動物管理局

郝運是一名開寵物診所的三流獸醫，整日打虛假廣告，滿臉真誠地坑蒙拐騙。父母朋友皆無，只與一條老狗相依為命。夜路走多了總會遇到鬼，他不小心把黑道大哥的名貴愛貓配出了一窩土貓崽，面臨嚴重威脅。這時一隻黃色加菲貓從天而降，郝運趕緊抓住它以圖自救。不想一個打扮利落的女人衝入診所，要抓走加菲貓。加菲貓狼狽逃竄，追逐中將郝運診所搞得一片狼藉。這怎麼成。不管出於什麼理由郝運都得摻和進去。不想這一摻和就壞事了。貓咪竟然變成了一個彪型大漢，將郝運劫為人質。原來這貓咪是妖怪通緝犯，女子一行人是妖怪管理局的探員。妖怪。妖怪管理局。是的，我們的城市裏生活着各色各樣的妖怪，他們由妖怪管理局統一管理。人類看見妖怪的記憶，均會被妖管局刪除。郝運目擊了妖管局的抓捕。只見女子呼叫同伴，聯手擊倒了加菲貓。之後她打開催眠喇叭，放出歌聲，將目擊者的記憶通通消除。一切結束後女子驚訝發現，催眠喇叭竟對郝運無效。於是郝運與加菲貓一併被帶回了妖管局。妖管局局長李正宗諄諄善誘，給了郝運兩個選擇。要麼加入妖管局，要麼被割去大腦海馬體。³

面對着霍霍作響的鋼鋸，郝運答應加入妖管局。他借回家收拾東西的名義，帶上老狗準備逃跑。不想撞上了前來討還愛貓的黑道大哥，郝運的第一次逃跑計劃失敗。然而內心深處，他並沒放棄逃跑的信念——開玩笑，他一個人類去管理妖怪，豈不是找死。郝運開始認識妖管局形形色色的探員。愛耍帥的隊長黑豹精Kevin周、小跟班變色龍精卞梁、人事部愛八卦的松鼠精劉小紅、醫療部風情萬種的兔子精萬曉娟、技術部沉默寡言的蝙蝠精段未然，以及自己的頂頭上司——做事雷厲風行的男人婆吳愛愛。郝運接觸的第一個任務，是制止水熊蟲妖怪自殺。難道妖管局處理的都是這種雞毛蒜皮的小事。郝運覺得這樣倒是可以接受。不想大案立馬就出現了。明德大街珠寶店發生了矢氣爆炸大案，多人昏迷受傷。郝運和吳愛愛趕到事發現場，採集氣體。經過萬曉娟化驗，得出結論：這是狐狸妖的矢氣作祟。劉小紅列出本市所有狐狸妖怪的名單。郝運和吳愛愛帶着紅薯、大豆等“催屁”神器挨個登門拜訪狐狸妖，收集各人的屁。明德市狐狸妖的頭牌名媛王露曦的屁最難收集，郝運巧用智慧，説服王露曦配合驗屁。

矢氣案的嫌疑人王露曦，被抓捕進妖管局。吳愛愛使出渾身解數對其進行犀利審問。——王露曦當日與金主前往珠寶店購買鑽戒，金主未能如約定離婚，王露曦負氣而去。有犯罪動機。——王露曦本名王春華，是放屁大賽冠軍。入城後才變成洋氣的王露曦，她也有作案能力。 吳愛愛説完，王露曦不為所動，冷靜迴應，她在案發時已經打車離去。段未然的監控證實了她的話。王露曦與妖管局上層交好，當前證據不夠紮實，吳愛愛只能眼睜睜看着王露曦離去。為了挽回一城，吳愛愛帶着郝運重新仔細查看犯罪現場，發現了一段遺漏的監控。視頻中隱約出現了一個帶着口罩的女人身影——正是王露曦。吳愛愛自信地將王露曦逮捕歸案，準備將其驅逐出境。郝運在審訊室與王露曦攀談，覺得事情另有蹊蹺。他仔細查看了王露曦的手機，發現了疑點。他重新鼓起勇氣聞了王露曦的“屁”，終於破案。原來作案者另有其人。王春華有一青梅足馬，名叫大根。王露曦進城後與其分手，大根卻依然糾纏不休。大根用當年兩人的戀愛信物——屁，作案並陷害給王露曦，想要毀了她現在的生活，好跟他回村。

