杜鵑山

雷剛被毒蛇膽抓捕入獄，在獄中巧遇柯湘的丈夫，共產黨地下黨員趙辛，二人意氣相投，雷剛在趙辛的講解下，開始瞭解了中國共產黨的救國方針，他決定幫助趙辛越獄。

柯湘以為丈夫趙辛犧牲，承受着痛苦與誤解，心情複雜的離開趙家。佘鳳田懸賞重金派手下抓捕雷剛、杜山。在響水河邊，杜山挺身掩護杜剛逃出追擊，身中數槍斃命。此時在三官鎮戲園內，柯湘與張師傅接頭，得知了雷剛和杜山的情況，她決定營救雷剛。爬出響水河的雷剛遇到了農家女喜鵲，在喜鵲的配合下抓住了來追捕他的兩個團丁，並引出了佘鳳田。在一旁觀戰的柯湘在雷剛要開殺戮的時候現身，勸他收復靖衞團的弟兄。

雷剛欲帶着新收的兄弟去奪杜山掛在城牆上的人頭，佘鳳田趁雷剛不在，抓了柯湘。毒蛇膽覺得心虛，連夜派人去除掉杜山的兒子杜小山，雷剛及時趕到，營救到了杜小山及杜媽媽並把他們帶回了杜鵑山。柯湘的公公趙舉人為了柯湘的事去求佘鳳山，柯湘不肯寫共產黨人的自白。雷剛還惦記着杜山死前説的：要找到共產黨來領導隊伍。

雷剛派人打聽到了柯湘被關的牢房，準備營救。毒蛇膽要槍殺柯湘，被雷剛等人從法場劫下。柯湘在逃避追擊的路上生下了孩子。孩子被託付給山下人家，柯湘這個共產黨員被帶上杜鵑山。山上的兄弟見來了共產黨員，歡欣鼓舞。柯湘收到組織信件，得知丈夫還活着。

毒蛇膽使出離間計，讓大家誤認為柯湘是毒蛇膽的奸細。柯湘抓住了毒蛇膽派來的探子，化解了大家對自己的誤會。雷剛被人鼓動，怕柯湘的地位勝過自己，想讓她下山去，杜媽媽幫他們化解了矛盾。毒蛇膽去攻打杜鵑山，卻被柯湘用計謀打了個落花流水。

柯湘的丈夫趙辛被毒蛇膽抓獲，他的父親趙舉人求人無應。杜鵑山上的弟兄商量着去救趙辛，在營救的途中傷亡慘重，趙辛也被毒蛇膽殺害。兄弟們抓了毒蛇膽的傻兒子，但是柯湘勸説他們把他送還回去，不能像土匪一樣傷及無辜家人。

自衞隊的兄弟們搶回了趙辛的屍體，柯湘悲痛欲絕，他的兒子與丈夫只能在另一個世界看着自己了。 柯湘批評了隊員擅自奪回了自己丈夫屍體的無紀律行為，自衞隊的兄弟們懷疑柯湘能否救出自己被毒蛇膽抓去的同伴。

柯湘下山去解救被毒蛇膽抓去的兄弟，憑藉自己的智慧救人成功。柯湘批評了某些隊員的無紀律行為，隊員們很難理解。雷剛的兄弟温其久賭氣離開杜鵑山。

喜鵲對雷剛愛意日增，兩人情誼濃濃。毒蛇膽派人送來封挑戰書，此時柯湘卻不在杜鵑山。雷剛等人接受挑戰卻遭到埋伏，毒蛇膽的手下為了長線瓦解杜鵑山的勢力，放了他們。少了柯湘的指導，杜鵑山的兄弟們有點無所適從。

柯湘處分了温其久，撤銷了他自衞隊副隊長職務。柯湘還要撤消雷剛隊長的職務，雷剛不服氣，杜媽媽卻説了雷剛，讓他接受了處分。温其久覺得柯湘搶了雷剛的風頭，雷剛不以為意。

毒蛇膽的兒子要辦喜事，杜鵑山自衞隊要趁機打擊毒蛇膽。擒住了毒蛇膽，柯湘不讓兄弟們處決他，而是要奪取他的武裝勢力。

毒蛇膽趁自衞隊員們放鬆，逃跑了。回到團隊，還被自己的隊員誤認為乞丐，毒打了一頓。毒蛇膽又在暗中挑撥柯湘與夥伴的關係，被柯湘識破。

雷剛想要入黨，柯湘讓他寫申請。毒蛇膽自以為能抓住柯湘他們於人交付藥品貨物，卻被柯湘他們反撲。柯湘與小姑的誤會也化解了，瞭解了她的小姑還上山來幫她，教兄弟們識字。

毒蛇膽想利用柯湘的公公趙舉人，把他關進大牢，趙舉人凜然自盡。全杜鵑山人在山上為他祭奠。柯湘與小姑又鬧了矛盾，她説服了小姑寫檢討。雷剛與喜鵲成親當日，喜鵲被毒蛇膽派來的人槍殺，杜鵑山上一片悲憤。

氣急了的雷剛殺死了幾個俘虜，柯湘也沒能攔下。柯湘要給雷剛記大過處分，雷剛的兄弟温其久不服氣。山上的兄弟生了病，柯湘告訴隊員們要克服，不能用要送去給組織的藥品。兄弟們的病情更加惡化，柯湘覺得特別無助。

柯湘的小姑憑藉醫術救回了隊員。隊員金奎私藏了公款潛逃，被柯湘發現，要治他死罪。全體隊員為金奎求情，柯湘猶豫不決之時，金奎拔槍自盡。雷剛覺得柯湘不講情面，十分憤慨。自衞隊去攻打毒蛇膽，毒蛇膽帶着兒子逃竄。

自衞隊放糧食給老百姓，老百姓們認識到了共產黨的好。毒蛇膽逃到吉安城，自衞隊分浮財，被柯湘制止，温其久不服氣還私藏了物件。温其久對柯湘的不滿日益加重，雷剛越來越信任共產黨，支持柯湘的工作。

毒蛇膽團隊潰散，他最珍愛的兒子也死了。組織來的特派員要撤掉温其久。雷剛為他抱不平。毒蛇膽又開始挑撥，與杜鵑山的隊員們展開了戰爭。

自衞隊傷亡慘重，温其久心情複雜，因為自己貪圖物質的通敵造成了這樣的後果。温其久盤算着早日離開杜鵑山，要去山下置辦房產。毒蛇膽再次利誘温其久幫自己竊取情報。組織上決定把杜鵑山自衞隊編入紅軍。柯湘開始懷疑温其久通敵。

毒蛇膽決定連夜離開三官鎮與人匯合，沒想到遭到了總攻。柯湘開槍打死了毒蛇膽，毒蛇膽墜樓山崖身亡。杜鵑山上軍民沉浸在歡呼聲中。在作戰室裏，牆上掛着地圖，上級領導宣讀命令：杜鵑山自衞軍改編成中國工農革命軍的一個團，雷剛同志任團長、柯湘同志任政委、李石堅同志任副團長兼參謀長。杜小山同志任杜鵑山地委書記。你團從即日起從杜鵑山轉移前往井岡山地區戰鬥。