抓了起來，紅軍首長知道後，立刻大發雷霆，並親自接見了那位老鄉，並主動向他道歉。

在董四喜的引領下，大虎深入參觀了邊區，深刻的瞭解了邊區條件的艱苦和困難。董四喜對郭子規記者有意，於是想讓大虎幫忙追求，大虎十分痛快的答應了。宋老三的傷在邊區醫院得到了及時的醫治，不過還需要休養幾天才能好。在醫生的囑咐下，宋老三在邊區內閒逛，然而他卻遇到了一個人，這個人竟然是江湖飄，宋老三迫切希望江湖飄協助他們儘快從邊區逃走，但是江湖飄卻給他們帶來了上級的最新命令，要求他們轉移之前執行斬首計劃，代號“晴天霹靂”。宋老三告訴江湖飄，大虎要去跟邊區首長一起吃飯，江湖飄認為這是執行斬首計劃的良機，可是宋老三卻不相信大虎，但是江湖飄卻是相信大虎的，江湖飄臨走前將一支筆交給了宋老三。晚上的時候江湖飄找機會見到了大虎，他將上級的斬首命令傳達給了大虎，不過他並沒有讓大虎直接暗殺紅軍首長，而是讓大虎想辦法拿到邊區首長的一個貼身物件，這個命令讓大虎一頭霧水。在休養了一段時間後，邊芳菲的傷勢已經痊癒，他沒有讓邊芳菲參與這次的斬首計劃，而是讓她回西安調查國民黨內部的通共分子。本來大虎在邊區已經得到了信任，然而這個時候邊區來了一個人識破了他的身份，這個人就是錢蕊蕊，錢蕊蕊立刻將大虎的真實身份報告給了紅軍首長，紅軍首長並未立刻採取行動，而是讓人暗中監視大虎等人。對於這次的斬首行動，大虎的心中充滿了矛盾，他並不知道該不該執行這次的任務。大虎這邊始終沒有什麼動靜，郝團長便提出要設局。邊區首長找到了郭子規記者，就是為了給大虎等人設局之事而來，他需要郭記者的幫助。很快，在邊區首長的安排下，郭記者找到了大虎，帶着大虎去採訪邊區首長，給大虎創造邊區首長的機會，大虎看到了邊區首長的鞋襪，但是一直沒有機會下手。就在這個時候，附近村子的農民們打着鑼敲着鼓，給邊區送來了糧食和豬肉，這讓郭記者和大虎深深感受到了陝北農民們對紅軍的擁戴，真可謂軍民一家親。而趁着這個機會，大虎終於拿到了邊區首長的鞋墊，然後他又偷偷接到了江湖飄傳來的下一步的指令。村民們送來了豬肉，可是邊區首長卻不肯吃肉，他要留着給戰士們吃，在這裏，邊區首長大力推行自己動手豐衣足食的思想，這讓郭記者和大虎很是動容。邊區要搞憶苦思甜的活動，紅軍首長特意叫人邀請了大虎等人一起參加。在活動中，一位來自國統區的青年代表講述了自己在邊區的思想改造和信仰重新，十分的能夠鼓舞人心。邊區的生活很辛苦，但是為了豐富戰士們的生活，邊區也經常開舞會，這讓郭記者等人大開眼界。而趁着舞會，大虎偷偷出來見了江湖飄，將鞋墊交給了江湖飄，此時江湖飄竟然帶來了一支獵犬，大虎並不知道江湖飄要幹什麼。

大虎將從邊區首長那裏拿到的鞋墊交給了江湖飄，江湖飄稱讚大虎為黨國立下奇功，使得大虎一頭霧水。大虎見完江湖飄後回到了舞會上，郭子規記者邀請大虎跳舞，大虎有些得意忘形，他將從邊芳菲那裏學到的舞蹈全都展現了出來，不過此時大虎忘記了自己的身份，普通的民兵哪裏會跳舞，當大虎反應過來的時候為時已晚，紅軍的領導已經找到了他，雖然大虎極力辯解，但是他的身份已然暴露了。此時在西安，胡志清正在為大虎等人而擔憂，胡志清絲毫不掩飾自己對大虎的偏愛，他讓大虎去執行這次任務是為了鍛鍊他，此時的他很後悔，不該拿這些老人的性命去冒險。而在上海，孟四小姐口中正對大虎罵罵咧咧的，責怪他音信全無。大虎不在，這孟四小姐也不是安分的人，懷着孕的她不僅還整日飲酒，甚至還接受了一位叫皮特的男人的邀請去俱樂部跳舞。從大虎那裏拿到紅軍首長的鞋墊後，江湖飄便開始對獵犬進行訓練，讓他記住邊區首長的氣味，避免發生意外，江湖飄不厭其煩的一遍遍對獵犬進行着訓練，而這隻獵犬已經能夠完全掌握到邊區首長的氣息了。在蔣介石的命令下，國民黨對紅軍的根據地發起了進攻，很多紅軍傷員被送到了邊區治療，在這種情況下，有一位婦女老鄉帶着她重病的孩子來找紅軍尋求幫助，邊區醫院的朱醫生診療後説這孩子需要用盤尼西林治療，可是在邊區盤尼西林非常寶貴，在邊區醫院也僅剩下一支，是他們留給邊區首長的，邊區首長毫不猶豫就讓朱醫生給這孩子用了藥，這讓郭子規和馬大虎非常感動，馬大虎決定以後有機會一定要想辦法給邊區送來盤尼西林。馬大虎意外聽到江湖飄和宋老三談話，終於知道了他們斬首計劃的內幕。江湖飄準備在獵犬身上綁上炸彈，等獵犬通過氣味接近紅軍首長時引爆炸彈，到那時及時紅軍首長沒被炸死，也肯定會引起混亂，江湖飄便安排宋老三趁機補槍。為了不讓宋老三暴露自己，江湖飄交給他一支鋼筆，這是一支特製的槍，而且子彈上面有劇毒。另外為了能夠讓宋老三安全脱身，江湖飄還安排了宋老三嫁禍郭子規。大虎知道了江湖飄和宋老三的計劃後，陷入了深深的矛盾中，經過這段時間的接觸，他知道紅軍首長是個好人，自己不願意害他。一段思想鬥爭後，大虎找到宋老三，從他手裏搶到了那支鋼筆，宋老三的腳已經好了，但是為了不被別人懷疑，他只能繼續裝瘸，沒有去追大虎。為了不讓宋老三害邊區首長，宋老三將鋼筆扔到了山溝裏，可是不曾想鋼筆被兩個孩子撿去了，大虎趕緊又把鋼筆給奪了回來。而這個時候大虎發現了那隻綁上了炸藥的獵犬，他這才意識到江湖飄讓自己偷邊區首長鞋墊的用途。為了不讓獵犬靠近邊區首長，大虎引着獵犬遠離邊區，可是獵犬總是跟着大虎，大虎無法脱身，最終炸彈爆炸了，幸運的是大虎並無大礙。而這個時候紅軍已經將宋老三和老鄧等人給抓了起來，大虎歸來後也未能逃脱。隨後，郝副團長對宋老三和大虎進行了審訊，宋老三非常頑固，而大虎則承認了自己的真正身份，郝副團長也發現大虎本性並不壞。

面對紅軍的審問，大虎沒有頑抗，還是選擇配合，因為大虎是個有良心的人，實際上他也沒幹過什麼壞事。對於大虎等人的處置，邊區首長已經有了自己的打算，他首先希望大虎等人能夠改過自新，參加到紅軍的隊伍裏來，畢竟之前就有很多國民黨被俘將領們就主動加入到了共產黨，邊區首長對國民黨內部存在的階級鬥爭和腐壞心知肚明，他認為在當前抗日局面越發危難的關頭，蔣介石只有放棄他的獨裁專治，建立抗日統一戰線，才能挽救中華民族於水火。對於己方身份的暴露，宋老三和大虎互相推諉起來，宋老三一直懷疑大虎被赤化了。大虎等人被捕後，並未受到一點危難，而邊區首長明確表明了自己的態度，大虎等人願意留下就留下，不願意留下就找機會放他們走。有位紅軍小戰士對胡大爺態度不恭敬，邊區首長看到後不僅責罵了這位小戰士，還親自向胡大爺賠禮道歉。其實邊區首長以前還是胡志清的老師，他們在北伐的時候一起打過仗，後來因為派系問題才處於對立面。邊區首長告訴胡大爺等人這幾天會放他們離開，這讓胡大爺等人非常意外和感動，對待共產黨的態度也大有改觀。很快，邊區首長的信件送到了胡志清那裏，胡志清這才知道大虎和胡大爺等人的去向。為了幫助大虎等人樹立正確的信仰，在釋放大虎等人之前，邊區首長特意召開了民主自由會，這次釋放的人裏不僅有大虎，還有一些之前被俘的國民黨將領，這些國民黨將領在邊區生活的這些日子裏已經幡然醒悟，他們積極表態，紛紛贊同停止內戰，共同抗日。邊區首長沒有食言，大虎和胡志清等人很快就被送了回來，這其實是讓胡志清沒有想到的，不過此時的胡志清還是忠誠於蔣介石，對於蔣介石剿共的命令毫無質疑。回來之後，宋老三便讓胡志清舉報了這次同樣被共產黨釋放的東北軍將領高福源和王以哲，認為他們有共通的嫌疑，另外宋老三還向胡志清舉報了大虎，不過胡志清是非常相信大虎的，這次的行動，大虎是有功的，胡志清便又給大虎升了官，任命他為中校營長。大虎回來之後滿心歡喜的給孟四打去了電話，卻被孟二罵了個狗血噴頭。知道大虎家庭不和諧，胡志清便讓大虎回去處理家事。很快大虎便回到了上海，可是卻被孟二小姐擋在了孟家大門外，孟副部長兩口子去了國外，沒人能幫大虎。就在這時孟四小姐從醫院回來了，大虎這才進了家門。看到孟四滿肚子的怨氣，大虎便向他解釋這一路的艱難，可是孟四非但沒有任何擔心和關心的話，反而一直痛罵大虎，一直在説後悔嫁給大虎。現在的孟四小姐讓大虎感到十分的陌生，大虎甚至也開始後悔了，孟四小姐一聽急了，直接一個瓶子扔了過去，大虎沒有閃躲，頭上立刻鮮血直流，孟四的態度讓大虎非常失望，他捂着頭離開了孟家，一個人在大街上買醉，直到很晚他才回了家，此時的孟四也似乎感覺到自己做錯了。

砸破了大虎的頭，孟四似乎也認識到了自己的錯誤，主動跟大虎道了歉，大虎也不忍繼續責怪她，畢竟孟四現在還懷有身孕，這個孩子可謂是大虎最期待的事情了。這次回上海，大虎想要把孟四帶回陝西，讓自己的爹孃見見兒媳婦，順便給孟四侍候月子，可是孟四堅持不肯去，在大虎的好説歹説下，孟四卻堅持要看心情。雖然夫妻倆和好了，但是心裏卻已經有了隔閡。回到上海的第一個晚上大虎做了個噩夢，他夢到在大雪天，自己突然找不到孟四了，最後自己一失手，尚在襁褓中的孩子掉落山崖了，這個噩夢可着實把大虎給嚇壞了。第二天，大虎陪孟四吃飯，沒想到孟四提出了一個非常過分的要求，她要求孩子生下來之後姓孟，而且在言語中，孟四不斷的透出對大虎的看不起，這個要求讓大虎無法接受，當即就拒絕了。孟四非常生氣，竟然正大光明的要去見皮特，大虎並不知道這個皮特的身份。大虎在家裏看書，孟二和她的女伴回來了，一看到大虎，孟二就開始和女伴不停的出言侮辱大虎，大虎不願意理會孟二，有意躲避，可是蠻橫的孟二不依不饒，繼續辱罵大虎，大虎沒忍住頂了嘴，孟二二話不説給了大虎一個巴掌，這點燃了大虎心中的怒火，直接反手給了孟二一個巴掌，打了孟二的大虎知道自己犯了大錯，趕緊從孟家逃了出來，沒想到孟二直接衝着大虎的背後開了槍，幸好大虎跑的快，子彈沒有打中他。不過孟二哪裏是那麼好惹的，她立刻召集人馬追殺大虎，大虎來到火車站買了回西安的車票，孟二很快也追到了火車站，大虎趕緊藏了起來。孟二攜手下四處追殺大虎，卻沒想到大虎精通喬裝之術，輕鬆的騙過了孟二，然後大虎找機會打傷了孟二的兩個手下，並讓他們去給孟二傳話，以大虎的身手，他完全不懼怕孟二，可是因為孟四，他又不能對孟二動手，他只好寄希望於去找孟四把這件事情説清楚。大虎輾轉之下截下了孟二的汽車，他本想回孟家，然而卻從孟家的司機那裏知道了孟四和皮特鬼混的消息，這讓大虎非常憤怒。大虎本想回孟家找孟四，可是沒想到孟四也糾集了人要抓自己，大虎只好繼續逃走，面對孟家姐妹的追殺，經過特訓的他還是非常輕易的就躲了過去。這時大虎還不忘自己對邊區首長盤尼西林的承諾，於是他偷偷前往藥店購買盤尼西林，可是大虎沒多少錢，買不了多少藥品，幸好這個老闆善良，主動送了大虎很多藥。在四處逃走的過程中，大虎遇到了錢蕊蕊，錢蕊蕊剛剛接到上級命令，上級準備派她回西安繼續進行地下工作。對於大虎的事情，錢蕊蕊非常清楚，不過她還是希望大虎有一天能夠回頭。晚上的時候，大虎來到了火車站，孟家姐妹帶了很多人在這裏進行圍堵，大虎便買了身女裝，喬裝成了一個女人。