郝運開始了新一輪逃離妖管局的計劃。他已逃到了火車站，發現四周都已被妖管局監控，只好再次放棄。李正宗接到上級電話，妖管三局績效太差，再不提高即將斷電。他想出法子，聲稱有一個晉升的名額，鼓勵眾人積極性。晉升的競爭在吳愛愛和Kevin周之間展開。雙方都躍躍欲試，要再破大案。茶館出現案情，有魚妖襲擊平民。兩隊競爭的人馬出動。瞭解現場情況後，Kevin周和吳愛愛派郝運小卞查魚類妖怪資料。郝卞二人一無所獲，倒是郝運意外得知吳愛愛竟是黃鱔妖怪。22歲前為女性，22歲後為男性，目前正是她即將變身欺，心率超過180就會變身成男。郝運眼珠一轉，決定刺激吳愛愛變身，好尋機逃跑。第二天該魚妖犯人再次闖入茶館作案。吳愛愛制服老金魚，把犯人押回妖管局。劉小紅認出這是水管工老餘，奇怪的是老餘卻自稱是殺手。萬曉娟説出，金魚老了洄游現象，類似老年痴呆，不斷重複年輕時的動作。難道老餘當年是個殺手。郝運詢問得知，原來當年那裏建有一所電影製片廠。老餘曾有一次機會，能夠出演主角——殺手，他卻因為忘詞錯過了人生中最寶貴的機會。

郝運被帶上的手環，試過各類方法，均無法卸掉，遂斷了念想。他改變策略，開始做出積極對待工作的姿態。郝運準備禮物，討好妖管局眾人；他幫助吳愛愛準備升遷的資料、在會議上積極發言，一派好青年的面貌。明德市又發現案情。數個高檔小區，均發生了大鵝妖襲擊富豪的事件。郝運和吳愛愛調看大鵝現身的監控，把嫌疑鎖定在了高檔小區的年輕保安秦禮身上。秦禮拒絕配合查案，態度傲慢。郝運巧施妙計，騙秦禮説出“操”“你”“媽”這三個字。回去與説話大鵝妖怪的錄音進行對比。結果令人失望，無法匹配。案情陷入僵局。郝運從動機出發進行推理。發現大鵝的襲擊對象都是月河灣附近的富翁。這是一個仇富者。 吳愛愛租了豪車讓郝運扮作富豪，引蛇出洞。果然抓到一隻來襲擊的大鵝。兩人順藤摸瓜，在地下室發現了一個大鵝據點，裏面數十隻大鵝聚集，十分兇猛。危機時刻，吳愛愛變身成了男人，制服了大鵝。大鵝雖已伏法，但社會影響難以消除。郝運採取攻心技法，讓秦禮和大鵝的關係破裂。大鵝們配合拍攝了宣揚文明的宣傳片，騙人類説大鵝經過訓練也可以説話。沒想到宣傳太過成功。

動管局迎來總局王黑熊局長視察，眾人熱烈歡迎，都想在領導面前表現一番，以獲得晉升資格。不想，彙報工作時，王黑熊勃然大怒。原來王黑熊的侄女就住在妖管三局的轄區，前幾天居然被人非禮。事關重大，吳愛愛和Kevin周為了晉升名額的競爭達到了白熱化的階段。雙方火速趕到王黑熊侄女家中調查，案情頗為詭異。王侄女在自己家中遭男子蹭腿，她尖叫後，男子竟然憑空消失。郝運仔細調查，發現王侄女前幾日曾撿回一隻泰迪犬。多方走訪後，發現遭到騷擾的女性均撿回過一隻泰迪犬。泰迪犬是著名的發情犬種，最愛蹭腿。嫌疑極大。小卞利用隱身能力偷聽了郝運的案情分析，把情報告訴Kevin周，Kevin周搶先一步彙報，立了頭功。吳愛愛憤憤不平。下一步行動，妖管三局眾人全部出動，釣魚執法，“色誘”泰迪。小卞和萬曉娟一組，徒勞無功；劉小紅和Kevin週一組，兩人被惡犬追逐，Kevin周受傷，劉小紅替他包紮。郝運和吳愛愛一組。吳愛愛穿着老氣運動裝，郝運替吳愛愛全方位改造，變成了一個性感女郎。吳愛愛成功抓捕泰迪妖怪。原來這泰迪妖怪本相是一個大學老師。

