紅色

1937年11月中旬，淞滬之戰結束，上海淪陷於日軍之手。在混亂的街頭，徐天偶然遇見了一個令他心動的女子田丹。田丹雖看似富家小姐，卻也被逃難的人潮衝散，幸得徐天及時救助。二人雖短暫相遇，但田丹的形象卻深深烙印在徐天心中，連同她那條鮮紅的圍巾。同一日，徐天還策動了一場驚心動魄的地下鬥爭，協助我黨的地下工作者成功炸燬日軍彈藥船，並運送出我軍醫藥船等重要物資。徐天雖天賦異稟，能洞察常人難以察覺的暗示和邏輯，卻也因這份能力而倍感困擾。隨着任務的推進，儘管徐天計劃周密，但同志們卻接連犧牲。在將日軍負責人影佐引入陷阱後，油船最終爆炸。徐天因其特殊才能和這個下午的遭遇，註定將經歷一系列非凡的事件，打破他原本平淡的生活。

任務圓滿完成，徐天憑藉智謀聲東擊西，成功為我黨運出藥品和重要物資。他帶回的不僅有賈小七的飯盒和紅色冊子，還有田丹留下的紅色圍巾，儘管紅色在色盲徐天的眼中是灰色。他告訴自己，紅色將成為他生活中重要的顏色。田丹被日本兵圈禁，而徐天在同福裏過着平凡生活。他按飯盒線索找到犧牲同志的女友，歸還遺物。在歸還紅色冊子時，他意外遭遇日軍高官影佐，目睹了其對田家的殘忍審問。徐天察覺異樣，鳴槍報警，招來巡捕鐵林等人。然而，他們能否阻止影佐繼續作惡，仍是未知之數。

　　影佐和長谷在徐天和鐵林等巡捕面前公然殺害田魯寧，並縱火焚燒田家。儘管徐天和巡警全力阻止，仍未能挽回。田魯寧臨終託付徐天照顧其女田丹，這是他對徐天的第二次囑託。徐天回憶田丹的線索，同時影佐被帶回警局卻又迅速釋放。鐵林對此感到憤懣，與影佐發生衝突，幸得老鐵勸阻。影佐隨後來到徐天所在的同福裏，威脅徐天的鄰居並試探徐天。原來，影佐是徐天在日本軍校時的教官，深知徐天有暈血和色盲之症。影佐試探徐天是否與爆炸案有關，徐天冷靜應對，深知影佐狡猾難纏。爆炸案雖未留破綻，但徐天的生活已被徹底打亂，面對影佐的威脅，他感到恐懼和不安。

　　原本計劃撤離的田丹，因劉唐的自私而被留下。回家後，她發現家中已遭鉅變，父母雙亡。這突如其來的打擊讓她瞬間從幸福中跌落至絕望深淵。田丹尋求舊友方長青夫婦的幫助，暫居其藥房。巡捕鐵林，一個正義感十足的年輕人，因未能將殺害田氏夫婦的日本人繩之以法而深感失望。田丹、徐天回到廢墟般的家中，祭拜父母。徐天發現田丹未離開上海，感到欣慰。田丹回到醫院，得知殺害父母的兇手是日本人影佐和長谷，決心報復。她巧妙佈置，製造了醫院內的混亂，但這只是她復仇計劃的開始。

　田丹精心策劃，醫院突然斷電，日兵在變電室陷入她的陷阱，油燈破裂，點燃酒精地面，醫院瞬間陷入火海，混亂不堪，而田丹則巧妙逃離。徐天為尋田丹進入醫院，卻意外遭遇住院的影佐，兩人展開了一場鬥智鬥勇的較量。徐天前往警局向鐵林詢問田丹下落，卻遇到金爺為手下脱罪的騙局。鐵林告知徐天田丹在長青藥店。田丹憑藉藥劑師經驗，協助長青夫婦整理藥房，獲得讚賞並留下工作。原來長青夫婦是國民黨情報人員，藥店只是掩護。田丹尋找新住所，徐天則努力尋找她，最終在西點店意外重逢，兩人再次“巧遇”，田丹仍記得他。

　徐天與田丹並肩行走，彷彿夢境般和諧。田丹告訴他已租得住所，其堅韌與開朗令徐天心疼，他渴望守護她，彌補那些不得不告知的噩夢帶來的內疚。不料，徐天意外捲入街頭搶劫案，被誤認為罪犯送入警局。他憑藉智慧，指引巡捕發現罪犯同夥可能正在行竊。鐵林半信半疑，果真發現盜賊，金爺僥倖逃脱，讓金剛承擔罪責。金爺試圖以偽善姿態矇騙鐵林，徐天識破其計策，金爺倍感不安。在鐵林調解下，三人飲酒結交，但徐天對金爺心存戒備。方哥夫婦得知田丹有住處，心中釋然。然而，金爺因懼怕徐天，威脅房東退租田丹的住所，想迫使她住進徐家。田丹被趕出，無助之際，行李被流氓搶走。金爺為討好田丹和徐天，奮力追回行李。

　　兩名手下驚訝於金爺為行李如此拼命，猜測其中必有珍貴之物。金爺在追趕中誤入老八的賭檔，被誤會並遭到一頓毒打，還揹負了搶劫的罪名。此時，田丹趕到並報警，但巡捕反而將金爺帶走。金爺透露徐天想讓田丹住進他家，因此與老八結下樑子。徐天雖責怪金爺，但仍前往警局保釋他。兩人的關係變得微妙，令鐵林不解。田丹決定租住徐天家的閣樓，徐天回家見到她既驚又喜，小心呵護。徐媽察覺兒子的情感，老鐵帶兒子去見老料，希望能關照鐵林。夜晚，金爺在仙樂絲後巷遇見柳如絲，被其美貌吸引。上前搭訕時，卻與老八發生衝突，再次結怨。影佐調查醫院爆炸案，認為此事不簡單，命令長谷從醫院內部人員查起。