大虎找到一間服裝店，買了一身女裝，偽裝成了一個女人。而此時孟家姐妹帶着人一直在火車站進行圍堵，為了讓大虎能夠現身，她們讓手下埋伏起來，而大虎則趁着這個機會來到了火車站，大虎的偽裝非常到位，他和孟四正面相對，甚至大虎還跟孟四説過話，孟四都沒有認出他來。離開之前，大虎寫了封信，叫人交給了孟四，當孟家姐妹收到信的時候，大虎早已坐上火車離開了上海。然而在火車上，大虎意外遇到了一羣土匪搶劫，火車上有一羣記者，這些記者勇敢的站出來阻止土匪，可是手無寸鐵的他們根本不被土匪放在眼裏，就在土匪要對這些記者動手的時候，大虎站了出來，他制服了帶頭的土匪，然後叫來了乘警，乘警假裝好像是要綁了這些土匪，其實不然，這個乘警和土匪是一夥的，大虎看出了貓膩，二話不説拿出了槍，為了震懾住這些人，大虎果斷開槍打傷了乘警，順利的將這些土匪給拿下了。因為火車上這些記者的原因，大虎在火車上勇鬥土匪的消息很快傳了出來，孟家姐妹這也才得知大虎已經逃去了西安。大虎到了西安以後，胡志清立馬找到了他，對於大虎在上海孟家的遭遇，他已經知曉了，胡志清也很同情大虎，可是孟夫人已經來過電話了，要大虎回上海給孟二道歉，胡志清不得不命令大虎立馬返回上海。大虎好不容易逃出來，哪裏肯回去，他開始不斷洗涼水澡，試圖用生病逃避這一切，在自己的不斷努力下，大虎總算是生病了。可是當大虎來到師部醫院看大夫時，大夫説大虎只是普通的感冒而已，大虎知道這樣肯定不能矇混過關，於是他開始用真情感化大夫，大夫真的被大虎所感動了，安排大虎住了院。大虎本以為自己的計劃成功了，可是沒曾想自己的行為全都被宋三給看到了，宋三在胡志清面前揭發了大虎，大虎的計劃徹底失敗了。不過經過這件事情，胡志清也看出了大虎確實不願意回上海，他心生偏袒之心，於是讓大虎留了下來，並根據大虎自己的意願把他分到了前線作戰的第七旅。胡志清一師所屬的第七旅在前線執行剿共任務，損失很大，因此補充了很多的新兵，大虎來到第七旅主要負責訓練新兵。在蔣介石的命令下，胡志清的第一師全面對陝甘寧邊區的紅軍進行了圍剿，而紅軍則避其鋒芒，選擇跟國民黨打起了遊擊。陝北地區氣候惡劣，水源稀少，這讓國民黨的作戰部隊苦不堪言，特別是第七旅所在的山城堡，更是完全找不到一點水，這讓國民黨部隊的補給問題遭受了很大的考驗。第七旅張學普所在的部隊接到師部命令，去支援被共軍包圍的二旅三團，張學普命令馬大虎前去增援。當馬大虎到達時，三團正與共軍展開白刃戰，馬大虎率部趕到時，沒有輕舉妄動，而是讓部下朝天放槍並且集體學驢叫，嚇走了包圍的共軍。馬大虎以這樣的奇怪的方式成功的完成了在前線的第一個任務。

胡志清的一師和共軍的戰士很慘烈，在打掃戰場時，胡志清讓人將犧牲共軍的屍體也進行了掩埋，雖然處在不同的陣營，但是胡志清還是心疼這些為了自己信仰而獻出生命的青年們。胡志清的部隊在前線和共軍打的火熱，而負責支援他們的東北軍進步速度緩慢，這讓胡志清對這支部隊的將領王瑞楠十分的不滿。在紅軍被俘的戰士身上，胡志清發現了蔣介石的作戰計劃，這更加篤定了胡志清對國軍內部有奸細的猜想，他叫人把紅軍被俘的戰士們帶上來，軟硬兼施，希望能夠從他們口中得知紅軍主力的佈置，可是無論胡志清如何做，這些紅軍戰士都不願意當叛徒，他們堅定的信念着實讓胡志清感到。第七旅繼續在山城堡行軍，他們遭遇了嚴重缺水危機，已經兩天沒喝水了，老鄧聽聞在附近有一處水源，可是具體位置並不清楚。為了解決部隊面臨的危機，張學普命令大虎和老鄧帶人去找水源，為了掩護身份，大虎和老鄧等人穿上了紅軍的衣服。很快，他們便發現了一個村子，大虎尋思村民很可能知道附近哪裏有水源，於是他們選擇了進村打聽。

大虎等人偽裝成紅軍進了村，受到了村民們的熱情歡迎，這些村民們一直是擁戴紅軍的，他們其中有的人為了給紅軍送補給獻出了自己的生命。村民們拿出了自家的水給大虎等人喝，大虎等人暢飲之後不忘還在等水的大部隊，於是向村長打聽起了水源，村長表示這附近不僅有充足的水源，還願意帶他們去。大虎二話不説帶着幾個人跟着村子去找水源了，而有萬等人則留下來在村子裏喝村民們為他們準備的酒。在村子的帶領下，大虎等人真的找到了乾淨的水源，他趕緊讓老鄧回去通知大部隊，然後自己在水源附近等待，可是沒一會，大虎等人便全都睡着了，等他們醒來時，旁邊全是共軍，為首的是馬大虎的老鄉鐵蛋，就這樣，大虎等人被鐵蛋等人帶走了，和大虎等人一樣，在村子裏的有萬等人在喝了酒後也開始昏迷，最終全都被共軍給俘虜了。張學普等人跟着老鄧來到了水源處，可是大虎等人已經離開了，張學普等人又來到村子，可是此時村子裏已經空無一人了，緊接着共軍向張學普的部隊發起了突然攻擊，最終張學普部敗退，張學普等人統統被俘。鐵蛋押送着大虎等人去邊區的路上，遭到了國民黨飛機的轟炸，紅軍遭受了嚴重的傷亡，大虎看在心裏也很是難受。再次來到邊區，大虎等人作為戰俘再次聽到了邊區首長慷慨激昂的停戰宣講，張學普等國民黨被俘將領紛紛表態認識到自己的錯誤，支持停戰抗日。而邊區首長則選擇再次將這些被俘的國民黨將領進行釋放。再次被釋放的大虎非常感動，他臨走之前將自己好不容易弄來的盤尼西林匿名送給了紅軍。

大虎剛從邊區回來就被督查處的人給帶走了，而更糟糕的是就在大虎離開的這段時間，宋老三當上了督查處的處長。大虎見到宋老三後，完全沒有把他放在眼裏。宋老三説大虎通共，原來是有人舉報大虎離開邊區的時候偷偷給共產黨留下了東西，宋老三打算把大虎給抓起來，大虎則毫不畏懼，兩個人針鋒相對，互不退讓。就在大虎和宋老三紅着臉隨時要起衝突的時候，胡志清進來了，宋老三趁機將舉報的事情説了出來，胡志清讓大虎解釋，大虎當然不會將送藥品的事情説出來，他故意編了個謊話，説自己是讓鐵蛋幫自己捎回家裏的糖和錢。雖然宋老三並不相信大虎的話，可是胡志清則信任大虎，最終這件事情在胡志清的干涉下不了了之了。蔣介石親自來到西安督戰，可是張學良還是不肯出兵剿共，相比之下，胡志清對蔣介石的忠誠是非常堅定的，他堅決支持蔣介石的任何決定，為了幫助委員長向張學良施壓，胡志清特派張學普率部進駐西安城。西安的學潮越發的激烈，胡志清聽從蔣介石的命令讓張學普派兵武力鎮壓學生運動，可是張學普也是個有血有肉的人，面對手無寸鐵的學生，張學普遲遲下不了手，而在這個時候，親共的王瑞楠找到了張學普，他想要拉攏張學普。於此同時，胡志清派大虎和宋老三潛入西安，和江湖飄秘密接頭，執行一項特殊任務，雖然大虎不願意幹這些投機貓狗的事情，但是軍令如山，他不得不服從。大虎和宋老三喬裝打扮好不容易這才混進了西安城，終於見到了江湖飄。江湖飄在西安的形勢非常不妙，親共的王瑞楠已經瞄上了江湖飄，四處抓捕他，幸好江湖飄跑的快。江湖飄拿出了一本書，名字叫活路，是王瑞楠用來改造部隊官兵思想的紅色進步書籍。恰好這本活路正是錢蕊蕊等人秘密刊發的，不過正是如此，他們也在國民黨特務的追捕之下，學生領袖劉蘭波等人被國民黨特務抓捕，而王瑞楠抓捕江湖飄就是對此事的報復。江湖飄指揮的特務機構鎖定了代號為黎明和馬紹周的中共地下黨員，可是因為自己被王瑞楠追捕，於是江湖飄將抓捕黎明和馬紹周的任務的交給了大虎和宋老三，另外江湖飄還給他們配了一個名叫小尚的特務配合他們的行動，另外，小尚為他們帶來了很多先進武器供大虎等人使用。恰好在西安的中共地下黨正準備在晚上召開會議，而江湖飄已經得到了這個情報。晚上就要執行任務了，大虎和宋老三等人來到酒館喝酒，大虎和小尚開始較起了勁，結果兩個人喝的大醉，宋三看不下去，終於制止了他們。宋老三扶着大虎和小尚離開酒館，結果被一輛汽車給撞了，宋老三頭部受了傷，竟然拋下大虎和小尚獨自去了醫院治傷。大虎和小尚醒來後繼續前去執行任務。而在潛伏地點，大虎竟然看到錢蕊蕊的出現，頓時緊張起來。

大虎在埋伏地點佛順茶樓門口看到了錢蕊蕊，雖然他不知道錢蕊蕊跟這些共產黨的身份，可是大虎知道錢蕊蕊此時有危險，於是他讓一個小孩去茶樓裏向錢蕊蕊報信，錢蕊蕊接到大虎的報信後立刻撤離，之後在茶樓召開會議的馬懷周也離開了茶樓，不過他剛離開就被人給盯住了。而就在這時一個女人走出了茶樓，而這個女人竟然是邊芳菲，邊芳菲走出茶樓後便坐上了小尚的黃包車。小尚把邊芳菲拉到偏僻巷口的時候突然停下了腳步，大虎持槍趕了上來，然而當他看到邊芳菲的時候，一下子便愣住了，而小尚是認識邊芳菲的，不過在他的眼中，邊芳菲還有另一個身份，那就是黎明，對於小尚説邊芳菲就是黎明，大虎一時不知該如何是好，這個時候宋老三也趕來了，當他看到邊芳菲時，同樣也傻了眼。不過為防萬一，宋老三還是決定將邊芳菲抓回去。這個時候邊芳菲大聲呼救，引來了西安城的巡邏部隊，這支部隊隸屬於王瑞楠，而邊芳菲也就是黎明正是王瑞楠身邊的秘書，這些巡邏士兵自然認識她，這個時候虎子等人這才確信邊芳菲就是黎明。面對眾多巡邏兵，虎子等人先下手為強，出手將他們給解決了，然後帶着邊芳菲四處逃竄，後面追兵不斷，虎子等人只好找地方先行躲避。宋三讓虎子從邊芳菲身上搜到了一份機密文件，宋三看過這份文件後非常震驚，因為他知道了張學普和王瑞楠要造反的消息，他要儘快把情報送出去。而此時王瑞楠和張學普已經派出了大批人馬尋找邊芳菲，並在城中處處設卡。在衝過一個關卡的時候，宋老三的腿受了傷，於是他便讓虎子和小尚帶着邊芳菲和那份機密文件先逃走，最終宋老三落到了王瑞楠的手裏。大虎和小尚帶着邊芳菲冒着王瑞楠部隊的層層追捕，拼命的向城外逃去，在路過一片叢林的時候，大虎實在不想跑了，小尚便提出了自己先去送情報，而大虎則果斷開槍打死了小尚，這個時候邊芳菲也醒了過來，大虎歸還了文件並釋放了邊芳菲，不過他並沒有跟着邊芳菲一起離開，因為他的孩子即將出生了，他對這個孩子，滿懷期待。大虎重新回去找了江湖飄，將邊芳菲就是黎明的事情告訴給了江湖飄，然後他又開始在江湖飄面前故意誣陷宋老三是叛徒。宋老三被王瑞楠的手下給抓了，但是王瑞楠還不想徹底撕破臉皮，於是將他給放了。宋老三一回來就開始和大虎互相指責起來，面對兩人的窩裏鬥，江湖飄更多的是無奈。西安的地下黨這一次多虧了大虎，錢蕊蕊等人安然無恙，雖然馬懷周受了些傷，但是並無大礙，不過此時錢蕊蕊等人還並不知道給他們報信的人是大虎。

宋老三向江湖飄説出了那份機密文件的內容，機密文件的內容正是王瑞楠聯合軍中高層勸説蔣介石停止內戰，聯共抗日，張學普已被王瑞楠説服了。一旦蔣介石不答應停戰，王瑞楠和張學普準備發動兵變。江湖飄知道後明白要儘快將情報送出，他和宋老三都不宜出去，於是讓大虎去通知王瑞楠的上司劉繼榮。大虎離開後，江湖飄又讓宋老三去給胡志清報信。不過大虎並沒有直接去給劉繼榮報信，而是先找到了錢蕊蕊。

