叛逆者

1936年，國民黨復興社特務處上海區站長陳默羣得到了中共地下黨員王志的線索，啓用最高級別保密行動實施抓捕，卻發現王志在抓捕前的關鍵時刻脱身。陳默羣懷疑抓捕行動泄密，是因為特務處內部藏有地下黨潛伏人員，懷疑一切的他遂前往南京，從幹部特訓班中挑選了心懷報國熱誠、具備敏鋭洞察力和堅毅品質的學員林楠笙，協助他搜尋藏身在特務處上海區內的那個中共潛伏者。陳默羣將上海區內所有負責人資料一一拿給林楠笙辨別，唯獨缺少了檔案室主任、陳默羣老同學顧慎言的資料。林楠笙發現這一問題，並表示如果顧慎言絕對忠誠，就不怕被懷疑，他的這一判斷得到了陳默羣的讚賞。

申江大學的女學生朱怡貞帶領一羣愛國學生，在戲院後台閲讀討論進步讀物，搜查隊突然到來，朱怡貞安排同學們快速離去，自己則帶上所有“違規讀物”撤離。撤離過程中，她的揹包被一名騎車的小偷搶走，眼看包內讀物就要在搜查隊面前曝光，恰巧路過的林楠笙及時抓住小偷，將揹包還給了朱怡貞。朱怡貞為躲避搜查隊，匆匆道謝後離去，林楠笙也對這個女孩留下了印象。

陳默羣帶領行動隊對書店進行布控，與此同時，中共上海地下黨組織負責人、代號“漁夫”的紀中原也喬裝來到書店，向阿木核實王志在南京被捕一事。紀中原前腳剛剛離開，林楠笙按照陳默羣的指示進入書店，近距離觀察阿木。顧慎言從書店外特務們的行動推測出他們即將進行抓捕，書店這一聯絡點暴露，他緊急給阿木打電話，要求對方馬上撤離，但阿木為了不引起敵人懷疑，進而牽連紀中原、顧慎言和其他地下黨同志，於是選擇引爆手榴彈，與敵人同歸於盡。

為了與“郵差”重新取得聯繫，紀中原安排臉生的朱怡貞前往康可爾咖啡館。另一邊，陳默羣將王志帶回特務處本部，並故意安排其與顧慎言見面。顧慎言表現的滴水不漏，心中卻在思索如何挽回現在的局面。接頭當天，在康可爾咖啡館外埋伏的林楠笙在拍攝照片時認出了來到咖啡館的朱怡貞，再次留下了印象。顧慎言來到咖啡館準備接頭，卻在周圍發現了布控的特務，趕緊離開，並讓一個小乞丐給朱怡貞傳遞了新接頭點的信息。

陳默羣得到王志已死的消息，大失所望，但仍要用王志的名號執行誘捕計劃。他向站內人員隱瞞了王志已死的消息，只説重傷，同時提出要全站徹查，抓出內部的中共潛伏人員。顧慎言大為贊同，甚至主動要求從自己查起。 陳默羣以林楠笙看守王志失職為理由，將其調到顧慎言手下“思過”，實為監視，顧慎言對待林楠笙和顏悦色，心中卻在盤算，怎樣才能躲過林楠笙和其他特務的監視，向紀中原報告王志未死的消息。

林楠笙找到小乞丐，用食物誘導，得知他確實替一名乘客和朱怡貞傳遞了有關時間和地點的消息，但卻不記得那名乘客是否是顧慎言。林楠笙知道，“郵差”已經與中共地下黨完成了這一次接頭，而那名女學生朱怡貞，很有可能也是一名中共地下黨的聯絡員。林楠笙向陳默羣報告了此事，陳默羣肯定了他的想法，但礙於朱怡貞是上海著名金融家的女兒，不便抓捕審問，所以派林楠笙先行進入申江大學，近距離觀察朱怡貞。林楠笙跟蹤朱怡貞一段時間後，發現她的活動軌跡極其規律，唯一值得懷疑的是她頻繁進出學校的圖書館。