　　長谷對醫院爆炸案展開調查，通過對比口供，發現了已辭職的田丹的疑點，並向影佐報告。土肥將軍命令影佐籌備一個由聽命於日本的中國人組成的新政府。鐵林為田丹父母的死深感愧疚，主動幫助田丹購買生活用品，兩人關係日漸親近。田丹搬入徐天家閣樓，開始學習做粗活，徐天則細心呵護。一次雨中散步後，兩人關係更加親密。金爺為飛黃騰達，企圖通過鐵林結識大人物，在仙樂斯遭到七哥的羞辱。原來，三井想低價從七哥手中購買抗戰物資，但七哥因反感日本人的強買行為而拒絕。

　　長谷在追查田丹的行蹤時，意外發現她竟藏匿在徐天的家中，這讓他堅信徐天與此事緊密相連。雨夜，影佐命令長谷將徐天帶來詢問，兩人在車內展開了一場心理較量。徐天雖然巧妙辯解，但影佐仍對他心存疑慮。與此同時，七哥因無法忍受三井的侮辱，決定報復，在雨中暗殺了三井。另一邊，陸寶榮因小翠對徐天的單戀而心生不滿，鼓勵小翠表白以圖讓她放棄。老馬則譏諷陸寶榮動機不純，兩人間的幽默衝突不斷。老八成功暗殺了三井，引發日方震怒，法租界因此面臨壓力。鐵林被委以重任，急於破案，他想到徐天並急忙前往菜市場。眾人跟隨鐵林來到徐天處，徐天在解決小翠的問題後，被鐵林纏上請求協助破案，徐天答應但要求等到晚上。晚上，徐天試圖從田丹處瞭解醫院爆炸的真相，但田丹並未透露。

　回到同福裏，徐天向小翠坦誠自己的顧慮，承諾不會泄露她的隱私，只是覺得兩人不適合。他拒絕得堅定卻又不失温柔，努力安撫小翠的情緒。然而，他們的對話被老馬無意中聽到。深夜，徐天隨鐵林前往三井遇害的飯店，他細緻地勘查現場，注意到每一個細節，包括鞋印、水跡、電話亭旁的線索等。徐天憑藉這些線索，逐步還原了案件的全貌，並向鐵林詳細説明了兇手的特徵。案件告破，徐天感受到久違的成就感，但也意識到平靜的生活即將結束。面對日本人的威脅，他雖渴望平凡，但深知無法置身事外。鐵林根據徐天的線索，在金爺的幫助下，成功逮捕了嫌疑人老八，然而，這一行動可能引發更大的風波。

　　聽聞兇手落網，日本人、總法捕、總華捕等多方勢力再次齊聚麥蘭捕房。老八趁機逃脱，企圖尋求老料的庇護，但老料深知此事牽連甚廣，難以置身事外。七哥的手下小九目擊了這一切，並報告給了七哥。徐天調查醫院爆炸案，發現是田丹所為，心中既佩服又疑惑。面對影佐的威脅，徐天考慮是否要替田丹承擔責任。七哥因徐天破解三井案而派人追捕，徐天不得不再次施展身手，擊退來敵。他深知與田丹的關係已深入，卻面臨重重難關。徐天從鐵林處得知三井欲購藥品中有田魯寧的貨物，決定冒險去倉庫處理。金爺試圖通過柳如絲接近七哥，以求解決困境，卻因柳如絲的美貌而分心，被七哥怒逐。老馬則出於嫉妒，向陸寶榮揭露了小翠的秘密，令陸寶榮深受打擊。徐天最擔憂的是影佐的威脅，他知道只要影佐存在，自己就無法過上平靜的生活。

　　徐天終於下定決心，不再逃避，他致電影佐，承認廣慈醫院的事是自己所為。他與田丹共赴墓地，田丹傾訴心聲，感激與徐天相識，並告知家人她已知仇人是影佐和長谷。徐天看着田丹，心中五味雜陳，即將為她頂罪，即將告別這一切。兩人離開墓地後，被七哥“請”至仙樂斯。徐天向七哥保證不牽涉家人，並尋求解決辦法。鐵林接到田丹的報信，誤以為徐天被綁架，執意要逮捕七哥。徐天巧妙化解，與鐵林安全離開。總巡捕老料對七哥施壓無果，七哥求助金爺。金爺在賭場失利，被逐出時，七哥的手下小九趕到，金爺得到七哥的邀請，重振旗鼓。徐天和田丹在咖啡廳深談，田丹發現徐天的出現並非偶然。金爺向七哥保證解決問題，方法卻秘而不宣。小翠取衣時，陸寶榮揭露了她的秘密，小翠羞愧離開。金爺找到老料，承諾解決三井被殺案，順利拿到牢房鑰匙，準備大幹一場，以求翻身。

　影佐邀請徐天赴宴，徐天坦誠自己是廣慈醫院事件的罪犯，並詳細描述了作案過程。影佐雖未明確表態，但暗示有意招攬徐天。鐵林夜審老八，老八卻守口如瓶。金爺巧妙地騙過鐵林，進入牢房，在無人察覺的情況下，殺害了老八，並偽裝成畏罪自殺的假象。鐵林發現牢房異常，見金爺鞋上有血跡，擔心其被牽連，便幫他擦去血跡並勸其離開。各方勢力再次聚集麥蘭捕房，法總巡捕請來日方法醫，經鑑定老八為自殺，案件似乎告一段落。鐵林被處罰停值七天，但他對此並不理解。徐天應影佐之約前往碼頭，影佐設下考驗，讓徐天在空槍中裝填子彈並向他開槍，徐天在生死邊緣掙扎，影佐和長谷卻樂見其成，甚至要求他再加一槍。

