泗州城

水母娘娘住在泗州虹橋的水晶宮中，修煉已達千年，而凡心未絕。一天，她見到泗州太守之子時廷芳風度翩翩，便產生愛慕之情。時廷芳赴京趕考，路過虹橋，水母施展法術，把時廷芳攝到水府，想與廷芳成親。廷芳害怕禍患及身，只好假意答應。合巹之夕，時廷芳發現水母衣襟之上，綴有避水珠一顆，於是，他向水母索取。水母因愛廷芳心誠，欣然以珠相贈。廷芳因而將水母灌醉，懷珠逃走。水母酒醒後，發現時廷芳逃走了，不禁怒火沖天，率領族眾，水淹泗州，勒令太守還珠，並脅迫太守答應他的兒子與她成親。太守求觀世音菩薩相救。觀世音擔心大水殃及百姓，召天神天將捉拿水母。水母毫不示弱，與天神天將相抗。觀世音化作一個老嫗，在路旁哭泣。水母問其故，老嫗自述口中乾渴，心如火焚，因此啼哭。水母憐憫老嫗，以桶中的清水相贈。老嫗正在喝水，水母發現老嫗形跡可疑，恐怕不是凡人，急忙搶奪水桶。觀世音亦恢復原形，同水母爭鬥。不久，觀世音化作賣面老媪伺於道旁。水母與天神天將爭鬥良久，腹中飢餓，向老媪索麪食之，沒有想到麪條化為鎖鏈，將其臟腑拴住。於是，水母被觀世音擒住降服 ^[1]  。

據周傳瑛《崑劇生涯六十年》記載，“傳”字輩曾學過該劇目 ^[1]  。