大虎找到錢蕊蕊，通知她趕緊撤離，這個時候錢蕊蕊才知道大虎參加了追捕馬懷周的行動，也知道了報信的人正是大虎。大虎向錢蕊蕊將事情的來龍去脈説了出來，錢蕊蕊則阻止大虎去找劉繼榮報信，不僅是因為會對他們的計劃不利，更因為大虎在沒有真憑實據的情況下去報信，很有可能有危險，這個時候大虎才反應過來，此時的大虎切身體會到了國民黨內部的險惡，因此他打起了退堂鼓。宋三回到師部找到了胡志清，一五一十的將張學普要跟隨王瑞楠實施兵諫的消息告訴給了胡志清，胡志清非常震驚，畢竟張學普是他的愛將，如果真的出現這種局面，他們整個師都要受到牽連。於是胡志清立刻趕去西安找張學普，在離開師部的時候，大虎的父母突然來到師部找大虎，胡志清便讓人將他們暫時安排在了軍營。晚上的時候，胡志清秘密到達了西安，在他的勸説下，張學普最終放棄了和王瑞楠舉行兵諫。在胡志清面前，宋三沒少説大虎的壞話，終於大虎回來了，不過此時的大虎的頭上受了傷，原來是為了回來有了交代，大虎故意自己砸的，畢竟他確實沒去報信。面對宋三的誣陷，大虎進行了反駁，最終這件事情不了了之。不久後，西安事變發生，在中共的領導下，西安事變最終以蔣介石接受停止內戰，聯共抗日的主張而和平解決，第二次國共合作由此開始，抗日民族統一戰線初步形成。看透了國民黨內部的黑暗，大虎打起了退堂鼓，想要離開國民黨重新回老家當一個普通的農民，特別是孟四馬上就要生了，孟副部長三番五次的打電話催促大虎回上海，大虎更是非常抗拒。在軍營裏，大虎見到了自己的父母，他向父母説起了自己退軍的打算，沒想到馬父一聽就跟大虎急了，馬父便是自己就是因為大虎國民黨的身份無法在村子裏待下去，這才來投奔大虎的，大虎這又要撂挑子，馬父當然不同意了。胡志清打算安排大虎和他的父母一起去上海，馬父馬母答應了，畢竟他們也想去看看自己即將出世的孩子。其實胡志清跟馬家還是有一定淵源的，胡志清跟大虎的姐姐從小青梅竹馬，情投意合，可惜桂蘭年紀輕輕得了麻風病死了，胡志清因此傷心了很久，至今他還是孤身一人。知道大虎有了退意，黃飈一直在勸説他，最終在黃飈説起的民族大義和國仇家恨面前，大虎被感動了，他不僅打消了離開的念頭，甚至決心當一個有覺悟的軍人。大虎和孟四的孩子出生了，大虎最終決定先回家看望自己的妻兒，孟副部長還非常有心的打電話問大虎要走了馬父馬母的衣服尺碼，準備給他們做幾套新衣服。胡志清安排大虎等人坐飛機去上海，大虎是第一次坐飛機，更別提馬父馬母了，馬父馬母以為飛機是某種動物，還特意準備了食物，這可把大虎等人給笑壞了。

大虎即將要回上海了，當孟四知道這個消息後，並不開心，她對大虎非常失望，孟副部長一直在開導孟四，孟四這才接受讓大虎回來。很快，大虎和父母便來到了上海，説起坐飛機的經歷，兩個老人是苦不堪言，説什麼都不願意再坐飛機了。來到孟家後，馬父馬母受到了孟副部長的熱情接待，他對陝北農村來的馬父馬母沒有絲毫嫌棄，只是為了剛出生的孩子要求他們講衞生罷了。回到孟家後，大虎終於見到了自己剛出生的兒子，把兒子抱在懷裏，大虎心裏別提多美了。而大虎的父母也終於見到了自己的兒媳婦孟四，不過孟四對於自己的公公婆婆態度非常的冷淡，馬母看見了也是敢怒不敢言。這次大虎回上海，胡志清派黃飈一路護送，大虎安全到達孟家後，黃飈拒絕了孟副部長的款待，離開孟家後，黃飈不知給何人打了一通電話，行為十分的不尋常。來到上海後，孟副部長讓人給大虎的父母準備了幾套新衣服，當馬父知道衣服的價格後，忍不住開始大吵大鬧起來，在他看來穿這樣的衣服是資產階級的體現，他逼着大虎把自己的舊衣服給拿了回來。其實大虎的父母這次出來，不僅僅是來投靠大虎，他們更是帶着共產主義的覺悟來的，雖然組織上沒有給自己佈置任務，但是看到孟家如此闊綽，馬父心裏對孟家動起了心思。雖然之前孟四對自己非常囂張跋扈，但她畢竟生下了自己的兒子，而且自己對孟四出軌的猜測也錯了，對此大虎心中也有所愧疚。因此回到上海以後大虎一直守在孟四身邊精心照料她和孩子，大虎的細心總算有些感動了孟四，孟四對大虎和大虎父母的態度稍有些緩和了。在孟家，馬父並習慣這裏的馬桶，於是每次上廁所都要跑到院子裏，結果孟四的狗二毛一直跟着馬父，這可把馬父給頭疼壞了。一大早，大虎的父母被孟副部長請來一起吃早飯，馬母看不慣孟家使用下人，非要自己動手，而且她還要親自去給孟四送飯，不過被孟四給拒絕了。在飯桌上，馬父一口一個共產主義，一口一句剝削，孟副部長聽見了沒有絲毫的生氣。看到孟家如此鋪張浪費，馬父更是看不下去，大吵大鬧起來，大虎看到後連連向孟副部長道歉，不過孟副部長非但沒有生氣，反而對馬父這種節約的風格大為讚賞。大虎的父母在孟家住了幾天，他們的熱情卻開始被孟四反感，孟四巴不得他們儘快離開，大虎也看出了孟四的不滿。在孟家的這段時間，馬父沒少向孟家的傭人們宣揚共產黨的思想，意圖改變他們的覺悟，不過這些傭人們並不能夠理解馬父口中的信仰，覺悟並不深。馬父有自己的計劃，那就是調查清楚孟家的情況，然後彙報給組織上。於是馬父開始和孟家的下人們打成一片，他也因此見識到了孟家雄厚的財力。

馬父最近沒少和孟家的傭人們接觸，希望能夠影響到他們的覺悟，拉攏這些人投身到革命事業當中，同時馬父也見識到了孟家雄厚的財力，在馬父眼裏，孟家就在惡霸地主，是要被打倒的。在孟家，馬父一直不習慣用馬桶，可是人有三急，馬父想要大便，於是他狠狠心憋到了晚上，趁着夜色跑到院子的樹底下解決了。江湖飄最近出任了軍統上海站站長，剛剛上任的他身邊急需幾個得力助手，於是便有意把宋三調過來，胡志清徵求了宋三的意見，宋三十分樂意，臨走之前，胡志清交給了宋三一個任務，那就是尋找黃飈的下落，原來送大虎去了上海後，黃飈一去不復返，從此言無音訊了，很快宋三便來到了上海跟江湖飄見了面，他也將黃飈的事情告訴給了江湖飄。江湖飄和宋三都是積極的反共分子，如今眼下國共合作，他們反共的行動只能秘密進行了。孟副部長叫來大虎和他們的父母一起商量給孩子起名字的事情，結果大虎和馬父又吵了起來，最終孟副部長先給孩子起了個小名叫果果，寓意果敢果斷的意思。而就在這時，孟家的傭人阿萍跑了進來，原來她在院子裏澆水的時候不小心踩到了馬父的大便，聽到院子裏有大便，孟夫人和孟二可是炸了鍋，大虎連忙謊稱是果果拉的，這件事情才就這麼過去了。馬上就要過年了，為了添些熱鬧，孟副部長請來上海的名角來家裏開堂會。名角演完之後，孟副部長親自上去給大家講了個笑話，不過他的笑話大虎的父母很難欣賞的了。孟副部長表演完後，馬父也被邀請上台表演節目，馬父不會什麼才藝，於是就給大家表演起了毛驢上山，馬父的節目在孟夫人和孟二眼裏簡直不堪入目，可大虎的母親和大虎則笑得前仰後合，這也體現了兩個不同階級家庭的文化和喜好截然不同。孟二總是在大虎一家人面前指桑罵槐，辱罵他們一家人，不過因為有孟副部長的原因，孟二還不敢太過分，一到吃早飯的時候，馬母就想着去給孟四送飯，結果被孟四所嫌棄，這可把孟母給氣壞了。馬父則跟孟夫人和孟二談起了共產黨的信仰，不過得到的卻是孟夫人和孟二的嘲笑，這可讓馬父憋了一肚子的火，在孟家他實在待不下去了，於是便動起了離開孟家的心思。在孟家，馬父經常見到孟副部長那裏有一些機密文件，於是馬父動起了這些文件的心思。馬父把大虎叫了過來，在得知大虎從沒幹過對不起共產黨的事情後，馬父一邊讓大虎找房子搬離孟家，一邊則想讓大虎幫自己把這些文件從孟副部長的書房裏給偷出來。大虎沒有鑰匙，馬父卻已經瞄上了一個人，那就是能夠進入孟副部長書房的女傭阿萍，馬父想讓大虎説服阿萍幫自己偷文件，大虎聽完並沒有答應，因為他知道阿萍不會幫自己的。

馬父讓大虎想辦法去偷孟副部長的文件，大虎沒有答應，只能先拿找房子敷衍着父親。在西安，張學普跟胡志清説起了大虎和孟四的事情，張學普始終想不明白孟四當初會看上大虎，可能這就是緣分把，張學普趁機還取笑了胡志清一番，可把胡志清給氣壞了。來到上海後，馬母開始稀罕起了城市的生活，孟夫人送給馬母一件內衣，馬母可高興了，不過在馬父眼裏，馬母這樣的行為是資產階級行為，於是把馬母一頓臭罵。因為崇尚城裏人的生活，馬母被馬父臭罵了一頓，馬母卻非常委屈，她有一肚子話想要跟馬父説，終於趁着這個機會她説了出來。自從十八歲嫁到馬家後，馬母受盡了窮苦，沒過過一天好日子，她這輩子享過的唯一的福就是在這裏，説到這裏，馬母忍不住哭了起來，原來今天是馬母的生日，因此心中萬分感慨。馬母的話説到了馬父的心坎裏，他放下了原本的封建思想，在這個特殊的日子他不僅給馬母倒了洗腳水，還給馬母洗了腳，這讓馬母非常的意外。其實馬父心裏也很愧疚，馬母跟着自己這麼多年，確實受苦了。

大虎想要在上海找個房子，可是他在上海人生地不熟，於是只好去找江湖飄幫忙，他好不容易總算是見到了江湖飄，然後向他傾訴了自己在孟家受的委屈，希望江湖飄能夠幫助自己，江湖飄和大虎也算有所交情，最終江湖飄動用了自己的關係，幫大虎一家人在教會那邊找了一間房子，這把大虎給高興壞了。馬父見大虎不肯去幫自己偷文件，於是他自己找到了阿萍，希望能夠給阿萍洗腦，讓阿萍成為自己的同志，以後能夠幫自己打開孟副部長書房的門，可惜阿萍的覺悟根本達不到。大虎找到了房子，可是想要離開孟家，必須先得到孟四的同意，於是大虎開始耐心的給孟四做起了思想工作，在大虎的努力下，孟四總算同意跟着他們搬離孟家了。大虎把房子的事情落實完了，馬父又跟他提起了偷文件的事情，而且阿萍已經答應給他鑰匙了，雖然馬父告訴阿萍自己是要進書房看書，阿萍答應的如此痛快，倒也是讓大虎非常意外。然而沒想到的是阿萍竟然把這件事情告訴給了孟二，孟二覺得此事肯定有蹊蹺，於是她一邊讓阿萍答應夜裏十二點給馬父鑰匙，一邊又安排了一個局來整治馬父，為了讓馬父喪失警惕，孟二假裝離開了孟家。見到孟二離開孟家，馬父迫不及待的要開始行動，大虎感覺不對勁，曾勸父親暫緩行動，可是馬父不聽。此時孟二已經在書房裏放了一隻獵犬，同時讓手下在書房門口進行埋伏，孟夫人擔心出事，曾想要阻止孟二，可是孟二根本不聽。到了夜裏十二點，馬父從阿萍手裏拿到了書房的鑰匙，就在馬父要去書房的時候，大虎給了父親一根大骨頭，用來對付孟四的那隻小獅子狗二毛。