　　金爺向七哥覆命時，恰逢老料與七哥因贓物爭執。金爺敏鋭地察覺到三井之死導致貨單失蹤，是新的機會。他巧妙地調解了雙方矛盾，成功讓七哥將貨物轉讓，進而加入了七哥的勢力。影佐威脅徐天，要求他為其辦事，但徐天選擇逃避。金爺與鐵林暢飲，結為兄弟，徐天告知影佐之事，鐵林對徐天大加讚賞。田丹為鐵林送藥，與徐天一同回家，受到老鐵的稱讚。徐天和田丹歸途中揭露了車伕的騙局。小翠故意挑釁陸寶榮和老馬，引起陸寶榮的嫉妒。徐媽為田丹縫製新旗袍，田丹換上後美豔動人，令徐天讚歎不已。金爺接管賭檔後，自視得意地拜訪柳如絲，卻遭其冷遇。他轉而向老料示好，承諾將貨物換成金條孝敬，並分一部分給日本人。老料對金爺的精明表示滿意。金爺還找到徐天，承諾在處理贓貨時留下田的藥品，以此增進與徐天和鐵林的關係。

　柳如絲為追求鐵林，不惜製造假案引他前來，企圖藉此親近。然而，鐵林的正直與堅定讓她無法得逞，反而更加傾心。她轉而藉助金爺的力量，企圖用金爺的喜歡來刺激鐵林，但鐵林依舊不為所動。徐天為田丹置辦了新牀，並一同前往戲院欣賞評彈。在尋找鐵林的過程中，徐天意外助他解開了一起綁架案的關鍵，揭露了房東的罪行。柳如絲再次試圖利用金爺引起鐵林的注意，但鐵林卻專注於公務，對徐天給予金爺的藥品貨款表示支持。陸寶榮勸小翠遠離已婚的老馬，而小翠則故意與他作對。田丹與徐天在評彈中確認了彼此的情感，決定共度餘生。隨着南京的淪陷，1938年冬，上海租界局勢緊張，徐媽和小翠為買米而苦等，鐵林則成為備受讚譽的神探，成功解決了中年男子妻子被殺案。與此同時，方長青夫婦接到了刺殺武藤的任務，這讓他們再次陷入緊張的工作狀態。

　　近期西藥價格飛漲，金爺決定鋌而走險，打起藥品的主意，意圖通過黑市交易牟取暴利。他請來土寶估價，不料這批藥品竟是七哥所有。土寶擔心金爺出賣藥品會牽連自己，決定向七哥告發。老馬贈小翠留聲機，趁機佔便宜，引發小翠憤怒。徐媽提醒小翠提防老馬。金爺擔憂事情敗露，向徐天求助。徐天建議金爺找老料，暗示將責任推給老料。金爺照做，成功將責任轉嫁，老料因此被七哥追責。金爺得意之際，方長青夫婦正忙於刺殺武藤的準備工作，方嫂在藥房等待方長青歸來，心中忐忑。七哥果然找金爺問責，金爺早已做好準備，將責任全部推給老料，成功脱身。七哥憤怒之下，決定找老料對質。

方長青夫婦刺殺武藤的行動失敗，武藤被手下救下住院，方長青重傷失蹤。方嫂焦急尋找，最終在暗巷中找到重傷的方長青，並帶回藥店。田丹意外目睹這一切，冷靜地協助方嫂救治方長青。金爺則企圖挑撥七哥和老料的關係，導致他們約定在仙樂斯見面。田丹潛入醫院，計劃刺殺武藤，探知了他對盤尼西林過敏的情報。老馬在打麻將時佔小翠便宜，引發陸寶榮與老馬的爭執，小翠站在陸寶榮一邊，最終陸寶榮答應替小翠還錢。七哥審問土寶時，金爺緊張地打圓場，防止土寶泄露秘密。柳如絲應鐵林之邀上樓查看情況，被七哥叫進房間並關上門。

　　在仙樂斯，徐天提醒鐵林上樓查看，他意外聽到槍聲，上樓後發現小九正舉槍瞄準，鐵林果斷擊斃小九。老料聲稱是小九為了藥品火拼並要殺他，小金可作證。鐵林要求他們次日到捕房作證。老料的手下邀金爺赴宴，預示他的好運將至。田丹向徐天求助尋找盤尼西林，以治療方長青的發燒。她提出送徐天一套西裝，並邀請他一同去知名男裝店。陸寶榮要求老馬列出在小翠身上的花費，承諾替她還債，並要求對賬。鐵林向徐天講述昨晚的事，感覺徐天似乎有預知。柳如絲即將錄口供，心情複雜，既憂慮未來又期待與鐵林相見。田丹在服裝店發現武藤在此定製西裝。陸寶榮和老馬因小翠的賬目再次爭執，徐媽直接要求漲房租。柳如絲到捕房錄口供，她指定鐵林，兩人間微妙的情感逐漸升温。金爺在老料處討好，老料承諾扶植他接管仙樂斯，並暗示與日本人合作的好處。

　　方長青傷勢惡化，急需盤尼西林救命，然而此藥在黑市也難以尋覓。田丹冒險前往黑市購買，雖遭遇險情卻僥倖逃脱。方嫂在藥房束手無策，淚如雨下。金爺接管仙樂斯後，洋洋自得。徐天來訪，憑藉對現場彈痕和血跡的洞察，洞悉了真相，卻未點破，僅建議金爺重新裝修掩蓋痕跡。徐天向金爺求取盤尼西林，金爺雖心中發毛，但依舊命金剛陪同取藥。徐天將藥交給田丹，並承諾陪同送藥。方嫂得到藥後欣喜不已，方長青雖病重仍心繫次日對武藤的行動。捕房傳言鐵林即將升任總捕頭，柳如絲前來為他送蛋糕慶生，同時告別，她講述了自己悲慘的身世，讓鐵林心情沉重。