林楠笙懷疑朱怡貞是在圖書館內接收消息，向陳默羣彙報，陳默羣遂派林楠笙以中文系助教“徐立文”的身份進入學校，進一步接觸朱怡貞。同時，陳默羣將舞女藍心潔介紹給林楠笙認識，希望他能更加解女人，從而完成接近朱怡貞的任務。申江大學裏，林楠笙看見了朱怡貞在籃球場上的颯爽，以及她背誦《草葉集》時眼裏的光芒，作為一個先進的女性，朱怡貞給林楠笙留下了很好的印象。林楠笙想要用借筆記的方式結識朱怡貞，但朱怡貞對生人禮貌而警惕，林楠笙並未得到與她進一步交流的機會。

大學的舞會在即，林楠笙想要在舞會上邀請朱怡貞，提前去舞廳找藍心潔學習，但卻笨手笨腳，總也學不會。藍心潔用自己對於男女之情的經驗啓發林楠笙，告訴他與其討好對方，不如展現真實的自己，因為真實的林楠笙本就有他不同於別人的魅力。林楠笙似懂非懂，對接下來的行動充滿忐忑。舞會上，朱怡貞拒絕男生邀舞的舉動令林楠笙不解，朱怡貞坦露自己不願做。一個被動選擇的人，而想像男性一樣有平等的去做事的權利，林楠笙對此深以為然，二人異口同聲的背誦《草葉集》的篇章，在個人選擇和男女平等的話題上獲得了思想的共鳴，兩人迅速拉近了距離。

為了報恩，朱怡貞將林楠笙接至家中照顧。紀中原多日未見朱怡貞，向其他同學打聽後知道了“徐立文”受傷的情況。紀中原警覺，立刻派人核實“徐立文”的身份。朱怡貞的父親得知女兒帶了一個陌生男子回來，非常不滿，要將林楠笙送走，但朱怡貞堅持林楠笙是為了救自己受傷，自己有義務照顧。在照顧林楠笙的過程中，兩人的感情又增進了不少。

夜晚，林楠笙以自己已經恢復為由，向朱怡貞辭行，並詢問對方為什麼放着優渥的生活不過，而要冒風險去參與遊行這樣的活動，朱怡貞坦白自己對國家現狀的看法，想要通過自己的奮鬥去創造更美好的未來。她的愛國精神感染到了林楠笙，對他造成了極大的觸動。朱怡貞大膽向紀中原推薦林楠笙，想把他發展為自己的同志。紀中原暗中調查後並未發現“徐立文”的漏洞，遂決定進行進一步審查。林楠笙按照朱怡貞的要求，將一封信送到指定地點，陳默羣非常滿意，推測中共接下來就會安排專人與林楠笙見面。

紀中原趕緊告知朱怡貞林楠笙的真實身份，要求她立刻離開學校，緊急撤離到安全地點。林楠笙遲遲不見朱怡貞歸來，不得不聯繫陳默羣，陳默羣勘察現場後認為是林楠笙暴露了，朱怡貞已經逃跑，所以下令抓捕與其相關的圖書館和裁縫鋪人員。朱怡貞一時難以接受林楠笙竟是國民黨特務的事實，返回林楠笙宿舍，質問他是否一直在欺騙自己，卻被陳默羣的特務抓捕。另一邊，紀中原也發現朱怡貞並未來到安全屋，知道她定然出了事。

林楠笙為免朱怡貞遭受刑訊，主動申請審問，面對林楠笙的審問，朱怡貞堅稱自己與共產黨無關，並斥責林楠笙是一個騙子。林楠笙遭受良心的譴責，但礙於身份職責，只能用激將法告訴朱怡貞，自己接近她就是為了調查她共產黨的身份，説的每一句話都是在欺騙。朱怡貞雖然傷心但仍堅持自己與共產黨無關。

陳默羣派人調查得知，朱怡貞曾購買過一台高功率收音機，只要經過改裝增強無線接收能力，就可以接到遠距離的信號，當做電台來使用。陳默羣立刻派人前往朱怡貞家中搜查電台，林楠笙一邊刺破了行動隊的輪胎，一邊緊急趕往朱家，想搶在特務們之前排除那台收音機會對朱怡貞造成的危機。林楠笙跳窗進入朱怡貞房間，碰見朱父，他簡單解釋自己是來幫朱怡貞的就開始動手拆卸收音機。朱父對他並不信任，但此時，搜查朱家的特務們已經進入了房子。無奈之下，朱父只能選擇相信林楠笙，出去拖住特務們，為他爭取更多時間。特務們硬闖朱怡貞的房間，帶走收音機，朱父正在疑惑，林楠笙現身，説自己已經拆下了收音機裏的線圈，朱怡貞安全了。