轉眼到了中秋節。眾人都等着下班後各自與親人團聚。各人心情又是不同。吳愛愛苦惱着回家被逼相親，Kevin周忙着炫耀自己的洋背景，劉小紅掛念着自己的孩子；郝運則不願讓別人知道自己是孤兒。眼看到了下班的點，卻傳來了消息，發生大案，所有人都被迫加班。光輝小區發生了妖怪的命案。死者名叫許智，是一隻蚯蚓妖。現場除了屍體，還有一把作為兇器的水果刀。郝運看到死者脖子後方的蝴蝶胎記，眼前一黑。死者是郝運在孤兒院時的玩伴。兩人都是父母雙亡，之後許智被人類父母收養，兩人分別。不想多年後再見，已是屍體。經過調查，許智的丈夫王躍飛有嫌疑，他出軌後逼迫許智離婚。但段未然的監控顯示，王躍飛有不在場證明。一切似乎要以自殺為結果結案了。但是郝運卻發現了蹊蹺。許智的資料顯示她讀的是本地師範大學，但郝運卻在北京撞見過她，當時許智説自己在北京讀音樂學院。更詭異的是，監控錄像裏，在許智死亡的時間後，許智又出現在了監控錄像上。難道有兩個許智。萬曉娟分析，蚯蚓妖怪可以在砍成兩半後再生，很可能將自己切為兩半。

為了調查許智死亡的真相，吳愛愛和郝運頭一次出差到我們祖國偉大的首都——北京。一時間拿不到本地辦案許可，兩人只好假裝旅遊，順便暗訪許智的老師和室友，終於在“星月酒吧”找到了另一個許智——現已改名叫胡笑的駐唱女歌手。胡笑卻拒不承認自己是許智，匆忙而去。為了監視胡笑，郝運、吳愛愛入住她家對面的情趣酒店，同房休息，引發各種臉紅尷尬。郝運聊起福利院往事，認為胡笑儘管生活拮据，但畢竟從事自己熱愛的唱歌事業，沒有理由要殺死許智。郝運在樓下偶遇胡笑，交心聊天后，胡笑終於鬆口。關鍵時刻，妖管局北京總局探員們包圍了他們，原因是吳愛愛和郝運無證辦案，非法審訊嫌疑犯。這時，吳愛愛顯赫的家庭背景再一次發揮作用，讓總局探員立馬變得畢恭畢敬、言聽計從。總局審訊室裏，胡笑道出許智死亡的前因後果，一切皆因人生之路的兩難選擇。胡笑用手機錄音證明了自己的清白。分別時，胡笑歸還了郝運一些老物件：郝運在福利院時的“心情日記”，裏面夾着郝運家人的照片和明德火災剪報，往事撲面而來。

又到了一年一度的妖怪求偶日，妖管局裏熱鬧非凡，辦理結婚和離婚的妖怪成倍增加，妖管局探員們也想方設法向自己心愛的妖怪表白。唯一破壞美好節日氣氛的，就是不停自殺找事的水熊蟲妖怪劉國棟。劉國棟看準妖管局拿他沒辦法，死不了，就賴在三局不走了。他的不間斷自殺行為陸續揭穿了小卞的“告白謊言”，打碎了Kevin周的Tom Ford限量版香水，甚至在局長李正宗打遊戲的時候拔了電線。大家忍無可忍，不得不硬着頭皮，想辦法解決劉國棟這個大難題。劉小紅開展“雞湯療法”，差點把自己聊得生無可戀。Kevin周和小卞採取“體驗療法”，劉國棟的內心毫無波瀾，直接拉着他倆跳樓。郝運採取“愛情療法”，可連萬曉娟的“美人計”都沒有成功。大家這才得知，劉國棟妖生漫漫，每一個愛人都生命短暫，匆忙離他而去，他已經對愛情心灰意冷。幸好，郝運找到了鄰市的另一隻水熊蟲妖怪孫阿姨，成功吸引了劉國棟的目光，兩人一拍即合，攜手而去。李正宗揭露周黑丫和劉小紅的複雜情愫，來自兩人曾經的搭檔情。