　　田丹巧妙地帶着徐天前往服裝店，借量尺寸之機，她潛入後間，巧妙地將盤尼西林藥水灑在武藤的衣物領口，深知武藤對此過敏。她對此計劃興奮不已，決心藉此除去武藤。金爺向柳如絲承諾仙樂斯一半的股份，只為換取她為他獨唱一曲。然而，柳如絲雖答應，卻不願被金爺輕浮對待。鐵林在拒絕中發現自己對柳如絲動了真情，徐天警告他黑道中人雖有人情，但利益為先。新政府記者會上，武藤即將上台，方嫂給丈夫注射安眠藥，獨自前往執行任務。徐媽等人打麻將時，徐天決定調解他們之間的糾紛。田丹在家焦急等待結果，武藤因藥物滲透傷口而離奇死亡。方嫂回到藥店，夫婦倆得知武藤之死震驚不已。田丹向他們坦白了計劃，他們難以置信如此單純的她能策劃出如此精密的謀殺。方長青夫婦決定測試田丹，以確認她所言非虛。

方長青夫婦震驚于田丹利用藥物過敏精心策劃殺死武藤，且毫無痕跡。他們邀請田丹測試，發現其才智過人，遂邀請她加入暗殺任務。田丹坦露自己是為父母復仇。馮大姐鼓勵徐天向田丹表白，但徐天選擇以書信形式。其實徐天本有機會察覺田丹異常，卻因愛情矇蔽了雙眼。在藥店後巷，徐天表白含糊，田丹迴應也令人費解。他不知道背後有方長青受傷與槍口指向田丹的真相。徐天猶豫後決定書信表白。同時，仙樂斯重開，金爺邀請眾人，包括徐天的鄰居。小翠與陸寶榮相伴，老馬不悦。田丹與徐天在角落彈琴，回憶往昔，感慨良多。

　料總亦至會場，老鐵攜鐵林前去敬酒。鐵林卻偏愛與徐天閒話家常，而柳如絲則與鐵林共舞，徐天也邀請了田丹加入。正當兩人在舞池中漸入佳境時，影佐與長谷意外現身，令徐天意識到麻煩並未遠去。與此同時，老鐵與老馬因爭執而引發衝突，仙樂斯陷入一片混亂，眾人紛紛離去。鐵林送老鐵回家後，急忙趕到徐家，告知徐天影佐已回上海，並勸他若對田丹有意，應儘快表白並娶她為妻。徐天表示已在寫信給田丹，而徐媽也鼓勵田丹與徐天明確關係。另一方面，金爺欲報復土寶，計劃通過販賣藥物牟取暴利，並打算將鐵林捲入其中。他向徐天保證會盡快交付藥物，並強調在江湖中需結交各類朋友。柳如絲則讓萍萍尋找鐵林，最終決定以姐弟身份相互照顧，她的温柔令鐵林心動不已。徐天原打算接田丹下班，卻因老料的邀請而遲到，在宴會上意外發現影佐的身影。

　　影佐刻意尋訪徐天，質問他是否記得曾承諾協助自己。徐天迴避了這一問題。為了避免當面表白的尷尬，徐天選擇寫信給田丹，卻在中途猶豫是否妥當，最終決定寄出。然而，投信後他即刻反悔，但信件已無法取回。此時，影佐突然造訪，懷疑徐天與一年前的爆炸案有關，並威脅他加入日本政府以洗清嫌疑。徐天拒絕後，決定收回信件，以保護田丹。他急忙尋求鐵林的幫助，但信件已不在郵局。一個綁架案讓徐天與鐵林合作，儘管案件解決，徐天仍未找到信件。幸運的是，老馬誤投的信件正是他寄給田丹的，這讓徐天鬆了一口氣。田丹選擇將信件放回，等待徐天真心交付。

　金爺私下透露藥品交易消息給捕房，意在借鐵林之手截獲藥品並私吞，以迫使徐天妥協。然而，正直的鐵林將藥品緝回總捕房倉庫，並未按金爺意願轉移。影佐得知重慶情報人員將來上海，部署長谷等人進行監視和逮捕。重慶方面派嚴復到上海，卻被長谷追殺，幸得鐵林阻攔，嚴復逃脱並與方長青夫婦會面，計劃下一次任務。嚴復向方長青提起田丹，表示希望她能加入。隨後，嚴復再次被長谷盯上，最終服毒自盡。金爺邀請鐵林、徐天討論藥品事宜，鐵林不滿金爺的意圖，徐天則勸大家冷靜處理。鐵林在街頭“人贓並獲”地抓獲長谷，並將其帶回監獄審問，此舉引發多方關注，金爺和老料也對此表示擔憂。鐵林堅決表示，即使天王老子來，也不會釋放長谷。

　　方長青夫婦透露給田丹，他們的新任務是巧妙除掉漢奸料嘯林。田丹計劃借送藥給老鐵的機會，側面瞭解料嘯林的情況。鐵林因抓捕長谷引發日本人憤怒，堅持不釋放長谷。田丹得知料嘯林在仙樂斯有專座，便去“踩點”策劃刺殺方案。她計劃利用仙樂斯地形，製造事故電死老料。然而，準備過程中遭遇重重困難。同時，鐵林因堅持不放長谷，與各方勢力發生衝突，甚至與總巡捕老料刀槍相見。徐天勸鐵林不要衝動，若法醫確認嚴復自殺，則須釋放長谷。鐵林堅持己見，拒絕老料領走長谷，老料因此對鐵林心生怨恨。田丹的刺殺計劃仍在準備中，儘管面臨挑戰，她決心助方長青夫婦完成任務。