馬父拿着大虎給的大骨頭棒子，打開了孟副部長書房的門，然而一進去他就遇到了那隻被孟二提前放在裏面的獵犬，就在獵犬要對馬父發起進攻的時候，大虎給馬父的那根大骨頭棒子起了作用，當馬父把骨頭棒子扔給獵犬以後，獵犬開始安靜的啃起了骨頭，而馬父則開始在書房翻起了文件，終於他找到了自己想要的機密文件，這份文件的內容是蔣介石下達的秘密消滅共產黨的命令，馬父悄悄的將這份文件給背了下來。孟二的手下開始行動了，聽到門外有動靜，馬父倉皇從窗子跳了出來，雖然崴到了腳，但馬父不得不忍着疼痛往房間趕，還有有大虎的接應，馬父總算是逃回來了。心有餘悸的馬父跟大虎講述着自己在書房裏的遭遇，他們已經明白自己被阿萍給出賣了。這個時候孟二的手下找上門來，被大虎給打發走了，緊接着馬父便將自己背下的東西寫了出來，馬父雖然文化程度不高，卻有着過目不忘的本事，讓人十分意外。為了裝修自己的新房子，這段時間大虎沒少跟孟四要錢，除了收拾房子，大虎還拿着錢買了很多書，此時的大虎認識到了知識的重要性，想要多學點知識，可是如此勤奮好學的大虎卻在孟四眼裏一文不值，打心裏她根本看不起大虎。可是大虎不理會孟四的打聽，只要一有時間，他就去逛書店，也買了很多書放在自己的新家。大虎總算是將自己的新房子收拾好了，他立刻帶着父母、孟四還有果果搬了進去，可是大虎如此細心的佈置，在孟四眼裏卻是寒酸至極，而且孟四在生活上非常挑剔，而大虎和他的父母只能忍氣吞聲儘量滿足着她的要求。安頓下來之後，大虎就被江湖飄叫了過去，這一次江湖飄幫了自己大忙，大虎很是感激。然而江湖飄把大虎叫來，是想要邀請他加入軍統，大虎原則上是同意的，可是江湖飄讓宋三當自己的上司，這讓大虎有些接受不了。很快，江湖飄就給大虎傳達了任務，他們這一次要逮捕兩名共產黨，大虎接過照片後傻了眼，一個人是邊芳菲，她已經被證實是中共的間諜，另一個則是大虎心心念念多次組織學生遊行的錢蕊蕊。軍統要殺錢蕊蕊，這讓大虎心煩意亂，回到家後，孟四提出要回家，大虎有些不耐煩，孟四就要開始辱罵起了大虎，大虎心情不好，就跟孟四吵了起來，馬母為了尚在襁褓裏的果果，一直在中間相勸，最後，孟四讓馬母給大虎捎話，讓他回孟家拿果果的奶粉和奶瓶。就這樣，大虎回去了孟家，沒想到孟二不僅沒給大虎開門，也開始辱罵起了大虎，大虎忍不住開始還嘴，孟二再次跟大虎動了槍，大虎只好離開了孟家。離開孟家後，大虎碰到了江湖飄，江湖飄帶大虎去喝酒和按摩，喝多了的大虎險些調戲了技師。而就在大虎醉醺醺的回到家後，這才知道孟四被孟二接走了，原來孟四根本就不是讓大虎回去拿奶瓶，而是讓他回去幫自己通信。在馬母的懇求下，孟家姐妹把果果留了下來，可是孟四走了，果果就沒有奶吃了。

一大早，江湖飄就讓人把大虎叫了過去，對大虎昨晚調戲按摩女的事情好一頓訓斥。然而就在這時，宋三回來了，他已經部署好了抓捕邊芳菲和錢蕊蕊的行動方案，準備在晚上動手。大虎也被安排參加這次行動。大虎本不願參加，可是宋三不僅不同意，還打算利用大虎和錢蕊蕊的關係，騙錢蕊蕊開門，大虎不得不答應。為防大虎去通風報信，宋三一直對他進行監視。到了晚上，宋三帶着人按照計劃展開行動，他用槍逼着大虎敲開了錢蕊蕊的門，錢蕊蕊聽到門外是大虎，沒有防備的開了門，軍統的人立刻趁機衝了進去，此時錢蕊蕊和邊芳菲還有邊芳菲的孩子都在裏面，就這樣她們都被捕了。除了邊芳菲和錢蕊蕊外，屋裏原本還有一個神秘男人，不過當軍統的人衝進來時，他跳窗逃走了，軍統的人追捕未果。邊芳菲被捕後，軍統的人對其嚴刑審訊了兩天兩夜，可是邊芳菲始終不肯開口，這讓江湖飄和宋三有些氣憤，共產黨人堅定的信仰是他們不能理解的。為了讓邊芳菲開口，宋三和江湖飄親自對其進行審訊，逼問她秘密文件的下落，宋三還有意讓邊芳菲把大虎給供出來，坐實大虎通共的嫌疑。可是無論宋三和江湖飄使盡了渾身解數，甚至宋三拿邊芳菲的孩子來威脅她，雖然邊芳菲聽到自己的孩子要受到傷害的有所動容，可是她的態度非常明確，無論怎樣，她都不會開口。錢蕊蕊和邊芳菲被捕後，大虎心急如焚，可是宋三派人把他給關了起來，大虎現在有心無力。邊芳菲始終不肯開口，宋三讓人叫來了大虎，他想讓邊芳菲説出之前是大虎故意放走了她，可是邊芳菲怎會出賣大虎，在宋三面前，她選擇了假意仇視大虎，其實是用這種方法來保護大虎。沒能得到自己想要的結果，氣的宋三隻能一鞭鞭的抽打在邊芳菲的身上，然而邊芳菲卻用自己堅強來捍衞着自己信仰。最後，邊芳菲選擇了自殺。沒能讓邊芳菲供出大虎，可是宋三還是不甘心，他堅持覺得大虎有通共嫌疑，不肯讓江湖飄放他回家。邊芳菲死後，宋三和江湖飄又開始對錢蕊蕊下手了，他們沒有和邊芳菲一樣對錢蕊蕊動刑，畢竟宋三和錢蕊蕊打小認識，而且對她一直有意。江湖飄讓錢蕊蕊供出共產黨在上海的抗日武裝分隊人員的名單，不過錢蕊蕊不肯。目睹了邊芳菲的死，大虎心裏非常擔心，他心急如焚，想要尋找營救錢蕊蕊的辦法，可是他被宋三所囚禁，根本沒有任何辦法。這天晚上，大虎做起了噩夢。而此時從軍統手裏逃走的那個神秘男人再次出現了，這個人竟然是失蹤已久的黃飈，他不僅是共產黨，而且還是邊芳菲的丈夫。很快，宋三便知道了這個消息，而這個消息很快也傳到了胡志清那裏。

馬母把果果給留了下來，可是孟四走了，果果沒有奶吃了，馬父馬母只能熬點小米粥給果果充飢，他們怎忍心看着這麼小的孩子捱餓，於是大虎的父母便抱着果果跑到孟家門口大鬧，孟家門口聚集了很多圍觀的人，大虎的父母便將孩子的遭遇告訴了圍觀的羣眾，控訴孟四棄子之狠心，孟四和孟二跑出來搶孩子，幸好有圍觀的羣眾幫忙攔着，最後大虎的父母又把果果給奪了回來。宋三從小便喜歡錢蕊蕊，因此他才沒有對錢蕊蕊動刑，可是無論他如何勸説，錢蕊蕊都不肯配合，宋三有些氣急敗壞了。錢蕊蕊根本不理會宋三，她用給自己寫名單的紙張給妹妹錢二丫寫了一封信，因為她知道這封信也許就是她的訣別遺言。錢蕊蕊始終不肯開口，江湖飄便想到了大虎，想讓大虎去給錢蕊蕊做思想工作，大虎極不情願的去了。當錢蕊蕊向大虎否認自己知道在上海的共產黨名單時，大虎立馬出來給江湖飄和宋三交差，這把江湖飄和宋三給氣壞了，他們認為大虎是在敷衍了事，無奈之下大虎不得不再次去勸錢蕊蕊。大虎知道江湖飄和宋三在監聽自己和錢蕊蕊的談話，於是跟錢蕊蕊談話時始終避重就輕，故意裝憨賣傻。他想要救錢蕊蕊，可是錢蕊蕊滿腦子全是愛國的思想，根本無懼生死，最後，大虎對錢蕊蕊的勸説也以失敗告終了。大虎一直向江湖飄申請回家，可是因為宋三的阻礙，他一直沒能如願。江湖飄雖然不像宋三那樣堅持認為大虎通共，可是他還是就大虎的事情向上級進行了報告，最終上級指示江湖飄對大虎進行進一步的考驗。這次抓捕錢蕊蕊和邊芳菲的行動，宋三立下了大功，他被榮盛為軍統上海站副站長，繼續和江湖飄進行暗中調查共產黨和駐紮在上海的日本海軍陸戰隊。軍統的小李跑來通知大虎他可以回家了，另外小李告訴大虎，隨後大虎將被交付一件重大的任務，小李悄悄透露給大虎，這項重大任務是讓大虎執行一個女共產黨的死刑，大虎立馬緊張起來了，大虎擔心是讓自己對蕊蕊動手。得知宋三升官，大虎氣不打一處來，他認為是宋三在故意害自己，他開始臭罵宋三，直到江湖飄和宋三到來。在江湖飄那裏，大虎聽説了日本海軍陸戰隊的厲害，於是離開軍統據點後，大虎先來到了日租界，見識了一番被江湖飄等人神話了的日本海軍陸戰隊，大虎想不明白，這些個頭不高的日本兵為何有那麼強的作戰能力。離家很久的大虎買了奶粉回了家，果果的温飽問題總算解決了。可是大虎滿腦子全都是營救錢蕊蕊的事情，他向父母講述了邊芳菲和錢蕊蕊被抓的遭遇，大虎的父母直罵宋三等人壞心腸，聽説大虎想要勸降蕊蕊，馬父差點跟大虎動了手，在他心中，錢蕊蕊就是他的革命同志，他要和大虎一起去救錢蕊蕊。

大虎急切的想要把錢蕊蕊給救出來，思來想去，他想到了一個辦法，那就是去抓一個日本鬼子用來交換錢蕊蕊，馬父也想要救蕊蕊，非要跟着大虎一起行動。父子倆很快便來到了日租界，大街上人非常多，他們只能找落單的動手。終於在一家酒館門口，他們發現了一個正在嘔吐的日本兵，可正當二人準備動手時，發現他並不是真的日本鬼子，而是被從台灣徵召過來服兵役的，這個情況增加了大虎父子倆抓日本鬼子的難度。就在這時，一間公司門口一個日本人和門口的保安發生了衝突，日本人身手很好，幾個保安都不是他的對手，日本人開始大聲炫耀起來，大虎父子倆看到後確認這個人是個貨真價實的日本人，他們立即對其動手，可是還沒等得手，日本巡邏隊就趕來了，大虎父子倆趕緊逃竄走了。直到天色暗了下來，這父子倆才接上頭，他們找了一個小攤吃包子，結果正巧碰到了一個問路的日本海兵，為了救錢蕊蕊，大虎已經顧不了那麼多，他和馬父一起在一個僻靜的角落把這個日本海兵給綁了回來。抓到日本鬼子後，大虎立馬就把他給送到了江湖飄的面前，這可把江湖飄給嚇壞了，因為他知道大虎這樣擅自行動，很有可能會引起外交糾紛，這件事情牽連過大，江湖飄立刻向上級作了彙報，最後上級決定讓江湖飄把這個日本海兵秘密押回南京。大虎本想抓了鬼子來邀功，可沒曾卻險些闖下大禍，大虎想要用日本鬼子換出蕊蕊的想法也落空了。江湖飄要去南京了，他把上海站的事宜全都交給了宋三，並督促宋三儘快對大虎進行考驗，大虎猜測的並沒錯，他們就是要讓大虎來對蕊蕊執行死刑，以此來考驗大虎對黨國的忠心。大虎雖然知道了宋三和江湖飄的陰謀，可是他絞盡腦汁也沒有想到應對的辦法，第二天一早，大虎就被宋三叫人從家裏給帶走了。而馬父這個時候則抱着果果到報社大鬧，以此來控訴孟四的棄子行徑，然而在這裏他碰到了錢蕊蕊的妹妹錢二丫，此時錢二丫已經是中央報社的記者了。宋三叫人把大虎直接帶到了刑場，很快，錢蕊蕊馬上也被帶了上來，大虎被宋三逼迫着必須要對錢蕊蕊執行死刑，可是大虎怎麼嚇的了手，他曾想要反抗，可是宋三等人的槍已經對準了自己，大虎別無選擇。此時上海站軍統辦公室接到了上級的命令，停止對錢蕊蕊的行刑，小李等人立馬趕去刑場，可是在路上他們便聽到了兩聲槍響。大虎先放了一空槍，而第二槍，大虎竟然吵着自己開了槍，槍聲一響，大虎便倒在了血泊之中。大虎無法對錢蕊蕊動手，竟然對自己開了槍，而這個時候宋三仍見死不救，小李等人趕緊把大虎送去醫院搶救。然而在醫生的手術枱上，大虎卻突然若無其事的醒了過來，原來大虎的槍法極其精準，他從下向上開槍，只是擦傷了額頭，雖然流了很多血，但是傷勢並無大礙。

