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三分投七分顧
鎖定
- 中文名
- 三分投七分顧
- 所屬公司
- 盈米基金
- 提出時間
- 2020年
三分投七分顧投顧發展
盈米基金成立之初確立了以客户利益為核心的“買方代理”模式,並推出面向零售客户的且慢平台,立志於客户陪伴,破解“基金賺錢,基民不賺錢”困局。盈米一直倡導“三分投、七分顧”,為客户提供基金投資解決方案。
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三分投七分顧投顧服務
“且慢”的“三分投、七分顧”是以客户的利益、認知、情緒、賬户為中心的。通過及時精準的內容持續陪伴客户,不斷提升客户的心智與認知,並幫助賺取認知以內的收益。
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“三分投、七分顧”,用長期的、不同形式、不同特點的投顧服務來改變客户基金投資的不理性行為,幫助克服“追漲殺跌”的習慣,從而在基金投資中獲得收益。
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“三分投,七分顧”,對於基金投顧來説,做好策略的收益,僅僅是第一步,基金投顧更為重要的本質工作,是將良好的策略收益轉化成為客户賬户上的收益,切切實實的為客户賺錢。從這個角度來講,“顧”的能力才是投顧業務的關鍵點。
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盈米把對客户的陪伴分成投前、投中、投後三個環節,每個環節分別由AI小顧、內容團隊、服務團隊陪伴參與投資的客户。在客户初期開始投資的時候,會由AI小顧進行智能問答,瞭解客户投資的目的以及所處的認知水平,根據客户不同的風險承受能力以及投資預期和投資時間,進行不同的投資方案配置,在完成方案配置之後,會進入到投後的陪伴。投後的持續陪伴是整個服務體系的核心。在客户開始投資後,盈米的內容團隊會根據市場變化情況和組合運營情況,每週持續以投資理念引導、市場波動分析、組合週報、投資問答等形式,持續提升客户對正確投資方法的認知,同時加深對組合的認識、認同和認可,更重要的是在市場波動時,幫助客户對抗情緒上的弱點,避免因為市場波動引起非必要的操作,導致客户虧錢。
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- 參考資料
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- 1. 盈米基金創始人肖雯:改變中國人買基金的方式 - 經濟觀察網 - 專業財經新聞網站 .經濟觀察網[引用日期2022-05-05]
- 2. 亮眼!基金投顧試點“成績單”來了 .騰訊新聞[引用日期2022-05-13]
- 3. 【最佳實踐】盈米基金專注解決“基民不賺錢”問題 .中國證券投資基金業協會[引用日期2022-05-05]
- 4. 盈米基金CEO肖雯:好的投顧,要創造比賺錢更深層次的價值! .澎湃新聞[引用日期2022-05-05]
- 5. 基金投顧從“0”到“1”,盈米基金林傑才眼中的2020年 .盈米基金官網[引用日期2022-05-13]
- 6. 【最佳實踐】盈米基金專注盈解決“基民不賺錢”問題 .中國證券投資基金業協會[引用日期2022-06-02]
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