　　徐天深知鐵林處境危險，遂向影佐求援，以保鐵林平安。他因家庭牽絆，無法輕舉妄動，決定先保鐵林，再安排田丹離開。金爺勸鐵林識時務，但鐵林堅守原則，二人理念相悖。老料緊追藥品案，徐天陪伴鐵林，得知嚴復可能是國民政府情報員，自殺避免被捕。徐天分析嚴復自殺可能與長谷有關，長谷或為去年田丹家縱火案嫌疑人之一。他勸鐵林不要衝動，避免自身捲入其中。鐵林雖心存疑慮，但對徐天的分析愈發認同。

　老料和影佐商議要對付鐵林，但影佐態度不明。金爺因迎合老料而受賞識，被命令動手對付鐵林。金爺約鐵林到大三元，而田丹則解決了暗殺準備中的技術難題。柳如絲給鐵林送飯時，鐵林因得知嚴復自殺而情緒不佳，趕走柳如絲。金爺欲強迫柳如絲成為他的女人，但柳如絲堅決不從，表明自己心屬鐵林。田丹和方長青夫婦在藥房後庫預演暗殺，面臨各種挑戰。法總將驗屍報告交給老料，要求其放人。老料帶報告到捕房，與鐵林發生衝突。徐天及時趕到，提議鐵林再驗屍，結果證實嚴復自殺。鐵林無奈放人，老料趁機停其職。

　鐵林在老料的陪同下赴金爺之約，徐天預感不妙，迅速趕去尋找。金爺企圖借酒下黑手，卻被徐天及時救下鐵林。徐天與影佐交涉，以情報為條件，使金爺放棄了對鐵林的追殺。金爺狡辯稱自己是在保護鐵林，徐天無奈只能讓他送回鐵林。徐天擔心自己因鐵林而捲入風波，決定與田丹斷絕聯繫，讓她離開。田丹深受打擊，心情沉重。金爺擔心老料再次對鐵林不利，將他安置在柳如絲家。柳如絲雖對鐵林有意，但為避嫌外出唱歌，留下萍萍照顧鐵林。鐵林醒後發現自己在柳家，心中忐忑。柳如絲回來後，為鐵林準備早餐，兩人之間氣氛微妙。鐵林時刻提醒自己不可對柳如絲有非分之想，因為金爺有意娶她為妻。

　　金爺與老料會面，將責任歸咎於影佐，並約定在仙樂斯碰面。老料查得徐天與多年前爆炸案有關，欲將情報提供給影佐。徐天警覺，提醒鐵林有殺身之禍，但鐵林不以為意。徐天因準備向影佐自首而激動，告知田丹無需再搬家，自己將承擔一切。他準備了一桌菜餚，如同交代後事。與此同時，陸寶榮還清老馬債務，與小翠關係明朗化。夜晚，仙樂斯依舊繁華，方長青夫婦前來勘察，發現地形與田丹描述一致，包括專座、魚缸、電纜和玻璃陽台，一切準備就緒。

　　方長青夫婦依照田丹的計劃，在影佐的酒中放入含麻醉針的冰塊，並在魚缸上方的玻璃地板上製造裂痕。他們備好桌球，靜待時機。老料自信滿滿地來到仙樂斯，等待影佐，準備彙報他的“發現”。就在老料得意地享受他的專用酒時，“意外”發生了。仙樂斯二樓的玻璃樓板碎裂，魚缸破裂，舞廳陷入混亂，老料觸電身亡。原來這是方長青夫婦按田丹計劃執行的暗殺。法總巡捕趕到現場，要求鐵林復職調查此案，但鐵林已被停職，對此事漠不關心。徐天則直面影佐的嚴刑逼供，儘管影佐用盡手段，徐天仍不肯承認自己是爆炸事件的策劃者。

　　影佐見嚴刑逼供徐天無果，便將田丹和徐天帶至書院。長谷“請”來田丹，路上田丹認出他是殺害父母的兇手之一，強忍憤怒隨他而去。影佐以田丹為要挾，但徐天仍堅持否認與爆炸事件有關。影佐轉而詢問田丹，田丹機智應對，提供了與徐天事先商定的答案，使影佐無法找到破綻。最終，影佐只能放走田丹，卻以昔日恩情要挾徐天協助日本。徐天為保護身邊的人，意外地以天興書院的刀切下小指，以還恩情，拒絕協助日本。徐天以此換取了片刻的安寧，但隨後因失血過多而暈倒。田丹見狀泣不成聲，將徐天送往醫院。經治療後，兩人相依偎在一起，享受這生死換來的寧靜時光。

　田丹在家中偷偷為徐天包紮傷口，兩人心中既難過又感到幸福，彼此深愛卻又有所保留。他們渴望向對方展現最真實的自己，成為對方最信任的人。徐天雖口稱斷指能避開影佐的糾纏，但內心仍擔憂影佐的再次糾纏。與此同時，大頭受法總之命邀請鐵林查案，但鐵林因被停職而拒絕。金爺找徐天詢問老料死前對影佐的指控，並希望徐天能勸説鐵林處理老料一案，以便仙樂斯能早日開業。田丹欲向徐天坦白一切，但被方長青夫婦勸阻。鐵林對老料的死持冷漠態度，不願參與調查，金爺勸説鐵林去柳如絲家也遭到拒絕。

