淬火成鋼

1936年4月，紅軍結束東征，毛澤東和彭德懷帶隊歸陝。自瓦窯堡會議之後，共產黨一直在為結成最廣泛的抗日民族統一戰線而努力。此時，黨中央認為是時候討論紅軍三大主力會師的問題了，經過商議，中央一致認為，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會師。朱德、陳昌浩、徐向前也藉機勸説，頑固的張國燾並沒有聽進去。

在甘孜，朱德等人開始做迎接紅二、六軍團的準備，希望賀龍等人的到來可以動搖張國燾的頑固思想。但是張國燾心裏卻有自己的想法，他希望將賀龍、任弼時等人拉進自己的“陣營”裏，站在他這一邊與中央抗衡。回到陝北後，毛澤東決定即刻展開西征，在與彭德懷反覆商榷、制定計劃後，新組建的西方野戰軍宣誓出征。

何月娥不願嫁給哥老會的二當家宋大鬍子，被逼跳崖。恰好鐵強和謝昌林路過，救起了奄奄一息的何月娥。中央為了繼續爭取張國燾，再次發電介紹目前的形式和戰略方針，強調中央的存在和作用，督促其撤銷第二中央。同時，紅二、六軍團馬上就要到達甘孜，朱德與劉伯承商議，決定二人親自帶着先遣隊前去與先頭部隊接應。

彭德懷的西征隊伍已經進入環縣山城堡地帶。這裏常年乾旱，為了能夠找到水源，彭德懷派偵察隊找水，窮鄉僻壤中發現了陳老漢家。一開始陳老漢懼怕紅軍，但紅軍的誠懇和嚴明的紀律打動了他，陳老漢最終告訴了紅軍一處泉眼的位置。

瓦窯堡，毛澤東一面準備為紅軍大學授課，一面和周恩來討論中國革命形勢，戰爭力量的對比不但是經濟和軍事力量的對比，還是人力和人心的對比，要堅定抗日決心，為國家民族而戰。

中央給西方野戰軍發電，提出了籌糧3600石的任務。為此，彭德懷加快西征步伐，並與地方幹部合作，迅速在解放區開展工作。鑑於國內形勢的變化，加上眾人的勸説，張國燾最終取消了第二中央。

西征部隊順利佔領了環縣三界莊，鐵強被任命為紅軍羣眾工作隊的指導員，謝昌林也在三界莊展開工作，並擔任書記一職。在大家的努力下，當地百姓開始逐漸信任、接納紅軍。紅二、六軍團和紅四方面軍終於正式在甘孜會師。

蔣介石得知了紅二、六軍團與紅四方面軍會師的消息，立刻下令四川軍閥各部加大“圍剿”力度，合理聚殲紅軍於甘孜。在俘虜營中，彭德懷親自看望受傷的國民黨軍戰士，並將藥品優先給國民黨軍戰士療傷，讓國民黨軍官兵們大為感動，紛紛表示願意放棄內戰共同抗日。

蔣介石告訴張學良，在召開的國民黨五屆二中全會上，他要宣佈撤銷西南執行部，由軍委會宣佈撤銷陳濟棠的職務，由余漢謀取而代之。1936年7月上旬，紅四方面軍分成左、中、右三個縱隊，紅二方面軍分成兩個梯隊在紅四方面軍左縱隊之後，共同向包座、班佑前進。

西征途中，彭德懷仍在展開補充兵源、籌集糧食的工作。環縣書記到三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發展為抗日隊伍。蔣介石見“兩廣事變”即將和平解決，又開始將矛頭對準紅軍，毛澤東擔心再生變故，不斷髮電報詢問紅二、四方面軍過草地的情況。紅四方面軍首先走出草地到達包座，短暫休整後立即開會制定了岷洮西作戰計劃，然而張國燾並不同意這個計劃。

離開根據地快兩年了，毛澤東與妻子賀子珍促膝談心，雖然長征以來一路艱難險阻，他堅信只要三軍能夠會師，革命就能夠走出困境。同樣輾轉難眠的還有張國燾，離中央越近，他心裏就越焦躁不安。彭德懷非常重視民族問題，他聽説被俘的馬團長“不見客”的事情後，親自過來探望他，與其深入交談。彭德懷對少數民族的尊重使馬團長對紅軍有了全新認識。

蔣介石得知紅四方面軍到達包座以後，電令魯大昌固守岷洮西一帶，阻止紅軍北上會師。而此時，紅二方面軍還在草地中艱難地行進。紅四方面軍最終通過岷洮西作戰方案。中央得知後，立刻通知紅一方面軍讓他們做好準備，配合紅二、四方面軍北上。