朱怡貞前往銀行，從自家保險櫃中取出了江蘇省委的電台。跟蹤的特務看見朱怡貞拎着大皮箱在街上打轉，猜想裏面一定有問題，遂向陳默羣彙報。與此同時，顧慎言也離開特務處，行蹤詭秘的樣子。陳默羣比對二人路線，認為二人是要接頭，於是帶領眾多特務前往。陳默羣將顧慎言和朱怡貞堵在餐館包房內，強行打開朱怡貞帶來的皮箱，卻在裏面發現了股權分配書和許多金條，同時，周耀庭、王世安、朱父露面，顯然是在談一起做生意的事。

王世安被任命為上海區代理站長，剛上任的他立刻拉攏顧慎言，想讓他做自己的副站長，並透露特務處將開始調查日本商人池田英介，懷疑他是一名日本間諜。顧慎言沒有立刻答應做副站長，而是提出想將林楠笙發配回南京特訓班，王世安一口答應。為了進一步獲得情報，顧慎言在與紀中原商量後，決定接下副站長的職務。林楠笙得知自己將被髮回特訓班，想方設法留下，但仍被顧慎言一口拒絕。就在這時，林楠笙與自己在特訓班的好友左秋明重逢。

林楠笙將自己的線人藍心潔能夠進入池田家中搜集情報的事報給王世安，王世安見獵心喜，同意發展藍心潔為外圍人員，並給予一定的報酬。王世安還答應林楠笙，只要他能獲得證據，説明池田的日諜身份，就保證他留在上海區。為此，他要求藍心潔必須拍下照片。林楠笙知道此次任務的危險性，用自己的錢提前墊付給藍心潔，藍心潔雖然害怕，但受到重金誘惑，還是答應冒險一試。林楠笙知道左秋明也會參加池田的聚會，特意囑咐他關照藍心潔。

池田發現了正在書房的藍心潔，並繳獲了她的微型照相機，質問她是什麼人。關鍵時刻，左秋明出現，聲稱藍心潔是自己的人，讓池田先把她放走。藍心潔丟了半條命似的出了池田家，林楠笙趕緊帶她離開。左秋明向池田和高橋解釋，自己讓藍心潔拍下那些照片，是出於商業合作的考慮，他所代表的勢力只跟陸軍合作，所以必須調查清楚他們的身份。左秋明合理的解釋，打消了高橋和池田的顧慮。藍心潔將拍下照片的膠捲交給林楠笙，王世安因林楠笙能力強，戴罪立功表現佳等理由，説服顧慎言將其留下。顧慎言不好反對，只得答應並尊重王世安的決定。林楠笙獻計，用製造交通事故的辦法剷除池田，這樣既可以避免日方藉此發難，也可以達到阻止日諜活動的目的。

林楠笙在制裁漢奸的行動中遭遇日軍襲擊，手下兄弟大多戰死，他藏起最後一名生還的弟兄，自己換上普通百姓的衣服，這才逃脱抓捕，僥倖回到站裏，並對王世安的種種安排大發脾氣。鑑於近期死傷嚴重，王世安跟顧慎言商量，想要跟共產黨合作，利用共產黨的情報優勢幫助軍統在上海立足，甚至在關鍵時刻拉共產黨墊背。顧慎言表示無異議，轉身卻從軍統內領取了一部電台，交給紀中原使用，並告知王世安的想法。 南京方面對王世安的工作不滿，決定讓陳默羣重回上海，陳默羣答應。王世安派林楠笙去跟上海的中共地下黨接頭。 朱怡貞在根據地磨鍊一段時間後，被重新委派回上海，擔任江蘇省委核心情報員。

林楠笙得知顧慎言親自提取的電台和一批子彈並沒有交給國軍，生疑，顧慎言解釋説是遇到了日軍繳獲，已經報損，同時，浦東支隊夜襲上海機場，得到南京方面嘉獎，但林楠笙得到的消息卻是，此次夜襲並非浦東支隊所為，他提示顧慎言調查此事，顧慎言滿口答應。林楠笙接到與與共產黨接頭的任務，前往接頭地點，卻看到了朱怡貞。兩人多年後再次相見，心結仍舊難解。為了保護朱怡貞，林楠笙故意隱去了共產黨方面接頭人是朱怡貞的情況。