田丹悄悄為徐天處理傷口，瞞過了徐姆媽，兩人心情複雜又幸福。鐵林心中苦悶，前往柳如絲處尋求開解。柳如絲以問心無愧的態度鼓勵鐵林，使他決定重拾巡捕身份，繼續追尋正義。柳如絲深情地表達，鐵林在她心中佔據重要位置，若他不愛她，她則愛錢，若他愛她，她願為他付出一切。這番話深深打動了鐵林。

徐天回到家，被徐媽一番訓誡，原來徐媽誤解了昨晚的情況，誤以為兩人在談情説愛。在徐媽的“逼迫”下，徐天和田丹終於明確了關係，決定擇日成婚。此時，徐天收到了爆炸事件倖存者老向的來信，兩人約定見面。徐媽十分高興，與小翠一同前往城隍廟為兩人挑選成婚吉日。鄰居們也為兩人的喜事感到開心。

徐天找到鐵林，希望他幫忙調查仙樂斯案件。鐵林故意要求徐天一同前往才答應幫忙，得知徐天為還影佐人情而自殘，鐵林深感不甘，誓言要為徐天討回公道。此時，國民黨“汪先生”的決策使得影佐被派往河內，與汪的助手王擎漢在上海會談。金爺趁機向影佐示好，表示要投靠他，並撇清自己與仙樂斯案件的關係。

　徐天與鐵林一同前往仙樂斯查案，面對現場的痕跡，徐天心中湧起一股寒意。他想起了家中神秘的方嫂、受傷的方長青、田丹的行為以及現場留下的金剛鑽，種種跡象指向一個他不願承認的事實——田丹可能與這次案件有關。方長青夫婦決定不再讓田丹蔘與行動，只讓她在藥店擔任藥劑師，擔心她泄露秘密。他們準備親自策劃下一場針對長谷的暗殺，並瞞着田丹進行踩點。徐天通過方太太的舉止推斷出料嘯林的死與方長青夫婦有關，並推測長青藥店是國軍的一個秘密機構。徐天為方氏夫婦送回金剛鑽作為證據，同時堅信田丹只是隱瞞了一些事情，並非專業特務。他找到金爺，請求他協助取出存放在捕房的藥物，並決定為田丹遮掩，將鐵林的懷疑引向金爺和金剛，以保護田丹，並幫助鐵林順利結案。

　　徐天在接田丹時，留意到藥房地面上的膠皮屑，這讓他對案件真相有了更深的瞭解。總捕房的驗屍報告指出老料體內有麻痹藥物，暗示這是一場人為意外。鐵林決心順藤摸瓜，調查金剛鑽的來源，但由於購買者眾多，調查陷入困境。徐天帶田丹修表，為節省費用，他選擇自行購買工具進行修理，這讓田丹笑他小氣。徐天想買戒指給田丹，但田丹認為太浪費。金爺探聽案件進展，與鐵林因徐天起爭執。徐天向田丹索要紅色冊子，解釋其重要性，田丹答應晚上給他。徐天製作了一雙與金剛皮鞋相似的罪證皮鞋，並巧妙地與金剛的皮鞋進行了調換，以此作為案件的關鍵證據，然後他將金剛的皮鞋留在皮鞋店，等待進一步的行動。

　鐵林命令手下追查現場撿到的金剛鑽，巡捕們經過兩天的調查，最終查到了藥店。方嫂面對巡捕的詢問，因擔心丈夫在仙樂斯行動時丟失的金剛鑽而百般遮掩。此時，徐天出現，他巧妙地替田丹請假，並偷偷將一顆金剛鑽放在窗台，暗示方嫂。巡捕離開後，徐天向田丹求婚，用傳家鑽戒感動了她。老料的死和金爺的言論使影佐對徐天產生懷疑，他讓長谷重新調查一系列死亡事件。長谷查至西服店，方長青試圖佈局但長谷已離開。柳如絲準備離開上海，鐵林想娶她但遭老鐵質疑。鐵林詢問柳如絲是否願做普通人家的媳婦，柳如絲通過女傭表示願意。金爺與黑道老大“白老闆”談煙土交易，兩人雖初次見面卻各自展現實力，金爺雖不滿對方要求，但因不瞭解其底細而不敢輕舉妄動。

　　方嫂詳述了徐天如何在白天解救她於捕房搜查金剛鑽頭的危險之中。方長青夫婦聽後，對徐天的真實意圖深感困惑，認為他極為可疑，擔憂他知曉了他們多少秘密，以及田丹是否向他透露了什麼。方長青決定親自去試探徐天，若無法摸清底細則考慮採取極端手段。夜晚，他找到徐天，試圖出其不意，卻反被徐天輕易制服。與此同時，柳如絲在鐵林家辛勤操持家務，兩人雖性格不合，但鐵林仍對她心生不忍。鐵林詢問徐天關於仙樂斯案件，徐天態度含糊，卻令鐵林猜測金爺可能是為了保護他才設下圈套。大頭在仙樂斯發現關鍵證據，指向金剛是兇手，但鐵林出於個人考慮，阻止了進一步的調查，使案件不了了之。

在深入調查中，長谷逐漸將嫌疑聚焦于徐天。他偶然在裁縫店附近撞見徐天試圖為田丹掩蓋武藤一案的線索。這種巧合讓長谷更加堅信徐天的嫌疑。他急忙前往同福裏尋找徐天，未果後轉而威脅徐天的女友田丹，企圖迫使徐天現身。他來到田丹工作的長青藥店，但田丹不在。他挾持方長青夫婦，要求他們帶回田丹。徐天得知消息後急忙趕回，卻與長谷正面對峙。長谷挾持徐天前往服裝店對質，途中被方長青用鬆動的廣告燈箱砸中，最終喪命。田丹及時趕到，救出徐天。儘管逃脱了險境，徐天仍感到恐懼，擔心未來的變數會讓他失去這短暫的幸福，特別是面對他生命中最重要的兩個女人——田丹和徐媽。