中央開會討論打通蘇聯國際通道的問題，經過討論，大家一致認為寧夏這條路符合紅軍目前的軍事目的。蔣介石開會討論“剿滅”紅軍事宜，他和胡宗南討論中國軍事力量格局，再次強調“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要對紅軍“合而圍之、聚而殲之”的理論。

毛澤東等人調整政策，把“反蔣抗日”調整為“逼蔣抗日”，為了攔截紅二、四方面軍北上，國民黨軍朱紹良召集各路將領開會討論“剿共”事宜，然而各地方軍閥心裏都打着小算盤，誰也不願傾全力。國民黨內部抗日呼聲很高，蔣介石迫於外界的壓力，不得已提出了抗日的口號。蘇維埃哥老會代表大會召開，彭德懷親自接見了環縣各區哥老會的頭目，宣傳抗日主張，他誠懇的態度讓哥老會的人非常感動。何家老大更是為紅軍烈士修墓，以表真心。駐守岷州的魯大昌擺出了與紅軍決一死戰的架勢，他還將藏族土司的侄女桑吉草軟禁在城內，以防土司暗中幫助紅軍。紅軍得知此事後，立刻派王彩萍潛入岷州，伺機救出桑吉草。

中央關注紅四方面軍北上的態勢，同時跟張學良部商議，決定配合東北軍佔領蘭州，實現出兵綏遠的戰略計劃。同時中央決定繼續跟蔣介石談判，把抗日民族統一戰線工作作為紅軍未來的主要工作。

共產國際通過了中央攻打寧夏的戰略計劃，然而計劃傳達到張國燾那裏卻遇到了阻力，他認為岷洮西沒有拿下，紅二方面軍也沒有走出草地，一切都是紙上談兵。

鑑於魯大昌岷州的守城戰績，蔣介石讓張學良通令嘉獎，張學良藉機再提抗日，引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學良專注“剿共”，不可動別的心思。岷州被紅軍包圍，魯大昌四處發電請求支援，卻得不到絲毫迴應。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子，與紅軍的談判並不愉快，但迫於軍事壓力，只有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據地。很快，岷州蘇維埃政府成立。

三界莊軍民接到了運送糧食的任務，一日突遇暴雨，何月娥不慎滾落山下，鐵強為救助何月娥受傷。山洞中，何月娥情不自禁摟住鐵強，這一幕卻被宋大鬍子看到，宋大鬍子憤怒不已，離開運糧隊。何月娥等人運糧回來，發現何掌櫃失蹤，大家議論紛紛，有人擔心是宋大鬍子搗的鬼。

鐵強被關，何月娥整日以淚洗面，謝昌林為此四處做工作。當大家都懷疑是宋大鬍子劫走何掌櫃時，謝昌林卻在政府的徵糧賬目上發現問題，他懷疑賬目問題與何掌櫃的失蹤有關。國民黨軍空運物資給被圍困的魯大昌，卻錯投在城外，王大壯帶兵爭搶，打了國民黨軍一個措手不及。

賀龍、朱德等人再度相見，激動不已，雙方決定舉辦一場籃球賽讓大家放鬆放鬆。比賽過程中，王大壯與對方互不相讓，眼看就要打急了眼，這時王彩萍站了出來，用歌聲化解了緊張的氣氛。鑑於蔣介石的緊逼，中央命令兩個方面軍在做短暫的休整後，即刻起程北上與紅一方面軍會合。

張國燾一意孤行，他連夜奔往漳縣，命令徐向前的部隊停止北上行動。陳昌浩企圖勸回張國燾，張國燾卻強壓陳昌浩，逼迫陳昌浩同意西進。毛澤東等人馬上召開緊急會議，一方面繼續連續發電勸説張國燾回頭，另一方面開始改變戰略部署，以防止張國燾隊伍西進後，胡宗南的部隊會趁虛而入。

中央再度發電勸説張國燾北上，紅二方面軍更是在電文中“求”其放棄西進的想法。一路上雨雪風霜，先遣隊吃盡苦頭，藏族嚮導提醒王大壯西去已經無路，王大壯不信，提出渡河試水，不想很快便被黃河的浪濤吞沒。九死一生的王大壯帶回一句“西進無路”，張國燾心灰意冷。

為了防止胡宗南部控制西蘭大道，中央同意紅二方面軍放棄根據地，迅速轉移。中央為徹底打亂國民黨的軍事部署，制定《十月作戰綱領》。同時，毛澤東電令彭德懷，讓他的西征部隊抽人南下，策應紅二、四方面軍的北上行動。

在斯諾的採訪中，毛澤東不僅談到了紅軍、革命，還首次聊起了他的個人生活……最終斯諾離開保安，臨行前，他用自己的帽子換了一頂紅軍軍帽作為紀念，他預測紅星必將照耀中國。紅軍很快佔領了會寧城。在隴南，紅二方面軍紅六軍團16師打得十分艱苦，師長張輝犧牲了。