即將獲得“優秀基層探員獎“的Kevin周精神恍惚，舉止異常，大家一致認為他中了蝕骨穿心的致命毒藥——失戀。這時，明德市街頭出現惡意破壞自動售賣機的罪犯，郝運和吳愛愛前去查案，認定作案的是奇蹄目妖怪。Kevin周形容憔悴，去買臭豆腐，引起李花狼、劉海獅、王大鯊的鄙視，小卞看不下去了，拉着Kevin周去萬曉娟那裏檢查身體。萬曉娟心領神會，給Kevin周推薦最新款充氣娃娃。正巧，吳愛愛、郝運等人來提交證物，Kevin週一時驚慌，拿起充氣娃娃就跑。奇蹄目妖怪再次偷盜連鎖超市，大家卻在監控視頻裏看到Kevin周的招牌動作——尥蹶子。郝運、吳愛愛故意給Kevin周設套，果然發現他心裏有鬼。兩週前，Kevin周抓住一個犯人，不料，正是他的親二表舅大毛。原來，Kevin周並不是來自倫敦的黑豹妖怪，而是來自驢屯的驢妖，名叫周黑丫。大毛髮現周黑丫偽造身份，以此要挾，帶着二毛三毛黑毛賴毛等兄弟來到明德白吃白喝、胡作非為， 壓榨周黑丫的錢包和良心。周黑丫陷入矛盾和痛苦之中，最後，在小卞的激勵下，周黑丫代表妖管局逮捕了罪犯，也獲得妖管局同事們的寬恕。

大歌星賈謹在節目後台被燒死，變成一隻巨大烤鴨。妖管局前去查案，周圍已經擠滿媒體和粉絲，由於案件干係重大，明德市妖管總局的李花狼、劉海獅、王大鯊等人接手了案件。案件現場出現了一個神秘的朱雀圖騰。這時，網絡上出現一個熱帖：《秒刪！賈謹死亡真相！不轉活不到下一秒！》，聲稱賈謹的死亡是朱雀神鳥的降罰，並且預告，下一個接受懲罰的人，是煙花廠庫房看守員嚴峯。大家皆因朱雀的名字而變得緊張，郝運不解，吳愛愛語焉不詳，只説朱雀是二十年前的妖界極端恐怖分子。三局探員們趕到煙花廠，目睹嚴峯陷入癲狂，引燃易爆物。千鈞一髮之際，郝運捨命保護吳愛愛，吳愛愛既感動，又生氣。幸好，郝運在爆炸中安然無恙。回到妖管局，李正宗神情嚴肅，宣佈了當年參與圍剿恐怖分子朱雀的妖管局探員名單，原來賈謹、嚴峯都與朱雀案有關。李正宗下令保護相關妖怪。大家紛紛主動來妖管局尋求庇護，除了餐飲集團老闆關達。帖子已然開始直播關達在自家別墅自殺的場景：煤氣爆炸，李花狼犧牲。妖怪世界人心惶惶，城市中危機四伏，妖管局探員全體出動。

妖管局員工忙亂成一團：周黑丫、小卞收拾關達別墅爆炸廢墟，吳愛愛逮捕假冒朱雀的麻雀妖怪，三局外面都是遊行示威者，事態越來越緊張。賦閒在家的郝運從劉國棟那裏得知，賈謹生前去過穆佳醫院，而關達也在穆佳醫院看病，這正是案件的關聯點。帖子再度發佈預告，稱當天下午兩點，所有違逆者都將受到懲罰。妖管大會即將召開，探員們一籌莫展，幸好郝運趕來，宣佈了自己的發現。穆佳醫院裏，吳愛愛和郝運把目標指向一個可疑人物——負責賈謹、關達、嚴峯的女護士孫晴。郝運找到孫晴，一招不慎，被孫晴攝魂倒地，吳愛愛緊追孫晴，終於和周黑丫合力拿下她。原來，孫晴原本是男性，叫孫清，是朱雀的狂熱追隨者，後來逃至泰國變性，伺機回國報仇。吳愛愛推測孫清的目標是妖管大會，攜帶炸彈入場的應該是明德總局的牛副局長。吳愛愛、郝運用廂車押運孫清到會場外，牛局身上卻沒有發現炸彈，這時，爆炸發生。孫清癲狂大笑，説出攜帶炸彈者的真正身份。沒想到，爆炸聲是郝運偽造的，爆炸其實還沒有發生，危機解除。妖管三局的探員們得到總局表彰，晚間聚餐，吳愛愛穿女裝赴會。