大虎打了自己一槍卻並無大礙，多虧了他精準的槍法，只是打中了額頭的毛細血管，大虎還用自己的軍統的身份説服了醫生替自己保密。宋三逼大虎殺蕊蕊造成大虎自裁的消息很快便傳到了胡志清那裏，胡志清非常氣憤，同時也對大虎的氣魄感到佩服。不僅是胡志清，剛剛從南京回來的江湖飄也對宋三的做法很是不滿，江湖飄很能理解大虎的做法，可是宋三還是堅決要處置大虎，不過江湖飄沒有答應。這次錢蕊蕊能夠被撤銷死刑，其實全靠了錢二丫，她用自己中央日報記者的身份，最後電話都打到了蔣介石那裏，迫於壓力，蔣介石才下達了停止行刑的命令。如今國共合作的態勢已經成為了大局，宋三和江湖飄想要繼續對付共產黨的行動就要更加的忌憚了。可是雖然如此，江湖飄還是不肯放了錢蕊蕊。很快，錢二丫便找到了江湖飄，她比錢蕊蕊更加的圓滑，她送給了江湖飄兩條進口香煙，得到了見錢蕊蕊的機會。錢二丫雖然是個記者，可是她並不喜歡涉及政治，於是她見到錢蕊蕊後，就勸她和軍統的人合作，將那份名單交出來。可是錢蕊蕊心中滿滿的愛國熱情，最終錢二丫沒能説服錢蕊蕊。見過錢蕊蕊後，二丫又去看望了受傷的大虎，她跟大虎説起了邊芳菲的孩子，大虎知道宋三是要用那個孩子在釣魚，不過一直沒有得逞，大虎想去看看那個孩子，於是讓二丫晚上偷偷接自己出去。晚上的時候，大虎跟着二丫來到了邊芳菲之前的住所，然而大虎剛好親眼看到了宋三帶人擊斃了來看孩子的黃飈，而他和邊芳菲的孩子竟然在這些日子裏被活活給餓死了。看到曾經的好兄弟被害還有他和邊芳菲的孩子被活活餓死，大虎心中非常沉痛，他想讓錢二丫在報社上披露出這一切，可是錢二丫沒有答應，因為就算是中央日報也不敢輕易得罪軍統，此時的錢二丫只是想要把自己的姐姐救出來而已。錢二丫的覺悟讓大虎非常失望。半夜裏，大虎一直在做噩夢，夢裏全是宋三要害自己的片段。第二天一早，江湖飄來看望大虎了，江湖飄告訴大虎之前他魯莽的抓了一個日本水兵，卻弄巧成拙的又立下了大功，這個水兵對國民黨進行下一步作戰部署以及瞭解日本海軍在上海的兵力，十分的有價值，因此上級又要對大虎進行嘉獎。對於這些嘉獎，大虎根本不在乎，他只想殺了宋三。他開始編造謊言中傷宋三，可是被江湖飄給識破了。錢二丫將宋三他們行動的照片放到了江湖飄面前，這讓江湖飄非常氣憤，一旦這些照片傳出去，他們軍統在上海就會變成眾矢之的，他沒有選擇，只好通過釋放錢蕊蕊來交換那些照片。可是當馬父知道宋三等人的暴行後，不肯善罷甘休，他私自做主跑到了邊芳菲之前的住所，瞭解起了這些事情，他還找到了很多知情的街坊，這些街坊還紛紛願意出面作證，在這種情況下，馬父找到了報社，向報社的主編陳述了自己知道的一切，報社的主編表示願意在報紙上揭露這一切，於是馬父便帶着他去了現場。可是到了現場後，那些街坊又統統改口説不知情。

馬父將報社的主編帶到了邊芳菲之前的住所，可是這個時候之前答應願意作證的街坊們統統改口表示自己並不知情，這導致馬父不得不能揭露宋三等人的惡行，還被宋三以造謠惑眾為由給逮捕了，另外剛剛被釋放的錢蕊蕊也被宋三以作風不正為由再次抓捕了。大虎知道後立刻趕了過去，江湖飄剛剛將那些記者打發走，然後就把大虎給臭罵了一頓。這件事情江湖飄已經向上級做了彙報，南京方面要求大虎父子還有錢蕊蕊等人立即離開上海。大虎對馬父的做法非常不滿，不過只是被轟出上海這也算是個理想的結果，而馬父還在為那些出爾反爾的街坊而耿耿於懷。他們稍稍收拾了行李，便坐上了從上海前往陝西的火車，和馬家人一起離開的還有錢蕊蕊和錢二丫兩姐妹。這一次大虎把果果從上海帶走了，孟四知道後曾設法阻攔，不過並沒有成功。錢蕊蕊這一次離開上海並不準備回家，她打算去延安。馬父知道後便偷偷將自己從孟副部長那裏偷到的機密文件交給了錢蕊蕊，讓錢蕊蕊帶去延安，錢蕊蕊看過文件後非常高興，因為這份文件對於黨組織來説非常重要。一路上大虎都悶悶不樂的，原來他是因為又要和錢蕊蕊分開了，這讓他心裏很不舒服。下了火車後，大虎便和錢家姐妹道別，帶着父母親重新回到了馬家堡。大虎帶着父母回到了馬家堡，剛剛回來，他們便碰到了宋財主一家前往上海去投靠宋三，不過在馬父看來，還是住在窯洞更加的自在，大虎家裏也被韓大爺照顧的一切安好。然而大虎回家的消息很快傳到了胡志清的耳朵裏，胡志清那裏肯放過大虎，他立馬派有萬回家去把大虎重新帶回軍營。不過回來之後有萬並沒有這麼做，他尊重大虎的決定，大虎在上海的這些日子看透了很多，現在他也有了果果，不願意再回去軍營了。大虎一家回到了馬家堡，可是果果的奶粉不多了，這裏又買不到奶粉，於是馬父便拿着自己家的驢加了兩塊大洋換了頭奶牛來，這樣果果吃奶的問題暫時解決了。不過這樣也不是辦法，大虎準備想辦法掙點錢，有萬告訴大虎走西口可以賺錢，於是大虎便打算去走一趟西口。然而就在這個時候鬼子的飛機突然飛向了馬家堡，人在村外的大虎立馬往村子趕，可是鬼子的飛機還是無情的轟炸了馬家堡。此時馬家堡正在召開會議，民兵隊張隊長為了掩護馬父不幸犧牲了，還有韓大爺也死在了鬼子的炮彈下，馬父踉踉蹌蹌的爬起來往家趕，此時大虎已經回到家中，果果安然無恙，在隔壁鄰居家，他們找到了馬母，馬母受了傷，所幸無礙。這次鬼子突然轟炸馬家堡，給馬家堡的村民造成了巨大的傷害，多所房屋被炸燬，很多村民也不幸被炸死了，其中便包括了錢蕊蕊的父母。

鄰居家的雞跑到了大虎家裏，馬父竟然直接把雞給抓瞭然後給燉了，大虎剛開始不理解，後來才知道原來馬父是想要燉雞湯來給果果加強營養，這讓大虎更加決定去走西口賺錢的打算。不過在臨走之前，大虎要幫着蕊蕊把她爹孃的後事處理完，此時錢蕊蕊已經從延安回到了馬家堡奔喪，在馬父的帶領下，村民們都幫着錢家治喪。可是到了寫輓聯的時候，馬家堡的村民們開始犯起了愁，原來村裏以前辦喪事都是由韓大爺給寫挽留，現在韓大爺死了，村子裏沒人會寫毛筆字了，這個時候大虎站了出來，大筆一揮，寫下了一副非常工整的挽留，讓村民們全都刮目相看，特別是馬父，被大虎這一幕驚訝壞了，不過馬父也是非常高興，大虎這次也是着實給自己露臉了。幫着蕊蕊給爹孃辦完喪事後，大虎便準備出發去內蒙走西口，臨走前，有萬將自己的槍送給了大虎。大虎走後，錢蕊蕊留在村子裏守孝，大虎的父母便動起了撮合大虎和蕊蕊的心思。他們主動找到蕊蕊，在安慰過幾句後，他們便開始提起了這件事情，可是錢蕊蕊卻拒絕了，因為她覺得自己和大虎的信仰不同，在錢蕊蕊的心中，只有信仰相同，才能夠成為終身伴侶。馬父知道錢蕊蕊是在説大虎身處在國民黨的陣營裏，他當即表示會發展大虎加入紅軍。不過錢蕊蕊沒有繼續在馬家堡逗留太多的時間，她接到上級的命令，帶着鐵蛋重新回到上海執行秘密任務了。走西口雖然能夠掙到錢，可是路途險惡，匪患成羣，大虎剛剛步入內蒙境地，就被一夥土匪給包圍了，大虎主動示弱保命，可是土匪還是不肯放過大虎，大虎便提出了跟土匪頭子比試武藝和槍法，結果大虎出色的武藝和神準的槍法驚煞了這幫土匪，這幫土匪都是內蒙人，骨子裏最敬佩英雄好漢，於是他們非但沒有繼續為難大虎，還跟大虎稱兄道弟，請他喝酒，大虎見匪老大很喜歡他的槍，於是便將槍送給了匪老大，而匪老大也不含糊，直接送給了大虎一匹寶馬，助大虎更好的趕路。鬼子的大部隊已經到了渡口，馬上就要到馬家堡了，不過馬父並沒有當回事，他相信八路軍能夠抵擋住鬼子，然而沒想到這個時候一個鬼子突然闖進了馬家，他要搶奪大虎家的雞，馬父趁其不備，直接掄起榔頭，把這個鬼子給打死了。馬母見到此景直接給嚇癱坐在了地上，馬父則趕緊把鬼子的屍體給藏了起來。此時鬼子的部隊已經佔領了整個馬家堡，他們徵集所有的勞力去河堤修路，馬父也被抓了過來。在知情人的口中，馬父得知鬼子修路是為了截斷陝甘寧邊區和晉綏的交通線，馬父當然不能讓鬼子的陰謀得逞，可這個時候鐵蛋和八路軍一時都指望不上。這個時候幾個日本記者過來怕中國女人的小腳，於是馬父等人被換回家，馬母被人則被鬼子帶來踩路，趁着這個機會，馬父趕緊召集民兵商議對策，這個時候馬父等人得到消息，鬼子一直在尋找被馬父打死的日本士兵，如果在天黑前找不到，他們就準備將馬母等人全部殺死。馬父等人當然要救馬母等人了，大部隊指望不上，他們只能自己動手了，雖然鬼子只有三十多人，可是他們有重機槍，威力非常猛，可是馬父便不擔心，他讓人集結了所有的手榴彈，而且還告訴大家，自己有一支三八大蓋。

鬼子佔領了馬家堡，不僅讓村子裏的女人去給他們踩路，一些大閨女還慘遭鬼子的侮辱。鬼子打算把村子裏的女人全都除掉，為了救自己的婆姨們，馬父召集了附近幾個村子的民兵準備行動。鬼子雖然只有三十多人，可是有一挺重機槍威力巨大，可是馬父不怕，他向大家表示自己有一把三八大蓋，其實馬父根本就沒有什麼三八大蓋，為了救村子裏的女人們，馬父已經做好了與鬼子同歸於盡的打算，他把手榴彈全都放在了籃子裏，然後在籃子的上層鋪上了雞蛋。要去與鬼子拼命，馬父心中最捨不得的就是果果的，可是為了救馬母等人，他別無選擇，臨走之前，他抱着果果，遲遲不肯撒手。天色漸漸黑了，馬父帶着雞挎着籃子來到了鬼子的面前，説要給鬼子送雞和雞蛋，鬼子接受了馬父的東西，但是不願讓馬父靠近營地，馬父就又謊稱自己有情報，就這樣，馬父跟着鬼子來到了他們的營地，然後以發雞蛋為由把所有的鬼子都引了過來，然後馬父拉響了籃子裏的手榴彈，和幾十個鬼子同歸於盡了。馬父光榮犧牲，馬母傷心過度，大虎聞訊也趕回了家，他知道自己父親最大的心願就是讓自己參加共產黨，可是當大虎提出要加入民兵隊時，卻被崔主任以大虎曾經幹過國民黨為由給拒絕了，甚至崔主任竟然否定了馬父以命救鄉親們的英雄行為，這讓大虎非常失望和傷心，這個時候他也意識到即使在共產黨裏有好人同樣也是有壞人的。錢二丫回到了村裏奔喪了，之前錢家出殯的時候她沒能趕回了，一回到村子二丫就開始痛哭起來，此時的她心中充滿了對鬼子的仇恨，她知道姐姐錢蕊蕊和鐵蛋去了上海打鬼子了，二丫也想去，於是便懇求大虎帶自己去上海，在二丫的哭求下，大虎總算是同意了。大虎回上海報仇的消息很快傳到了胡志清那裏，胡志清對於大虎的做法很是不滿，不過大虎畢竟是胡志清的一員愛將，正巧張學普部被派去固守上海，胡志清便讓張學普從上海把大虎給找出來。

大虎帶着二丫離開了馬家堡前往上海，途中他們經過了共產黨的防區，二丫帶着大虎進入八路軍的防區進行採訪，這個時候大虎才知道，二丫已經在錢蕊蕊的介紹下加入了共產黨設立的新華日報。正是因為這層關係，二丫和大虎不僅參觀了八路軍的陣地，還跟着八路軍的首長去偵察了地形，這個時候大虎才意識到八路軍作戰指揮員的厲害，他也終於明白了為什麼國軍一直打不過共產黨，此行，大虎真的學到了很多東西。告別了八路軍，大虎和二丫再次踏上了前往上海的行途，然而他們乘坐的火車卻在半路上遭到了鬼子飛機的轟炸，大虎和二丫僥倖生還。經過這段時間的接觸，大虎發現二丫的覺悟提高了很多，在她的心中也有了愛國的熱情。兩個人在半路上搭上了一輛軍車，總算是回到了上海。

