丑角波洛

雜技團魔術演員呂新詼諧風趣，他的表演，常贏得觀眾陣陣掌聲。他崇拜比利時大偵探波洛，自稱為波洛二世。最近，他被偵破影片迷住，滿腦子的破案情節影響了他的日常生活。疑團重重的翠峯山案件中，他想施展自己的破案才能，結果受挫。但他不死心，在藥店裏，他發現兩個扒手偷了姑娘王佳佳的錢包。憑着自己的魔術才能，呂新將錢包從扒手手中騙過來，又巧妙地用小魔術將錢包還給佳佳，博得了姑娘的好感。他藉此還結識了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬與另一個流氓頭子樺樹皮發生情鬥，呂新以小頭目的身份去找樺樹皮算帳。他用'金鎖穿腮'戲法鎮住了樺樹皮。呂新和佳佳走上戀愛之路，但破案心切的呂新卻常常失約，佳佳大為惱火。在破案中，呂新發現有一個叫老K的人物操縱着流氓團伙。他曾想指使人要幹掉呂新。知道呂新與佳佳的感情後又下不了手，只好和呂新攤牌。呂新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分驚訝，他試圖説服王虎...

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