林楠笙前往面見陳默羣，告訴他忠義救國軍駐上海總聯絡站已在他被日本人抓捕時，被日本人炸燬，重慶方面也收到了消息。陳默羣知道自己遭到陷害，變節之事坐實，不可能再回軍統了。與此同時，王世安收到重慶方面回覆，要求立刻裁決陳默羣。特務們闖入房間，企圖殺死陳默羣，陳默羣跳窗逃跑，林楠笙緊追不捨，要求他隨自己回去解釋清楚。但陳默羣自知無望，朝追來的顧慎言開槍後逃跑。

陳默羣回到特高科，向高橋交代了北平、青島、天津等多處軍統和共產黨的秘密地址作為投名狀。高橋非常滿意，根據情報實施抓捕，並將陳默羣安排到汪偽76號工作。被軟禁的林楠笙從報紙上獲悉陳默羣投靠日本人的消息，憤怒異常，併為自己過往信仰的崩塌而失聲痛哭。王世安召開會議，佈置刺殺即將前來上海蔘加汪偽政府成立大會的日本陸軍少將上村淨，同時，特高科為預防有人破壞慶祝大會、保護上村淨安全，讓陳默羣負責安保，並要他儘快找出中共地下黨在上海的一部隱藏電台。

慶祝大會當日，朱怡貞和林楠笙分別以不同身份混入大會，分頭尋找刺殺時機，就在林楠笙準備動手時，陳默羣發現了他的行蹤，派人抓捕，雲偉趁亂開槍，打死了上村淨，自己也被日本人打死。現場一片混亂，朱怡貞找到林楠笙，兩人利用她事先準備的撤離方案暫時脱身。隨後，日軍封鎖附近大樓，緝拿林楠笙和朱怡貞，兩人被困其中，聊起了抗日的話題，朱怡貞的話也給了林楠笙新的啓發。

王世安要求藍心潔執行毒殺陳默羣的任務，並説毒藥見效慢，她完全有時間撤離。藍心潔雖不情願，但也無可奈何，只能提出在刺殺任務後，得到一個去大後方重慶的機會。藍心潔與陳默羣經常見面的事被林楠笙發現，林楠笙找到藍心潔，提醒她最好遠離陳默羣，藍心潔不理會林楠笙的勸告，反而梳妝打扮，要去與陳默羣一起吃飯。林楠笙發現她小心包裹好一支試管，心中不免起疑。

林楠笙查到一名日偽的接線員，當初正是他接聽了舉報陳默羣行蹤的那通電話，林楠笙逼問對方，當晚都聽到了什麼，接線員坦白，那晚打電話的人，聲音跟王世安十分相像。林楠笙一時情急，將接線員帶回站裏與王世安對質，不料王世安竟以除掉漢奸叛徒的名義，將對方一槍擊斃。林楠笙後悔於自己的衝動，不僅沒有抓住泄密者，還失去了來之不易的知情人。顧慎言寬慰他一切都要往前看，日後行事一定要更加小心謹慎。

陳默羣通過人羣畫像，確定了在裝裱店內的另一個共產黨就是朱怡貞，下令無論如何要將她找到。林楠笙看見巡捕房的人拿着朱怡貞的畫像四處找人，為了她的安危，將她帶往自己在日佔區的住處，兩人對外以夫妻相稱，避免懷疑。 軍統決定對陳默羣展開鋤奸，顧慎言提供給林楠笙一批能夠穿透防彈玻璃的槍械，並制定了刺殺的具體事宜。林楠笙埋伏在陳默羣日常的出行路線上，架槍射擊，但穿甲彈直接打穿車體，沒能擊斃陳默羣，林楠笙又用手槍射擊，可子彈也不能打穿汽車的防彈玻璃。最後時刻，大批特務趕來，林楠笙只能撤離。

對陳默羣的刺殺激起了日偽的反撲，陳默羣在今井的要求下，帶隊清繳軍統所在的辦公樓。眼看本部已被團團包圍，生死存亡的時刻到來，王世安號召軍統眾人殊死一搏。林楠笙一邊組織反擊，一邊鑿開了一面牆，組織眾人撤離，自己負責斷後。大隊人馬撤離到一家店鋪內，王世安正安排站內人員去周邊的忠義救國軍站點藏身，等待撤離上海的指示，陳默羣就帶人追來。顧慎言與林楠笙留下拖住敵人，讓王世安帶領核心骨幹撤離，去往自己準備的避難所。顧、林二人互相掩護，邊打邊撤，最終在民眾的幫助下躲過了日本人的追捕。