大虎回上海後重新住到了之前的那間房子裏，這間房子對於大虎來説滿滿都是回憶。此時上海的戰事一觸即發，二丫之前住的宿舍擠滿了難民，於是只好搬到了大虎這裏來住，大虎答應了，畢竟這樣也能照顧二丫。雖然大虎嘴上説自己這次來上海是為了殺鬼子替父報仇，可二丫看得出來，大虎來上海其實為了錢蕊蕊，二丫心裏很羨慕，自己的姐姐從小就被大虎和鐵蛋等人喜歡着。胡志清接到了老師鄭凱的電話，鄭凱竟然要找大虎，胡志清一邊告訴鄭凱大虎人在上海，一邊又讓張學普派人迅速找到大虎進行保護，避免他落入軍統之手，可是張學普的行動還是晚了一步，軍統的人首先找到了大虎。很快，大虎就見到了鄭凱，鄭凱邀請大虎加入反間諜特別行動小組，專門負責清除日特。大虎本來是不願意參加的，他更希望在戰場上和鬼子真刀真槍的拼命。但在鄭凱曉之以情動之以理，大虎最終答應了。不止大虎，江湖飄和宋三也在這個小組裏，大虎加入之後的第一個任務便是暗殺日本的高級特務，代號眼鏡王蛇的南本，在那之前宋三已經接觸到了南木，宋三故意以對現狀不滿為由，準備假意向南本出售情報，其實是為了幫助大虎鎖定目標。根據宋三的情報，大虎等人提前在南木可能出現的地方設伏，伺機狙殺，然而沒想到不僅沒有發現南本，甚至如果不是鄭凱及時通知，大虎等人可能會被炸死，這件事讓大虎覺得十分不對勁。宋三再次找到了南本，想用假的上海作戰部署計劃騙取南本的五百萬，這並不是一筆小數目，南本思前想後最終還是同意了，他將五百萬的支票交給了宋三，可就當交易成功的時候，南本接了一個電話。一直在外埋伏的大虎感覺不對勁，帶人衝了進去，可是屋子裏只有被打暈的宋三，南本早就沒有了蹤影。計劃失敗讓鄭凱非常生氣，特別後來查清楚那張五百萬的支票也是假的，讓鄭凱更加的氣憤了。大虎一直覺得不對勁，不過他想不通哪裏出了問題，看到大虎如此焦灼，二丫便帶着大虎去找了錢蕊蕊，原來一回到上海，二丫便和錢蕊蕊聯繫上了。大虎將己方几次行動的失敗告訴給錢蕊蕊，錢蕊蕊斷定其中必有內奸。這個時候鐵蛋也來了，在錢蕊蕊的勸説下，鐵蛋這才同意跟大虎分享情報，原來不止是軍統，錢蕊蕊等人也盯上了南本，鐵蛋甚至秘密潛伏到了漢奸內部，並且有了一些情報，鐵蛋並沒有消滅這些人的實力，在錢蕊蕊的勸説下只好暫時放棄黨派執政，和大虎分享了情報。

鐵蛋告訴大虎，南本手下的漢奸準備要召開一次絕密會議，這是一次非常好的行動機會。為了避免泄密，大虎向鄭凱要來了指揮權，並把有萬和老鄧從陝西給調了過來，有了自己人，大虎心裏也踏實。根據鐵蛋的情報，大虎帶人在漢奸開會的地方進行埋伏，通過鐵蛋發出的信號，大虎帶人衝了進去，將這些漢奸一網打盡，接下來，大虎開始想從漢奸口中得到南本的下落。

被大虎等人抓到的漢奸其實並非真的叛國，他們都是東北人，出於對國民政府放棄東北的憎恨，這才選擇了當了漢奸，幸好他心中還有良知，在大虎的勸説下，他把南本的住處告訴給了大虎。得到情報後，大虎迅速帶人展開行動，就這樣，狡猾的眼鏡王蛇南本被大虎抓獲了。這個消息很快便通過廣播傳遍了整個上海，大虎心中可是高興壞了。大虎抓捕日本特務這件事情，每個人的態度也各不相同。作為大虎的大哥，胡志清當然也非常替大虎感到光榮和高興，而被這次行動排除在外的宋三和江湖飄則心生妒忌，江湖飄甚至收到了風聲説大虎和共產黨有聯繫，有意在套大虎的話。而鐵蛋則是忿忿不平，這件事情明明是雙方的合作，可是到最後變成了國民黨的功勞，對共產黨隻字不提，相比鐵蛋，錢蕊蕊的想法則更加深遠，她支持大虎的決定，只要是打鬼子殺漢奸，她並不計較榮譽得失。雖然這次大虎成功的除掉了日本特務，可是心裏面卻很難高興起來，上海的戰事越發的吃緊，國軍在前線的傷亡非常慘重，他非常希望能夠上前線去殺敵衞國。大虎去找了蕊蕊，再次跟錢蕊蕊表白，錢蕊蕊再次拒絕了大虎，除了信仰不同外，錢蕊蕊更是看出了二丫對大虎有意思，她不願意去跟二丫爭。錢蕊蕊的態度讓大虎非常難過，他一邊喝着酒一邊回家，誰知孟四竟然在自己家門口，孟四向大虎索要果果，大虎當然拒絕了，作為一個母親，孟四並不稱職，而且大虎也作出了一個決定，他打算要跟孟四離婚，徹底斷絕關係。喝醉了的大虎回了家，嘴裏一直叫着蕊蕊的名字，二丫過來將他扶進了房間，兩個人發生了關係。第二天醒後，大虎發現身邊的二丫，他很後悔，但是他是個負責的男人，他要為二丫負責，只能去放棄蕊蕊。國軍在淞滬會戰中節節敗退，損失極為慘重，最大的原因就是國軍軍官的指揮無能，就連胡志清也不禁感慨到，如果是由共產黨來指揮這場戰鬥，結果一定會不同，這個時候他只能替犧牲在戰場上的幾十萬國軍兄弟們感到悲哀。淞滬會戰結束後，日軍佔領了金山衞，對上海展開了包圍之勢，張學普的部隊已經離開上海北撤了，現在還留在上海的部隊如果不及時撤退，就會被鬼子圍殲。鄭凱將大虎和江湖飄等人叫來開會，出於戰局的考慮，駐紮在上海的部隊奉命北撤，為了給大部隊轉移爭取時間，鄭凱決定讓一萬多人的別動隊來狙擊日軍，宋三、江湖飄和大虎被任命為三個大隊長。這別動隊作戰能力有限，其中不乏學生和商販，宋三為此提出質疑，不過大虎便毫無二話，他只有一個要求，那就是需要足夠的彈藥支持。就這樣，別動隊留下來阻擊日軍的計劃定了下來。大虎等人來到了自己的陣地，被分派給他的新兵也來了，可是這些新兵不是賣藝的就是江湖郎中，甚至還有女學生和未成年人，大虎本不願意留下他們，可是他們抗日激情高漲，大虎只好將他們暫時留了下來。就在這時，大虎接到了胡志清的電話，胡志清聽説了大虎等人要留下上海阻擊日軍，心中極為憤怒和不滿，可這個時候，作為大哥的他只能給大虎打去電話給他鼓舞打氣。

胡志清給大虎打去電話為他加油鼓氣，同時作為大哥，胡志清更是提醒大虎不要去跟鬼子硬拼，有時候退後才是最好的進攻，聽着大哥的話，大虎忍不住落下了眼淚。老鄧帶着新兵們在陣地上觀察着，發現一隊國軍在前面撤下來，對上口令後老鄧起初沒當回事，可是他突然發現帽子不對，立馬組織起了戰鬥，大虎等人聽到槍聲趕來支援，原來這羣國軍是鬼子偽裝的，險些被他們給騙了。在作戰的時候，新兵大個投中了手榴彈，跳起來歡呼雀躍，結果被鬼子的子彈打中犧牲了，這也是新兵裏體會到了戰爭的殘酷。大虎帶人成功的打退了鬼子的偷襲，錢蕊蕊等人來支援大虎，這對於缺兵少將的大虎來説可謂是雪中送炭。得知口令泄露下，大虎一邊下令改了口令，一邊主動放棄了自己的陣地，撤到城裏準備和鬼子打巷戰。新加入別動隊的女學生交給了大虎一面她帶來的繡着中華萬歲的紅旗，看到這面紅旗，每個人心潮澎湃，這不止是一面紅旗，更代表着中華民族誓死不屈的堅韌意志。大虎決定明天就將這面紅旗掛起，讓所有人看到他們不屈不饒的堅持。天色暗了下來，大虎安排士兵們小心警戒着，夜深人靜的時候，有一隊鬼子偽裝成國軍在地上慢慢爬向國軍的陣地準備再次偷襲，新加入別動隊的郎中閒的沒事，便給犧牲的戰士們把脈，結果意外發現了這夥，郎中被殺卻及時給大虎等人發去了信號，大虎等人組織起了戰鬥，再次將這夥鬼子給消滅了。面對鬼子的再次偷襲，大虎仔細進行了思索，他發現鬼子這兩次的偷襲有一個共同點，那就是都是用的步兵，並沒有使用重武器，因此大虎覺得鬼子是害怕，害怕炮彈落到旁邊的租界引起外交糾紛，於是大虎叫來了宋三，打算集結所有力量來堅守自己所設定的三道防線，可是宋三並不同意大虎的計劃，大虎只好依靠自己的力量。鬼子遲遲無法突破大虎所堅守的陣地，因此開始動用起了坦克，面對坦克，大虎等人毫無辦法，只好組織起了敢死隊攜着炸藥包衝向敵人的坦克，很快，敵人的兩輛坦克就被炸燬了，不過大虎這方的損失也非常慘重。為了鼓舞大家的士氣，大虎決定將那面紅旗掛起，這是個光榮而艱鉅的任務，新加入他們的女學生、賣藝的還有中學時自告奮勇要來執行這次任務，他們沒有作戰能力，但是想要為抵抗鬼子做出自己的貢獻。思來想去後，大虎最終答應了他們的請纓。在老鄧和大虎的掩護下，升旗小隊爬上了高樓，可是在鬼子密集的冒火下，他們沒能將紅旗升起了，反而全都犧牲了自己的生命，最後老鄧衝了上去，他成功的將紅旗升起，但最終也中彈壯烈犧牲了，大虎等人朝向紅旗敬起了軍禮，這也是對犧牲戰友的緬懷。而就在這個時候，鬼子開始向大虎的陣地叫囂，原來是宋三被俘了，作為戰友，大虎當然不能不管了，他靈機一動，讓有萬假裝被俘的日本人，提出要和鬼子交換戰俘。

宋三被捕，大虎讓有萬裝成鬼子，跟日本人玩起了交換戰俘的把戲，宋三不願意讓大虎救自己，可是大虎還是找機會把宋三從日本人手裏救了出來。宋三被救出後，所有人後撤，只有大虎留在前面掩護，結果一顆手榴彈落在了大虎的身邊，大虎當然身負重傷，眾人趕緊將大虎送去醫院搶救，到醫院的時候，大虎的瞳孔都已經散開了，醫生表示回天乏術，只能盡力一試。大虎失血過多，可是醫院裏已經沒有血了，大家全都自告奮勇要為大虎捐血，最終錢蕊蕊血型和大虎匹配上了，於是她為大虎輸了血。大虎和宋三帶領的別動隊已經成功的拖住了鬼子，而在這個時候鄭凱卻讓宋三等人撤退，宋三很不甘心，但是他沒有辦法，這個命令是蔣介石親自下的，原因是因為怕持續的戰鬥會影響到外國租界，從而引發外交糾紛。值得慶幸的是，大虎從鬼門關走了一遭又被救回來了，當他知道錢蕊蕊輸血救自己時，大虎很高興。醒來之後大虎最牽掛的就是戰況，當他知道上級下令撤退時，大虎心中非常的憤怒和不解。大虎率領別動隊英勇抵抗日軍的報道被二丫登到了報紙上，胡志清知道後很是為大虎感到光榮，而這個時候他又接到了江湖飄的信件，請求讓張學普來上海護送在租界還未撤離的軍官家屬前往大後方，張學普又要和大虎並肩作戰了。傷愈出院後，大虎跟着一塊參加組織護送軍官家屬撤離上海的行動，這個時候錢蕊蕊找到大虎，請求他幫忙解救被困在租界的一些愛國人士離開上海，大虎正好可以利用這個機會幫助這些愛國人士離開，在這個時候大虎才知道原來張學普是共產黨的人。

很快，張學普便在大虎等人的幫助下，將軍官家屬組織了起來，這些人裏就包括了宋三的父母，大虎便將需要解救的愛國人士摻雜在其中，因為有通行證的原因，他們非常順利的離開了上海，然而在沒走多久，他們就在一座小鎮上遭到了鬼子的襲擊，張學普帶人與鬼子作戰，同時讓大虎帶着這些家眷找地方躲藏，這個時候錢蕊蕊等人也來支援大虎了，他們將這些家眷和愛國人士安頓在了一間廢棄的旅館內。可是鬼子的炮火十分太猛烈了，旅館也被炮轟了，大虎趕緊組織人員撤離，在組織撤離的時候，大虎還救了宋三母親一命。大虎帶着大部分的人逃了出來，得到了張學普的接應，而這個時候大虎發現錢蕊蕊不見了，於是他讓張學普帶人先離開，自己和有萬留在鎮上找錢蕊蕊。不幸的是錢蕊蕊等少部分人落到了鬼子的手裏，鬼子逼他們交出藏在其中的抗日分子，被逼問的人不願意説，就被鬼子給槍殺了。宋三的父親宋財主也在這些人之中，當他被鬼子聞訊時，為求自保，他竟然出賣了錢蕊蕊，就這樣，錢蕊蕊被鬼子逮捕了。大虎姍姍來遲，此時鬼子已經抓着錢蕊蕊等人離開了，在受傷戰友的口中，大虎得知了宋父出賣蕊蕊的消息，在尋找蕊蕊未果後，大虎便回到隊伍要跟宋三拼命，幸好張學普將其攔住，他不確定宋父是不是漢奸，但是他認為就算宋父真的出賣了錢蕊蕊，大虎也不該去找宋三拼命，在抗日殺鬼子這個問題上，張學普覺得宋三還是靠得住的。