吳愛愛因為郝運的爽約勃然大怒，直接實施電擊，走進妖管局，才得知郝運被總局逮捕，因為他是謀殺攝魂蜂的最大嫌疑犯。吳愛愛不相信郝運會做出這種事，腦洞大開，想象攝魂蜂迷惑了郝運，卞梁覺得是郝運愛上了攝魂蜂，劉小紅卻認定是郝運無恥敲詐攝魂蜂，攝魂蜂忍無可忍，心臟病發。正當吳愛愛鼓動大家去救郝運時，總局傳來消息，郝運已經洗清嫌疑，但由於無法確認妖怪品種，要暫時拘留。郝運的獄友孫絕妙自稱齊天大聖第72代玄孫，看守員卻説孫絕妙只是神經不正常的人類，非要假裝妖怪，只好拉去割腦。郝運驚懼萬分。妖管三局眾人合力幫郝運偽造虎妖身份，從户口卡、電子檔案到人證、物證，一應俱全。總局啓用新型機器檢查郝運，機器顯示郝運是妖怪，卻檢測不出種類，吳愛愛再次使用家族身份，讓總局員工吞下質疑。 郝運被釋放，回家後，卻發現四爺不見了。

深夜網吧，李正宗玩遊戲制霸全場，一個大胖小子突然闖出來，咬傷李正宗的大腿。郝運和吳愛愛正在滿街貼尋狗啓事，回局才看見李正宗的慘狀。萬曉娟説襲擊局長的一定是妖怪，郝運通過“泰山渾元氣，虛實雙龍掌”這個線索，找到了葉問武館。吳愛愛直接逼問葉問武館館長葉問武，得知大胖小子橫空出世，力氣極大，離開時留下幾包“竹青茶”。郝運聯想到大胖小子正是明德動物園走失的大熊貓康康。果然，竹青茶就是熊貓屎。熊貓館飼養員胡彬接待郝運和吳愛愛，郝運在角落裏發現康康的私藏。康康有一本武俠小説，講述明德少年康康打敗江湖三大惡人，成為武林盟主，獲得靈丹妙藥的故事。江湖三大惡人的原型是得罪作者的三個真實人物。不諳世事的康康對武俠故事信以為真，依次去幹架，打敗了“三大惡人”李正宗、算命先生，又去打豬肉販，正巧被吳愛愛抓獲。原來，康康想要奪得武林盟主，是為了獲得靈丹妙藥，救患絕症的飼養員胡彬。得知靈丹妙藥都是虛構後，康康決定回到動物園，陪伴胡彬的最後時光。

某銀行運鈔車遭到一羣帶“狗頭面具”的劫匪襲擊，銀庫損失慘重。據安保稱，事件的起因竟然是他受到了一隻流浪小狗的誘惑。另一邊，“流浪狗救助中心”的人突然造訪郝運，送來了四爺的骨灰和項圈，懷疑四爺已經被車撞死。郝運萬念俱灰，請假閉門不出。同事們懷疑他得了“創傷後應激障礙”，更懷疑他輕生。見此情形，李正宗只得率眾人偷偷跟蹤郝運，確保他不會做傻事。翌日，郝運租了輛車，把四爺的骨灰塞到後備箱，開車而去。妖管局眾人也租車尾隨，不料半路被郝運發現。郝運機智地甩掉眾人，獨自往南山墓地駛去。途中，郝運救助了一隻受傷的流浪小狗妖，他好心把小孩送回家，小孩卻把他帶到了流竄作案團伙“悍狗幫”的地盤。幫主鬣哥得知郝運是妖管局的人，欲將其置於死地。那邊，吳愛愛按下手環，根據郝運的慘叫，定位到了他的位置。而郝運在悍狗幫面前慘叫，反而讓他靈機一動，説自己是妖管局裏的奸細，騙取了鬣哥的信任。於是，悍狗幫利用郝運作為誘餌，把妖管局的人一舉捕獲。在鬣哥面前，郝運將同事們出賣，通過了鬣哥的最終考核。