紅一方面軍在會寧與紅四方面軍會師，陳賡作為紅一方面軍代表前往迎接，戰友相見分外激動。毛澤東等人也十分高興，連忙發電表示祝賀，同時為了能夠更好地解決日後大部隊會合後的吃穿問題，毛澤東帶頭降低自己的用糧和津貼標準，補貼給紅二、四方面軍。

董軍長命令王大壯隨五軍駐防，保證部隊和機關的安全轉移。總部安排程園園即刻去三十軍報道，協助軍民工作。毛澤東讓一些紅軍將領寫信給國民黨老同學，希望大家化干戈為玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的來信。敵軍逼近，華家嶺戰鬥打響。敵人錯誤估計了紅軍的戰鬥力，認為長途跋涉下來的部隊根本不堪一擊，沒想到被紅軍頑強阻擊，寸步難行。

紅軍在將台堡再次會師成功，蔣介石如坐針氈，親自到西安部署督戰。剛下飛機，蔣介石直奔張學良住處，詢問剿共情況，張學良閃爍其詞的樣子令他十分不滿。蔣介石警告張學良決不允許對共產黨手軟，同時逼迫他立即出兵進剿紅軍。

華家嶺戰事慘烈，最終紅五軍副軍長羅南輝犧牲，全軍戰士化悲痛為力量，奮力廝殺，最終成功地遲滯了敵人，為紅軍機關轉移和渡河贏得了時間。程園園帶着宣傳隊等待總部歸建的命令，卻遲遲沒有迴音，無奈之下，宣傳隊跟隨紅三十軍渡過了黃河。

趙子龍受馬家軍威脅擾亂三界莊，關鍵時刻何掌櫃站了出來。通過這一次並肩作戰，趙子龍與何掌櫃兩家多年的積怨得以化解。彭德懷專心佈局“海打戰役”，竟沒有發現張國燾在偷偷地調動部隊撤走第四軍，當其發現時為時已晚。“海打戰役”被迫流產，國民黨的追兵已到，他們只好再度轉移。關麟徵搶功的做法引起了胡宗南的不滿，眼看蔣介石逐步器重關麟徵，胡宗南急切地想打個勝仗邀功。中央發電強調彭德懷的指揮權，同時派出張浩到紅四方面軍，以共產國際代表兼好友的身份勸説張國燾。

紅二方面軍轉移到甘鹽池，與紅一、四方面軍會師，三個方面軍的領導聚在了一起。王大壯欣喜地等着與妹妹相見，不想卻得到了王彩萍犧牲的消息。王大壯拿着王彩萍的黨員證，眼含熱淚離開總部，去執行新的任務。張浩與張國燾談心，此時的張國燾對中央仍心存芥蒂，幾次交談後，張國燾表示服從大局。

共產國際來電，決定將援助物資路線改道經過新疆，這讓中央措手不及。由於敵人齊頭並進，紅軍已經無力再堅守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央決定放棄這些地區，重新制定計劃。此時，國際形勢發生了變化，日本唆使偽蒙軍隊進攻紅格爾圖，打開了中國綏北的門户。

蔣介石妄想用外交手段與日本和談，從而爭取“圍剿”紅軍的時間。針對蔣介石的做法，中央決定先向東發展，逼閻錫山妥協抗日。老鐵意外發現，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強，父子相認。接到命令準備撤離同心的彭德懷再次探訪了回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發給百姓，令百姓十分感動。胡宗南終於沉不住氣開始冒進，毛澤東大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰機，打一場三軍會師後的大勝仗。

義勇隊繼續負責護送糧食，不料在運糧途中遭遇胡宗南的正規軍，宋大鬍子、趙子龍不幸犧牲。胡宗南反覆發電給蔣介石請求糧食、物資支援，但均無結果，國民黨部隊逃兵現象日益嚴重。在陝北，中央軍委以及各方面軍首長聯名發佈了《粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》，紅軍各部鬥志高昂。

山城堡戰役打響，紅軍戰士英勇無比，很快便將敵人死死地圍在山城堡一帶的山坳內。胡宗南意識到自己的部隊已經陷入了紅軍的重重包圍之中，眼看大勢已去，他只好下達撤退命令。鐵強在追擊逃敵時犧牲，何月娥悲痛不已，她立下誓言，要改姓為鐵，參加紅軍。毛澤東等人得知山城堡大捷的消息非常高興，將其定義為粉碎蔣介石全面進攻的開始。山城堡戰鬥是紅軍三軍會師後的第一個大勝仗，標誌着紅軍長征以我們的勝利、敵人的失敗而告終。