錢蕊蕊被捕後，遭到了鬼子的嚴刑逼問，可就算這樣，錢蕊蕊始終沒有向日本人妥協。被毒打的錢蕊蕊暈死過去，為了折磨她，鬼子竟然讓人給她注射了興奮劑。張學普通過發現鬼子運輸彈藥的軍車，鎖定了鬼子的大本營，他決定對鬼子展開偷襲，他們這次的目標有一個，一個是營救被捕的錢蕊蕊等人，一個則是炸燬日軍的物資倉庫。張學普等人身穿鬼子的軍服，成功的混入了鬼子的大本營，並且成功的找到了鬼子關押的宋財主等人，這個時候宋財主偷偷把出賣蕊蕊的事情告訴給了宋三，宋三知情後竟然並沒有責怪自己的父親。找到宋財主等人，大虎等人開始尋找蕊蕊，他們抓到了鬼子的翻譯官，翻譯官帶着他們找到了蕊蕊，此時的蕊蕊被鬼子已經摺磨的不成人樣了，大虎立馬背上了他。此時炸掉彈藥庫的任務還沒完成，張學普便讓大虎帶着蕊蕊先出城。然而當大虎等人來到城門口時，翻譯官出賣了他們，大虎等人遭到了鬼子的圍殲。而有萬等人則在這個時候潛入到鬼子的彈藥庫，成功的將其給炸掉了。炸掉彈藥庫後，張學普等人出了城，然而這時他發現了身負重傷的大虎和錢蕊蕊，大虎中了槍，需要馬上進行醫治，這個時候能夠有醫療條件的只有上海，於是張學普派宋三帶着錢蕊蕊和大虎重回上海。然而這個時候上海已經淪陷了，宋三等人剛剛抵達上海城外，就遭到了鬼子的襲擊，宋三等人只好帶着大虎和錢蕊蕊邊打邊撤，就在這時，錢蕊蕊醒了過來，她選擇了拿起槍與鬼子作戰，最終錢蕊蕊不幸犧牲了。萬幸的是，大虎最終被宋三送去了醫院，僥倖再次保住了一條命。大虎醒來後當得知錢蕊蕊犧牲的消息，整個人愣住了，他去墳前看望了蕊蕊，整個人渾身上下充滿了仇恨。這次的轉移計劃失敗，宋三覺得非常有問題，他覺得鬼子應該是提前便得到了他們行動的路線，這次計劃的路線圖是由江湖飄交給有萬的，因此宋三開始懷疑起了江湖飄，在他們行動的時候，上海城內的別動隊也遭到了鬼子的襲擊，損失慘重，因此宋三更加懷疑江湖飄了。懷疑江湖飄的不止宋三，大虎也一直在懷疑他，並讓有萬一直監視着江湖飄。上海已經淪陷了，大虎等人無處可去，於是選擇藏身在上海城外與鬼子開展游擊戰，就這樣，一下子過了好幾年。今天是大虎的生日，二丫親自下廚做了很多菜，讓手下的兄弟們給大虎慶祝生日，有萬還唱起了家鄉的民歌，大虎聽着這熟悉的曲調，感慨良多。和大虎一樣，宋三也帶着手底下的兄弟進行秘密抗日行動，他還經常給大虎送來糧食補給還有一些報紙，大虎等人正是通過這些報紙瞭解外面的局勢。

自從大虎等人隱匿在這裏和鬼子進行遊擊戰後，至少除掉了不下百餘名鬼子，為抗日戰爭作出了不小的貢獻。因為消息封閉，對於戰爭的局勢變化，大虎只能從報紙上獲悉，當知道日本人對陝甘寧邊區進行掃蕩的時候，大虎心中很是擔憂，而宋三則還是個徹頭徹尾的反共分子，兩個人經常因此共產黨的問題而發生爭吵。大虎不僅在心裏支持共產黨，還偷偷的給鐵蛋他們提供物資補給，宋三知道後並沒有出面阻止，而是偷偷的給他記着。

中途島戰役後，日本海軍遭受到了毀滅性的打擊，第二次世界大戰的戰爭局勢也開始發現了逆轉。大虎被美國對日戰爭的巨大勝利所鼓舞，準備在上海有所行動，也想讓重慶政府見識到自己這些人的愛國熱情。本來大虎想要炸鬼子的司令部和火車站，可是那難度太大了，在手下的建議下，虎子決定炸掉鬼子在上海開的妓院。大虎喬裝成鬼子軍官混進了上海城內，並順利的進入了鬼子所開設的妓院，可就當他準備行動的時候，這才知道原來妓院裏的妓女大多是被抓來的中國女人和朝鮮女人，大虎不得不放棄了這次的計劃。炸妓院的計劃還沒開始，就已經宣告失敗了，宋三沒少因為這件事奚落大虎，而大虎根本不願理會宋三。不久後，大虎在鐵蛋的引見下，見到了曾在邊區認識的郭子規，如今的郭子規已經正式加入了中國共產黨，而且成為了遊擊大隊的政委。對於大虎的覺悟的改變，郭子規很是讚賞，知道大虎還沒有加入共產黨，郭子規表示自己願意接替犧牲的錢蕊蕊來當大虎的入黨介紹人，但是要入黨，大虎還要更加努力。這個時候正巧郭子規有任務要找大虎幫忙，汪偽特務機構的四號人物張傑是從共產黨叛逃出來的，他對於黨組織威脅極大，因此黨組織便下令秘密除掉她，中共在上海的地下黨組織實力有限，郭子規便找到了大虎幫忙。這個張傑雖然年輕，但是為人既謹慎又狡猾，中共地下黨幾次出手都失敗了，大虎認為想要除掉這個張傑，必須投其所好，瞭解他的習性，大虎在郭子規那裏得知這個張傑是個極其好色的人。回去之後，大虎將這件事情告訴給了二丫，二丫自告奮勇提出要去當誘餌把張傑引出來，雖然擔心，但是大虎也覺得讓二丫去確實不失為一個好辦法。為了避免泄密，大虎沒有將這次行動告訴手下的兄弟們，他藉口帶二丫去看病去了上海城內。張傑此人非常喜歡在家裏辦舞會，在郭子規的安排下，二丫順利的參加了張傑舉辦的舞會，姿色出眾的二丫很快便吸引了張傑的注意，一來二去接觸下，這個張傑已經被二丫徹底迷住了，不過這個張傑確實狡猾，他還故意找人來試探二丫，幸好二丫及時識破了，就這樣，二丫取得了張傑的完全信任。而這個時候大虎覺得時機已經成熟，於是決定行動。

二丫取得張傑的信任後，大虎決定採取行動，按照計劃，二丫順利的將張傑給引了出來，然後埋伏好的大虎衝上去把張傑給亂槍打死了。上海灘熱血鋤奸的消息很快傳遍了全國，胡志清也知道了這個消息，他知道是共產黨做的，但並不知道大虎也參與其中，不過胡志清知道，共產黨在上海灘搞出了這麼大的動靜，軍統肯定會不甘示弱，一定會有所行動的。果不其然，沒多久江湖飄便找到了大虎和宋三，讓他們去刺殺日本特務機構梅機關的重要人物吉田聖司，為了方便行動的實施，江湖飄給他們帶來了兩支最新式的狙擊步槍。很快，大虎和宋三還有在小李的帶領下來到了狙擊現場埋伏，可就當目標出現時，大虎和宋三相繼發現他們的槍有問題，就在他們意識到不對勁的時候，鬼子將他們給包圍了，大虎等人只能束手就擒，開始大虎和宋三以為是小李出賣了他們，小李則為了證明自己的清白，選擇和鬼子同歸於盡了。大虎和宋三被捕後，被關押在日本人的監獄裏，此時開羅宣言發表，日本人的已經顯現出來敗勢，為了給自己留後路，他們對監獄俘虜採取了假慈善的態度，大虎和宋三因此才沒被處死，可是在監獄的枯燥乏味的生活已經讓大虎接近崩潰了。一晃大虎已經在鬼子的監獄裏被關押了兩年，這期間，很多人已經被鬼子秘密處死了，大虎和宋三也感覺自己的死期不遠了，不過在這兩年的折磨下，他們已經漸漸看輕了生死。牢房裏新關進來了一個好像知識分子的眼鏡男，挑逗這個剛剛從外面世界進來的人成為大虎等人的樂趣，這個眼鏡男還為大虎他們帶來了關於戰爭的最新局勢，他們知道了國軍的節節敗退，也聽説了共產黨的奮勇殺敵，當聽到美國人向日本本土投擲原子彈時，大虎簡直高興壞了。可是在這個時候，鬼子便把他和宋三帶了出來，給他們理了發，還給他們準備了豐盛的飯菜，大虎和宋三知道他們的死期到了，不過他們並不清楚鬼子處死自己的方法。鬼子將大虎和宋三用頭套矇住了眼睛，將他們帶到了一個角鬥場，原來鬼子在這裏以讓中國人自相殘殺為樂趣，在角鬥場上站着一個壯漢，他已經殺了三個中國人了，大虎和宋三被要求和他決鬥，大虎上場後這才發現這個壯漢正是自己走西口時認識的蒙古大哥，大虎試圖勸説蒙古大哥不要自相殘殺，可是此人為了活下去非要和大虎宋三二人決鬥，就在決鬥即將發生的時候，日本天皇宣佈無條件投降的消息傳來了，就這樣，大虎和宋三幸運的獲得了自由。抗戰勝利之後，大虎第一時間來到蕊蕊的目前，他要將這個好消息和這個滿滿愛國之心的女孩分享，當然，大虎始終沒有忘記替蕊蕊報仇。戰事結束了，不過國內還有很多問題沒有解決，大虎等人被安排接收鬼子的投降，江湖飄趁機大發國難財，當然這些都沒有逃過大虎的眼睛，他一直讓有萬監視江湖飄。另外大虎還在發現了日本甲級戰犯岡村寧次的存在，這讓大虎非常不解，為什麼一個雙手沾染中國人鮮血的鬼子為何能夠相安無事，於是他跑去質問鄭凱。

當大虎知道日本甲級戰犯岡村寧次可能會逃脱審批時，立刻跑去質問鄭凱，鄭凱表示這是上面的意思，因為岡村寧次是剿共能手，上面要留着他對付共產黨。大虎知道後堅決提出反對，可是他的反對沒有人會去理會，這讓大虎非常失望。鄭凱向上海的一些達官顯貴發出了慶功酒會的邀請函，被邀請的人之中有孟副部長這樣的政治任務，也有宋三和馬大虎這樣的抗戰英雄，就連宋三的父親宋世景也在被邀請之列，不過只有孟副部長知道，其實這場慶功酒會是一場鴻門宴。果然正如孟副部長所料，鄭凱在慶功酒會上將一些被邀請來的漢奸進行了抓捕，包括宋三的父親宋世景，畢竟就是他出賣了錢蕊蕊。很快，這些漢奸就被法庭進行了公開審判，可是宋三的父親卻被法官以證據不足為由給釋放了，這讓大虎萬萬接受不了，險些在法庭上和宋家人動了手。大虎不知道的是，之所以會出現這樣的結果，都是因為宋三暗中買通了法官，不過宋三擔心大虎會繼續揪着自己的父親不放，於是他打算先下手為強。大虎和二丫回到家中，發現家裏莫名其妙多了一箱子錢，就是二人詫異的時候，一隊國軍衝了進來，以大虎收受賄賂為由將大虎給逮捕了。轉眼間，大虎便被押送到了法庭上接受審批，儘管大虎拼命否認，可是因為宋三私下買通了法官，最終大虎受賄的罪名被坐實了，法官當庭宣判大虎入獄五年。而就在這個時候，馬母帶着果果來到了上海，她實在沒有想到自己等來的是大虎入獄的消息。不久後，馬母來到了監獄探望大虎，她還給大虎帶來了一個壞消息，二丫以打通關係救大虎的名義，竟然和其他男人勾搭上了，大虎非常傷心，他切實體會到了夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛的心情，這個時候大虎毅然決然的和二丫分開了。大虎入獄的消息很快便傳到了胡志清那裏，胡志清堅決不肯相信大虎會受賄，他打電話找到了剛剛在上海擔任戡建隊隊長的張學普，張學普和胡志清一樣都不相信大虎會受賄，也不肯眼睜睜的看着大虎坐牢。在胡志清和張學普的努力下，最終大虎得以釋放，而且被編入了張學普的戡建隊。戰爭結束後，上海通貨膨脹嚴重，一些不法商人故意哄抬物價，更有一些國民黨軍官趁機大發國難財，上海的經濟秩序瀕臨崩潰邊緣，因此蔣介石派督導員來上海重振經濟，戡建隊因此而成立，進入戡建隊後，大虎被張學普委以重任，他認為以大虎的性格，完全能夠把這個工作做好。被釋放大虎回到家中，終於時隔多年見到了自己的兒子果果，大虎心中對果果和母親萬分的虧欠，大虎打算好好彌補他們。當然了，大虎沒有忘記宋三對自己的誣陷，他衝進了宋三的辦公室，並且告訴宋三自己會和他不死不休。