在青浦幫助王世安躲藏的一對夫婦被利益所惑，將王世安的行蹤出賣給了陳默羣。陳默羣抓住王世安，但他並不想殺對方，而是想讓王世安在自己和重慶之間牽線，好讓自己重回軍統。王世安為了保命，當下跟陳默羣達成一致。林楠笙等留在上海的軍統力量，在顧慎言的帶領下，繼續執行鏟鋤陳默羣的“奉業計劃”。顧慎言摸清陳默羣的行動規律，打算在對方到新聞處觀看影片時實施行動，並由自己親自執行，林楠笙和趙京隆則在外接應。

深夜，林楠笙出發前往新聞處埋伏，並開槍擊中“陳默羣”，卻不料那只是陳的替身。陳默羣帶人抓捕林楠笙，二人火併，林楠笙中槍，幸被顧慎言及時救走。王世安得知刺殺失敗，並不意外，反而要求“奉業計劃”暫緩，並對顧慎言謊稱自己之前在青浦中了埋伏，好不容易突圍脱身，顧慎言發覺王世安的話裏有蹊蹺，但未追問下去。 林楠笙歸來，朱怡貞急忙下樓迎接，並扶住受傷的對方，幫他在房東太太面前掩蓋傷情。回到家中，朱怡貞替林楠笙取出子彈，上藥包紮，艱苦的抗爭歲月讓兩人互相依靠，終成可以託付和信賴的戰友知己。

朱怡貞在回家的路上被兩名警察發現並跟蹤，她從房東太太家逃出，並在路上遇到返回的林楠笙。朱怡貞和林楠笙從巷子逃跑，遭遇搜捕的警察，林楠笙抱住朱怡貞，遮住其面容，但還是被認出。警察開槍，一顆子彈穿過了兩個人的胸膛。顧慎言在警局內部的朋友告訴了他林楠笙和朱怡貞被抓的消息，無奈之下，顧慎言聯絡陳默羣，半是説服、半是脅迫的請對方幫忙轉移二人。

林楠笙堅決要求出院，並在出院之前在天台與日本病人道別，趁其不備，將他推下高樓。事後，林楠笙躲進衞生間並暈倒，沒有人懷疑他與日本病人之死有關，左秋明卻意識到了。林楠笙告訴左秋明自己是不得已而為之，那個日本人已經在懷疑他了，若查下去，左秋明勢必也會被連累。左秋明給林楠笙安排了住處，讓他繼續休養，由於傷病原因，林楠笙轉到軍統香港站做內勤，從事情報分析。病痛的折磨和無處施展的抱負讓林楠笙越發苦悶，找不到未來的方向，終日只能靠止痛藥度日，意志日漸消沉。

左秋明與林楠笙見面，要他儘快分析一批從日軍獲取的情報，同時，他發現林楠笙的狀態相較過去有了重大的變化，問及原因，林楠笙談到了毛澤東和《論持久戰》，對其觀點大加讚賞。左秋明坦誠的與林楠笙説起兵民是勝利之本的觀點，兩人在探討中堅定了中國必勝、日本必敗的信念。林楠笙每晚都在收音機前收聽來自延安的廣播，這是他在香港的苦悶生活中唯一的光亮。軍統的一名情報員被日本人抓捕，供出了左秋明。左秋明在前往與林楠笙見面的路上發現了埋伏，故意將要傳遞的情報用南京話告訴了林楠笙附近的一個日本人，而後在逃跑過程中中彈被捕。

紀中原拜託林楠笙利用工作上的便利，替一批要撤離的同志製作日本人的歸鄉證，林楠笙二話不説，連夜趕製，終於趕在規定時間內將歸鄉證交到紀中原手中。假扮記者的孟安南也順利殺死了監視朱父的日本人，與朱父一起趕往香港碼頭集合。碼頭上，紀中原和朱父等人順利登船，林楠笙與船上的朱怡貞遙遙相望，確認彼此安好。