吳愛愛找到萬曉娟，説最近郝運一碰她，自己就心跳加速，這是什麼病。萬曉娟説：你這是戀愛了。果然，再見到郝運，吳愛愛覺得他魅力值大增。她又驚又羞。端午節，周黑丫拍攝《禁酒宣傳片》，最號召妖怪們遠離“雄黃35號”——這是一種極其危險的高純度酒精，妖怪一旦飲用，就會失控現形，後果不堪設想。作為“禁酒形象大使”的周黑丫，收到了一名陌生女孩送來的行賄禮盒，裏面還有一張Estar Cuba酒吧的邀請卡。為了自證清白，周黑丫主動讓吳愛愛和郝運去酒吧查探。兩人按照卡片上的地址，偷偷潛入地下賣酒的黑市，各種妖怪醉倒在擺滿“雄黃35號”的貨架旁。黑市委屈表示，上週周黑丫已經來查過貨了，一言不合就打人，把所有貨架都推翻了，這才給想到他送禮。面對老闆提供的監控視頻，周黑丫認為這是蓄意栽贓，決定親自調查。此時，妖怪小吃街的老闆們舉報：周黑丫打着“禁酒大使”的旗號，把各個攤位上賣的“雄黃35號”全部搶走。周黑丫和吳愛愛等人前去調查，果然發現有人假扮周黑丫。但假周黑丫能變成任何人的樣子，很難辨認。

總局的緝酒明星哈探員要來三局挑選兩名卧底探員，一起參與對付大毒梟坤沙的行動。坤沙行蹤神秘，妖性不明，見過他面的人都死了。這次的行動中，由章建設幫忙牽線，將哈探員和兩名卧底作為客户介紹給坤沙。郝運和吳愛愛成功入選，成為卧底。郝運負責扮演一個酒商，吳愛愛扮演他的小蜜。萬曉娟勸吳愛愛，不如趁這次機會，觀察郝運對她到底有沒有意思。行動之前，計劃有變：當晚見不到坤沙，只能見到他的心腹強仔。強仔之前見過他的樣子，所以他不能郝運和吳愛愛一起去了，但他會跟手下一直在附近。郝運和吳愛愛來到約定地點——棋牌室，與強仔玩麻將。其間，強仔一直在試探二人的身份，兩人驚險過關。接着，兩人被轉入一處廠房內，一個刀疤臉自稱坤沙，請兩人吃飯。席間，郝運認出坤沙的真身並不是刀疤臉，而是掃地大媽。自此，坤沙對兩人刮目相看，再不敢怠慢。坤沙帶兩人去倉庫驗貨。她説，有人搞走了她的大批“雄黃35號”，害她損失慘重。郝運與坤沙達成交易。吳愛愛悄悄按下按鈕，向哈探員發出信號。然而，哈探員卻被盯梢的強仔發現，將消息告訴了坤沙。

運發現了自己不是妖怪的蛛絲馬跡：手掌會冒火、記憶抹不掉、機器檢查不出綱目。他找李正宗質詢，李正宗説他想多了。吳愛愛因為被家裏逼婚，回老家訂婚去了。郝運準備聯合大家，把吳愛愛搶回來。誰知大家都覺得兩家人門當户對，吳愛愛嫁得好。吳愛愛走後，郝運第一次有了失落感，在萬曉娟的激將法下，他決定單槍匹馬，搶回吳愛愛。 到了吳家，發現吳愛愛的訂婚宴也是她姥姥吳極限的七十大壽，場面熱鬧。郝運的計劃還沒施展，就被吳愛愛的媽媽吳所謂拉進家噓寒問暖。郝運發現，黃鱔家族裏所有成年女性都已變為男性。吳愛愛的未婚夫喬治則是清元市妖管二局的副局長，年輕有為，跟吳愛愛是青梅竹馬，吳愛愛的缺點在喬治眼裏都是優點。郝運不知如何是好。吳極限和吳所謂向郝運講述了吳愛愛的往事：她不服從家裏安排，到明德工作，是因為不想結婚，不知道現在怎麼又想通了。訂婚晚宴現場，郝運盛裝出席，面對喬治在台上向吳愛愛獻殷勤，卻遲遲不敢上去。關鍵時刻，萬曉娟出馬，假裝自己是喬治的小三，上台興師問罪，台下譁然。