這段時間的遭遇，讓大虎徹徹底底感受到了國民黨內部的腐朽和黑暗。對於自己新加入的戡建隊，大虎的知道的不深，這個時候鐵蛋和郭子規找到了大虎，他們將國民黨眼下的局勢説給了大虎聽，他們支持大虎留在戡建隊裏。如今國共內戰已經打響，大虎是非常不喜歡這場戰爭的，郭子規和鐵蛋同樣也不希望戰爭的發生，可是國民政府的黑暗統治已經讓這個國家民不聊生了，這場戰爭無可避免了。大虎表示願意暗中幫助和支持共產黨。同樣對國民黨內部黑暗和腐朽氣餒的還有宋三，他已經對國民政府不抱有任何幻想了，此時的他只想着努力斂財，然後帶着父母離開上海。有萬還留在軍統，他在軍統繼續執行抓捕共黨的任務，大虎找到有萬，讓他及時通知自己關於共產黨的消息。另外有萬還一直幫着大虎監視着江湖飄，已經掌握了不少江湖飄倒賣接受的日偽物資的證據，相信不久後，大虎就要對江湖飄下手了。如今上海的通貨膨脹非常厲害，一些奸商哄抬物價的做法實在可惡，在這個時候，戡建隊出手了，將那些奸商全都抓起來法辦。可是在執行一次秘密抓捕任務的時候，戡建隊的行動計劃泄露導致被捕人員提前逃跑，經過調查，張學普證實是第六大隊隊長戚再玉與奸商同流合污，為了樹立權威，張學普沒有絲毫留情便將他給槍決了。當然了，除了戚再玉外，其他人的表現都很出色，特別是大虎，張學普為大虎等人頒發了勳章，以此來鼓舞他們行動的士氣。大虎收到消息，知道江湖飄要把一批接收的物資倒賣給一個姓孫的老闆，大虎帶人設伏將貨物攔截下來，並且抓捕了這個姓孫的老闆，可就當大虎準備從孫老闆身上下手拿到抓捕江湖飄的證據時，孫老闆被人意外暗殺了，大虎知道是江湖飄乾的，於是他找到了江湖飄，對他進行了一番嚴詞警告，一旦有了確鑿證據，大虎還是會將其繩之以法的。戡建隊在上海的行動規模越來越大了，就連孟家都開始有了危機感，孟副部長已經開始轉移財產，他在為自己留後路。張學普得到情報，有人故意擾亂股票證券市場，從中牟取暴利。這件事情牽扯很大，張學普認為一定在國民政府高層有人泄露了消息，在這個情況下，張學普選擇了親自出手。經過調查，張學普得知這件事情和上海的大亨林永祥的兒子有關，於是張學普親自來到了林家，從林永祥兒子的那裏，張學普得知了給林永祥兒子泄露消息的人，這個人就是孟副部長的秘書。當大虎知道這件事情和孟副部長有關時，他一時不肯相信，畢竟曾經，孟副部長是大虎非常敬重的人。可是大虎的身上肩負着自己的使命，於是在張學普的命令下，大虎帶人闖進了孟家，並對孟家進行了仔仔細細的搜查，這個時候的孟副部長顯得非常氣憤。在孟副部長家裏，大虎搜到了很多金銀珠寶，因為這些金銀珠寶，孟副部長被大虎親手逮捕了。孟副部長被抓後，孟家已經亂成了一片，孟夫人希望孟四去求大虎，但是孟四不肯，因為她還有指望，那就是她的乾媽宋美齡。

孟副部長被抓後，孟四寄希望於乾媽宋美齡能夠救自己的父親，可是當她找到宋美齡時，宋美齡卻以國難當頭為難，不願管這件事情，這讓孟四非常絕望，這個時候她只好去求大虎。在大虎家，孟四終於見到了他們的孩子果果，可是大虎不願讓果果和孟四相認。孟四哭求着大虎能夠放過自己的父親，其實大虎心中也很無奈，事情過了這麼多年，他已經不再憎恨孟家了，反而孟家曾經也給予自己不少的幫助，可是在救孟副部長這個問題上，大虎實在無能為力。果果對見到自己非常激動的陌生女人很好奇，他並不知道那就是他的親生母親，大虎也沒有在果果面前責怪孟四。孟副部長被捕後，大虎心中始終有根刺，他實在不願相信那個滿口仁義讓自己敬重的孟副部長會做出傷害國家的事情，於是在接受審判前，大虎去見了孟副部長，孟副部長在大虎面前否認了自己是貪官，自己只是黨國利益的犧牲品而已。孟副部長的回答讓大虎很不明白。其實孟副部長所説的國家指的是蔣宋孔陳這民國四大家族，孟副部長明明知道自己是替罪羊，但是卻不能説，更不能指認，因為現在犧牲的只有他自己，如果他説了，就會有千人獲罪，萬人株連，而真相的罪魁禍首依然會逍遙法外，因此孟副部長只能選擇獨自承擔這一切。從孟副部長口中得知的事情，讓大虎心中無比的震動。不久後，孟副部長因為貪污受賄擾亂市場經濟的罪名被處以死刑。孟副部長被執行死刑後，孟夫人也選擇了自殺，孟四則因為父母的死而受了刺激，精神失常而被送進了精神病院，大虎看到現在的孟四，心中不免一陣痛心，特別是現在的孟四口中還叫着自己的名字。這個時候大虎也不知道該怎麼去幫孟四，只好留下一筆錢請人好好照顧他。因為戡建隊的雷霆行動，上海的經濟狀況開始趨於穩定，可是之前的行動大虎等人也是得罪了不少人。在外面吃包子的時候，大虎被一羣人給抓走了，幸好戡建隊的小徐帶人及時趕到，把大虎給救了出來。事後查出是林永祥為戡建隊抓了自己的兒子採取的暗中報復，張學普沒有輕易動林永祥，因為林永祥抗戰有功，他還是比較忌憚輿論的壓力。而就在這個時候林永祥派人向張學普檢舉揭發了揚子公司囤積居奇，藏金儲銀，這讓張學普感到十分的棘手，因為揚子公司是孔家的，張學普只能先去找督導員商議。在張學普和督導員商議後，大虎奉命帶人對揚子公司進行了查封，不過並沒有敢動孔家的人。而就在這個時候，突然一羣人衝出來襲擊了戡建隊，小徐當場中彈身亡。小徐的犧牲讓大虎非常悲痛，可在張學普還是不敢動孔家。就在小徐犧牲沒多久，被查封的揚子公司竟然再次光明正大的開業了，大虎沒有知會任何人的情況下，持槍襲擊了揚子公司的開業典禮，並留下了自己的名字。大虎的行為讓張學普非常生氣，其實張學普也很無奈，他也想動孔家，可是上面有人不同意，就算是督導員都拿孔家沒辦法。這時，大虎終於明白了孟副部長口中所説的這個國家其實指的是蔣宋孔陳，這讓大虎的心情非常失望和低落。

孔家的事情，對於大虎的內心打擊很大，他終於明白了，他一直為國為民所做的事情，原來都是為了蔣家，這讓大虎的心裏無法接受。國民政府歷時兩個月的經濟改革，看上去轟轟烈烈，其實最終還是以失敗告終，戡建隊最終也被迫解散了，這兩個月來，戡建隊看似抓捕了很多不良分子，其實那不過是些蒼蠅而已，真正的老虎一個沒動到。如今國共內戰的局勢也已漸明朗，解放軍勢如破竹，國民黨軍節節敗退，只能依靠長江天險勉強與解放軍對峙。國民政府屯兵上海，想要守住上海這個經濟命脈，胡志清所部也被調到了上海戰區，張學普離開戡建隊重新回到了胡志清的部隊。不過此時國民黨高層清楚，長江天險只能守得一時，上海早晚也得淪陷，因此很多國民黨高官以及家眷早已悄悄撤到了台灣去了。到了這個時候，大虎仍然不忘替錢蕊蕊報仇，他堅持要將宋世景繩之以法。胡志清率部抵達上海，他依然保持着高昂的鬥志和誓死效忠黨國的決心，可是在這個時候很多人早就動搖了，其實就包括鄭凱，這個軍統特務頭子深知國民政府敗局已定，已經準備向台灣撤退了，不過他卻要求江湖飄留到最後一刻，在鄭凱面前，江湖飄只能勉強答應着。上海軍統站存有非常多的機密文件，江湖飄將少部分文件進行了銷燬，而至於大部分的文件，江湖飄本打算運往台灣，但鄭凱擔心會出差錯，於是讓江湖飄全部進行焚燬，畢竟這些檔案會涉及到很多潛伏人員的身份，鄭凱還指望着這些人幫助黨國反攻大陸。大虎去見了郭子規，郭子規已經幫大虎找到了能證明宋世景出賣錢蕊蕊的證人，不過郭子規覺得這樣還不夠，大虎應該還需要尋求一個人的幫助，那個人便是胡志清。同時中共打算策反胡志清，希望大虎能夠先去試探和爭取胡志清。很快，大虎便去見面了胡志清，十幾年之後胡志清再見大虎，當然非常高興。大虎找機會跟胡志清談起退路，試探起了胡志清的口風，卻惹得胡志清十分的不滿。宋三這邊也知道大局已定，打算帶着家人去台灣，不過江湖飄不答應，他想讓宋三跟自己留到最後，宋三當然不願意了，於是他拿江湖飄當年出賣自己和大虎導致他們被日本人逮捕的事情威脅江湖飄，最終江湖飄同意了讓宋三去台灣。然而在這個時候，宋三的父親宋世景被捕了，宋三知道後立刻去找了曾經幫助過自己的李院長，可是這一次牽扯極大，李院長説什麼都不肯再幫宋三了。沒多久，解放軍便勢如破竹般的渡過了長江，直逼上海。國民黨軍隊如此不堪一擊，這讓胡志清也是始料未及，他的信心開始有所動搖了。大虎似乎看出了胡志清的心態變化，於是他主動找到胡志清喝酒，開始遊説和勸説起了胡志清。

在解放軍強渡長江後，胡志清內心也開始發生了動搖，在這個時候大虎開始給胡志清做起了思想工作，希望胡志清能夠改變自己的立場，可胡志清還是猶豫不決，畢竟蔣介石對自己恩重如山，自己很難去背叛自己的校長。然而這個時候，黨國的腐朽和黑暗越發的猖獗，這也讓胡志清傷透了心，這時，張學普也來勸胡志清，希望胡志清能夠良禽擇木而棲。在經過一番激烈的思想鬥爭後，胡志清總算同意會見郭子規等人。在大虎的情報之下，中共地下黨組織成功截獲了軍統還未來得及銷燬的機密文件，這讓江湖飄十分的惱怒，這個時候他和宋三收到情報，説馬大虎和共產黨來往密切，江湖飄擔心馬大虎會去策反胡志清，於是便秘密對胡志清進行監視。而在這個時候，宋三的父親宋世景在監獄裏與人鬥毆不幸暴斃了，宋三非常悲痛，他將自己父親的死強加在了大虎的身上，他決定對大虎進行報復。在大虎的引領下，胡志清順利的和郭子規見了面，在郭子規和大虎的勸説下，還在猶豫中的胡志清總算下定了起義的決心。然而不巧，胡志清會見共產黨的消息被江湖飄知道了，江湖飄準備先發制人，在胡志清起義之前將其除掉。在胡志清和郭子規見面的酒店外面，張學普帶人和軍統的人發生了槍戰，這個時候胡志清駕駛着汽車獨自離開，江湖飄立刻追了上去，然而當他截下對方汽車的時候，才發現汽車裏面的人不是胡志清，而是大虎，江湖飄中了大虎的調虎離山計。江湖飄和大虎持槍相對，大虎揭發了江湖飄當初向日本人傳遞情報出賣自己的事情，事已至此，江湖飄竟然承認了，這讓大虎非常的失望。對江湖飄，大虎有着一份特殊的感情，畢竟不管怎麼説，他也算是大虎的老師，可是他竟然是個漢奸，這一次大虎沒有留情，雙方同時掏出了槍，但大虎的槍更快，他親手用江湖飄交給自己的本領將江湖飄給擊斃了。除掉了江湖飄，大虎慌慌張張的向碼頭倉庫趕去，因為江湖飄告訴大虎，宋三綁架了果果。當大虎趕到碼頭倉庫的時候，宋三正用槍抵着果果的頭，為了不讓宋三傷害果果，大虎只能把自己的槍扔掉，他希望能夠勸説宋三回頭，畢竟宋三和江湖飄不一樣，在抗日戰爭時期，宋三是立下過戰功的英雄，可是宋三堅持説大虎害得自己家破人亡。執迷不悟的他開槍打傷了大虎的雙腿，讓大虎跪在自己面前，就在宋三準備開槍殺死大虎時，鐵蛋和有萬等人及時趕到，打死了宋三，救下了大虎。看着死掉的宋三，其實大虎的心裏並不舒服。隨着胡志清的一聲命令，他的軍隊正式調轉槍口向解放軍投誠了，正是因為胡志清的起義，解放軍才順利的解放了上海，上海的民眾歡天喜地的迎接解放軍進城。幾年後，大虎回到了自己的家鄉馬家堡，果果已經成為了十幾歲的少年，他也像父親當年那樣摔起了驢，為的就是不讓他人再叫父親二毛驢了。大虎看着很欣慰，他似乎看到了當年的自己。