一騎當千Dragon Destiny

　　曹操所率領的許昌學院。在曹操的心腹之一郭嘉，以及洛陽降軍賈詡的計策下，以逆我者亡式的強硬手段，迅速擴張它在關東的勢力。在此同時，成都學園的關羽和張飛，對許昌的稱霸關東深感憂慮，莫不日日督促其首領劉備，可惜劉備卻毫無戰意。

　　曹操和夏侯惇，突然遭到了袁紹旗下予州鬥士的襲擊。兩人雖然受了傷，不過最後還是擊退了予州鬥士。但是夏侯惇為了保護受傷的曹操，在戰鬥中被另一個刺客胡車兒射出的苦無刺瞎了一隻眼睛。摯友的眼睛遭刺瞎，曹操於是激動的控制不了自己，讓體內沉睡的龍覺醒了。

　　為了確認劉備的力量，來到成都學園的呂蒙，如其所願的成功喚醒了潛伏於劉備體內的龍，因龍的覺醒而陷入失控狀態的劉備，其壓倒性的強大力量令呂蒙驚愕失措。呂蒙雖然達成了目的，但是司馬徽的一句“看來你也養了只龍呢”，卻讓呂蒙難掩困惑的表情。

　　不知由何人所派遣來的刺客，在現場留下寫着「寧」字的枴子，而這枴子則是殺了郭嘉的兇器。因此而認為是出自南陽學院四天王甘寧所為的曹操，於是下令夏侯惇攻打南陽。與孫策母女有交情的夏侯惇，聽到賈詡説若是藉此打倒沒有防備的孫策，覺得不以為然。

　　抱着迷惑之心的呂蒙來到了呂布的墓前。這時許昌派來初中部唯一的特A級鬥士典韋，前來襲擊呂蒙奪取龍珠。典韋的突然現身使呂蒙陷入危機。而典韋對司馬懿的忠誠心，引發出她令人害怕的力量，呂蒙也因此被逼入了絕境。此時，一位手持日本刀的鬥士現身。

　　在呂蒙與典韋的戰鬥中，突然出現的成都學園鬥士趙雲，取走了呂蒙手中的龍珠。另一方面，關羽希望劉備會因龍珠的力量而使命運改變。司馬徽卻説不只需要龍珠更需要孔明的力量。於是，關羽決定親自前往桃源院，確認孔明是否有引領成都的資格。