夜晚，林楠笙在特訓班教官的帶領下來到一俱樂部，發現其中熱鬧非凡，一派紙醉金迷。教官告訴林楠笙，重慶急於給顧慎言定罪，是為了殺雞儆猴，用他來殺掉國民黨內的貪污風，所以軍統都認為犧牲他是有價值的。但林楠笙卻不贊同，擔心貿然定案會讓真正的罪犯逃脱，教官教育林楠笙，要他為自己的前程考慮。 正在這時，重操舊業的藍心潔出現在林楠笙面前，林楠笙非常意外，出言教訓了背地裏侮辱她的軍官，可藍心潔並不領情，她的變化讓林楠笙不解。

林楠笙得到顧慎言趁亂逃跑的消息，他正要去找對方，顧慎言卻先找到了他。兩人以共產黨同志的身份再次相見，林楠笙想安排顧慎言離開，卻遭拒絕，顧慎言不想因為自己的消失而令軍統警覺，由此調查出他的真實身份和背後的其他信息，甚至危及到延安。他已做好了犧牲的準備，並將自己存放“貪污物資”的地點告訴林楠笙，要他在自己死後揭發，憑此立功，更深的打入軍統內部。林楠笙不能眼看着顧慎言犧牲，但顧慎言主動在敵人面前暴露自己，被亂槍打死。林楠笙強忍悲痛，告發了顧慎言，獲得了軍統的信任。組織上則安排他繼承“郵差”的代號，繼續潛伏工作。

林楠笙返回上海，就任軍統上海區副站長，朱怡貞在遠處偵查時意外看見其身影，心中難免感慨萬千。 林楠笙傳達戴笠指示，肅清曾經投遞叛國的漢奸，第一步就是要收回戴笠曾經簽發過的委任狀，誰牽線誰負責，這讓王世安感覺到了壓力。林楠笙知道日軍在撤退之後，留下了幾名共產黨犯人，他前往查看，發現訓練處廖通使用日本戰俘拷打犯人，導致兩名共產黨死亡，他嚴厲批評了廖通，並將最後倖存的共產黨員老蕭送往醫院急救。

上海區高層聚餐，廖通姍姍來遲，並帶來了老蕭老家的消息，側面説明他很有可能就是共產黨的一名大人物。林楠笙將此事告知紀中原，紀中原則安排朱怡貞和孟安南等人立刻實施一項掩護任務。證實了他是共黨的嫌疑更大。廖科長提議當夜就要對蕭雨進行審訊，但被王世安説服，讓他今晚只管好好聚餐，一切都等明日一早再説。 林楠笙趕在廖通之前審訊老蕭，用敲擊密碼的方式告知對方自己的身份，讓老蕭配合自己接下來的營救行動。隨後，廖通將老蕭的老婆帶來，當着老蕭的面刑訊，指望老蕭開口。林楠笙突然變得極不耐煩，開槍“打死”了老蕭的老婆，迫使老蕭“坦白”。

陳默羣約見王世安，告訴其倉庫爆炸是共產黨有意安排，自己還有一個密派潛伏在共產黨中，可以持續提供情報，希望以此作為籌碼讓王世安放過自己。林楠笙跟蹤王世安，發現了陳默羣的蹤跡，他跟蹤陳默羣，但被孟安南暗中破壞。林楠笙從紀中原處得知工運一組的聯絡站仲明米行被破壞，以及彭代森的失蹤，決定配合調查。

趙京隆意外抓住了民政局副局長，從他偽造的假證件中發現了陳默羣的，得知他即將乘船逃離上海。副局長供出了與陳默羣見面的時間地點，林楠笙立刻佈置抓捕，王世安害怕自己與陳默羣私下合作的秘密曝光，緊急跟上林楠笙的隊伍。林楠笙見到了陳默羣，問他安排在共產黨內的卧底究竟是誰，陳默羣願用這個人作為交換，懇求林楠笙放過自己，但林楠笙不跟漢奸做交易。惱羞成怒的陳默羣拔槍威脅林楠笙，卻被趕來的王世安一槍打死。林楠笙沒有問出卧底是誰，非常失望，王世安趁機拿走了陳默羣與孟安南聯繫的那塊手錶。

婚禮前，林楠笙悄悄跟着朱怡貞，看了她的生活狀態，也看到了與她生活在一起的孟安南。林楠笙確認朱怡貞過的很好，這才離去。林楠笙與藍心潔舉行婚禮，一眾國民黨同僚前來為他慶祝。1948年，遼瀋戰役開始，國民黨濟南失守，“漁夫”的情況同時暴露在國民黨面前。軍統認為“漁夫”就是共產黨華東局地下情報網的神經中樞，着令上海區儘快調查。林楠笙跟紀中原見面，把軍統將徹查“漁夫”的消息告訴給他，讓他小心。唯一值得慶幸的是，軍統目前對“漁夫”並不瞭解，甚至不知道他是一個人，還是三個人的合稱。