從吳家回來之後，郝運和吳愛愛儼然一對小情侶模樣，吳愛愛還破天荒地認真打扮起來，眾同事都感到不可思議。明德各大網站紛紛接到了一個神秘爆料者的照片和視頻記錄，被爆料者包括各界名流和文體明星，爆料者聲稱要行俠仗義，揭露社會的醜陋面。爆料者可以在受害人毫不知情的情況下接近受害人，而且不留痕跡，懷疑是妖怪。人類的“特殊情報科”決定和妖管局聯合偵破此案，此事交由周黑丫和小卞負責。吳愛愛和郝運感情升温，準備進行第一次正式約會。兩人去了電影院，吳愛愛心跳加速，手環卻沒響，吳愛愛奇怪。小卞獨自調查，找到了爆料者的隱居地點——原來，爆料者閃閃是小卞的發小，也是一隻變色龍。兩人小時候感情很好，閃閃一直想成為除惡揚善的英雄，卻因為考探員屢次不中，只能在老家開偵探事務所謀生，生活很不如意。小卞勸閃閃自首，閃閃不從，隱身不見。小卞與閃閃鬥智鬥勇，展開追逐。沒想到兩人實力相當，鬥了一陣都累了，於是中途休戰，談起了心。小卞説閃閃不算什麼英雄，只是想被人重視。閃閃反問小卞：你不也是妖管局裏的隱形人。

情人節將至。段未然暗戀一名叫姜辛的女孩，卻只能通過監控畫面看她。其實姜辛一直都知道段未然在默默關注她。某天，她通過監控畫面威脅段未然，如果不出現，她就跳河。段未然不得不現身，姜辛讓他答應自己一個條件：陪她一晚，她會告訴他真相：為什麼她還能記得他。為什麼她知道他在看她。段未然答應。自從餐廳消失後，已經開始變身的吳愛愛就一直躲着不見郝運。段未然的事被局裏發現，郝運和吳愛愛前去調查。出勤過程中，吳愛愛一直帶着圍巾口罩，説自己之前感冒了，才閉門不見郝運，她對郝運的親近也退避三舍。姜辛帶着段未然來到唱片店，回憶從前——姜辛是《奇聞電台》的記者，在一次播報妖怪案件之後，被段未然清除了記憶。沒想到第二次兩人在唱片店偶遇，姜辛竟然還記得他。小卞傳來的段未然電腦裏的視頻，道出了兩人的關係——段未然存在電腦裏的監控畫面，都是姜辛一個人。吳愛愛懷疑：段未然無故離崗，是想把妖管局信息透露給人類，必須立刻找到他。公交車上，姜辛回憶起和段未然的第一次見面——兩人因為都喜歡妖怪，因此結識，聊得很投緣。

段未然把熟睡的姜辛送回家，又想起往事——三年前，姜辛被《奇聞電台》錄取，段未然也通過了程序員考核。姜辛向段未然告白，段未然卻拿出了失憶喇叭。姜辛告訴段未然，她之所以沒失憶，是因為每次她都會用相機記錄下兩人的相處。而這些年，段未然也在時刻關注着她，一有危險，就會第一時間出現，再讓她失憶……段未然説，蝙蝠妖永遠生活在黑暗中，他們是不可能在一起的。姜辛説她不在乎。段未然説對不起。姜辛讓他送自己去車站，準備離開明德。李正宗開導郝運，黃鱔家族在22歲之後都會變成男性，吳愛愛即將22歲，所以心率警戒線下降了，三個月後就會徹底變性。她現在拒絕郝運，是考慮郝運的感受，她真的喜歡郝運。火車站，姜辛主動要求刪除她的記憶。段未然挑了一首她最喜歡的歌曲，卻不是為了清除她的記憶，而是讓她記住自己——之後的每個晚上，他都會陪伴姜辛。姜辛不走了，兩人緊緊相擁。情人節到了。郝運找到吳愛愛，説不管她是人是妖是男是女，都要和她在一起。為了和吳愛愛約會看電影，他甚至願意打扮成女人。