　影佐和王擎漢回到上海後，得知長谷的死亡，影佐憤怒異常，他親自拷問服裝店老闆，從中得知長谷的死與徐天有關。王擎漢不滿影佐忙於瑣事，要求他專注於崇光會談的安保工作。影佐對此心生不滿。鐵林雖復職，但對袒護金爺仍感愧疚。柳如絲為鐵林家操持家務，兩人關係日漸明朗。田丹不滿方長青企圖同時殺害徐天，決定辭工。徐天為黨運藥，尋求金爺幫助，金爺提出方案並邀請鐵林共商，但徐天擔心鐵林捲入其中，拒絕告知。大頭在賭檔與金剛發生衝突，鐵林調解。徐天得知王擎漢來滬，預感到劉唐可能隨之而至，心中複雜。田丹等待徐天，擔心其安危。徐天深受感動，承諾無論何時，只要他叫田丹等待，他必會歸來。

　　方長青夫婦再次接到任務，要暗殺大漢奸王擎漢。徐天策劃晚上通過歡哥在菜場運貨，以轉移一批藥品。與此同時，仙樂斯重新開張，鐵林去欣賞柳如絲的歌聲，而金剛則趁機從巡捕房搬出藥品和其他贓物。鐵林感慨柳如絲的美麗，悄然離場。金剛按照金爺的指示將藥品藏於新倉庫，但徐天預感有變，讓歡哥迅速轉移藥品到菜場倉庫。金剛向金爺覆命，金爺則向影佐彙報了一切，影佐欲通過這批藥品引出徐天的真實身份。然而，當影佐趕到小倉庫時，藥品已被徐天運走。徐天在遠處看着歡哥完成任務，心中稍安。田丹焦急等待徐天歸來，卻意外發現醉漢劉唐，他正是王擎漢的學生，來上海找田丹。徐天面對此情境，決定不追究田丹的過去，兩人共同面對劉唐的突然出現。劉唐醉意未消，徐天安排田丹到自己的房間休息，自己則前往鐵林家過夜。次日，劉唐酒醒後欲帶走田丹，但被田丹拒絕並表明已有未婚夫徐天。劉唐憤怒之下，利用迷藥劫持了田丹。

影佐強迫徐天前來，告知他田丹已被劉唐抓走，並以她為籌碼，要求徐天在三天內找出這一系列爆炸和暗殺事件的主謀，否則將徐天自己交出。徐天深知局勢緊迫，立即策劃行動。他首先向鐵林求助，謊稱自己因打架被釋放，而田丹還需被關三天，以安撫母親。同時，田丹醒來後發現自己被劉唐綁在陌生房間中。金爺強迫柳如絲陪白老闆喝酒，柳如絲拒絕後，金爺威脅她若不配合，將對她不利。徐天被影佐的特務跟蹤，方長青跟蹤王擎漢卻無從下手，決定強行行動。徐天購買硫酸並告知方長青夫婦劉唐歸來且綁架了田丹，但被方長青因舊交關係拒絕參與救援。劉唐試圖強暴田丹，但被田丹拼死反抗咬傷，最終被日兵制止。影佐制止劉唐是為了利用田丹威脅徐天，要求他交出殺害長谷、武滕君和料嘯林的兇手，以及運送藥品的共產黨。

　徐天依據老向留下的線索，巧妙擺脱了日本特務的監視，成功聯繫上我黨的聯絡人老向。他深知決戰在即，辭去了日製軍校的學業，準備結束在上海維持了七八年的平靜生活，與日本人之間的恩怨即將畫上句號。徐天與鐵林共同編造口供，安撫母親，讓她在這三天內不會干預他的行動。徐天深知要脱身必須謹慎行事，他仔細分析影佐的弱點，並計劃如何利用。他讓老向在約定時間帶走他藏在三角地的藥品，並請組織照顧他的母親和愛人。同時，他巧妙地將炸藥運回家中。深夜，田丹掙脱束縛，試圖逃離，但不幸被憲兵發現並重新抓獲。影佐利用劉唐和田丹的訂婚消息刺激徐天，讓他參與這場危險的遊戲。徐天則忙於準備各種機關，為接下來的行動做準備。鐵林前來尋找徐天，得知了田丹被影佐抓獲的消息，心中焦急。徐天告訴鐵林是金爺企圖對他不利，但他及時阻止了。他還向鐵林透露了自己的計劃和擔憂，並勸他今後保持警惕。劉唐和方長青夫婦意外相遇，約定共進晚餐。影佐的手下根據線索，在菜場倉庫找到了藥品，但影佐命令他們暫時按兵不動。

　　鐵林踏入柳如絲宅邸，恰巧撞見她精心打扮，準備赴宴陪伴白老闆。鐵林內心無法接受，默默轉身離去。柳如絲被鐵林的舉動深深觸動。金爺安排柳如絲陪白老闆，意在利用她，但柳如絲堅決抵抗白老闆的親近。獨處時，她含淚坦露心聲，自己已有愛人，雖是小巡捕，卻彌足珍貴。白老闆深受感動，收她為妹。方長青邀徐天參與訂婚宴，欲助其救出田丹，但徐天已有計劃，讓方長青利用劉唐接近王擎漢。鐵林獨自挑戰虹口憲兵司令部，英勇抵抗，但終因體力不支倒下。徐天急忙趕到，與影佐交涉，以支部為條件，要求放過鐵林。柳如絲逃過一劫，決定找鐵林，卻得知他已被革職。徐天在倉庫發現藥品被動，還有影佐手下的紐扣，意識到影佐已察覺，隨即調整藥品運送計劃。