國民黨部分單位開始撤往廣州和台灣，林楠笙將他們的撤退預案交給紀中原，同時遺憾軍統上海區也將撤往廣州，他不能跟同志們一起見證解放軍的到來。王世安害怕撤往廣州後，自己會被林楠笙壓制，不受重用，於是決定加緊抓捕“漁夫”，為自己撈取更多政治資本。孟安南通過多日的跟蹤，摸清了紀中原的動向，通報給王世安，導致紀中原被捕。但好在孟安南也不知道紀中原的真實身份，只知道他是朱怡貞的上線，王世安審問紀中原，卻不知眼前之人正是他心心念唸的“漁夫”。朱怡貞遲遲聯繫不上紀中原，擔憂他出了事。

林楠笙強作鎮定，思索解救紀中原之法，趁着王世安外出見孟安南的機會，林楠笙與紀中原交談，紀中原告訴他，自己與國民黨高層榮將軍有單線聯繫，對方即將傳遞一份有關淮海戰役的重要情報出來，但自己已經不能去接頭了，只有林楠笙能夠代替他完成這個任務。但這也意味着，紀中原必須先犧牲自己，並通過公開報道通知榮將軍，對方才能接受由林楠笙代為傳遞情報。孟安南與王世安談判，希望得到國民黨內的正式身份和職務，王世安嘴上保證，卻要他繼續回去潛伏，利用紀中原被捕的機會，再抓一個更大的共產黨出來。孟安南不同意，王世安就以生命和政治前途相威脅。

藍心潔按照計劃，給各大報社打電話，讓他們到仙樂斯門口“報道新聞”，然後在指定時間朝舞廳門口開槍，製造共產黨“鋤奸”的假象。現場陷入一片混亂，紀中原趁機奪槍，被軍統特務們認為是要反抗，當街打死。林楠笙來不及難過，就得知藍心潔未能安全撤離，被軍統逼至絕路，藍心潔為了不連累林楠笙，拉響手榴彈自殺。林楠笙一時間失去兩位摯友，只能獨自嚥下這份痛苦。王世安又一次失去邀功的機會，還被林楠笙暗示紀中原出事之前，只單獨與他交談過，意指他王世安才是有問題的人。王世安氣憤難當，得知林楠笙與紀中原有過單獨相處的可能，立刻派人對他展開調查。與此同時，林楠笙闖入衞戍司令部包場的戲院，喬裝面見榮將軍，告知紀中原犧牲的經過，並從對方手上接過了關於淮海戰役的重要情報。

孟安南正在樓下給王世安打電話報信，林楠笙拿出手表質問，孟安南承認自己就是國民黨。兩人發生打鬥，孟安南最終被櫃枱的玻璃碎片劃破喉嚨身亡。朱怡貞自責於沒有及時發現孟安南的真實身份，導致紀中原犧牲，發報請求黨組織的處分。林楠笙和朱怡貞被警察包圍，兩人從後窗逃跑，被趕來的王世安發現並追捕。雙方邊戰邊跑，最終在湖邊發生槍戰，朱怡貞中彈落水，林楠笙跳水營救，卻最終失之交臂。林楠笙被漁民救起，在村莊裏當了小學老師。一日，孩子拉着林楠笙的手跑到街上，一同迎接解放軍的到來。回到組織的林楠笙請求同志們幫忙尋找朱怡貞，但一直沒有得到她的消息。上海解放不久，林楠笙也要離開斜塘鎮，啓程趕赴華東局報到。臨走之前，林楠笙落寞地坐在教室內，回想着他一路走來的點點滴滴，彷彿看到朱怡貞在夕陽下彈琴，再也忍不住痛哭，像個無助的孩子。待林楠笙平復情緒，整理好衣裝朝外面走去，忽然聽到身後傳來熟悉的聲音，回頭望去，從震驚到激動，再到喜極而泣。還是那所春暉小學的門口，林楠笙和朱怡貞帶着孩子們唱起送別的歌曲，兩個人在鏡頭前拍照，留下一張張永恆的記憶。