通過李正宗的資料，郝運知道了自己的身世。正當他沉浸在悲傷中時，酒吧街發生一起妖怪殺人案件。所有證據指向——鱷魚妖怪醫生楊立德。郝運和吳愛愛來到醫院查證，得知案發時楊立德正在給一名小病人做手術，並且術後在病人身邊為其讀書，擁有不在場證明。這時候萬曉娟的齒痕對比顯示楊立德的齒痕和現場齒痕有着15%~20%的相似度。郝運再次來到醫院查找線索，得出結論——楊立德在讀書中途溜了出去，用錄音代替自己，殺完人後再原路返回。為了得到證據，他們裝作相信楊立德無罪，偷偷跟蹤他，來到一個郊區工廠，發現了真正的兇手——楊立姍。原來楊立姍是楊立德的妹妹，因為家庭破裂各自跟着父母生活。前幾天和楊立德見面時身上竟帶着酒精毒品，二人不歡而散。案發前楊立姍給他打電話試圖説一個秘密，只是話沒説完就掛斷電話，再次有消息就已經是殺人後了。楊立德只能偽裝現場，企圖幫她矇混過關。妖管局將楊立姍關在醫院治療，不料，在醫院中，楊立姍發狂咬死了楊立德，並逃離現場。

郝運逐漸出現一個奇怪的能力——他似乎能進入另一個人的身體。在那個身體，他親眼目睹朱雀集團殺了父母，但卻看不清那個殺了他們的人，只知道現場有個馬尾辮男人。吳愛愛為了不變成男人，吃了效果未知的藥。二人各懷心思，在明德市的霧霾重重中，前路渺茫不定。郝運檢查醫院現場時牀邊有鎮定劑的針管，他們通過滴滴打車找到楊立姍上班的場所——明德市第二機械廠，發現裏面竟有一個酒精製毒廠房。馬尾辮男人出現，告訴郝運等“他”出來，一切就會真相大白，並試圖帶走郝運，被吳愛愛阻攔。郝運二人在工廠得到酒精毒品粉末，經過萬曉娟化驗，發現成分同楊立姍病房中的“鎮定劑”一樣。他們為什麼要給楊立姍注射酒精毒品。楊立姍到底想説什麼秘密。“他”是誰。一切疑惑還沒解開，小卞竟又突然發狂，四處襲擊人類，引起動盪。所有線索指向街頭免費發放的口罩，裏面竟藏着酒精毒品。但已經來不及了，一場動亂拉開序幕，明德市陷入腥風血雨。特殊情報科下達死命令：妖管局必須在一天之內平亂，否則人類方面將出動軍隊，將妖怪全部驅逐出境。

郝運在總局監獄醒來，發現裏面已經亂成一團，到處都在打鬥。吳愛愛趕來救他，卻因為吃了藥，無法變身成男性，戰力大減，二人在危機重重的監獄互相保護，終於狼狽跑出。此時馬尾男子帶領集團，殺上妖管局三局。幺家小館所有員工忽然變身守衞，與馬尾男團伙一場大戰，雙方几乎死傷殆盡。李正宗匆匆趕回，發現局裏已是一片狼藉，急忙跑到户籍科，查看“入口”，此時馬尾男出現，感謝他的帶路。原來，妖管三局竟是一座隱秘監獄，底下關押着朱雀。朱雀餘黨通過攝魂蜂攝取王黑雄記憶得知朱雀被關押在三局，但只有李正宗知道具體入口。於是馬尾男子製造全城大亂，讓郝運“想”明白他們真正目的是救朱雀，引李正宗前去查看朱雀監獄。李正宗拼死阻攔馬尾男子，二人重傷時，郝運趕回。一切真相大白。郝運竟是朱雀的兒子，馬尾男子就是老狗四爺。李正宗當年卧底朱雀集團，將郝運偷出來交給郝亦非夫妻撫養，不想被朱雀找到，當時正值剿滅朱雀集團的關鍵時期，為了保護李正宗，郝亦非夫妻自殺。