　　得知田丹將與劉唐結婚，鄰居們擔憂徐天，徐天請求他們保密以免徐媽擔憂。鐵林因柳如絲避而不見，求助於徐天，徐天答應陪他去尋鐵林。徐天在準備為徐媽做最後一頓晚餐時，心中充滿對母親的眷戀和即將告別的悲傷。方長青夫婦與劉唐相談甚歡，並應邀參加訂婚宴。徐天和柳如絲未能在鐵家找到鐵林，得知鐵林因大鬧憲兵司令部被開除。徐天和柳如絲找到醉酒的鐵林，並促使兩人重歸於好。柳如絲決定跟隨鐵林離開仙樂斯。徐天和鐵林擊敗日本特務後，徐天制定計劃，讓鐵林接應田丹和徐媽離開上海。徐天向老向透露影佐的動向，並計劃利用金爺的煙土交易來轉移藥品。徐天安排徐媽收拾行李，準備離開，同時在家中佈下陷阱，準備應對即將到來的“決戰”。

　另一邊，田丹為了向徐天解釋清楚，假意答應劉唐，要求在婚宴前返回同福裏與徐天會面。劉唐向影佐報告後獲准。徐天細心設置了針對王擎漢和影佐的炸彈陷阱，並留下字條給鐵林，確保一切準備妥當。他還將一枚手雷藏在閣樓窗台中作為備用。鐵林到捕房請求幫助，希望護送徐媽和田丹離開，但巡捕們因涉及日本人而退縮。鐵林帶着柳如絲回到仙樂斯取回物品，再次遇見金爺，鐵林看透了金爺的利用，決定與他分道揚鑣，與柳如絲開始新生活。儘管前路未知，他們彼此相依，充滿信心。同福裏，日本特務肆意妄為，徐天忍無可忍，出手教訓了他們。徐天告知鐵林自己的計劃，包括如何運送藥品以及手雷的使用方式，同時告誡他若自己被抓，務必保護好徐媽和田丹。徐天在菜場倉庫遭遇日本特務的埋伏，但機智應對。金爺則緊張等待煙土交易，而鐵林則帶着炸彈和徐媽的囑託，心情複雜地回到了家。

　徐天準時抵達與老向約定的地點，巧妙利用地形停車，讓遠處的日本特務只能看到擋在前面的煙土車，而未能察覺他與老向的交接。他迅速交換車輛，讓老向駕駛藥品車從岔路逃離，而他自己則駕駛煙土車駛向虹口憲兵司令部。特務們見徐天的車仍在，放鬆了警惕，但不知徐天已完成了精彩的調包計。按計劃，煙土車在虹口憲兵司令部前準時爆炸，金爺的煙土化為烏有。徐天被捕，而白老闆因損失慘重，憤怒之下殺害了金剛，並威脅金爺，若不按時還債將對他全家不利。金爺只能默默承受，眼睜睜看着金剛被白老闆處死。徐天利用金爺的煙土車成功送出藥品，自己則駕駛裝有煙土的車輛引爆，向影佐表明自己已自首，要求釋放田丹。鐵林被解職，金爺將一切損失歸咎於徐天等人，決定先找柳如絲索賠，再與徐天清算。

　　金爺帶人去同福裏尋找徐天，卻發現徐家只有日本特務把守，徐天並不在家。他苦思冥想，試圖找到徐天的蹤跡。方長青夫婦赴劉唐與田丹的訂婚宴，將槍藏於廁所水箱中，不料被劉唐發現。劉唐向影佐和王擎漢報告，他們決定暗中處理此事，命劉唐取回槍支並卸下子彈。然而，方嫂暗中攜帶備用彈夾。徐天要求影佐在限定時間內釋放田丹，並威脅以中共靜安支部名單和王擎漢的安危作為交換條件。影佐將徐天嚴密關押，並加強警戒。喜宴上，田丹試圖刺殺影佐未遂，方嫂和方長青雖行動失敗但引發混亂。徐天通過一系列精心策劃的襲擊事件，向影佐施加壓力，最終迫使影佐釋放了田丹。田丹被帶至徐天牢房，徐天囑咐她立即離開，與徐媽一同乘船離開上海。鐵林按照計劃，成功在王擎漢家引發爆炸，進一步加劇了影佐的壓力。最終，在軍部的壓力下，影佐不得不釋放田丹。

　　鐵林英勇地解決了同福裏的日本特務，獨自帶着田丹和徐姆媽離開，鄰居們對徐媽的離去深感不捨。金爺為求煙館牌照，竟按影佐之命截擊鐵林一行。在前往碼頭的途中，鐵林孤身與金爺的四十多名手下激戰。危急時刻，麥蘭捕房的巡捕們及時趕到，協助鐵林制服了混混，確保了徐媽和田丹的安全撤離。徐天雖受酷刑折磨，最終仍被迫透露了上海靜安支部的人員名單及組織文件的藏匿地點。影佐在徐家搜查時，不幸觸發名冊中的炸彈身亡。徐天與王擎漢和剩餘的日本特務搏鬥，幸得鐵林及時返回相助。金爺試圖鼓動王擎漢反抗，最終被徐天擊斃，但徐天手中的炸彈也同時引爆，汽車化為灰燼。太平洋戰爭爆發，上海依舊動盪不安。田丹和徐媽已安全抵達陝北，而徐天生死未卜。鐵林轉行與大頭等人開設車行，柳如絲成為老闆娘，他們在顧客中時常尋找徐天的影子，但再也無法見到他的笑容。影片主題曲響起，訴説着時光流轉和人事變遷，留給觀眾無盡的感慨和思念。